2021年九州通医药集团股份有限公司年报

Sky123.Org 股份有限公司 czq 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2021 年年度报告 致投资者的一封信 敬启者： 2021 年是九州通站在新的历史起点，实现转型升级的关键之年。这一年新冠疫情跌宕起 伏，一波未平，另一波又起，对行业造成不小影响，社会尚未进入新常态。这一年数字化转型显著提速，九州通进一步加大投入，利用信息技术、互联网技术和数字技术赋能上下游客户和 C 端用户，强力推进“万店联盟”计划，加速打造“幂健康”平台，重点改造 Bb/BC 仓配一体化项目，有效支持物流服务和物流技术的市场化等。这些创新业务和创新模式为我们的业务加速转型及高质量发展开启了新篇章。 过去的一年，我们聚焦主业稳增长。全年营业收入再创新高，达到 1,224.07 亿元，同比增 长 10.42%。但在过去的一年，我们又受非常态事件的影响，公司实现归母净利润 24.48 亿元，首次呈历史性的下降，较上年同期下降 20.38%；扣非后归母净利润为 14.03 亿元，较上年同期下降 24.80%。过去的一年，新冠疫情此起彼伏，尤其在第四季度，受疫情严格管控影响，感冒类、消炎类、退烧类等产品销售被严格控制，第四季度销售收入与上年同期相比，不升反降。公司 2021 年个别总代理品种销售较少（存在退货）并于第四季度与客户核销完毕，出口防疫物资与上年同期相比销售较少且对部分产品进行了折价处理，疫情期间税费减免及抗疫低息贷款等政策性红利消失，公司在数字化转型、创新业务和创新模式上加大投入，研发费用及战略性投入较上年同期大幅增加，抗疫抗灾等捐赠支出较上年同期大幅增加，以及公司 2021 年无土地被征储的增值收益等多重因素影响，导致 2021 年归母净利润和扣非后归母净利润比上年同期下降。但公司经营活动现金流量净额为 34.59 亿元，在报告期继续保持良好状态。进入 2022 年第一季度，由于导致第四季度不利影响的部分偶发性因素消失，公司经营业绩较上年同期出现恢复性增长。 过去的一年，我们向善而行勇担当。在河南、山西及湖北随州等多地因暴雨引发洪涝灾害时，我们发挥覆盖全国的网络布局优势，快速驰援灾区，第一时间组织救援工作；在疫情多点散发时，我们发挥行业稀缺的医药供应链服务能力，积极参加抗疫保供工作；我们勇于承担社会责任，向多个发展落后地区捐款、捐物并开展扶贫、救困等工作，捐款捐物超 1,600 万元。公司被 湖北省评为“博爱企业”、“全省先进党组织”，荣登 2021 年“中国财富 500 强”榜单第 93 位、“中国民营企业 500 强”榜单第 65 位。同时，2021 年度湖北省政府工作报告点赞九州通是 “迈入千亿俱乐部”的优秀民企之一。 2021 年是我们迈进资本市场十年后，开启新十年征程的起步之年： 在全品类经营上，我们的品规增长至 51 万个，其中中西成药品规数 9.94 万个，器械品规数 27.32 万个，中药品规数 7.3 万个，保健品和化妆品等其他品规数 6.43 万个，更好满足了下游 不同渠道客户的“一站式”采购需求。在全渠道覆盖上，我们的 B 端客户规模增长至 39.7 万家，其中城市及县级公立医院客户 1.2 万家，连锁及单体药店客户 17.5 万家（覆盖零售药店总数超过 30 万家），基层及民营医疗机构客户达到 19 万家，实现了第一、二、三、四终端渠道的全覆盖，确保各上游企业 OTC 产品和处方药品种等能快速顺利进入各渠道终端；我们的线上、线 下 C 端客户规模已超过 2,600 万人。在全场景服务上，我们已由单一的传统医药分销业务模式拓展至数字化分销、总代推广、三方物流、技术增值服务等多场景业务模式，并具备“批零一体化”的优势，初步构建起向 C 端消费者提供“医+药+险”的互联网全场景医疗健康服务闭环。 我们坚持做医药行业数字化的先行者，积极应用新技术重塑传统管理模式、业务模式和商业模式，确保公司在信息系统、物流系统、财务系统等方面显著区别于行业内同行，并保持竞争优势。在平台化和互联网化方面，我们的医药供应链服务平台经营设施已增至 141 座仓，建筑总面 积达 410 万平方米，其中符合 GSP 标准的仓库设施面积增加至 257 万平方米，包含 519 个冷库 （面积 4.5 万平方米，容积 10.5 万立方米）。我们利用互联网和数字化工具，打造了一个服务于上游企业（F 端）、下游 B 端客户（包括医疗机构、药店、诊所、快消品店、政府采购集团等） 和 C 端用户的供应链服务平台，按照 FBBC 的模式建立一个优势互补高效协同的 B2B/B2C/O2O 相 结合的综合服务体系。目前，我们赋能的 B 端客户增至 20 多万家，全年 B2B 电商自营交易平台 销售规模已达 144.7 亿元，领先于国内各类自营医药 B2B 电商平台。 