2018年九州通医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、重要提示............................................... 3 二、公司基本情况........................................... 4 三、重要事项............................................... 9 四、附录.................................................. 14 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 60,878,767,006.88 52,048,353,548.93 16.97 归属于上市公司股东的净资 17,879,172,719.71 18,300,435,644.59 -2.30 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净 -4,225,944,026.25 -5,006,612,332.96 15.59 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 63,746,017,068.81 54,458,857,440.05 17.05 归属于上市公司股东的净利 771,365,970.22 954,919,491.93 -19.22 润 归属于上市公司股东的扣除 683,718,722.80 554,946,192.22 23.20 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.14 7.55 减少3.41个百分点 基本每股收益（元/股） 0.42 0.59 减少0.17元 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.58 减少0.16元 注：1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少19.22%，主要原因是上年同期公司汉阳地块旧城改建项目征收补偿款527,526,165.00元扣除成本后计入资产处置收益，导致公司上年同期非经常损益金额大幅增加所致。 2、报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少2.30%，主要原因是公司于今年实施利润分配以及到期兑付永续债所致。 3、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加15.59%，主要原因是公司今年加大应收款清收及提高收现比所致。 4、报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少3.41个百分点，主要原因是上年11月公司完成非公开定向发行股份募集资金36亿元导致本报告期净资产增幅较大，以及公司上年同期非经常损益金额较大所致。 本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下： 单位：万元 币种：人民币 分行业 本期营业收入 较上年同期增长（%） 医药批发及相关业务 6,111,158.80 17.16 医药零售 144,986.82 8.64 医药工业 105,414.54 31.99 合计 6,361,560.15 17.17 单位：万元 币种：人民币 分产品 本期营业收入 较上年同期增长（%） 西药、中成药 5,040,708.23 14.13 中药材、中药饮片 242,161.11 18.08 医疗器械、计生用品 784,742.79 61.17 食品、保健品、化妆品等 293,948.02 -8.37 合计 6,361,560.15 17.17 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 681,356.54 2,975,198.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 29,238,696.10 68,162,087.28 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 3,643,176.36 9,422,436.58 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 135,000.00 3,186,295.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 5,110,454.65 13,657,170.38 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 2,353,323.44 4,001,534.27 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 2,622,340.59 7,058,244.42 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 261,910.66 -3,543,886.71 所得税影响额 -3,159,133.77 -17,271,832.74 合计 40,887,124.57 87,647,247.42 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,054 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 股份数量 股份状态 数量 上海弘康实业投资有限公司 437,441,118 23.30 0 质押 426,910,000 境内非国有法人 楚昌投资集团有限公司 283,928,298 15.12 101,781,170 质押 195,661,170 境内非国有法人 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 11.39 0 无 0 境外法人 中山广银投资有限公司 132,624,583 7.06 0 质押 96,600,000 境内非国有法人 北京点金投资有限公司 102,763,876 5.47 0 质押 102,760,000 境内非国有法人 民生通惠资管－兴业银行－民生通惠新 80,108,900 4.27 0 未知 其他 汇5号资产管理产品 中国证券金融股份有限公司 31,838,126 1.70 0 未知 国有法人 云南白药控股有限公司 27,247,956 1.45 0 未知 国有法人 刘树林 26,317,200 1.40 0 质押 11,000,000 境内自然人 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙 25,445,292 1.36 25,445,292 未知 其他 企业（有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 上海弘康实业投资有限公司 437,441,118 人民币普通股 437,441,118 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000 楚昌投资集团有限公司 182,147,128 人民币普通股 182,147,128 中山广银投资有限公司 132,624,583 人民币普通股 132,624,583 北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 民生通惠资管－兴业银行－民 80,108,900 人民币普通股 80,108,900 生通惠新汇5号资产管理产品 中国证券金融股份有限公司 31,838,126 人民币普通股 31,838,126 云南白药控股有限公司 27,247,956 人民币普通股 27,247,956 刘树林 26,317,200 人民币普通股 26,317,200 刘兆年 22,454,200 人民币普通股 22,454,200 上述股东关联关系或一致行动 报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限 的说明 公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌投资；中山广银投资有限公司（中山广 银）的控股股东为刘树林；刘树林个人持股数额为前十名股东、刘兆年个人持股数额为前十名无限售条件流通股股 东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法人股东（上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银） 及两个自然人股东（刘树林和刘兆年）构成关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚 昌投资、北京点金、中山广银、刘宝林、刘树林及刘兆年为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2018年9月30日/ 2017年12月31日/ 变动幅度 变动原因 2018年1-9月 2017年1-9月 （%） 主要系公司上年末进行了应收账款的清收，而今年随着销售规模扩大， 应收票据及应收账款 23,802,616,812.16 15,778,013,513.46 50.86 销售结构调整,销售客户欠款增加以及加大开发医院客户，医院客户应收 账款账期较长所致。 预付账款 3,689,489,227.64 2,582,631,874.70 42.86 系公司加大了与优质供应商的战略合作力度，预付供应商货款增加所致。 其他流动资产 176,743,122.47 129,816,739.99 36.15 主要系增值税税收法规变化（财会[2016]年22号和财税[2017]37号）， 公司不动产待抵扣进项税等增加所致。 可供出售金融资产 303,542,078.64 850,725,713.80 -64.32 主要系收回金融结构性理财产品款项所致。 长期股权投资 1,482,875,050.61 852,552,708.12 73.93 系公司增加对外权益投资所致，包括对重庆太极实业（集团）股份有限 公司等公司的投资。 投资性房地产 105,771,685.28 60,207,784.31 75.68 主要系公司对外租赁部分房产所致。 在建工程 1,322,211,332.87 905,377,621.28 46.04 主要系公司物流中心和医院建设工程支出增加所致。 短期借款 10,383,337,457.23 7,037,560,708.63 47.54 系公司经营规模扩大所需经营资金增加，增加银行借款所致。 其他应付款 3,718,799,996.09 2,616,815,528.80 42.11 主要系代收代付结构化主体款项和保证金增加所致。 其他流动负债 2,737,594,268.35 1,018,551,160.02 168.77 主要系公司本期发行超短期融资券所致。 长期借款 261,190,323.91 128,355,682.14 103.49 系公司经营规模扩大所需经营资金增加，增加银行借款所致。 库存股 339,972,652.60 497,044,007.00 -31.60 主要系公司本年限制性股票部分解禁所致。 资产减值损失 104,397,046.77 184,549,256.57 -43.43 主要系公司加大长账龄应收账款与其他应收款清收力度，减少坏账准备 计提所致。 投资收益 49,147,298.14 20,985,7