2020年楚天科技股份有限公司年报

楚天科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021033 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)李英姿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、并购业务整合风险 目前，楚天科技旗下子公司含 ROMACO、楚天华通、楚天飞云、楚天源 创、楚天华兴等多家公司，横跨国内国际公司，业务范围、文化差异巨大，如不能完成公司、文化融合，将带来公司整合风险。 2、新冠病毒对 ROMACO 业绩影响，导致业绩承诺不达标的风险 根据楚天科技并购 ROMACO 时，楚天投资与公司签署的《业绩承诺补偿 协议》如标的资产在 2020 年度内完成交割的，目标公司 Romaco 公司在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度各年度的预测净利润数分别不低于 700 万欧元、810 万欧元和 900 万欧元。自 2020 年初开始，新冠疫情已扩散至全球多个国家和地区，目前，疫情已经基本得到控制，但未来对全球经济的影响程度尚有不确定性。ROMACO 主要经营实体位于欧洲，面对上述情况，公司管理层将尽最大努力保障公司稳定经营，实现预期利润目标，2020 年已超额完成净利润目标数。但由于上述不可控风险因素，可能会在短期内对 ROMACO 业绩造成不利影响， 导致业绩承诺不达标的风险。 3、商誉发生减值的风险 2020 年 10 月，公司完成了对 ROMACO 的并购，并购交易完成后，上市 公司截至 2020 年 12 月 31 日的总资产合计为 690,692.60 万元，商誉金额合计为 84,304.26 万元，商誉占资产总额的比例为 12.21%，其中本次交易新增商誉55,688.72 万元，占商誉总额的比例为 66.06%。 若未来宏观经济、市场环境、产业政策等外部因素发生重大变化，或经营决策失误，使得 ROMACO、楚天华通等经营状况不及预期，上市公司的商誉、技术及专利权、品牌及客户关系可能存在大额减值风险，进而导致上市公司的整体经营业绩和盈利规模出现大幅下滑的情况。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 566234642 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 公司业务概要 ...... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16 第五节 重要事项 ...... 31 第六节 股份变动及股东情况 ...... 68 第七节 优先股相关情况 ...... 76 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 77 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 78 第十节 公司治理 ...... 86 第十一节 公司债券相关情况 ...... 91 第十二节 财务报告 ...... 92 第十三节 备查文件目录 ...... 247 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 本集团 指 楚天科技及其子公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天源创 指 楚天源创生物技术（长沙）有限公司 楚天华兴 指 湖南楚天华兴智能装备有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 Romaco Holding GmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 楚天源创 指 楚天源创生物技术（长沙）有限公司 楚天华兴 指 湖南楚天华兴智能装备有限公司 保荐机构/财务顾问/国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 Food and DrugAdministration 的简称，指美国食品和药物管理局。 WHO 指 World Health Organization 的简称，指世界卫生组织。 安瓿瓶 指 拉丁文 ampulla 的译音，一种可熔封的硬质玻璃容器，用以盛装小容 量注射药品，常用的有直颈和曲颈两种。 安瓿瓶联动线 指 安瓿瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由安瓿超声波清洗机、隧道 式灭菌干燥机、安瓿灌封机等组成。 一种用胶塞封口的小瓶子，一般为玻璃材质，瓶颈部较细，瓶颈以下 西林瓶、抗生素瓶 指 粗细一致，瓶口略粗于瓶颈，略细于瓶身。一般用做盛装小容量注射 药品（水针剂、粉针剂、冻干粉针剂）。 西林瓶洗、烘、灌、封联动生产线，也称抗生素瓶联动线，一般由西 西林瓶洗烘灌封联动线、西林瓶联动线 指 林瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、西林瓶灌装加塞机、西林瓶 轧盖机等组成。 口服液瓶洗烘灌封联动线、口服液联动线 指 口服液瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由口服液瓶超声波清洗机、 隧道式灭菌干燥机、口服液瓶灌轧机等组成。 大输液 指 大容量注射剂，我国医药行业五大类重要制剂之一，是区别于小针剂 的输液产品，是静脉给药的一种剂型，在临床上应用广泛。 大输液联动线 指 生产大输液产品的联动灌装生产线，一般包括玻璃瓶大输液联动线、 非 PVC 膜软袋大输液联动线、塑料瓶大输液联动线 冻干机 指 一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干燥并保持物质原有 结构及生物活性的设备，广泛应用于生物医药领域。 可实现制粒、包衣、干燥工艺的设备。制粒是改善粉末流动性而使较 制粒、包衣及干燥系统 指 细颗粒团聚成粗粉团粒，是制药中的重要工序。