2020年九州通医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 目 录 一、重要提示 ...... 3 二、公司基本情况 ...... 3 三、重要事项 ...... 7 四、附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 71,819,368,792.72 71,147,765,010.29 0.94 归属于上市公司 18,280,842,263.24 18,754,209,506.62 -2.52 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -2,551,594,689.27 -3,263,512,150.87 21.81 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 27,173,057,514.75 24,663,037,252.46 10.18 归属于上市公司 576,967,884.65 327,292,677.14 76.28 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 362,164,628.01 239,814,317.37 51.02 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.03 1.76 增加 1.27 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.32 0.18 77.78 （元/股） 稀释每股收益 0.31 0.18 72.22 （元/股） 说明： 1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长 76.28%，主要原因是报告期公司总代理品种和医疗器械等业务大幅增长,毛利率提升以及上海常和路 666 号地块退还土地征收补偿款 2.90 亿元扣除成本后计入资产处置收益，导致公司净利润大幅增加。 2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长 51.02%，主要原因是报告期公司总代理品种和医疗器械等业务快速增长，毛利率提升所致。 3、报告期归属于上市公司股东的净资产较上年末减少 2.52%，主要原因是公司在期内偿付了永续中票 10 亿元所致。 本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下： 单位：万元 币种：人民币 分行业 本期营业收入 较上年同期增长（%） 医药批发及相关业务 2,600,136.31 9.86 医药零售 63,410.32 16.03 医药工业 43,630.64 5.24 合计 2,707,177.26 9.92 单位：万元 币种：人民币 分产品 本期营业收入 较上年同期增长（%） 西药、中成药 2,153,838.15 9.37 中药材、中药饮片 78,084.76 -7.38 医疗器械、计生用品 413,690.68 30.21 食品、保健品、化妆品等 61,563.67 -32.75 合计 2,707,177.26 9.92 说明： 1、报告期公司医疗器械业务较去年同期大幅增长 30.21%，主要原因是报告期受国内外疫情影响，公司医疗器械类防疫物资等销量增长迅速所致； 2、报告期公司食品、保健品、化妆品等业务营业收入较上年同期减少 32.75%，主要是报告期内公司对消费品事业部继续进行业务结构调整，压缩资金量占用大且毛利低的部分商业渠道业务，聚焦大品牌毛利率较高业务所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 263,989,475.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 32,619,384.98 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,210,456.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,228,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 6,091,968.84 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,074,224.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -1,462,334.64 所得税影响额 -71,799,469.99 合计 214,803,256.64 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,697 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 上海弘康实业投资有 404,441,118 21.54 0 质押 344,347,197 境内非国 限公司 有法人 狮龙国际集团(香港) 213,894,000 11.39 0 无 0 境外法人 有限公司 中山广银投资有限公 124,624,583 6.64 0 质押 64,400,076 境内非国 司 有法人 北京点金投资有限公 102,763,876 5.47 0 质押 102,760,000 境内非国 司 有法人 楚昌投资集团有限公 102,113,898 5.44 101,781,170 质押 101,781,170 境内非国 司 有法人 中国信达资产管理股 100,000,000 5.33 0 未知 国有法人 份有限公司 楚昌投资－海通证券 －19 楚昌 EB01 担保及 63,500,000 3.38 0 无 0 其他 信托财产专户 楚昌投资－海通证券 －19 楚昌 EB02 担保及 60,000,000 3.20 0 无 0 其他 信托财产专户 九州通医药集团股份 境内非国 有限公司回购专用证 43,364,500 2.31 0 无 0 有法人 券账户 香港中央结算有限公 34,370,932 1.83 0 未知 其他 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 上海弘康实业投资有限公司 404,441,118 人民币普通股 404,441,118 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000 中山广银投资有限公司 124,624,583 人民币普通股 124,624,583 北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 中国信达资产管理股份有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 63,500,000 人民币普通股 63,500,000 担保及信托财产专户 楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB02 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 担保及信托财产专户 九州通医药集团股份有限公司回购 43,364,500 人民币普通股 43,364,500 专用证券账户 香港中央结算有限公司 34,370,932 人民币普通股 34,370,932 北京博润银泰投资管理有限公司－ 博润银泰多策略7号私募证券投资基 33,277,161 人民币普通股 33,277,161 金 上述股东关联关系或一致行动的说 报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚 明 昌投资） 的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公 司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的 控股股东为楚昌投资,中山广银投资有限公司（中山广银） 的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系， 以上四家法人股东上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山 广银构成关联关系，且楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户、楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户为楚昌投资非公开发行可交换债专门 开立的专用证券账户，与楚昌投资存在关联关系；根据《上 市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资 （包括楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01、EB02 担保及 信托财产专户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林 为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因 /2020年1-3月 /2019年1-3月 （%） 交易性金融资产 302,400,000.00 系公司购买短期理财产品所致。 合同负债 792,282,500.58 不适用 系公司执行企业会计准则第 14 号- 收入(财会[2017]22 号)所致。 预收账款 714,645,519.04 不适用 系公司执行企业会计准则第 14 号- 收入(财会[2017]22 号)所致。 其他流动负债 2,007,715,421.13 929,037,503.30 116.11 系公司发行短期融资券所致。 其他权益工具 1,136,070,609.49 2,127,418,722.69 -46.60 系公司赎回永续中票所致。 资产处置收益 263,895,132.81 814,626.11 32,294.63主要系公司确认土地征收补偿收 益所致。 营业外支出 26,738,935.49 9,285,772.18 187.96 主要系对外捐赠支出增加所致。 所得税费用 149,481,576.58 73,408,882.68 103.63 系公司利润增加所致。 经营活动产生的 -2,551,594,689.27 -3,263,512,150.87 21.81主要系公司销售规模增加，销售回 现金流量净额 款增加及回现款率提升所致。 投资活动产生的 -663,494,718.01 -281,120,407.90 -136.02 主要系公司购买短期理财产品所 现金流量净额 致。 筹资活动产生的 3,020,629,517.28 625,486,851.55 382.92主要系公司取得借款，发行短期融 现金流量净额 资券所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司非公开发行优先股事项 2019年8月29日和2019年9月16日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，为适应公司当前发展需要，公司拟非公开发行优先股，发行的优先股总数不超过2,000万股，募集资金总额不超过人民币200,000万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。（详见公司公告：临2019-077、2019-080、2019-090） 2019年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192591），中国证监会已于2019年10月11日受理了公司提交的“公司非公开发行优先股核准”事项，认为“所有材料齐全”。本次非公开发行优先股事项尚需中国证监会核准。（详见公司公告：2019-098） 2019年12月9日和12月20日，公司分别披露《九州通关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复的提示性公告》和《九州通关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复修订的公告》。（详见公司公告：2019-114、2019-122） 2020年2月14日，公司披露《九州通关于<关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函>的回复公告》, 公司收到中国证监会出具的《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函》, 并就相关问题进行了说明和回复。（详见公司公告：2020-013） 2020年3月23日，公司披露《九州通关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第37次发审委会议对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。（详见公司公告：2020-027） 2、公司以集中竞价交易方式回购股票事项 2019年7月10日和2019年7月26日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》等相关议案，并于2019年8月1日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，回购价格不超过15.00元/股，回购期限自股东大会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。（详见公司公告：临2019-057、2019-066、2019-067）2019年8月5日、8月8日、9月3日和9月10日, 公司分别披露了《九州通关于以集中