2021年广誉远中药股份有限公司年报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2021 年年度报告 二○二二年四月三十日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人鞠振、主管会计工作负责人王俊波及会计机构负责人（会计主管人员） 付守军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-31,624.44万元，年末累计未分配利润（母公司）为-59,389.95万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细了阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括新冠疫情持续对正常经营的风险、行业政策风险、原材料供给及价格波动风险敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理...... 61 第五节 环境与社会责任...... 86 第六节 重要事项...... 92 第七节 股份变动及股东情况 ...... 103 第八节 优先股相关情况......111 第九节 债券相关情况 ......112 第十节 财务报告......113 载有法定代表人、财务总监及财务部经理签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司 神农集团、大股东、控股股东 指 神农科技集团有限公司 晋创投资、山西创投 指 晋创投资有限公司（原：山西省创投投资有限公司） 东盛集团、原控股股东 指 西安东盛集团有限公司 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西广誉远、广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 北京广誉远 指 北京广誉远投资管理有限公司 拉萨广誉远 指 拉萨东盛广誉远药业有限公司 安康广誉远 指 安康广誉远药业有限公司 利安达、利安达会计师 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家医保局 指 中华人民共和国国家医疗保障局 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 国家药监局 指 中华人民共和国国家药品监督管理局 新冠肺炎 指 新型冠状病毒肺炎 “十四五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划 和 2035 年远景目标纲要 指定报刊 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 《证券日报》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 公司的法定代表人 鞠振 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐云 康云 联系地址 山西省晋中市榆次区广安街299号 山西省晋中市榆次区广安街299号 巨燕财富广场3号楼 巨燕财富广场3号楼 电话 0354-3968058 0354-3968058 传真 0354-3968300 0354-3968300 电子信箱 tangyun@guangyuyuan.com kangyun@guangyuyuan.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省晋中市太谷区广誉远路1号 经公司于2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会 公司注册地址的历史变更情况 批准，公司住所由“西宁经济技术开发区金桥路38号”变更至 “山西省晋中市太谷区广誉远路1号”。 公司办公地址 山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场3号楼 公司办公地址的邮政编码 030606 公司网址 http://www.guangyuyuan.com 电子信箱 irm@guangyuyuan.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广誉远 600771 东盛科技 六、 其他相关资料 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 （境内） 签字会计师姓名 孙光辉、刘戈 七、 近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 854,223,148.51 1,109,430,046.82 -23.00 1,217,097,471.07 扣除与主营业务无关的业务收入和 不具备商业实质的收入后的营业收 849,296,935.81 1,107,344,061.53 -23.30 1,215,262,002.92 入 归属于上市公司股东的净利润 -316,244,434.80 32,003,001.58 -1,088.17 130,068,245.23 归属于上市公司股东的扣除非经常 不适用 性损益的净利润 -347,418,083.43 -8,592,758.10 111,812,101.46 经营活动产生的现金流量净额 81,368,872.18 -75,524,827.22 不适用 -140,819,718.01 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,099,406,592.48 2,412,130,935.42 -12.96 2,356,936,419.07 总资产 3,102,482,555.59 3,797,965,909.49 -18.31 3,537,356,944.85 （二）主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -0.64 0.07 -1,014.29 0.26 稀释每股收益（元／股） -0.64 0.07 -1,014.29 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.71 -0.02 不适用 0.23 加权平均净资产收益率（%） -14.03 1.35 减少15.38个百分点 5.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -15.41 -0.36 减少 15.05 个百分点 4.