我们在巩固转型成果的同时，积极培育新动能、新业态。 “万店联盟”计划取得突破。我们依托多年积累的供应链与客户资源优势，通过旗下好药师零售品牌授权的加盟模式，整合终端、采购、电商、信息系统等资源，赋能终端单体、小连锁等加盟药店，并利用自主研发的“幂店通”系统与加盟药店的 ERP 系统对接，赋能药店进行品类管理、会员管理等，依托“幂健康”平台从互联网医院、互联网电商、实体医院、商业保险机构向联盟药店导流订单，形成一个直接触达 C 端用户的数字化平台。截至目前，“万店联盟”计划已 实现自营及加盟药店 6,138 家，覆盖全国 28 个省市，预计 2022 年底将突破 10,000 家，力争未 来 3 年发展联盟药店达到 30,000 家以上，服务 C 端会员人数超过 1 亿人。 面向 C 端的“幂健康”服务平台已投入运营。我们取得了第一张互联网医院牌照，对外发 布了“幂健康”V1.0 版 APP（含用户端和医生端），实现了 C 端用户的预约挂号、问诊咨询、复诊续方、慢病管理、电子处方（日均处方超过 120,000 单）、商城、患者社区、医学百科、商保核销等业务功能；我们启动面向商保公司 SaaS 产品研发工作，并与蚂蚁保险达成战略合作协议（蚂蚁保险“好医保-门诊险”日均履约突破 8,000 单）。同时，“幂健康”对接药店端、医院端系统，构建了药店线上线下一体化数字化运营体系，通过导入医疗服务资源使药店快速升级为药诊店，并帮助药店接通商业保险支付渠道，使头部商业保险的用户可以在药店完成商保服务；“幂健康”平台以 C 端患者为服务对象，将医生、上游工业企业、供应链平台、医疗机构及商业保险公司等有效地整合在一起，初步形成了线上线下相结合的“医+药+险”的互联网大健康综合服务平台。 Bb/BC 仓配一体化供应链服务体系试点成功。为更好地服务小 B 端客户(单体门店及诊所 等）及阿里健康、美团、饿了么等互联网流量平台的 C 端用户，我们利用多年在 B 端积累的供应 链资源，向小 B 端、C 端开放我们的供应链体系，打造 Bb、BC 共平台、共品类、共仓储一体化 协同运营的能力，全方位提升我们对小 B 端、C 端客户的服务能力和市场竞争力。截至目前，公 司已投入运营广东、上海、江苏、湖北 4 处 BC 一体仓，每日揽收率达 99%以上，极大地提高了 供应链服务效率。2021 年 12 月，我们与阿里健康合作，为其提供专业的医药物流运营及 BC 仓 配一体化服务，并成为阿里健康药品供应链环节的一部分；我们与阿里健康合作的首个代运营BC 一体仓（杭州仓）已投入试运营。 物流技术输出及三方/四方物流供应链解决方案商业化加速。我们依托九州云仓平台，凭借全国垂直统一的标准运营管理体系，为内部业务单元及外部客户提供自营、三方物流业务（常温、冷链仓储运配）、代运营、技术集成及智能装备等一体化物流供应链服务，完成从“成本中心”到“利润中心”的转型。2021 年，我们的三方物流业务实现营业收入 5.31 亿元、同比增长 74.31%。2021 年 1 月，我们获得科兴疫苗配送服务订单，截至目前已完成疫苗运输 12.66 亿 剂，覆盖 26 个省市，行驶里程 658.69 万公里，订单完成率达到 100%。 我们的物流技术在为医药行业提供各种解决方案的同时，也首次进入非药领域市场。2021年 11 月，我们的物流技术板块中标“茅台数字营销平台子项目”，获得茅台平台仓、运、配一体化规划设计、系统集成及全链路、可视化、全程可追溯的物流管理平台项目订单。2022 年 3月 31 日，我们助力打造的贵州茅台数字营销平台“i 茅台”已正式上线运营，并获得巨大成 功。 2022 年，是我们站在新的历史起点上擘画未来的关键之年。我们将继续依托已在行业内构建的全渠道、全品类、全场景医药供应链服务平台，加快向数字化分销、总代品牌推广、批零一体化等新业态转型，着力推进总代总销业务、“万店联盟”，不断完善 C 端“幂健康”大健康平台，大力支持三方物流（技术服务）的发展，进一步推动公司各项业务持续向平台化、互联网化、数字化转型升级。 未来，在国家持续推进的医保支付改革和互联网医疗政策等叠加影响下，医疗和医药行业将会发生系列变化，我们将顺应行业发展趋势，把握机遇，不断创新服务模式，充分发挥我们在行业内已形成的各项优势，在行业洗牌中抢占先机，更好地为上下游客户创造更大的价值。 最后，公司董事会由衷感谢一直以来关注、信任和支持我们的投资者！深切感激公司全体员工在过去的一年的辛勤付出！特别感恩所有帮助和支持我们的各级政府部门、交易所、金融机构、上下游客户及社会各界人士！新的一年，我们将齐心协力、顶压奋进、不负时代，为实现公司效益和社会效益的双丰收而不懈努力！ 