包衣是对片剂、丸剂、 糖果等进行覆膜，起到缓释、防潮等作用 压片设备 指 制药工业中将颗粒或粉状物压制成片剂的设备 泡罩设备 指 是以透明塑料薄膜或薄片形成泡罩，用热封合、粘合等方法将产品封 合在泡罩与底板之间的设备 热封及填充包装设备 指 采用热封法将药品封装在各种基材内的设备 后端包装设备 指 完成药品装盒、裹包、打码等后端包装的设备 粉剂、水剂灌装设备 指 将粉剂、水剂类药品实现灌装的设备 水处理系统 指 水处理系统主要为药品生产提供制药用水，主要包括纯化水制备装 置、注射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等。 新冠 指 新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 19，COVID-19） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称 楚天科技 公司的外文名称（如有） Truking Technology Limited 公司的外文名称缩写（如有）Truking 公司的法定代表人 唐岳 注册地址 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号 办公地址的邮政编码 410600 公司国际互联网网址 www.truking.cn 电子信箱 truking@truking.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.cn truking@truking.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 签字会计师姓名 蔡永光、张文琪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根 郑玥祥、李伟、李江水 2020 年 10 月 13 日—2021 年 上街 95 号 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 年 本年比上 2018 年 2019 年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,576,213,391.72 1,915,966,174.36 3,140,357,039.98 13.88% 1,631,790,560.65 2,687,183,245.40 归属于上市公司股东的 净利润（元） 200,533,799.08 46,887,823.51 65,187,775.25 207.62% 41,314,859.70 5,036,771.63 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 131,685,557.01 18,452,482.31 18,452,482.31 613.65% 17,667,714.74 17,667,714.74 利润（元） 经营活动产生的现金流 量净额（元） 926,905,367.77 274,218,845.72 347,937,131.72 166.40% 204,379,285.11 259,631,586.11 基本每股收益（元/股） 0.3790 0.100 0.1241 205.40% 0.0879 0.0096 稀释每股收益（元/股） 0.3790 0.100 0.1228 208.63% 0.0868 0.0094 加权平均净资产收益率 6.83% 2.05% 2.43% 4.40% 1.85% 0.19% 本年末比 2019 年末 上年末增 2018 年末 2020 年末 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 6,906,926,013.24 4,495,078,907.57 6,633,373,776.08 4.12% 4,160,493,617.28 6,218,947,198.55 归属于上市公司股东的 净资产（元） 2,803,846,371.71 2,383,352,668.70 2,837,951,794.89 -1.20% 2,357,336,461.08 2,746,493,742.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3542 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 492,596,404.01 891,714,501.93 1,310,117,326.13 1,374,381,563.66 归属于上市公司股东的净利润 -31,584,022.88 49,516,900.47 30,784,704.84 151,816,216.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -36,940,730.16 33,547,018.68 12,763,393.67 122,315,874.81 经营活动产生的现金流量净额 -25,893,278.46 185,680,534.83 271,504,728.17 495,613,383.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 公司于2020年10月取得楚天资产管理（长沙）有限公司控制权，该并购属于同一控制下的的企业合并，上述各个季度财务指标视同将楚天资管纳入合并范围出具。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -816,379.18 处置非流动资产损失 值准备的冲销部分） -76,419.96 -407,211.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 51,183,748.25 21,154,260.73 14,513,005.29 政府补助 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 购买理财产品产生的 8,703,987.22 11,368,593.47 11,702,644.64 收益 债务重组损益 -82,051.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益