2019年九州通医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 目 录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 4 三、 重要事项 ...... 9 四、 附录 ...... 13 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 67,691,136,014.12 66,674,253,350.59 1.53 归属于上市公司股东的净资产 17,854,134,941.21 18,467,103,509.01 -3.32 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,711,178,582.95 -4,225,944,026.25 35.84 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 73,378,823,740.22 63,746,017,068.81 15.11 归属于上市公司股东的净利润 1,018,557,167.44 771,365,970.22 32.05 归属于上市公司股东的扣除非 862,418,862.87 683,718,722.80 26.14 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 5.57 4.14 增加1.43个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.55 0.42 30.95 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.42 28.57 说明： 1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 32.05%，主要原因是报告期公司销售规模增长、税率变化影响导致的毛利额增加，以及政府补助较上年同期增加所致； 2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加 15.15 亿元，增长 35.84%，主 要原因是报告期公司有效控制了账期较长医院的销售，销售回款增加及收现率提升所致； 3、报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少 3.32%，主要原因是报告期公司支付到期的永续债及回购股票所致。 本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下： 单位：万元 币种：人民币 分行业 本期营业收入 较上年同期增长（%） 医药批发及相关业务 7,073,777.62 15.75 医药零售 135,698.01 -6.41 医药工业 110,473.65 4.80 合计 7,319,949.28 15.07 单位：万元 币种：人民币 分产品 本期营业收入 较上年同期增长（%） 西药、中成药 5,689,397.54 12.87 中药材、中药饮片 256,170.21 5.79 医疗器械、计生用品 1,133,139.52 44.40 食品、保健品、化妆品等 241,242.01 -17.93 合计 7,319,949.28 15.07 说明： 1、公司医药零售业务营业收入较上年同期减少 6.41%，主要是因为报告期内公司持续推进 B2C 电子商务业务经营战略调整与业务转型，由前期追求规模的导向转变为以经营质量为重心；同时，上年同期好药师与平安健康合作的“健康大作战”项目，以及与惠氏奶粉的合作项目等，本报告期不再进行所致； 2、公司食品、保健品、化妆品等业务营业收入较上年同期减少 17.93%，主要是因为报告期内公司继续以提高服务效率与体验为宗旨，对消费品事业部产品结构和客户渠道进行调整，压缩了资金量占用大且毛利低的部分商业渠道业务所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 5,850,568.81 31,325,170.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 21,380,460.88 142,117,716.71 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,323,940.54 10,117,842.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,534,250.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 11,198,626.72 11,644,381.73 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,274,220.85 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,394,843.80 5,496,437.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,369.35 399,862.91 少数股东权益影响额（税后） -4,523,665.35 -10,066,858.97 所得税影响额 -9,767,181.66 -42,704,718.13 合计 29,888,963.09 156,138,304.57 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 27,217 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 股份数量 股份状态 数量 上海弘康实业投资有限公司 437,441,118 23.30 0 质押 389,480,897 境内非国有法人 楚昌投资集团有限公司 221,113,898 11.78 101,781,170 质押 211,701,170 境内非国有法人 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 11.39 0 无 0 境外法人 中山广银投资有限公司 132,624,583 7.06 0 质押 109,831,576 境内非国有法人 北京点金投资有限公司 102,763,876 5.47 0 质押 102,760,000 境内非国有法人 楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 担 63,500,000 3.38 0 无 0 其他 保及信托财产专户 九州通医药集团股份有限公司回购专用 39,768,700 2.12 0 无 0 其他 证券账户 北京博润银泰投资管理有限公司－博润 33,395,061 1.78 0 未知 其他 银泰多策略 7 号私募证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 31,838,126 1.70 0 未知 国有法人 云南白药集团股份有限公司 27,247,956 1.45 0 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 上海弘康实业投资有限公司 437,441,118 人民币普通股 437,441,118 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000 中山广银投资有限公司 132,624,583 人民币普通股 132,624,583 楚昌投资集团有限公司 119,332,728 人民币普通股 119,332,728 北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 担 63,500,000 人民币普通股 63,500,000 保及信托财产专户 九州通医药集团股份有限公司回购专用 39,768,700 人民币普通股 39,768,700 证券账户 北京博润银泰投资管理有限公司－博润 33,395,061 人民币普通股 33,395,061 银泰多策略 7 号私募证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 31,838,126 人民币普通股 31,838,126 云南白药集团股份有限公司 27,247,956 人民币普通股 27,247,956 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌投资） 的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资 有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌投资,中山广银投资有限公司（中 山广银）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌投资、北 京点金和中山广银构成关联关系，且楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户为楚昌投资非公 开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌投资存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关 规定，上海弘康、楚昌投资（包括楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户）、北京点金、中 山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 8 / 32 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度 变动原因 /2019年1-9月 /2018年1-9月 （%） 系公司执行企业会计准则第 22 号- 交易性金融资产 224,305,335.12 不适用 金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)所致。 以公允价值计量 系公司执行企业会计准则第 22 号- 且其变动计入当 967,432.61 不适用 金融工具确认和计量(财会[2017]7 期损益的金融资 号)所致。 产 系公司执行企业会计准则第 22 号- 应收票据 177,023,536.65 1,380,150,886.41 不适用 金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)所致。 系公司执行企业会计准则第 22 号- 应收款项融资 1,030,972,871.36 不适用 金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)所致。 可供出售金融资 系公司执行企业会计准则第 22 号- 产 291,832,213.80 不适用 金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)所致。 系公司执行企业会计准则第 22 号- 债权投资 7,324,228.17 不适用 金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)所致。 其他权益工具投 系公司执行企业会计准则第 22 号- 资 74,913,747.61 不适用 金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)所致。 主要系公司上年末预付款项对应 预付款项 1,830,290,106.60 3,796,440,987.42 -51