2021年楚天科技股份有限公司中报

楚天科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021072 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、新产品开发不达预期的风险 公司近几年在生物工程相关领域投入较大，未来生物药相关设备、耗材、工艺系统等，将成为公司业绩贡献的重要部分之一。目前，生物前端部分生物一次性反应器、耗材等已经完成布局，预计年内可推出产品。填料、培养基等正在布局，以期未来成为生物领域整体解决方案提供商。但是，SUT 等产品出来后客户接受程度及市场开拓情况，可能无法达预期。同时，由于填料、培养基等产品均为新开发产品，与公司现有产品差异较大，如果依托现有技术人员，可能无法达到新产品开发预期。 2、后疫情时代，可能因为新冠疫苗设备需求下降，造成业绩下滑的风险 2020 年新冠疫情在全球蔓延，国内外新冠疫苗需求暴增，给制药装备行业 带来了增量。同时，由于国外疫苗设备厂商生产周期长等原因，无法满足国内疫苗厂商的需求。楚天科技作为国内制药装备龙头企业之一，2020 年至本报告期，为中生集团、智飞龙科马、康希诺等疫苗企业提供了大量疫苗生产关键设备。后续新冠疫苗设备需求下降，如果其他产品不能及时填补该增长空间，可能造成业绩下滑的风险。 3、2030 年战略目标不达预期的风险 公司 2030 年战略系根据现有行业、市场、客户、公司竞争力等相关情况综 合制定，如果行业、市场等出现重大变化，可能造成战略目标不达预期的风险。同时，本报告对于全球制药装备、工艺系统及服务市场规模的预测，非本公司做出的行业预测，系来源于第三方灼识咨询的分析数据。 请各位投资者注意投资风险。 具体详见本报告第三节“公司面临的风险和应对措施” 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标......8 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理...... 26 第五节 环境与社会责任...... 27 第六节 重要事项...... 28 第七节 股份变动及股东情况...... 36 第八节 优先股相关情况...... 45 第九节 债券相关情况...... 46 第十节 财务报告...... 48 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 本集团 指 楚天科技及其子公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天源创 指 楚天源创生物技术（长沙）有限公司 楚天华兴 指 湖南楚天华兴智能装备有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 Romaco Holding GmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 楚天源创 指 楚天源创生物技术（长沙）有限公司 楚天华兴 指 湖南楚天华兴智能装备有限公司 楚天思优特 指 楚天思优特生物技术（长沙）有限公司 保荐机构/财务顾问/国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 Food and DrugAdministration 的简称，指美国食品和药物管理局。 WHO 指 World Health Organization 的简称，指世界卫生组织。 安瓿瓶 指 拉丁文 ampulla 的译音，一种可熔封的硬质玻璃容器，用以盛装小容 量注射药品，常用的有直颈和曲颈两种。 安瓿瓶联动线 指 安瓿瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由安瓿超声波清洗机、隧道 式灭菌干燥机、安瓿灌封机等组成。 一种用胶塞封口的小瓶子，一般为玻璃材质，瓶颈部较细，瓶颈以下 西林瓶、抗生素瓶 指 粗细一致，瓶口略粗于瓶颈，略细于瓶身。一般用做盛装小容量注射 药品（水针剂、粉针剂、冻干粉针剂）。 西林瓶洗烘灌封联动线、西林瓶联动线 指 西林瓶洗、烘、灌、封联动生产线，也称抗生素瓶联动线，一般由西 林瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、西林瓶灌装加塞机、西林瓶 轧盖机等组成。 口服液瓶洗烘灌封联动线、口服液联动线 指 口服液瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由口服液瓶超声波清洗机、 隧道式灭菌干燥机、口服液瓶灌轧机等组成。 大输液 指 大容量注射剂，我国医药行业五大类重要制剂之一，是区别于小针剂 的输液产品，是静脉给药的一种剂型，在临床上应用广泛。 大输液联动线 指 生产大输液产品的联动灌装生产线，一般包括玻璃瓶大输液联动线、 非 PVC 膜软袋大输液联动线、塑料瓶大输液联动线 冻干机 指 一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干燥并保持物质原有 结构及生物活性的设备，广泛应用于生物医药领域。 可实现制粒、包衣、干燥工艺的设备。制粒是改善粉末流动性而使较 制粒、包衣及干燥系统 指 细颗粒团聚成粗粉团粒，是制药中的重要工序。包衣是对片剂、丸剂、 糖果等进行覆膜，起到缓释、防潮等作用 压片设备 指 制药工业中将颗粒或粉状物压制成片剂的设备 泡罩设备 指 是以透明塑料薄膜或薄片形成泡罩，用热封合、粘合等方法将产品封 合在泡罩与底板之间的设备 热封及填充包装设备 指 采用热封法将药品封装在各种基材内的设备 后端包装设备 指 完成药品装盒、裹包、打码等后端包装的设备 粉剂、水剂灌装设备 指 将粉剂、水剂类药品实现灌装的设备 水处理系统 指 水处理系统主要为药品生产提供制药用水，主要包括纯化水制备装 置、注射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等。 