2017年上海科华生物工程股份有限公司中报

上海科华生物工程股份有限公司 2017 年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡勇敏、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人(会计主管人员)徐翰璟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第四节 十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......18 第六节 股份变动及股东情况......25 第七节 优先股相关情况......29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......30 第九节 公司债相关情况......31 第十节 财务报告......32 第十一节 备查文件目录......113 释义 释义项 指 释义内容 公司、科华生物 指 上海科华生物工程股份有限公司 企业发展 指 上海科华企业发展有限公司，本公司全资子公司 实验系统 指 上海科华实验系统有限公司，本公司全资子公司 科榕医疗 指 上海科榕医疗器械有限公司，本公司全资孙公司 香港科华 指 科华生物国际有限公司，本公司在香港设立的全资子公司 意大利科华 指 TechnogeneticsHoldingsS.r.l.，香港科华在意大利的控股子公司，持 股比例为80% 上海梅里埃 指 上海梅里埃生物工程有限公司 生物梅里埃香港 指 BIOMERIEUXHKINVESTMENTLIMITED TGS 指 TechnogeneticsS.r.l.，本公司在意大利的控股子公司 IVD 指 In-VitroDiagnostics的缩写，指体外诊断 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017年1月1日--2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日--2016年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科华生物 股票代码 002022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海科华生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科华生物 公司的外文名称（如有） SHANGHAIKEHUABIO-ENGINEERINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）KHB 公司的法定代表人 胡勇敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锡林 宋钰锟 联系地址 上海市徐汇区钦州北路1189号 上海市徐汇区钦州北路1189号 电话 021-64850088 021-64850088 传真 021-64851044 021-64851044 电子信箱 kehua@skhb.com songyukun@skhb.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 751,034,596.93 690,129,208.54 8.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 126,287,916.81 138,076,624.57 -8.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 120,047,292.01 127,309,392.02 -5.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,402,310.45 48,360,535.21 -47.47% 基本每股收益（元/股） 0.2464 0.2694 -8.54% 稀释每股收益（元/股） 0.2464 0.2694 -8.54% 加权平均净资产收益率 6.61% 7.92% 减少1.31个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,346,827,199.71 2,323,194,784.42 1.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,909,485,029.93 1,844,832,533.17 3.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 347,207.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 财政拨款、税收返还 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,589,038.31 债务重组损益 2,000,000.00子公司债务豁免 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 887,617.02 减：所得税影响额 1,065,816.27 少数股东权益影响额（税后） 400,000.00 合计 6,240,624.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家融产品研发、生产、销售于一体，拥有医疗诊断领域完整产业链的高新技术企业，公司主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器，拥有生化、酶免、光免、POCT、分子诊断五大产品线、190项试剂和仪器产品，是国内体外诊断行业少数全产品线企业之一。公司历经30多年积累，已发展成为中国体外临床诊断行业的领先企业。作为研发驱动型高新技术企业，公司依托生物技术创新中心和博士后科研工作站，创建了临床体外诊断试剂和自动化诊断仪器两大研发技术平台，逐步推进试剂和仪器的“系列化”和“一体化”。 公司目前实行“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式。公司大部分销售通过经销商实现，公司通过对经销商提供专业培训和技术支持，不断培育和壮大经销商队伍来拓展市场；公司通过与终端医院签订集中采购协议直接负责终端医院检验部门所有相关仪器与试剂耗材的整体供应、提供配送物流及维护等整体解决方案。与此同时，公司通过与国内外知名厂商代理服务的方式，充实公司的产品线，为终端市场提供更多更优的服务。公司积极布局优质渠道资源，加大渠道投资建设，通过投资控股方式快速掌握终端市场，发挥公司产品优势和品牌优势，提高科华产品的市场占有率。公司在打造国内优秀营销网络的同时，积极拓展国际市场，科华品牌产品已出口至海外38个国家和地区，公司艾滋病诊断试剂人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）V2于2017年初再次通过世卫组织体外诊断产品资格审查。 