2020年九州通医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 目 录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 8 四、 附录 ...... 13 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 78,716,656,918.62 71,147,765,010.29 10.64 归属于上市公司 21,006,480,374.47 18,754,209,506.62 12.01 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 -1,361,752,819.39 -2,711,178,582.95 49.77 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 80,319,607,258.45 73,378,823,740.22 9.46 归属于上市公司 2,141,280,033.46 1,018,557,167.44 110.23 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,251,551,925.84 862,418,862.87 45.12 常性损益的净利 润 加权平均净资产 11.20 5.57 增加 5.63 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 1.17 0.55 112.73 （元/股） 稀释每股收益 1.14 0.54 111.11 （元/股） 说明： 1、报告期归属于上市公司股东的净利润达 21.41 亿元，较上年同期大幅增长 110.23%，主要 原因有：（1）主营业务收益方面，报告期公司主营业务稳定增长，包括公司总代理总经销业务、医疗器械业务的快速增长以及出口业务的突破等，同时公司毛利率持续提升；公司融资成本下降，减税降费政策成效逐步显现；公司的各项管理措施不断加强等。（2）非经常性损益方面，公司参股公司爱美客技术发展股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市形成公允价值变动收益以及上海常和路 666 号地块的土地退还补偿款扣除成本后计入资产处置收益，导致报告期非经常性损益金额达 8.90 亿元，较上年同期大幅增长 469.83%。以上因素共同促进了报告期公司净利润较上年同期大幅增加； 2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长 45.12%，主要原因如上所述； 3、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加 13.49 亿元，增长 49.77%，主 要原因是报告期公司有效控制了账期较长医院的销售，销售回款增加以及回款收现率提升所致。本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下： 单位：万元 币种：人民币 分行业 本期营业收入 较上年同期增长（%） 医药批发及相关业务 7,739,311.86 9.41 医药零售 145,970.25 7.57 医药工业 126,370.89 14.39 合计 8,011,653.00 9.45 单位：万元 币种：人民币 分产品 本期营业收入 较上年同期增长（%） 西药、中成药 6,119,830.68 7.57 中药材、中药饮片 218,032.13 -14.89 医疗器械、计生用品 1,528,457.38 34.89 食品、保健品、化妆品等 145,332.81 -39.76 合计 8,011,653.00 9.45 说明： 1、报告期公司医疗器械业务较去年同期增长 34.89%，主要原因是报告期受国内外疫情影响，公司医疗器械类防疫物资等销量增长迅速所致； 2、报告期公司食品、保健品、化妆品等业务营业收入较上年同期减少 39.76%，主要原因是报告期内公司对消费品事业部继续进行业务结构调整，压缩资金量占用大且毛利低的部分商业渠道业务，聚焦品牌及终端业务所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -3,908,755.24 255,719,911.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 58,884,732.11 189,089,303.62 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,882,028.47 13,049,210.81 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,105.00 2,231,105.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 717,230,716.68 749,712,676.65 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,163,816.48 -12,267,329.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 418,522.52 2,893,485.07 少数股东权益影响额（税后） -12,054,328.54 -15,936,442.56 所得税影响额 -196,784,191.05 -294,763,812.89 合计 589,835,646.43 889,728,107.62 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32,635 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 上海弘康实业投 404,441,118 21.58 质押 272,947,380 境内非国 资有限公司 有法人 狮龙国际集团(香 213,894,000 11.41 无 0 境外法人 港)有限公司 中山广银投资有 124,624,583 6.65 质押 107,370,000 境内非国 限公司 有法人 北京点金投资有 102,763,876 5.48 无 0 境内非国 限公司 有法人 楚昌投资集团有 102,113,898 5.45 101,781,170 质押 101,781,170 境内非国 限公司 有法人 中国信达资产管 100,000,000 5.34 未知 国有法人 理股份有限公司 楚昌投资－海通 其他 证券－19 楚昌 63,500,000 3.39 无 0 EB01 担保及信托 财产专户 楚昌投资－海通 其他 证券－19 楚昌 60,000,000 3.20 无 0 EB02 担保及信托 财产专户 香港中央结算有 49,119,316 2.62 未知 其他 限公司 北京博润银泰投 其他 资管理有限公司 －博润银泰多策 33,729,423 1.80 未知 略 7 号私募证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 上海弘康实业投资有限公司 404,441,118 人民币普通股 404,441,118 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000 中山广银投资有限公司 124,624,583 人民币普通股 124,624,583 北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 中国信达资产管理股份有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 楚昌投资－海通证券－19 楚昌 63,500,000 人民币普通股 63,500,000 EB01 担保及信托财产专户 楚昌投资－海通证券－19 楚昌 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 EB02 担保及信托财产专户 香港中央结算有限公司 49,119,316 人民币普通股 49,119,316 北京博润银泰投资管理有限公司 －博润银泰多策略 7 号私募证券 33,729,423 人民币普通股 33,729,423 投资基金 中国证券金融股份有限公司 31,838,126 人民币普通股 31,838,126 上述股东关联关系或一致行动的 报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌 说明 集团） 的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上 海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为 楚昌集团,中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为 刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东 上海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系，且 楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户、 楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户为 楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚 昌集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关 规定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌投资－海通证券－19 楚昌 EB01、 EB02 担保及信托财产专户）、北京点金、中山广 银、刘宝林及刘树林为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 √适用 □不适用 单位:股 优先股股东总数（户） 3 前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股数 比例(%) 所持股 质押或冻结情况 股东性质 量 份类别 股份状态 数量 中国东方资产管理股 5,000,000 41.67 优先股 未知 代表国家持有股 份有限公司 份的单位 中银金融资产投资有 5,000,000 41.67 优先股 未知 代表国家持有股 限公司 份的单位 中央企业贫困地区产 2,000,000 16.66 优先股 未知 代表国家持有股 业投资基金股份有限 份的单位 公司 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 股份种类及数量 优先股的数量 种类 数量 中国东方资产管理股 5,000,000 其它 5,000,000 份有限公司 中银金融资产投资有 5,000,000 其它 5,000,000 限公司 中央企业贫困地区产 业投资基金股份有限 2,000,000 其它 2,000,000 公司 前十名优先股股东之间，上述股东 公司前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之与前十名普通股股东之间存在关联 间不存在关联关系或属于一致行动人的情况。 关系或属于一致行动人的说明 注：公司非公开发行优先股总额 20 亿元，除以上优先股（第一期）12 亿元已完成募集、登记和挂牌转让外，优先股（第二期）8 亿元目前已完成募集，其登记和挂牌转让工作正在推进之中。三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因 /2020年1-9月 /2019年1-9月 （%） 交易性金融资 205,700,000.00 不适用 系公司购买短期性理财产品所 产 致。 主要系公司上年末进行了应收 账款的清收，而今年随着销售规 应收账款 31,346,919,261.38 22,913,201,149.70 36.81 模扩大，销售客户欠款增加以及 疫情影响，医院客户应收账款账 期较长所