2018年楚天科技股份有限公司年报

楚天科技股份有限公司 2018年年度报告 2019019 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)李英姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩、净利润下滑风险。公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已进入了换挡期。如果公司不能有效利用自身的资本、品牌、技术与质量、管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。同时，由于制药装备行业竞争加剧，毛利率空间不断压缩，可能带来净利润的下降。 2、商誉减值的风险。公司于2015年完成了对楚天华通的收购，形成了一定金额的商誉，2018年经过减值测试减少了部分当期利润。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果楚天华通未来经营状况不能持续向上，则存在商誉减值的风险，将直接减少上市公司的当期利润。 3、并购德国Romaco公司的整合风险。2017年6月30日完成了收购世界一流制药装备企业德国Romaco，并购之后可能存在由于财务管理、客户管理、资源管理、企业文化等方面融合达不到预期整合目标的风险。大股东承诺在交 割完成后30个月内将Romaco并入上市公司，可能由于整合达不到预期目标，完成不了并表上市公司的风险。 4、业绩承诺补偿款，可能不能及时收回的风险。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《楚天华通医药设备有限公司审计报告》（众环湘审字（2018）0039号），楚天华通2017年度业绩未实现。根据《业绩承诺与补偿协议》第2.1条、2.2条、2.3条规定，马庆华、马力平、马拓选择以现金方式进行补偿，因承诺的业绩未实现导致应补偿的现金金额为人民币47,219,204.73元。业绩补偿义务人承诺于2018年度内实缴到位。截至2018年12月30日，公司尚未收到上述补偿款。 5、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。随着外延式扩张并购项目的增加，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足经营规模发展的需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力。 6、新产品研发费用快速增加的风险。为实现公司的战略目标，公司快速扩大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开发力度，这将使得研发费用快速增加。如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造成利润的下滑。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以473,647,891股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 8 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 12 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 16 第五节重要事项.............................................................................................................................. 31 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 54 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 62 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 63 第九节公司治理.............................................................................................................................. 71 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 77 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 78 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 199 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 RomacoHoldingGmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 保荐机构/国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 FoodandDrugAdministration的简称，指美国食品和药物管理局 WHO 指 WorldHealthOrganization的简称，指世界卫生组织 安瓿瓶 指 拉丁文ampulla的译音，一种可熔封的硬质玻璃容器，用以盛装小容 量注射药品，常用的有直颈和曲颈两种。 安瓿瓶联动线 指 安瓿瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由安瓿超声波清洗机、隧道 式灭菌干燥机、安瓿灌封机等组成。 一种用胶塞封口的小瓶子，一般为玻璃材质，瓶颈部较细，瓶颈以下 西林瓶、抗生素瓶 指 粗细一致，瓶口略粗于瓶颈，略细于瓶身。一般用做盛装小容量注射 药品（水针剂、粉针剂、冻干粉针剂） 西林瓶洗、烘、灌、封联动生产线，也称抗生素瓶联动线，一般由西 西林瓶联动线 指 林瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、西林瓶灌装加塞机、西林瓶 轧盖机等组成 口服液联动线 指 口服液瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由口服液瓶超声波清洗机、 隧道式灭菌干燥机、口服液瓶灌轧机等组成 大输液 指 大容量注射剂，我国医药行业五大类重要制剂之一，是区别于小针剂 的输液产品，是静脉给药的一种剂型，在临床上应用广泛 大输液联动线 指 生产大输液产品的联动灌装生产线，一般包括玻璃瓶大输液联动线、 非PVC膜软袋大输液联动线、塑料瓶大输液联动线 EPC 指 制药装备整体解决方案 在手订单 指 未来须履行、处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同 以及正在履行但尚未履行完毕的销售合同） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称 楚天科技 公司的外文名称（如有） TrukingTechnologyLimited 公司的外文名称缩写（如有）Truking 公司的法定代表人 唐岳 注册地址 宁乡县玉潭镇新康路1号 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 宁乡县玉潭镇新康路1号 办公地址的邮政编码 410600 公司国际互联网网址 www.truking.cn 电子信箱 truking@truking.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡县玉潭镇新康路1号 宁乡县玉潭镇新康路1号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.cn truking@truking.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉区远大一路280号湘域相遇北栋13楼 签字会计师姓名 胡兵、胡芍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根 郑玥祥、尹百宽 2016年9月2日-2019年12月 上街95号 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,631,790,560.65 1,280,416,134.34 27.44% 975,042,976.02 归属于上市公司股东的净利润 （元） 41,314,859.70 160,396,188.14 -74.24% 120,063,832.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 17,667,714.74 114,264,699.74 -84.54% 107,967,385.65 经营活动产生的现金流量净额 （元） 204,379,285.11 160,032,607.09 27.71% -29,939,979.84 基本每股收益（元/股） 0.09 0.37 -75.68% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.36 -75.00% 0.27 加权平均净资产收益率 1.85% 9.13% -7.28% 7.67% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 4,160,493,617.28 3,955,484,694.34 5.18% 2,884,439,984.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,357,336,461.08 2,318,724,501.39 1.67% 1,648,162,712.34 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 249,699,824.77 518,599,113.65 379,540,396.81 483,951,225.42 归属于上市公司股东的净利润 25,715,714.21 25,987,286.24 13,582,670.57 -23,970,811.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,442,326.01 20,869,460.55 10,498,072.41 -39,142,144.23 经营活动产生的现金流量净额 -53,600,864.31 135,846,514.91 -5,284,505.95 127,418,140.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 处置固定资产利得 值准备的冲销部分） -816,379.18 -1,804,920.86 -658,415.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14,513,005.29 10,104,337.48 14,577,271.67政府补助 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 11,702,644.64 债务重组损益 -82,051.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 229,348.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 920,258.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -507,422.05 45,497,354.93 -662,619.68捐赠等支出 减：所得税影响额 1,160,059.06 7,894,631.15 2,080,048.19 少数股东权益影响额（税后） 2,593.08 合计 23,647,144.96 46,131,488.40 12,096,446.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为