2024年楚天科技股份有限公司一季报

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-029 号 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 楚天科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,392,029,678.89 1,553,392,936.78 -10.39% 归属于上市公司股东的净利 -20,871,739.14 133,378,983.03 -115.65% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -24,562,441.28 142,321,150.84 -117.26% （元） 经营活动产生的现金流量净 -459,497,946.67 -331,395,404.12 -38.66% 额（元） 基本每股收益（元/股） -0.0354 0.2319 -115.27% 稀释每股收益（元/股） -0.0334 0.2264 -114.75% 加权平均净资产收益率 -0.44% 3.12% -3.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 12,283,563,726.34 11,662,066,775.58 5.33% 归属于上市公司股东的所有 4,811,338,468.58 4,720,007,506.83 1.93% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -234,310.01 处置固定资产损益 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 20,006,605.93 政府补助 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 3,624.24 理财产品公允价值变动损益 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 委托他人投资或管理资产的损益 74,347.73 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -13,924,505.73 捐赠支出等 支出 减：所得税影响额 1,923,892.59 少数股东权益影响额（税后） 311,167.43 合计 3,690,702.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明 （1）交易性金融资产较期初增加 45,154.36 万元，增长 2848.73%，主要系报告期内可转债募集资金到账，公司为提高 募集资金使用效率，根据募投项目的投入进度，购买安全性高、流动性好的结构性存款所致； （2）预付款项较期初增加 5,245.02 万元，增长 32.27%，主要系报告期内子公司四川设计院和楚天净邦预付工程类项目款所致； （3）其他流动资产较期初增加 28,250.67 万元，增长 258.53%，主要系报告期内可转债募集资金到账，公司为提高募集资金使用效率，根据募投项目的投入进度，购买一年期的定期存款所致； （4）在建工程较期初增加 7,100.03 万元，增长 49.53%，主要系报告期内在建项目之五期车间、老虎塘项目园区一期建设等项目建设增加所致； （5）应付职工薪酬较期初减少 11,475.25 万元，下降 33.66%，主要系报告期内公司支付员工上年度年终奖金所致； （6）应交税费较期初减少 2,066.41 万元，下降 35.27%，主要为本报告期内营业收入有所下降和进项税抵扣增加导致应交增值税减少所致； （7）应付债券较期初增加 85,181.20 万元，主要系报告期发行可转债，可转债债务成分增加所致； （8）其他权益工具较期初增加 14,025.63 万元，主要系报告期发行可转债，该项为权益成分增加所致； （9）其他综合收益较期初减少 2,970.21 万元，下降 118.04%，主要系报告期下属公司 Romaco 集团外币报表折算差异所 致； （10）少数股东权益较期初减少 967.87 万元，下降 24.74%，主要系报告期内收购子公司楚天华兴部分少数股东股权所 致。 2、利润表项目重大变动情况及原因说明 本报告期内，公司营业收入 139,202.97 万元，较上年同期下降 10.39%，归属于母公司净利润亏损 2,087.17 万元， 较上年同期下降-115.65%，归属于母公司净利润大幅下降的主要原因系：①全球经济形势下滑，市场竞争激烈，公司为 确保市场规模，对部分产品销售价格适当调整，致使营业收入综合毛利率较上年同期下降 6.68%；②公司继续加大研发 投入力度，引进行业高层次人才团队以及应届高校毕业生的人员投入，导致研发薪酬成本增加。 利润表项目重大变动情况如下： （1）其他收益较上年同期增加 1,596.76 万元，增长 156.12%，主要系报告期内母公司收到政府补助和子公司增值税加 计抵减增加所致； （2）投资收益较上年同期增加 50.59 万元，增长 60.05%，主要系报告期内确认联营企业长沙彼联楚天智能科技有限公 司亏损减少所致； （3）信用减值损失较上年同期减少 191.57 万元，下降 181.89%，主要系报告期内公司加大老款催收力度，应收账款坏 账准备计提减少所致； （4）营业外支出较上年同期减少 644.23 万元，下降 31.12%，主要系报告期内捐赠支出减少所致； （5）所得税费用较上年同期减少 3,260.80 万元，下降 261.02%，主要系报告期内利润总额下降，导致未弥补亏损确认 递延所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,810.25 万元，下降 38.66%，主要原因系一方面，报告期内子公 司楚天华通、四川设计院、楚天净邦等子公司支付供应商货款增加；另一方面，报告期内付现期间费用较上年同期增加。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70,376.33 万元，下降 425.95%，主要原因系公司使用可转债募集资金购买与赎回理财产品收到的现金净额较上年同期增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 94,924.97 万元，增长 620.76%，主要原因系报告期收到可转债募集资金所致。 