2023年九州通医药集团股份有限公司三季报

证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 期末比上年 减变动幅度 同期增减变 (%) 动幅度(%) 营业收入 35,006,769,007.21 0.13 114,364,260,179.77 11.09 归属于上市公司股东 的净利润 480,681,326.13 2.34 1,823,679,515.51 4.89 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 432,348,844.82 5.70 1,727,740,982.39 14.01 的净利润 经营活动产生的现金 不适用 不适用 流量净额 798,996,404.43 154.30 基本每股收益 0.18 12.50 0.65 8.33 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 0.17 6.25 0.64 6.67 加权平均净资产收益 增加 0.03 增加 0.13个 率（%） 2.05 个百分点 7.69 百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 92,938,128,963.92 92,272,115,704.93 0.72 归属于上市公司股东 的所有者权益 23,673,403,759.54 24,639,799,486.94 -3.92 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2、公司于 2023 年 6 月 29 日实施了资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.9 股。根据《企业会计准则第 34 号 ——每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”的相关规定，公司重述了同比期间的每股收益。 公司主要会计数据的说明： 1、年初至报告期末（2023 年 1-9 月），公司营业收入较上年同期增长 11.09%，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期增长 14.01%，主要原因是公司在报告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长，助力前三季度公司经营业绩的提升；其中，总代品牌推广业务营业收入较上年同期增长 25.90%，毛利较上年同期增长 41.49%；医药新零售业务营业收入较上年同期增长 26.21%，毛利较上年同期增长 20.20%；数字物流技术与供应链解决方案业务营业收入较上年同期增长 31.59%，毛利较上年同期大幅增长 50.11%；医疗健康及技术服务业务营业收入较上年同期增长 23.21%，毛利较上年同期增长 36.52%；公司实现了营收规模和盈利能力的双提升。 2、年初至报告期末（2023 年 1-9 月），公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅 增长 154.30%，主要原因是期内公司加大清收力度、销售回现款增加所致，公司经营质量不断提高。 3、截至报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少 3.92%，主要原因是期内公司赎回 20亿元优先股等所致。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 4,168,306.38 -22,390,929.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 48,844,156.52 176,454,472.70 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 4,727,895.88 14,984,989.06 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 800,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 7,974,063.47 -13,952,849.38 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 2,522,800.00 2,838,150.00 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -4,173,292.51 -36,676,607.60 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,068,002.28 4,237,192.67 减：所得税影响额 11,872,841.53 20,388,254.33 少数股东权益影响额（税后） 5,926,609.18 9,967,630.43 合计 48,332,481.31 95,938,533.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 主要系公司上年末进行了应收账款的清收，而 应收账款_本报告期末 31.47 本年随着公立医院等客户销售规模的扩大，客 户欠款增加所致。 预付款项_本报告期末 -42.38 主要系公司上年末备货防疫产品增加预付款， 而本期到货所致。 应付账款_本报告期末 30.44 主要系公司销售规模扩大购入存货增加，同时 延长应付账款周转天数所致。 合同负债_本报告期末 -38.29 主要系公司上年末预收防疫产品款在本期实现 销售所致。 一年内到期的非流动负债_本报 166.75 主要系公司一年内到期的长期借款重分类至该 告期末 项目所致。 投资收益_年初至报告期末 -84.08 主要系公司权益法核算的投资收益和处置子公 司的投资收益减少所致。 营业外支出_年初至报告期末 33.18 主要系公司对外捐赠支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_ 154.30 主要系公司加大清收力度，销售回现款增加所 年初至报告期末 致。 投资活动产生的现金流量净额_ -137.75 主要系公司上年同期赎回理财产品和处置持有 年初至报告期末 的其他公司股票收回投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额_ 主要系公司本年压降了有息负债规模，本年未 年初至报告期末 41.08 回购公司股票而上年同期有回购公司股票所 致。 