2017年九州通医药集团股份有限公司年报

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2017 年年度报告（修订版） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配预案为：以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司总股本为基准，每10股派发现金1.00元（含税）。按照公司2018年3月30日的总股本1,877,662,590股计算,预计派发现金红利为187,766,259.00元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。 此预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 公司业务概要 ...... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......17 第五节 重要事项 ......43 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......64 第七节 优先股相关情况 ......75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......76 第九节 公司治理 ......86 第十节 公司债券相关情况 ......91 第十一节 财务报告 ......94 第十二节 备查文件目录 ......290 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发行人、九 指 九州通医药集团股份有限公司 州通集团、九州通、集团 上海弘康 指 上海弘康实业投资有限公司 楚昌集团 指 楚昌投资集团有限公司 中山广银 指 中山广银投资有限公司 北京点金 指 北京点金投资有限公司 狮龙国际 指 狮龙国际集团（香港）有限公司 B2B 指 Business To Business，是指一个互联网市场领域的一种，是企 业对企业之间的营销关系 B2C 指 Business To Customer,企业通过互联网直接面向消费者销售产 品和服务的销售模式 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 GAP 指 Good Agricultural Practices,良好农业规范 Enterprise Resource Planning，企业资源计划。指建立在信息技 ERP 指 术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决 策运行手段的管理平台，实现对整个供应链的有效管理 China Currency Enterprise Resource Planning, 中国流通企业资 源计划管理系统，专业对中国流通企业提供服务的管理软件产 CCERP 指 品。针对流通企业经营模式的特征，研发时大量吸取、实现企 业信息门户、供应链管理、客户关系管理、人力资源理论中的 功能点，使涵盖的各职能部门的需求更符合流通企业的特征 分销 指 产品在其所有权转移过程中从生产领域进入消费领域所经过 的各个环节及经营机构的行为 医药厂商为保证价格稳定，或调动经销商的积极性，在经销商 折让 指 在一个时间段完成双方约定的销售量或采购任务后，厂商给以 现金或实物形式的奖励或折让 OTC、非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和 使用的药品 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使 用的药品 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的 O2O 指 商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台, 既可 涉及到线上，又可涉及到线下,可以通称为 O2O APP 指 Application 的缩写，一般指手机应用软件 Cold Chain，是指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、 冷链 指 特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、灭菌、灭活后，在 产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环 节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 九州通医药集团股份有限公司 公司的中文简称 九州通 公司的外文名称 Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Jointown 公司的法定代表人 刘宝林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林新扬 刘志峰 联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 特8号 特8号 电话 027-84683017 027-84683018 传真 027-84451256 027-84451256 电子信箱 lxy1777@vip.sina.com believen@jztey.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 公司注册地址的邮政编码 430051 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 公司办公地址的邮政编码 430051 公司网址 http://www.jztey.com 电子信箱 believen@jztey.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》 登载年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn 网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九州通 600998 无 六、 其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 事务所（境内） 层 签字会计师姓名 王明璀、夏才渠 名称 国信证券股份有限公司 报告期内履行持续 办公地址 北京西城区金融街兴盛街 6 号 7 层 督导职责的保荐机 构 签字的保荐代表人姓名 郑江波、邓俊 持续督导的期间 2 年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 73,942,894,403.06 61,556,839,885.98 20.12 49,589,246,312.08 归属于上市公司股 1,445,510,102.24 876,741,815.27 64.87 694,534,909.12 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 1,009,812,508.93 825,743,826.51 22.29 577,104,396.15 损益的净利润 经营活动产生的现 -1,012,045,577.12 431,263,752.86 -334.67 435,955,993.59 金流量净额 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减（% ） 归属于上市公司股 18,300,435,644.59 11,278,035,364.16 62.27 9,355,090,881.44 东的净资产 总资产 52,048,353,548.93 38,728,541,814.26 34.39 32,584,966,129.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期 2015年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.87 0.54 61.11 0.43 稀释每股收益（元／股） 0.85 0.54 57.41 0.43 扣除非经常性损益后的基本每 0.61 0.51 19.61 0.36 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.75 8.29 增加2.46个百分点 8.42 扣除非经常性损益后的加权平 7.51 7.81 减少0.30个百分点 7.00 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 64.87%，主要原因是报告期公司汉 阳地块旧城改建项目征收补偿款 527,526,165.00 元扣除成本后计入资产处置收益，以及公司主营 业务的持续增长，导致公司净利润较上年同期大幅增加。 2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 334.67%，主要原因是公司加大开发 医院客户，因医院客户应收账款账期相对较长所致。 3、报告期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 62.27%,主要原因是公司 2017 年非 公开发行股票募集资金净额约 35.7 亿元以及发行 19 亿元的永续中票所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 18,814,308,813.04 17,414,130,191.36 18,230,418,435.65 19,484,036,963.01 归属于上市公司股东 185,799,315.66 607,187,468.45 161,932,707.82 490,590,610.31 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 172,134,958.67 234,358,244.59 148,452,988.96 454,866,316.71 后的净利润 经营活动产生的现金 -2,665,167,131.73 -1,028,472,914.20 -1,312,972,287.03 3,994,566,755.84流量净额 注：1、公司第四季度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在全年季度占比 中较高，主要是因为供应商给予公司的销售奖励折让根据年度协议完成情况有相当部分在第四季 度体现。 2、公司第四季度经营活动产生的经营性现金流量净额与前三季度差距较大，主要是公司为控 制应收账款风险，每年年末进行应收账款清收，导致第四季度经营性现金流入大幅增加所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 2016 年金额 2015 年金额 适用） 非流动资产处置损益 501,094,368.67 -22,301,358.33 14,813,006.74 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 72,158,039.39 71,995,219.51 94,916,526.86 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 16,987,606.54 15,733,498.62 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 106,093.79 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 10,041,853.00 9,526,322.37 1,290,460.00 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 -6,378,093.68 7,791,660.18 43,879,413.01 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 6,411,522.55 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -16,825,918.75 -12,257,182.77 -924,295.44 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -5,329,930.26 -2,707,356.20 -3,390,746.63 所得税影响额 -142,461,854.15 -16,782,814.62 -33,259,945.36 合计 435,697,593.31 50,997,988.76 117,430,512.97 注：报告期公司非经常性损益 435,697,593.31 元，较上年同期大幅增长 754.34%，主要原因是 报告期公司汉阳地块旧城改建项目征收补偿款 527,526,165.00 元扣除成本后计入资产处置收益，导致公司报告期非经常性损益较上年同期大幅增长。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产-股 56,025,000.00 41,400,000.00 -14,625,000.00 45,000.00 票（利德曼） 可供出售金融资产-股 8,520,000.00 4,200,000.00 -4,320,000.00 票（宏源药业） 可供出售金融资产-股 10,000,000.00 10,000,000.00 票（康沁药业） 衍生工具-汇率互换 7,031,855.33 -3,908,340.93 -10,940,196.26 -8,205,147.20 合计 71