2023年楚天科技股份有限公司中报

楚天科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023072 2023 年 8 月 23 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告对未来主要财务指标的分析、描述以及未来计划等前瞻性陈述， 均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测和对未来利润的承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 1、进口替代不达预期，行业竞争激烈，可能造成业绩下滑的风险 公司早几年前就布局了高端进口替代，且随着公司并购 Romaco 后的融合不断深化，产品质量跃升了一个台阶。但在疫苗设备需求没有大增之前，疫苗生产企业的设备 80%以上为进口。疫苗设备需求大增，打开了应用场景。公司产品进入了高端领域，承担起了高端进口替代角色。 随着突发大量疫苗设备需求的消失，行业竞争日趋激烈。如果公司产品 技术性能、产品质量、交付周期、售后服务等，不能比欧洲先进的供应商有优势。可能会出现进口替代不达预期，同质化竞争造成毛利率下降，业绩下滑的风险。 2、技术创新不达预期的风险 近年来，公司研发投入持续加大，一直保持较高比例增长。公司在生物 前端产品布局逐步完善，报告期内推出了连续式 BFS、一次性反应器及相关耗材、填料等多种产品。2023 年，公司将继续保持中后段产品优势的同时，进一步完善生物前端相关产品开发。可能因为产品开发进度、市场开拓等原因，造成新产品开发拓展不达预期的风险。 随着制药装备行业的不断发展革新，以及客户对于制药装备的自动化、 智能化要求的不断提高， 如果公司无法持续在技术上取得突破、保持技术优势，将存在竞争优势被削弱的风险，从而影响未来盈利能力。 3、2030 年战略目标不达预期的风险 公司 2030 年战略系根据现有行业、市场、客户、公司竞争力等相关情况综合制定，如果行业、市场等出现重大变化，可能造成战略目标不达预期的风险。同时，本报告对于全球制药装备、工艺系统及服务市场规模的预测，非本公司做出的行业预测，系来源于第三方的分析数据。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......26 第五节 环境和社会责任......28 第六节 重要事项......30 第七节 股份变动及股东情况......38 第八节 优先股相关情况......42 第九节 债券相关情况......43 第十节 财务报告......44 备查文件目录 （一）载有公司董事长、财务总监及会计负责人签名并盖章的财务报表。 （二）公司公告的文件及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 本集团 指 楚天科技及其子公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天源创 指 楚天源创生物技术（长沙）有限公司 楚天华兴 指 湖南楚天华兴智能装备有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 Romaco Holding GmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 楚天思优特 指 楚天思优特生物技术（长沙）有限公司 楚天思为康 指 楚天思为康基因科技（长沙）有限公司 楚天微球 指 楚天微球生物技术（长沙）有限公司 彼联楚天 指 长沙彼联楚天智能科技有限公司 楚天长兴 指 楚天长兴精密制造（长沙）有限公司 楚天科仪 指 楚天科仪技术（长沙）有限公司 楚天净邦 指 楚天净邦工程技术（长沙）有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 Food and Drug Administration 的简称，指美国食品和药物管理局。 WHO 指 World Health Organization 的简称，指世界卫生组织。 可实现制粒、包衣、干燥工艺的设备。制粒是改善粉末流动性而使较细颗 制粒、包衣及干燥系统 指 粒团聚成粗粉团粒，是制药中的重要工序。包衣是对片剂、丸剂、糖果等 进行覆膜，起到缓释、防潮等作用 压片设备 指 制药工业中将颗粒或粉状物压制成片剂的设备 泡罩设备 指 是以透明塑料薄膜或薄片形成泡罩，用热封合、粘合等方法将产品封合在 泡罩与底板之间的设备 热封及填充包装设备 指 采用热封法将药品封装在各种基材内的设备 粉剂、水剂灌装设备 指 将粉剂、水剂类药品实现灌装的设备 水处理系统 指 水处理系统主要为药品生产提供制药用水，主要包括纯化水制备装置、注 射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等。 