九州通医药集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘长云、主管会计工作负责人王启兵及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本为基准，扣除不参与利润分配的回购专户股份，每10股派发现金3.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本为1,873,869,441 股,扣除回购专户股份29,377,800股，即以1,844,491,641股为基数，预计派发现金红利为553,347,492.30元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2021年度，公司加上回购股份支付资金113,755.00元（不含交易费用）后，共计分配现金股利553,461,247.30元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.61%。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案，公司独立董事已就上述事项发表独立意见。 此预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义...... 8 第二节 公司简介和主要财务指标...... 10 第三节 管理层讨论与分析...... 16 第四节 公司治理...... 57 第五节 环境与社会责任...... 75 第六节 重要事项...... 79 第七节 股份变动及股东情况...... 93 第八节 优先股相关情况...... 105 第九节 债券相关情况...... 108 第十节 财务报告...... 122 载有公司负责人刘长云、主管财务工作负责人王启兵、会计机构负责人夏晓 益签名并盖章的会计报表。 备查文件目录 载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公章，注册会计师签名并盖章 的2021年度的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发 指 九州通医药集团股份有限公司 行人、九州通集 团、九州通、集团 上海弘康 指 上海弘康实业投资有限公司 楚昌集团 指 楚昌投资集团有限公司 中山广银 指 中山广银投资有限公司 北京点金 指 北京点金投资有限公司 狮龙国际 指 狮龙国际集团（香港）有限公司 B2B 指 BusinessToBusiness，是指一个互联网市场领域的一种，是企业对企业之 间的营销关系 B2C 指 Business To Customer,企业通过互联网直接面向消费者销售产品和服务的 销售模式 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 GAP 指 Good Agricultural Practices,良好农业规范 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划。指建立在信息技术基础上， 以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平 台，实现对整个供应链的有效管理 CCERP 指 China Currency Enterprise Resource Planning, 中国流通企业资源计划管理 系统，专业对中国流通企业提供服务的管理软件产品。针对流通企业经营 模式的特征，研发时大量吸取、实现企业信息门户、供应链管理、客户关 系管理、人力资源理论中的功能点，使涵盖的各职能部门的需求更符合流 通企业的特征 分销 指 产品在其所有权转移过程中从生产领域进入消费领域所经过的各个环节 及经营机构的行为 折让 指 医药厂商为保证价格稳定，或调动经销商的积极性，在经销商于一个时间 段完成双方约定的销售量或采购任务后，厂商给以现金或实物形式的奖 励或折让 OTC、非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可自行购买和使用的药品 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 O2O 指 即 OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，既可涉及到线上，又可涉及 到线下,可以通称为 O2O APP 指 Application 的缩写，一般指手机应用软件 AGV 指 AutomatedGuidedVehicle 的缩写，意即“自动导引运输车”或者“无人搬运 车”。