4、2024 年展望 报告期内，虽然毛利率及净利率下滑，但公司项目签单数量及交付数量在上升，公司在产品市场的行业集中度及综 合竞争力均稳步上升。2024 年，公司将持续做好市场销售拓展，尤其是加强国际高端市场及欧美地区的销售拓展、加快新产品的推出节奏、狠抓内部精益生产、大力且持续推进公司降本，争取营业收入及净利润正向增长。 （1）市场开拓 根据公司 2024 年的市场战略，公司将进一步加强国内国际市场拓展和销售力度。挖掘市场潜力，通过提升产品技术 差异化、优化产品工艺等多维度措施，确保国内市场份额保持增长。加大国际市场特别是欧美发达地区的市场开拓，抢 占国际市场份额，实现“出口替代”。成立售后服务经营中心，对标欧洲高端制药装备企业，提升公司备件、服务在产 品销售和净利润的份额占比。 （2）研发创新 2023 年，楚天科技完成 41 款解决方案与产品开发。在新型制剂领域，例如放射性药品、透皮吸收药品完成了整体 解决方案的开发，填补了国产设备的空白。在生物制品领域，完成了磁珠分选、冻存系统、冻融系统、自动分选系统的 开发，提升了生物药品整体解决方案的完整性与竞争力。在口服固体制剂领域，完成了高密闭解决方案，更好适用了市 场对于高活性、高毒性抗癌类药品的需求。在原料药、制剂与包装领域，针对多款核心设备，例如灌装机、冻干机、三 合一、灭菌柜、装盒机、泡罩机、灯检机进行了迭代更新，增强了性能和合规性表现，提升产品竞争力。2024 年，公司将持续加大研发投入，提升研发创新能力，年内研发立项 77 个，一季度启动 59 个。 （3）产业链布局 报告期内，公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，近几年产业链项 目已落地十余个，年内还将有多个项目落地。3 月 25 日，楚天科技与中国黄金集团旗下中金辐照股份有限公司，合资建 设成立中金健康科技（长沙）有限公司，运营中金辐照长沙辐照中心项目。双方致力于将该项目打造成为辐照服务领域 的示范标杆，为湖南乃至更广泛市场生物制药企业及高端医疗装备企业提供高端辐照服务支持，并为医疗用品、食品、 药品、化妆品以及高分子材料等产品进行辐照消毒灭菌和辐照改性等提供专业服务。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,273 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比例 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 的股份数量 股份状 数量 态 长沙楚天投资集团有限公 境内非国 38.07% 224,706,614.00 48,701,873.00 不适用 0.00 司 有法人 湖南财信精信投资合伙企 国有法人 3.79% 22,349,300.00 0.00 不适用 0.00 业（有限合伙） 基本养老保险基金八零二 其他 2.26% 13,329,729.00 0.00 不适用 0.00 组合 全国社保基金一一三组合 其他 2.09% 12,344,704.00 0.00 不适用 0.00 国寿安保基金－中国人寿 保险股份有限公司－分红 险－国寿安保基金国寿股 其他 1.67% 9,829,991.00 0.00 不适用 0.00 份均衡股票型组合单一资 产管理计划（可供出售） 刘焱 境内自然 1.26% 7,422,300.00 0.00 不适用 0.00 人 中国工商银行股份有限公 司－融通健康产业灵活配 其他 0.90% 5,300,000.00 0.00 不适用 0.00 置混合型证券投资基金 国寿安保基金－中国人寿 保险股份有限公司－传统 险－国寿安保国寿股份均 其他 0.75% 4,418,000.00 0.00 不适用 0.00 衡股票传统可供出售单一 资产管理计划 中国建设银行股份有限公 司－国寿安保智慧生活股 其他 0.69% 4,047,300.00 0.00 不适用 0.00 票型证券投资基金 唐岳 境内自然 0.61% 3,619,200.00 2,714,400.00 不适用 0.00 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种 数量 类 长沙楚天投资集团有限公司 176,004,741.00 人民币 176,004,741.00 普通股 湖南财信精信投资合伙企业（有限合 22,349,300.00 人民币 22,349,300.00 伙） 普通股 基本养老保险基金八零二组合 13,329,729.00 人民币 13,329,729.00 普通股 全国社保基金一一三组合 12,344,704.00 人民币 12,344,704.00 普通股 国寿安保基金－中国人寿保险股份有 限公司－分红险－国寿安保基金国寿 9,829,991.00 人民币 9,829,991.00 股份均衡股票型组合单一资产管理计 普通股 划（可供出售） 刘焱 7,422,300.00 人民币 7,422,300.00 普通股 中国工商银行股份有限公司－融通健 5,300,000.00 人民币 5,300,000.00 康产业灵活配置混合型证券投资基金 普通股 国寿安保基金－中国人寿保险股份有 限公司－传统险－国寿安保国寿股份 4,418,000.00 人民币 4,418,000.00 均衡股票传统可供出售单一资产管理 普通股 计划 中国建设银行股份有限公司－国寿安 4,047,300.00 人民币 4,047,300.00 保智慧生活股票型证券投资基金 普通股 香港中央结算有限公司 3,563,514.00 人民币 3,563,514.00 普通股 1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东，唐岳系公司实际控 上述股东关联关系或一致行动的说明 制人。 2、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 不适用 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限