智能生物工程整体解决方案 指 主要涵盖从研发、小试中试到商业化生产全过程的生物制药核心工艺装备 和服务，包含发酵、培养、纯化、原液配置等相关设备与服务。 无菌分装整体解决方案 指 用于生物药、化药等分装、冻干的整体解决方案，包含分装联动线、冻干 机及进出料系统等设备 智能 BFS 整体解决方案 指 包含 BFS 设备、配液系统、灭菌与物流系统、灯检与检漏系统、后包装系 统等，可用于制药行业、化妆品行业等。 固体制剂整体解决方案 指 包含称量配料、制粒、总混、成型、物料输送、清洗、包装、仓储等主要 单元，涵盖片剂、颗粒、胶囊等多种剂型。 智能中药整体解决方案 指 包括药物提取、配置、灌装、包装等，主要用于中药相关领域。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 楚天科技 公司的外文名称（如有） Truking Technology Limited 公司的外文名称缩写（如 Truking 有） 公司的法定代表人 唐岳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.com truking@truking.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,356,354,437.96 2,870,542,301.07 16.92% 归属于上市公司股东的净利润 267,055,610.98 299,446,054.72 -10.82% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 268,488,703.58 294,430,043.49 -8.81% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -184,800,531.35 -349,483,841.92 47.12% （元） 基本每股收益（元/股） 0.4644 0.5207 -10.81% 稀释每股收益（元/股） 0.4566 0.5073 -9.99% 加权平均净资产收益率 6.14% 7.90% -1.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,194,285,780.36 11,047,510,883.18 1.33% 归属于上市公司股东的净资产 4,570,829,179.00 4,213,855,139.42 8.47% （元） 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有 者权益金额 是 □否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4615 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 1,328,405.19 处置非流动资产收益 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 17,739,644.05 政府补助 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 212,985.18 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -20,225,272.16 对外捐赠支出等 支出 减：所得税影响额 -117,545.78 少数股东权益影响额（税后） 606,400.64 合计 -1,433,092.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于 2000 年，致力于为全球医药客户提供整体解决方案及技术，坚持“一纵一横一平台”战略，推进医药工 业 4.0。公司目前是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，现已成为世界医药装备行 业的主要企业之一。 （一）报告期内主要经营情况概述 1、经营情况 报告期内公司营业收入 3,356,354,437.96 元，较上年同期增长 16.92%，营业成本 2,219,986,429.26 元，较上年 同期增长 23.43%，营收规模保持稳步持续增长，其中无菌制剂解决方案及单机 898,396,231.26 元，较上年同期增长 30.04%，生物工程解决方案及单机 602,007,551.10 元，较上年同期增长 32.81%，制药用水装备及工程系统集成 451,303,160.25 元，较上年同期增长 102.33%。