2024年广誉远中药股份有限公司中报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2024 年半年度报告 二○二四年八月二十三日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李晓军、主管会计工作负责人王俊波及会计机构负责人（会计主管人 员）付守军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司于 2023 年 12 月 28 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字 0172023009 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司立案。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的临 2023-029 号公告。 2024 年 3 月 25 日，公司收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚及市场禁 入事先告知书》（晋证监处罚字[2024]02 号）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的临 2024-011 号公告。 2024 年 4 月 10 日，公司及相关当事人收到中国证监会山西监管局下发的《行政 处罚决定书》（[2024]1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号）和《市场禁入 决定书》（[2024]1 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日披露的临 2024-013 号 公告。公司及相关当事人均已在规定时间内缴清罚款。 2024 年 4 月 16 日，公司及有关责任人收到上海证券交易所下发的《关于对广誉 远中药股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》[2024]68 号，具体内容详见上海证券交易所网站。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括原材料供给及价格波动风险、中医药行业内的市场竞争风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析-五、其他披露事项-（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......29 第五节 环境与社会责任......31 第六节 重要事项......36 第七节 股份变动及股东情况......51 第八节 优先股相关情况......54 第九节 债券相关情况......55 第十节 财务报告......56 载有董事长签名的半年度报告文本。 备查文件目录 载有法定代表人、财务总监及财务部经理签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司 神农集团、大股东、控股股东 指 神农科技集团有限公司 晋创投资 指 晋创投资有限公司 东盛集团、原控股股东 指 西安东盛集团有限公司 山西广誉远、广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 北京广誉远 指 北京广誉远投资管理有限公司 西藏广誉远 指 西藏广誉远药业有限公司 安康广誉远 指 安康广誉远药业有限公司 信永中和、信永中和会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家医保局 指 中华人民共和国国家医疗保障局 国家药监局 指 中华人民共和国国家药品监督管理局 指定报刊 指 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 公司的法定代表人 李晓军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐云 乔莉 联系地址 山西省太原市小店区长风街129号山 山西省太原市小店区长风街129号山 西梧桐大厦26层 西梧桐大厦26层 电话 0351-7099061 0351-7099061 传真 0351-7099130 0351-7099130 电子信箱 irm@guangyuyuan.com irm@guangyuyuan.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省晋中市太谷区广誉远路1号 经公司于2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东 公司注册地址的历史变更情况 大会批准，公司住所由“西宁经济技术开发区金桥路 38号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路1号”。 公司办公地址 山西省太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层 公司办公地址的邮政编码 030000 公司网址 http://www.guangyuyuan.com 电子信箱 irm@guangyuyuan.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内上述情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内上述情况未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广誉远 600771 东盛科技 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 上年同期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 年同期增减 调整后 调整前 (%) 营业收入 659,600,175.82 693,559,343.46 663,850,056.87 -4.90 归属于上市公 司股东的净利 59,603,051.33 52,398,594.22 10,064,069.01 13.75 润 归属于上市公 司股东的扣除 55,844,967.55 53,301,949.02 10,967,423.81 4.77 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 162,257,697.52 278,529,497.29 278,529,497.29 -41.74 额 上年度末 本报告期末比 本报告期末 上年度末增减 调整后 调整前 (%) 归属于上市公 司股东的净资 1,555,730,692.64 1,496,127,641.31 1,496,127,641.31 3.98 产 总资产 2,386,644,060.51 2,628,413,544.42 2,628,413,544.42 -9.20 (二) 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 主要财务指标 （1－6月） 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.12 0.11 0.02 9.09 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.11 0.02 9.09 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.11 0.11 0.02 - 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.91 3.64 0.59 增加0.