2019年广誉远中药股份有限公司中报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2019 年半年度报告 二零一九年八月二十四日 广誉远中药股份有限公司 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 广誉远中药股份有限公司 2019 年半年度报告 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策及市场竞争加剧风险、应收账款管理风险、原材料供给及价格波动风险、质量安全风险等，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析-二、其他披露事项-（二）可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 公司业务概要 ......8 第四节 经营情况的讨论与分析......15 第五节 重要事项 ......29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......43 第七节 优先股相关情况 ......49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......50 第九节 公司债券相关情况......51 第十节 财务报告 ......52 第十一节 备查文件目录 ......199 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司 东盛集团、大股东、控股股东 指 西安东盛集团有限公司 山西广誉远、广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 鼎盛金禾 指 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 磐鑫投资 指 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） 2016 年 12 月，公司向东盛集团、磐鑫投资、鼎盛金 重大资产重组 指 禾以发行股份的方式购买其合计持有的山西广誉远 40%股权并募集配套资金 北京展览公司 指 北京广誉远展览有限公司 杏林誉苑 指 北京杏林誉苑科技有限公司 拉萨广誉远 指 拉萨东盛广誉远药业有限公司 拉萨龟龄集酒业 指 拉萨龟龄集酒业有限公司 安康广誉远 指 安康广誉远药业有限公司 新厂 指 广誉远中医药文化产业园 中医药产业项目 指 新建广誉远中医药产业项目 研发中心项目 指 新建中药技术研发中心项目 信达公司 指 中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司 国家医保局 指 国家医疗保障局 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 指定报刊 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 《证券日报》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 公司的法定代表人 张斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱旻 葛雪茹 联系地址 陕西省西安市高新区高新六路52号 陕西省西安市高新区高新六路52号 立人科技园A座六层 立人科技园A座六层 电话 029-88332288 029-88332288 传真 029-88330835 029-88330835 电子信箱 qiumin@guangyuyuan.com xueru.ge@guangyuyuan.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西宁经济技术开发区金桥路38号 公司注册地址的邮政编码 810007 公司办公地址 陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.guangyuyuan.com 电子信箱 irm@guangyuyuan.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广誉远 600771 东盛科技 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 541,410,770.51 655,051,130.59 -17.35 归属于上市公司股东的净利润 117,282,562.58 144,248,976.95 -18.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,978,204.87 141,143,735.16 -29.17 经营活动产生的现金流量净额 -78,477,209.17 -234,919,656.60 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,373,857,808.38 2,287,570,596.66 3.77 总资产 3,257,673,083.52 3,078,858,116.98 5.81 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.41 -39.02 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.41 -39.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.21 0.40 -47.50 加权平均净资产收益率（%） 4.99 7.26 减少2.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.26 7.11 减少2.85个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 29.17%，主要是因为： （1）受宏观经济整体下行与行业监管政策变化的影响，公司销售收入较去年同期有所下滑，加之报告期内公司对部分重点商业客户的销售支持采用票折的方式进行，综合使得公司销售收入较去年同期下降 17.35%； （2）报告期内公司主要原材料、包装材料的采购价格较去年同期略有上升，新厂投产后固定资产折旧费用、燃料动力等制造费用相应上升，致使产品毛利率有所降低；另一方面，报告期内公司加大研发力度，与去年同期相比研发投入增长 14.60%；同时，公司拓宽融资渠道，使得报告期内信用证议付费用、银行借款利息及承兑汇票贴现等财务费用较上年同期增长 268.65%。 