2018年浙江京新药业股份有限公司中报

浙江京新药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)竺晓霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司2018年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................5 第三节公司业务概要.............................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析...............................................................................................................................13 第五节重要事项...................................................................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................35 第七节优先股相关情况.......................................................................................................................................40 第八节董事、监事、高级管理人员情况...........................................................................................................41 第九节公司债相关情况.......................................................................................................................................42 第十节财务报告...................................................................................................................................................43 第十一节备查文件目录.....................................................................................................................................133 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京新药业 指 浙江京新药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2018年1-6月的会计期间 《公司章程》 指 浙江京新药业股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人（主承销商） 指 财通证券股份有限公司 京新控股 指 京新控股集团有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 京新药业 股票代码 002020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江京新药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 京新药业 公司的外文名称（如有） ZhejiangJingxinPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JINGXIN 公司的法定代表人 吕钢 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金志平 张波 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 电话 0575-86176531 传真 0575－86096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,408,821,727.66 998,563,934.08 41.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 213,071,117.43 169,994,950.67 25.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 191,828,974.90 153,870,360.10 24.67% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 162,569,976.41 166,084,129.47 -2.12% 基本每股收益（元/股） 0.290 0.266 9.02% 稀释每股收益（元/股） 0.290 0.266 9.02% 扣除回购股份基本每股收益（元/股）注 0.292 0.266 9.77% 扣除回购股份稀释每股收益（元/股）注 0.292 0.266 9.77% 加权平均净资产收益率 5.55% 6.89% 下降1.34个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,640,723,114.58 4,903,994,210.21 -5.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,606,807,459.40 3,920,617,698.12 -8.00% 注：根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。 截至2018年6月30日，公司通过浙江京新药业股份有限公司回购专用证券账户回购公司股份数量为9,473,760股，2018年半年度扣除回购股份基本每股收益、扣除回购股份稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本715,398,240股进行计算。 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 724,872,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2939 扣除回购股份截止披露前一交易日的公司总股本（股） 715,398,240 扣除回购股份用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2978 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,378.