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021 年，公司营业收入较上年下滑 23%，净利润则由上年的盈利转为亏损，导致经营业绩下滑的主要原因为： （1）国内疫情及整体经济下滑的影响 受 2020 年疫情延续影响，2021 年国内整体经济呈下滑趋势，而报告期内国内疫情 的零星散发不断，波及多省防控升级，公司虽然通过加大市场投入，丰富地推活动形式、提高活动频率等方式促进销售，但受药店客流下滑以及公司产品三高特性影响，线下销售仍然出现下滑态势，致使营业收入较上年下滑 23%。 （2）毛利率降低影响 2021 年，受市场供需关系影响，公司核心产品所需的高品质原材料牛黄、蜻蜓、海马价格普遍出现上涨，使得产品毛利率有所下降。再加之，公司不同毛利产品销售结构占比的变化，使得综合毛利率较上年同期下降 9.52%。 （3）夯实、调整，强化内部管理的影响 2021 年，为应对疫情对市场的冲击，进一步改善财务结构，夯实未来发展基础，公司对市场进行了全面的清理整顿，围绕应收账款管控、全面消化渠道库存的短期目标，采用了积极的营销政策，在加大传统商务、医学、OTC 营销投入的基础上，不断摸索、创新营销模式，充分调动合伙人积极性，确保了终端产品市场份额稳中有增，但使得销售费用出现大幅增长，增幅达到 35.29%。 2、2021 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.57 亿元，主要因为报 告期内公司加大应收账款清收力度使得销售商品收到的现金增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 190,029,084.46 185,350,309.31 219,382,848.90 259,460,905.84 归属于上市公司股东的净利润 5,169,889.88 -53,253,829.02 -62,647,756.74 -205,512,738.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,047,935.25 15,730,758.76 -71,194,108.59 -293,002,668.85 经营活动产生的现金流量净额 -31,589,979.57 60,128,017.06 15,031,905.64 37,798,929.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -212,824.41 990,250.98 -612,714.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 34,580,273.26 54,646,587.72 26,738,140.97 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,375,885.14 -10,428,007.23 -3,963,497.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 619,423.23 3,204,715.24 2,184,669.08 少数股东权益影响额（税后） 1,198,491.85 1,408,356.55 1,721,115.95 合计 31,173,648.63 40,595,759.68 18,256,143.77 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年在公司发展史上具有里程碑意义，控股股东发生变动，注册地迁入山西省，为公司未来发展注入了盎然生机和蓬勃活力。一年来，面对复杂多变的国际国内经济大环境，公司积极应对疫情冲击和行业竞争加剧、品牌影响力薄弱、历史遗留问题突出、市场话语权不足等困难挑战，实施了较为稳健的经营策略和积极的营销策略，加大终端动销力度，加强制度流程改革和绩效考核，全力保障渠道库存趋于良性、改善经营性现金流、降低应收账款的目标达成。 截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 31.02 亿元，归属于上市公司股东净资产 为 20.99 亿元。报告期内，公司实现营业收入 8.54 亿元，同比下降 23%。受综合因素 影响，归属于上市公司股东净利润为-31,624 万元，出现亏损。报告期销售回款 11.07亿元，同比增长 26%。经营性现金流量净额为 8,137 万元，比上年同期-7,552 万元增长1.57 亿元。 2021 年公司主要开展了以下工作： （一）抓拓展、重培育，渠道基础进一步夯实。 聚焦核心市场和核心终端开拓渠道，三大业务板块均呈现一定的亮点。传统中药方面，强化直营管理下的“自营+合伙人”模式，在终端医院、连锁药店、黄金单店、特色诊所及第三终端建设上深耕细作，加强与九州通系、国药系、华润医药系等渠道深度合作，全年共签订一级商 200 余家，二级商 130 余家，医学部组织参加全国妇科内分泌巡讲和“她健康”全国基层妇产科医师培训巡讲共 100 场次，参办全国大型医学类学术会议 15 场、省市级学术会议 274 场、学术沙龙 65 场、科室推广会 1,062 场，新增开发各级 医院近千家，OTC 部有效管理终端门店突破 60,000 家，开展“百城千店地推活动”等 28,000 余场，健康养生大讲堂 7,920 场，开展线上公益直播 200 多场，终端建设得到 有效增长。同时，加大互联网营销力度，与阿里、京东两大核心平台强化合作，报告期内电商部业绩同比增长 35%，知了有方互联网医院上线以来迭代 53 次，全年营业收入同比增长 238%。精品中药方面，大力开展圈层沙龙活动、品牌展示活动、新品推介等活动及知名商学院校友会中医养生讲座活动，以“品牌+文化”输出为出发点，以高端私享平台+社群营销模式导入新的用户流量，提升销售转化，塑造广誉远精品中药形象。 全年新晋代理商 47 名，终端门店达到 381 家，其中国医馆 29 家，国药堂、店中店和 展示店 352 家。养生酒方面，以整合营销为宗旨，龟龄集酒聚焦山西、江苏两个重点省 区，覆盖省区 12 个，战略合作连锁 74 家，布点核心门店 6,518 家，围绕中国 3 大传统 节日（春节、端午节、中秋节），2 大养生节令（冬病夏治、冬令进补）开展试饮体验和场景品鉴等系列主题活动，扩大龟龄集酒口碑传播。 （二）抓活动，重投入，品牌形象进一步提升。 品牌建设主要从企业品牌打造、产品品牌塑造两个维度展开。企业品牌方面，携手全国高校权威赛事“学院奖”主办方，共同发起了“中医贯古今 国粹永不息 共贺广誉远 480 周年”为主题的创意传播活动，整体累计曝光突破 1 亿次；加入新华社民族品牌工程，通过“广誉远 480 周年，正青春”点亮上海外滩夜空等活动，提升品牌正面声量；出席人民日报健康客户端组织的“两会 健康策”中医药专场论坛直播活动，与国医大师、知名专家对话，提高企业