营业收入较上年同期增长主要原因系：（1）公司持续加大研发投入力度，深化生物制药生产前端的技术布局，并加大市场开拓力度，其成效显现，其中配液、层析设备、超滤系统、微球等生物 工程解决方案营业规模增长明显。（2）公司的无菌制剂、固体制剂、制药用水等生产设备以优异的运行性能获得客户的认可，进一步提升了公司的产品品牌形象，在手订单较为充足。 报告期内公司主营业务收入综合毛利率 33.88%，较上年同期下降 3.55%，其中制药用水装备及工程系统集成下降 7.96%，生物工程解决方案及单机下降 6.11%，固体制剂解决方案及单机下降 5.18%，主要系全球经济增长较为缓慢，同行业市场竞争较为激烈，客户订单毛利受到压缩，产品毛利率下降。 报告期销售费用 318,569,765.27 元，较上年同期下降 0.83%，主要系市场竞争加剧，高毛利订单减少导致销售人 员薪酬减少所致；管理费用 208,709,103.00 元，增长 13.29%，主要系一方面，为引进高级管理人才以及稳定核心管理 团队，薪酬成本增加；另一方面，公司报告期购置土地以及业务系统 SAP 上线交付，导致无形资产摊销增加。 报告期内公司继续加大研发投入力度，研发费用 243,804,019.33 元，较上年同期增长 4.98%，主要系研发团队除 引进高端技术人才外，同时增加对应届高校毕业生的人员投入，作为对公司未来技术研发实力的人才储备，薪酬成本增 加所致。 公司经营性现金净流量为-184,800,531.35 元，较上年同期增长 47.12%，主要系较上年同期，一方面，报告期内公 司加大回款催收力度，同时全球公共卫生事项对全球经济活动限制有所缓解，国内外销售人员出差频次增加，销售回款 有所增长；另一方面，全球供应链紧张的态势有所缓解，叠加前期的战略储备，公司物料较为充足，采购资金支出较上 年同期减少。 2、重点完成事项 ①产业链布局 报告期内，公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，在完善生物医药相关领域取得进一步进展。4 月，公司设立了楚天科仪，主营业务为高端离心机等科学仪器的研发、制造、销售、服务，进一步攻克生物工程前端领域的卡脖子项目。2023 年 6 月，公司设立楚天净邦，主营业务为净化工程、EPC 工程等。公司形成了从设计、工程、设备与服务等完整的制药产业链。 ②市场布局 报告期内，行业竞争加剧，但公司仍保持了在国内市场的领先地位，进一步深化了与众多国内知名药企的交流与合作。国际市场方面，通过国际 SSC 在海外市场的优势发挥，新增订单同比快速增长。公司全球客户中心投入使用，公司举办了国际客户开放日、ROMACO 客户开放日、新产品发布开放日等系列活动，国内、国际客户现场考察访问频次大幅度提升。 ③新产品拓展 报告期内，公司继续发挥无菌制剂经营单元、智能后包检测经营单元的优势，生物工程及一次性耗材板块取得了进一步突破。楚天思优特为数百家客户提供了产品测试，与数十家客户建立了订单合作。楚天微球为全球 600 多家客户提 供了产品测试，得到了数百家客户的正向反馈，并形成了部分订单。楚天思为康推出了全自动细胞培养生产系统，并已 取得了部分订单。复杂制剂领域多款产品推向市场，核药设备在国内市场奠定了绝对地位。 （二）公司从事的主要业务情况 公司主要产品横跨生物药、原料药、中成药、化学药等全领域。主要业务涵盖制药用水、生物工程（含不锈钢及一 次性整体解决方案）、无菌制剂、固体制剂、检测后包、中药制剂、智能与信息化、EPCMV 服务等板块，具备水剂类整体解决方案和固体制剂整体解决方案能力。 主要控股子公司业务包括德国 ROMACO 集团（固体制剂整体解决方案）、楚天华通（制药用水）、楚天智能机器人（医 药生产机器人）、楚天华兴（医药精密设备及零部件）、楚天源创（生物药设备）、楚天思优特（一次性技术产品）、楚天微球（微球）、楚天思为康（细胞处理系统）、楚天长兴（精密制造）、楚天飞云（硬胶囊填充及高纯制氮机）、楚天科仪（离心机、实验室设备等）、楚天净邦（净化工程）。在“一纵一横一平台”产品布局下， 公司致力于在横向上搭建涵盖主要药物制剂设备的全产品链，纵向上实现针剂药物生产装备的全产业链贯通，成为医药工业生产 4.0 智慧工厂解决方案的提供者，力争在 2030 年前后成为全球医药装备行业领军企业之一。 （三）公司主要产品涵盖业务板块 1、制药用水：包含制药用水制备、储存分配系统、工艺罐群、公用工程等； 2、生物工程：包含生物反应系统、配液系统、分离纯化系统、过滤系统、一次性反应系统、生物相关耗材等； 3、无菌制剂：包含无菌分装系统、粉末分装系统、冻干机进出料系统、预灌装系统、隔离系统、特种分装系统等； 4、固体制剂：包含流化、造粒、压片、包衣、胶囊、铝塑包装等； 5、检测后包：包含智能灯检、检测系统、智