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.66 3.70 0.64 减少0.04个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2024 年上半年，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 41.74%，主要由于报告期经营性现金流入充足，考虑原材料价格上涨等原因，储备原材料并及时支付供应商货款所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -20,637.05 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 13,492,891.52 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,092,177.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,119,817.45 少数股东权益影响额（税后） 502,175.61 合计 3,758,083.78 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务 公司主要从事中药产品的生产与销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造业，核心业务为中成药业务。依据产品定位和销售渠道不同，公司医药工业主要包括传统中药、精品中药和养生酒三大板块。 公司现有丸剂、散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、酒剂 7 种剂型，104 个 药品注册批件、1 个保健食品注册批件、1 个白酒许可批件、247 个国内商标和 28 项 专利技术。公司控股子公司山西广誉远共有 30 个药品被列入《国家基本药物目 录》、61 个药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。 公司始创于明朝嘉靖二十年（公元 1541 年），距今已有 483 年的历史，是中 国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌，其核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺先后入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸、西黄丸的制作技艺则被列入山西省非物质文化遗产名录。同时，定坤丹、安宫牛黄丸获得首批 “山西精品”认定，六味地黄丸传统制作技艺及姜炭制作技艺入选晋中市非物质文化遗产名录。 （二）主要产品及用途 序号 产品名称 治疗领域 功能主治 类别 归属业务 板块 强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱， 1 龟龄集 内科扶正 记忆减退，夜梦精溢，腰痠腿软，气虚咳嗽，五更 中药 传统中药 溏泻，食欲不振。 精品中药 定坤丹 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 2 妇科扶正 所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带 中药 传统中药 大蜜丸 下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。 精品中药 定坤丹 妇科扶正 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 中药 传统中药 3 水蜜丸 所致的月经不调、行经腹痛。 定坤丹 滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀 4 口服液 妇科扶正 所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带 中药 精品中药 下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。 序号 产品名称 治疗领域 功能主治 类别 归属业务 板块 安宫 清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热 5 内科开窍 惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒 中药 传统中药 牛黄丸 性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。 精品中药 牛黄 清心化痰，镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕 6 内科开窍 目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊风抽 中药 传统中药 清心丸 搐、癫痫。 精品中药 加味 补脑固肾，强壮机能，延年益寿。用于气虚血亏， 7 龟龄集酒 内科扶正 健忘失眠，食欲不振，腰酸背痛，阴虚阳弱，阳痿 中药 养生酒 早泄，宫冷腹痛，产后诸虚。 远字牌 延缓衰老、抗疲劳。 保健食品 养生酒 8 龟龄集酒 - （三）经营模式 1、采购模式 公司对原材料的采购主要采用招标采购和直接采购两种方式，具体如下： （1）招标采购 公司对采购量比较大、价格波动大、存在活跃市场供应的非限制性原材料、包装材料品种，定期不定期采用公开招标和邀请招标方式采购。 （2）直接采购 公司对稀缺品种、限制性品种、重点贵细品种，根据品种特性和国家政策，采用基地直采、定向采购、向战略合作客户采购和特定时间采购等方式。对其他用量较少或零星需求的原辅料、办公用品和劳保用品等采用询议价方式，货比三家、价格和质量优势兼顾的方式直接采购。 2、生产模式 公司生产模式主要采用“以销定产”的方式，原则上按照销售订单需求，结合一定量的安全库存储备，并综合公司产品战略储备计划，制定生产计划，严格按照国家 GMP 规范要求和公司制定的药品生产标准组织生产。整个生产过程精选道地药材，遵循古法炮制，严格质量控制，细化考核，规范生产，确保产品质量安全。 3、销售模式 （1）医药工业 公司自产药品采取协作经销和经销模式，下游客户包括医药批发经销商、连锁药店、国药堂等。协作经销模式：公司传统中药的大部分药品、加味龟龄集酒以及部分养生酒采用协作经销模式进行销售，将产品销售给医药商业批发企业，并提供产品知识辅导与培训及售后服务；经销模式：公司的精品中药及部分养生酒采取经销模式，即将产品销售给予区域合作伙伴设立的国药堂、国医馆和经销商，由其零售给消费者。 （2）医药商业 公司医药商业包括批发和零售，批发主要是以西藏广誉远为平台，自其他药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往西藏地区的医疗机构或零售终端，及以公司数字经济事业部为平台，销售公司产品给电商平台客户，供其线上销售。零售业务是通过公司有零售资质的主体单位，通过线上线下渠道，面对个人消费者销售公司产品和外采产品。 （四） 公司所处行业说明 1、医药行业基本情况及发展 医药制造业作为关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，近年来经历了快速发展和深刻变革。随着人民生活水平的提高和医疗技术的进步，尤其是在人口老龄化和城镇化水平提高的背景下，人民追求高质量健康生活的需求持续增 长，医药制造业面临着巨大的市场需求。特殊人群药品、生物制剂、中药材等市场热度持续上升，同时受宏观经济压力增加影响，居民消费出现了新的变化，医药制造业新的增长机遇与发展挑战并存。 根据国家统计局公开数据，202