2019年广誉远中药股份有限公司年报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2019 年年度报告 二○二○年四月三十日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润13,006.82万元，年末累计未分配利润（母公司）为-58,189.06万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细了阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、市场竞争加剧的风险、应收账款管理风险、原材料供给及价格波动风险、质量安全风险等，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析-三、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析...... 18 第五节 重要事项 ...... 60 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......80 第七节 优先股相关情况 ...... 90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 91 第九节 公司治理 ...... 101 第十节 公司债券相关情况...... 107 第十一节 财务报告 ...... 108 第十二节 备查文件目录 ...... 263 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司 东盛集团、大股东、控股股东 指 西安东盛集团有限公司 山西创投 指 山西省创投投资有限公司 山西广誉远、广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 北京广誉远 指 北京广誉远投资管理有限公司 拉萨广誉远 指 拉萨东盛广誉远药业有限公司 杏林誉苑 指 北京杏林誉苑科技有限公司 安康广誉远 指 安康广誉远药业有限公司 东盛医药 指 陕西东盛医药有限责任公司 重大资产重组 指 2016 年 12 月，公司向东盛集团、磐鑫投资、鼎盛金禾以发行股份 的方式购买其合计持有的山西广誉远 40%股权并募集配套资金 利安达、利安达会计师 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 鼎盛金禾 指 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 磐鑫投资 指 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家医保局 指 国家医疗保障局 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 指定报刊 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 公司的法定代表人 张斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱旻 康云 联系地址 陕西省西安市高新区高新六路 陕西省西安市高新区高新六路 52号立人科技园A座六层 52号立人科技园A座六层 电话 029-88332288 029-88332288 传真 029-88330835 029-88330835 电子信箱 qiumin@guangyuyuan.com kangyun@guangyuyuan.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西宁经济技术开发区金桥路38号 公司注册地址的邮政编码 810007 公司办公地址 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.guangyuyuan.com 电子信箱 irm@guangyuyuan.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广誉远 600771 东盛科技 六、 其他相关资料 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室 事务所（境内） 签字会计师姓名 孙光辉、刘戈 七、 近三年主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,217,097,471.07 1,618,764,010.55 -24.81 1,168,684,814.24 归属于上市公司股东的净利润 130,068,245.23 374,108,052.45 -65.23 236,804,798.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 111,812,101.46 376,468,010.55 -70.30 207,503,805.99 经营活动产生的现金流量净额 -140,819,718.01 -297,970,259.63 不适用 -183,673,210.35 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,356,936,419.07 2,287,570,596.66 3.03 1,913,826,432.98 总资产 3,537,356,944.85 3,078,858,116.98 14.89 2,517,620,674.29 （二） 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.26 1.06 -75.47 0.67 稀释每股收益（元／股） 0.26 1.06 -75.47 0.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.23 1.07 -78.50 0.59 加权平均净资产收益率（%） 5.59 17.81 减少12.22个百分点 12.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.81 17.92 减少 13.11 个百分点 11.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司 2019 年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期减少了 24.81%、65.23%和 70.30%，主要是报告期内受以下因素综合影响所致：（1）国内宏观经济下行、消费降级及国家医保控费、处方药监管等行业政策影响导致公司产品销售未达预期；（2）公司对部分重点商业客户的销售支持采用票折的方式进行，使得公司销售收入受到影响；（3）公司持续加大终端营销投入和动销力度，在全国开展了多场地推活动和终端营销培训，同时积极优化销售策略，下沉开拓地县级销售渠道，使得 2019 年销售费用率同比有所上升；（4）公司生产领用原辅材料成本以及新厂折旧等制造费用的增加，使得公司产品毛利有所降低；（5）为应对贵细原材料及管控原材料价格的持续上涨，从 2018 年陆续开始加大贵细原材料以及管控原材料的储备，公司加大融资力度，使得报告期内信用证议付费用、银行借款利息及承兑汇票贴现等财务费用较上年同期有较大增长。 2、报告期内，公司股本较上年同期增加 13,912.07 万股，同时净利润同比减少，导致基本（稀释）每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期减少了 75.47%和 78.50%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （三） 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 271,312,337.59 270,098,432.92 312,748,540.39 362,938,160.17 归属于上市公司股东的净利润 57,315,049.87 59,967,512.71 56,523,255.73 -43,737,573.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,927,083.99 58,051,120.88 55,727,182.68 -43,893,286.09 经营活动产生的现金流量净额 11,152,751.53 -89,629,960.70 -50,202,724.70 -12,139,784.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -612,714.95 -64,650.40 508,554.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 26,738,140.97 821,424.05 25,303,243.90 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -853,313.89 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,625,000.00 9,863,345.85 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,963,497.22 -5,964,660.42 -440,621.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,184,669.08 -226,383.20 -1,508,971.50 所得税影响额 -1,721,115.95 449,311.87 -3,571,244.84 合计 18,256,143.77 -2,359,958.10 29,300,992.42 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事中药产品的生产、销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造业，核心业务为中成药业务。依据产品定位和销售渠道不同，公司医药工业主要包括传统中药、精品中药和养生酒三大板块。 公司现有丸剂、散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、煎膏剂、酒剂等 8 种剂型，104 个药品注册批件、1 个保健食品许可批件、1 个白酒许可批件、167 个商标和17 项专利技术。公司控股子公司山西广誉远共有 36 个药品被列入《国家基本药物目录（2018 年版）》、61 个药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年版）》。 公司拥有良好的品牌形象，历史积淀深厚，核心子公司山西广誉远距今已有 479 年的历史，是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌，其核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺先后入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸的制作技艺则被列入山西省非物质文化遗产名录。 （二）主要产品及用途 序号 产品名称 治疗领域 功能主治 类别 归属业务 中药保护 板块 品种 强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱， 1 龟龄集 内科扶正 记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，气虚咳嗽，五 中药 传统中药 国家 更溏泻，食欲不振。 精品中药 秘密级 定坤丹 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 2 妇科扶正 所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带 中药 传统中药 国家 大蜜丸 下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。 精品中药 秘密级 定坤丹 妇科扶正 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 中药 传统中药 国家 3 水蜜丸 所致的月经不调、行经腹痛。 秘密级 定坤丹 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 4 妇科扶正 所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带 中药 精品中药 国家 口服液 下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。 秘密级 序号 产品名称 治疗领域 功能主治 类别 归属业务 中药保护 板块 品种 安宫 清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高 5 内科开窍 热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、 中药 传统中药 - 牛黄丸 中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。 精品中药 牛黄 清心化痰，镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕 6 内科开窍 目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊风抽 中药 传统中药 - 清心丸 搐、癫痫。 精品中药 加味 强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱， 7 龟龄集酒 内科扶正 记忆减退，