AGV 是装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径 行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车 RGV 指 RailGuidedVehicle，即有轨穿梭小车。RGV 小车可用于各类高密度储存 方式的仓库，小车通道可设计任意长，可提高整个仓库储存量，并且在操 作时无需叉车驶入巷道，使其安全性会更高 冷链 指 ColdChain，是指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物 制品和药品在经过收购、加工、灭菌、灭活后，在产品加工、贮藏、运输、 分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环 境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全、生物安全、药 品安全的特殊供应链系统 SPD 指 Supply－Processing－Distribution，医疗 SPD 供应链管理，在供应链一体 化思想指导下产生的一种典型的精益化管理模式，它是以保证院内医用 耗材质量安全、满足临床需求为宗旨，以物流信息技术为支撑，以环节专 业化管理为手段，强化医院医用耗材管理部门的全程监管，协调外部与内 部需求为主导，对全院医用耗材在院内的供应、加工、配送等物流的集中 管理模式 CRM 指 CustomerRelationshipManagement，客户关系管理，指企业为提高核心竞 争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营 销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的 客户交互和服务的过程 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer，也称为定点生产，基本含义为品牌生产 者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开 发新产品，控制销售渠道 ISO9001 指 ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。 ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）于 1987 年颁布的在全世界范 围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准 ISO20000 指 即“信息技术服务管理体系标准”，是面向机构的 IT 服务管理标准 ISO27001 指 即“信息安全管理体系标准”，其前身为英国的 BS7799 标准，分为两个部 分：BS7799-1，信息安全管理实施规则；BS7799-2，信息安全管理体系规 范。第一部分对信息安全管理给出建议，供负责在其组织启动、实施或维 护安全的人员使用；第二部分说明了建立、实施和文件化信息安全管理体 系（ISMS）的要求，规定了根据独立组织的需要应实施安全控制的要求 CMMI3 指 CMMI 的全称为 CapabilityMaturityModelIntegration，即能力成熟度模型 集成。CMMI3 即 CMMI 三级，称为定义级，在定义级水平上，企业不仅 能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；而且，企业 能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程 予以制度化，这样企业不仅能够在同类的项目上得到成功的实施，在不同 类的项目上一样能够得到成功的实施 外泌体 指 外泌体是指包含了复杂 RNA 和蛋白质的小膜泡 (30-150nm)，现今，其 特指直径在 40-100nm 的盘状囊泡 AIE 指 Aggregation-Induced Emission，即“聚集诱导发光”，新型化合物分子在溶 液中没有荧光，但聚集状态下产生强烈荧光的现象。中科院唐本忠院士 2001 年首次提出这一概念，“聚集诱导发光”已应用于智能材料、液晶显 示、发光二极管、指纹检测、化学传感器、生物诊疗与成像等诸多领域， 唐本忠院士因此获得了 2017 年度国家自然科学奖一等奖 MAH 指 Marketing Authorization Holder，即上市许可持有人。药品/医疗器械研发 机构、科研人员、生产企业等主体可以申请并获得上市许可