新冠 指 新型冠状病毒肺炎（Corona Virus D isease 19，COVID-19） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 楚天科技 公司的外文名称（如有） Truking Technology Limited 公司的外文名称缩写（如有） Truking 公司的法定代表人 唐岳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.cn truking@truking.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,391,398,874.97 824,532,713.54 1,384,310,905.94 72.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 236,274,806.53 9,341,524.61 16,624,818. 59 1,321.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 235,103,669.05 -3,393,711. 48 -3,393,711. 48 7,027.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 804,910,768.32 -2,749,829.55 -46,918,892. 81 1,815.54% 基本每股收益（元/股） 0.4266 0.02 0.0314 1,258.60% 稀释每股收益（元/股） 0.4258 0.02 0.0314 1,256.05% 加权平均净资产收益率 7.52% 0.39% 0.59% 6.93% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 8,312,762,157.73 6,906,926,013.24 6,906,926,013.24 20.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,310,964,472.81 2,803,846,371.71 2,803,846,371.71 18.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,026.03 处置固定资产利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 8,786,990.79 政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,312,692.32 购买理财产品产生收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,276,370.16 捐赠等支出 减：所得税影响额 380,524.53 少数股东权益影响额（税后） 332,676.97 合计 1,171,137.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 楚天科技股份有限公司成立于2000年，公司自成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案，是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。主营业务系医药装备及其整体技术解决方案，并率先推动智慧医药工厂的研究与开发。旗下拥有德国ROMACO集团、楚天华通、四川医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天华兴、楚天智能机器人等多家全资或控股子公司。 （一）主要业务、产品及经营模式 1、主要产品领域横跨生物药、原料药、中成药、化学药等，涵盖水剂类药物设备、固体制剂设备、粉剂药物设备等相关产品。 2、产品种类多，主要产品涵盖：智能西林瓶水针/粉针整体解决方案、智能安瓿瓶水针整体解决方案 、智能预灌封整 体解决方案 、智能BFS整体解决方案、智能中药整体解决方案、智能生物工程整体解决方案、智能固体制剂整体解决方案、智能无菌隔离技术、智能灭菌技术、冻干机、智能灯检系统、智能后包系统、智能仓储、智能物流系统、EPCMV（含医药厂房设计、P3实验室等）、制药用水制备系统、制药用水存储分配系统、药用高纯度制氮机、全自动硬胶囊填充机、胶囊分选抛光机、层析柱、超滤系统、AGV、RGV、精密零件加工、液压阀等几十个产品品类。 3、公司的销售模式：公司设国内业务部和国际业务部，分别负责国内、国际两个市场的销售业务。国内销售采用直接面对终端客户销售的模式，国际销售主要是采取直接面对终端客户的销售方式和通过代理推介销售相结合的模式，公司逐步形成了国内、国际两大市场并驾齐驱的销售体系。 （二）战略规划 1、战略目标：2030年销售额200亿。 2、业务规划 ①以制药装备为基石，向其关联的工艺耗材、包材、辅料、工艺工程扩展，辅以信息化、智能制造及验证，逐渐由装备解决方案向技术解决方案过渡。 ②重点发展生物制药技术产品业务。尤其是生物制药前端生物反应器及其一次性技术（SUT）产品、耗材、包材、辅料等等。 ③扩大生物制药装备、化学药装备中后段的国内领跑优势。 （三）行业分析 1、行业规模 根据灼识咨询的分析数据：目前全球制药装备、工艺系统及服务市场规模超5000亿，2025年超7000亿。中国市场，2025年将近2000亿。 2、行业增长的逻辑 ①人口老龄化及国民用药水平提升逻辑 我国已进入老龄化社会，据预测到2025年超60岁的人员将达3亿，这部分人口的用药将增加。另外，我国国民用药水平只是欧美发达国家的1/4。并且城乡差距、东西部差距巨大，在共同富裕的大方针下，需求将倍增。随着医药需要的增长，制药装备的需求随之增加。 ②产业升级逻辑 现在药品的生产要求越来越严，标准越来越高。同时很多企业走向国际，申报欧美市场，创新更是如此。因此在生产线建设方面有了更高的标准。这种产业的升级，给产业链制药装备行业带来大的需求。如：同样新建一条生产线，为满足欧美更高要求认证产线，建设需求可能达到原有的3-5倍。 ③生物药发展迅速逻辑 生物制药在国内快速发展。生物制药装备品质要求高，工艺关联