2、基本（稀释）每股收益同比减少 39.02%，主要是因为报告期内公司股本较上年 同期增加 13,888.84 万股，同时净利润同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,233.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,751,170.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,496,355.04 少数股东权益影响额 -2,348,109.28 所得税影响额 -1,601,114.69 合计 17,304,357.71 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事中药产品的生产、销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造业，核心业务为中成药业务。依据产品定位和渠道不同，公司主营业务分为传统中药、精品中药和养生酒三大业务板块。 公司现有丸剂、散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、煎膏剂、酒剂等 8 种制 剂，104 个药品注册批件、1 个保健食品许可批件、1 个白酒许可批件、159 个商标、17 项专利技术。公司控股子公司山西广誉远共有 36 个医药品种被列入《国家基本药物目录（2018 年版）》、61 个药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年版）》。公司拥有良好的品牌形象，历史积淀深厚，核心子公司山西广誉远距今已有 478 年的历史，是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌，其核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺均先后入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸的制作技艺则被列入山西省非物质文化遗产名录。 （二）主要产品及用途 归属业务 中药保护 序号 产品名称 治疗领域 功能主治 类别 板块 品种 强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱， 1 龟龄集 内科扶正记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，气虚咳嗽，五 国家 中药 传统/精品 更溏泻，食欲不振。 秘密级 定坤丹 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 国家 2 妇科扶正 中药 传统/精品 大蜜丸 所致的月经不调、行经腹痛。 秘密级 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 定坤丹 国家 3 妇科扶正所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带 中药 传统 水蜜丸 秘密级 下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 定坤丹 国家 4 妇科扶正所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带 中药 精品 口服液 秘密级 下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。 清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高 安宫 5 内科开窍热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、 中药 传统/精品 -- 牛黄丸 中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。 清心化痰，镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕 牛黄 6 内科开窍目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊风抽 中药 传统/精品 -- 清心丸 搐、癫痫。 强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱， 加味 7 内科扶正记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，气虚咳嗽，五 中药 养生酒 -- 龟龄集酒 更溏泻，食欲不振。 8 龟龄集酒 -- 延缓衰老、抗疲劳。 保健食品 养生酒 -- 注：2016 年 3 月，公司龟龄集、定坤丹国家秘密技术保密期限届满，但由于国家管理部门相关 定密权限的移交工作尚未完成，故致使公司龟龄集、定坤丹保密期限延期事宜仍在等待之中。截止目前，上述产品均处于未解密状态。 （三）经营模式 1、采购模式 公司对原材料的采购主要采用招标采购和直接采购两种方式，具体如下： （1）招标采购 招标采购方式主要针对采购量比较大的原材料、包装材料和辅料。对于包装材料和价格波动较大的原材料和辅料，公司每年组织多次招标后及时采购。对于价格波动较小或者招标组织难度大，费用较高的原材料和辅料采购，公司采用招标确定主要供应商后，在年度内从固定供应商进行采购。 （2）直接采购 公司对其他原材料、辅料和办公用品等采用货比三家、价格和质量兼顾的方式直接采购。 2、生产模式 公司生产模式主要采用“以销定产”的方式，原则上按照销售需求制定生产计划，并保持一定量的安全缓冲库存，以免发生市场销售断货情况。在生产的过程中，公司严格按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产，精选道地药材，遵循古法炮制，严格质量控制，细化考核，规范生产，确保产品质量安全。 3、销售模式 （1）医药工业 公司自产药品均采用买断销售方式进行销售，下游客户包括医药批发经销商、连锁药店、国药堂等，目前采用的销售模式具体可细分为三种销售模式，包括协作经销模式、代理销售模式和经销模式，具体如下： ① 协作经销模式 公司传统中药的大部分药品、以及养生酒中的加味龟龄集酒、金钻龟龄集酒和蓝宝石系列产品采用协作经销模式进行销售，协作经销是一种公司将产品采取买断经销方式销售给医药商业批发企业、并协助批发企业开发维护医疗机构和零售药店等终端客户的销售模式。公司自有销售队伍在各自的区域内寻找到合适的协作经销商，在签订经销合同后，公司与区域经销商整合资源，开拓区域内零售药店，以及通过临床推广、学术推广共同开发区域内的医院终端市场，并提供销售及售后服务，公司销售队伍同时对医药商业批发客户提供相应的服务支持。 ② 代理销售模式 公司对于部分药品采取代理销售模式，由具有一定经济实力或市