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,797 报告期末表决权恢复的优先股 无 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结情 持股比 限售条 况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 数量 股份 数量 状态 上海弘康实业投资有限公 境内非国 602,617,266 21.58 0 质押 359,543,300 司 有法人 狮龙国际集团（香港）有 境外法人 318,702,060 11.41 0 无 0 限公司 中山广银投资有限公司 境内非国 185,690,629 6.65 0 质押 101,320,000 有法人 北京点金投资有限公司 境内非国 153,118,175 5.48 0 无 0 有法人 楚昌投资集团有限公司 境内非国 149,914,708 5.37 0 质押 90,294,000 有法人 中国信达资产管理股份有 国有法人 139,603,166 5.00 0 未知 限公司 香港中央结算有限公司 其他 137,630,215 4.93 0 未知 楚昌集团－华英证券－22 楚昌 EB01担保及信托财 其他 79,584,926 2.85 0 无 0 产专户 九州通医药集团股份有限 公司－2023－2025年员 其他 72,412,656 2.59 0 无 0 工持股计划 楚昌集团－华英证券－22 楚 EB03 担保及信托财产 其他 67,928,384 2.43 0 无 0 专户 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份 数量 种类 上海弘康实业投资有限公 602,617,266 人民币 602,617,266 司 普通股 狮龙国际集团（香港）有 318,702,060 人民币 318,702,060 限公司 普通股 中山广银投资有限公司 185,690,629 人民币 185,690,629 普通股 北京点金投资有限公司 153,118,175 人民币 153,118,175 普通股 楚昌投资集团有限公司 149,914,708 人民币 149,914,708 普通股 中国信达资产管理股份有 139,603,166 人民币 139,603,166 限公司 普通股 香港中央结算有限公司 137,630,215 人民币 137,630,215 普通股 楚昌集团－华英证券－22 人民币 楚昌 EB01担保及信托财 79,584,926 普通股 79,584,926 产专户 九州通医药集团股份有限 人民币 公司－2023－2025年员 72,412,656 普通股 72,412,656 工持股计划 楚昌集团－华英证券－22 人民币 楚 EB03 担保及信托财产 67,928,384 普通股 67,928,384 专户 报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌集 团）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘 康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌集 团，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林， 因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、 上述股东关联关系或一致 楚昌集团、北京点金和中山广银及自然人股东刘树林构成关联关 行动的说明 系，且“楚昌集团－华英证券－22 楚昌 EB01 担保及信托财产专 户”、“楚昌集团－华英证券－22 楚 EB03 担保及信托财产专户”为 楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌 集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规 定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌集团－华英证券－ 22 楚昌 EB01、22 楚 EB03 担保及信托财产专户）、北京点金、中山广 银、刘宝林及刘树林为一致行动人。 截至报告期末，公司股东上海弘康通过普通证券账户持有 前 10 名股东及前 10名无 467,772,266 股，通过信用证券账户持有 134,845,000 股，合计持有 限售股东参与融资融券及 602,617,266 股；股东北京点金通过普通证券账户持有 20,508,175 转融通业务情况说明（如 股，通过信用证券账户持有 132,610,000 股，合计持有 153,118,175 有） 股；九州通医药集团股份有限公司－2023－2025 年员工持股计划 通过信用证券账户持有 72,412,656股。 注：上述股东持股比例均为四舍五入后的数据。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）公司整体经营情况及业务亮点 2023 年前三季度，国内外经济形势复杂多变，我国经济运行逐步恢复，同时“带量采购”、“门诊统筹”等政策的深化实施以及医药反腐的开展，均对医药行业产生深远影响。面对复杂的外部环境和经济形势，公司持续致力于转型升级和创新发展，在保持经营业绩稳健增长的同时，大力发展新兴业务，提升经营质量，为全年经营业绩的增长奠定良好基础。 2023 年 1-9 月，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入 1,143.64 亿元，较上年同期 增长 11.09%；实现扣非归母净利润 17.28 亿元，较上年同期增长 14.01%；2023 年 1-9 月，公司 经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元，较上年同期大幅增长154.30%，经营质量不断提高。 报告期内，公司实现了营收规模和盈利能力的双提升，主要原因是公司在报告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长，助力前三季度公司经营业绩的提升；其中，总代品牌推广业务营业收入较上年同期增长 25.90%，毛利较上年同期增长 41.49%；医药新零售业务营业收入较上年同期增长26.21%，毛利较上年同期增长 20.20%；数字物流技术与供应链解决方案业务营业收入较上年同期增长 31.59%，毛利较上年同期大幅增长 50.11%；医疗健康及技术服务业务营业收入较上年同期增长 23.21%，毛利较上年同期增长 36.52%。 报告期内，公司继续推动“新零售、新产品、互联网医疗