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 6,732,378.15 定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 17,393,245.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 910,620.71 减：所得税影响额 3,718,059.29 少数股东权益影响额（税后） 32,664.55 合计 21,242,142.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。 1、成品药业务 公司成品药包括化学药、传统中药和生物制剂，产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类。公司在心脑血管药物的调血脂领域已经取得了市场领先地位，主要产品“京诺”牌瑞舒伐他汀钙片可用于治疗原发性高胆固醇血症、混合型血脂异常症，也可作为纯合子家族性高胆固醇血症辅助治疗；“京可新”牌匹伐他汀钙分散片可用于治疗高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症；“京必舒新”牌辛伐他汀片用于高胆固醇血症、冠心病治疗，是进入国家基本药物目录的化学调脂药。在消化系统制剂上，“京新”牌康复新液是一种能提高机体免疫力和快速修复溃疡创面的纯中药制剂，具有通利血脉，养阴生肌的功效；“京常乐”牌地衣芽孢杆菌活菌胶囊是一种用于由细菌或真菌引起的急、慢性肠炎、腹泻、肠道菌群失调的益生菌制剂；精神神经药物有“唯他停”牌盐酸舍曲林片/分散片用于治疗抑郁症、强迫症，是国产抗抑郁治疗首选；“吉易克”牌左乙拉西坦片用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗；2018年新获批的重酒石酸卡巴拉汀胶囊是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物，公司是国内首家获批，进一步丰富了公司精神神经类品种。 2、原料药业务 公司原料药主要集中在喹诺酮类、他汀类及精神神经类，左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等占据市场主要份额，是国内主要喹诺酮类原料药生产企业之一；辛伐他汀、瑞舒伐他汀钙、匹伐他汀钙等他汀系列产品保障公司制剂配套业务同时对国内主要他汀类制剂厂家提供稳定、可靠的原料供应；精神类原料药主要为盐酸舍曲林、左乙拉西坦等。 3、医疗器械业务 医疗器械领域是公司布局发展的新领域，主要为控股子公司巨烽显示，从事医用显示器的研发、生产与销售。包括临床显示器、诊断显示器、会诊显示中心、内窥手术显示器、超声显示器五大类，并为客户量身打造，提供系统解决方案，包括医院信息化影像解决方案、数字化手术影像解决方案、综合会诊影像 解决方案和定制化解决方案。 公司以“做强药品主业，发展医疗器械”为战略方向，重点围绕精神神经、心血管领域的健康需求进行布局，现已发展成为中国医药工业和中国化学制药百强企业。公司还将充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略，不断提升核心竞争力，实现公司跨越式发展，致力于成为一家以社会责任为己任、实现股东利益为根本，客户满意度高、员工自豪感强，兼具较强盈利能力和创新意识的现代化医药龙头企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末比年初减少7174.86万元，下降18.31%，主要是本公司于2018年6月底确认对 万丰锦源的其他综合收益-11911.81万元。 固定资产 固定资产期末比年初下降1239.00万元，下降1.82%，主要是本期计提累计折旧所致。 无形资产 无形资产期末比年初减少912.32万元，下降5.78%，主要是无形资产摊销所致。 在建工程 在建工程期末比年初增加3784.74万元，增长73.50%，主要是募集资金项目费用增加所致。 其他应收款 其他应收款期末比年初减少10876.70万元，下降49.20%，主要是深圳市巨烽显示科技有限公司业 绩未完成按补偿协议确认应补偿金额收回所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 保障资产 境外资产占是否存在重 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式安全性的收益状况 公司净资产大减值风险 控制措施 的比重 SEPSPHARMALIMITED股权投资 4,020,132.00 英国 研发咨询 0.11% 否 股权 SurpathMedical 股权投资 7,799,399.40 德国 研发咨询 -3,202,72 0.21% 否 GmbH股权 2.12 Mapi-PharmaLtd.股 股权投资 65,276,000.00 以色列 研发咨询 1.79% 否 权 SPES Pharmaceuticals 股权投资 6,714,800.00 美国 研发咨询 0.18% 否 INC.股权 PerflowMedical 股权投资 26,187,401.79 以色列 研发咨询 -1,389,48 0.72% 否 Ltd.股权 6.00 PharmaTwoB股权 股权投资 34,478,000.00 以色列 研发咨询 0.95% 否 Vasculargraft 股权投资 31,927,500.00 以色列 研发咨询 0.88% 否 solutionsltd股权 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、丰富的产品结构和完整的产业链优势 （1）丰富的产品结构 公司目前产品品种丰富、结构合理、层次分明，已构建涵盖心血管系统、消化系统、精神神经系统三大用药领域的多维度、多层次的产品梯队和发展格局。瑞舒伐他汀钙、康复新液、地衣芽孢杆菌、盐酸舍曲林等核心制剂品种持续快速增长，在细分市场中排名前列，且国内生产厂商较少，竞争环境良好。匹伐他汀钙、左乙拉西坦等新品种近年来陆续上市，销量不断扩大，有望逐步发展成为新的主力品种。公司在研产品储备丰富，涵盖治疗失眠、精神分裂、帕金森、老年痴呆等。 （2）完善的产业链布局 公司构建了从原料药到成品药的完整制药产业链，原料药与成品药的协同发展不但能够为成品药业务提供稳定的原料来源，也带动了原料药业务的发展和市场销售，使得公司具有较强的成本优势和市场竞争力。2015年12月，公司通过收购巨烽显示成功切入医疗器械领域，业务范围由单一的药品制造拓展为综合性医药器械制造，进一步打开了未来发展空间。完整的产业链布局使公司具备产业一体化发展的优势，进一步提升了公司未来的盈利能力和抗风险能力。 2、雄厚的研发实力和专业的研发团队优势 （1）雄厚的研发实力 公司高度重视科技研发创新，位于新昌总部和上海张江的研究院是国家级企业技术中心，设有国家级博士后科研工作站、省级院士专家工作站、省级企业研究院、省级高新技术企业重点研发中心等，和上海医药工业研究院、中国科学院上海有机化学研究所、浙江大学等国内著名科研院所建立了长期密切的技术合作关系，通过自主研发和联合开发等多种方式不断培养和提高公司的技术创