未来，科华仍将持续“关注生命，追求卓越”的企业宗旨，以人才为根本，以专业化、国际化为重点，以产品为核心，以客户为导向，充分发挥在行业中的深厚积淀和综合竞争优势，以资本市场为依托，坚持“内生增长+外延扩张”的发展战略，努力打造享誉中外的“科华生物”品牌，谋求百年基业。科华正努力为客户和投资者创造长期、持续的价值增长和业绩回报，为中国检验医学产业的全面崛起而全力以赴。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 境外子公司新建办公楼及原有楼房装修改造 预付账款 支付的部分股权收购款和代理产品暂付备货款的增加。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 收益状况 境外资产占 是否存在重 全性的控制 公司净资产 内容 措施 的比重 大减值风险 货币资金 收购合并 1502.94万元香港、意大利子公司 控股 0.76%否 应收账款 收购合并 7243.93万元意大利 子公司 控股 3.67%否 存货 收购合并 1860.55万元意大利 子公司 控股 0.94%否 固定资产 收购合并 4499.16万元意大利 子公司 控股 2.28%否 在建工程 收购合并 1724.21万元意大利 子公司 控股 0.87%否 无形资产 收购合并 3261.46万元意大利 子公司 控股 1.65%否 开发支出 收购合并 4729.00万元意大利 子公司 控股 2.40%否 商誉 收购合并 16373.38万 意大利 子公司 控股 否 元 8.30% 其他情况说 境外子公司上半年合并净利润为-92.54万元。 明 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）深厚的行业积淀和丰富的全产品线综合竞争优势 公司作为IVD最早上市的领先企业，经过30多年的专注主业经营发展，在IVD领域已经建立并巩固了显着的市场品牌、渠道资源、人才团队和技术研发专业深度等综合性优势，公司在IVD领域中拥有全产品线优势，集成优势明显。公司的诊断试剂具有传统竞争优势，酶免试剂、生化试剂、核酸血筛试剂均占居细分领域行业领先份额，化学发光产品方面公司已实现了公司自主产品、意大利TGS系列产品和沃芬集团Biokit台式全自动化学发光分析仪的多样化组合配置，可以为国内各类医疗机构提供灵活高效的解决方案。在未来日趋激烈的市场竞争过程中，公司将充分发挥公司深厚的行业积淀和丰富的全产品线综合优势，进一步提高市场占有率。 （二）行业领先的研发优势和技术优势 公司成立至今，培养和造就了一支专业化的研发创新团队，从基础研发到注册研究，已经具备完善的研发体系，积累了丰富的自主研发和产业化的成功经验，除自主研发外，公司一直致力于产学研合作研究，与多所高校、研究机构建立了良好合作关系。目前公司研发技术专业团队在化学发光、分子诊断、POCT等领域的研发、临床、生产管理、质量控制等各环节积累了成熟的经验，主要产品生产工艺均自主设计，具有行业领先水平。 （三）覆盖全国的营销队伍和渠道资源 历经30多年的深耕细作，公司已经拥有一支以生物学和医学专业背景的专业化的营销队伍，覆盖全国各大省市，通过多年的建设与经营，公司在诊断试剂领域拥有广泛而稳定的客户资源和渠道资源，全国范围内，超过1000家经销商，10000多家终端医院客户，在业内已经建立了良好的品牌与信任度，享有较高的品牌影响力。 （四）海外客户资源和国际化优势 公司在为国内客户提供优质服务的同时，积极拓展国际市场，凭借稳定可靠的产品质量和良好的服务，科华品牌产品已出口至亚洲、欧洲、非洲多个国家和地区。未来，公司将充分利用并发挥旗下意大利TGS业已具备的欧盟主要国家成熟的销售网络和客户资源，为公司进一步拓展国际市场创造更优条件。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司紧密围绕未来三年发展战略目标，“以产品为核心、以客户为导向”，按照产品为核心来调整内部组织结构与人员配置，按照终端客户需求来优化整合终端渠道资源。报告期内，公司继续落实“试剂+仪器”的发展策略，推进核心产品线的发展，以仪器带动试剂销售；继续坚持“内生增长+外延并购”的发展战略，积极寻找优质标的和渠道资源，进一步提升公司的业务规模。报告期内，公司实现营业收入75,103.46万元，同比增长8.83%，实现归属于上市公司股东的净利润12,628.79万元，同比减少8.54%。公司自产试剂中，卓越生化试剂销售收入同比增长18%，酶免试剂销售收入同比增长17%，核算血筛试剂销售收入同比增长11%。 公司始终将技术创新作为研发工作的重中之重，报告期内，公司研发投入3,530.72万元，占公司自产业务销售收入的9.37%，生化产品、光免产品、分子产品等各重点研发项目均按照研发进度稳步推进。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □是√否 报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举，选聘了新一届公司高管团队。新一届董事会成员由上一届的六名董事增加至七名，独立董事人数占比超过董事会成员的50%，独立董事成员除了有会计、法律领域的专家外，还加入了拥有丰富的跨国企业管理经历和跨境并购经验的专家，进一步提升公司治理和科学决策水平。新一届高管团队的成员构成进一步向专业化、职业化和国际化迈进，选聘具有IVD领域跨国企业职业经历和管理经验、具有国际视野的专业人才加盟，有助于公司国际化战略实施和海外市场的业务拓展。 报告期内，公司围绕“以产品为核心，以客户为导向”的发展理念，进一步调整内部组织结构，优化资源配置，成立了中心实验室事业部、POCT事业部，进一步强化分子诊断事业部的建设，将研发、市场人员按产品纳入事业部管理架构，发挥研发、市场的协同效应，提高效率，满足市场竞争的需要。中心实验室事业部整合了原有酶免、光免、生化、TGS研发、化学发光仪器研发、生化仪器研发、市场部等部门的职能，新设创新中心以进一步发挥公司在IVD领域的研发优势，进一步强化市场部在产品研发规划、市场定位、市场推广等方面的功能。以终端用户需求为出发点，优化市场策略，促进产品开发、确定市场推广方向，梳理出“妇女健康管理”、“肝病管理”、“肾病管理”的产品战略发展理念。 在产品方面，公司进一步发挥分子诊断、生化业务方面的优势，通过深化“仪器+试剂”的发展策略，巩固终端覆盖，报告期内，公司自产生化仪器配套卓越试剂销售收入实现同比18%增长。2017年8月，公司在贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（全自动生化分析仪）招标中中标，中标产品为公司自产全自动生化分析仪，中标金额为2,566.72万元,本次中标将为公司在贵州省医疗服务市场占据重要市场份额，为公司自产生化试剂的长期增长奠定基础；公司不断提升公司自产卓越系列化学发光产品、Biokit化学发光系列产品、TGS化学发光系列产品的互补优势，逐步提高化学发光产品的销售业绩贡献。今年年初公司与西班牙沃芬集团（WerfenGroup.）子公司BiokitS.A.签署《战略联盟和分销协议》，公司在国内全面代理Biokit旗下BioFlash台式全自动化学发光相关产品，Biokit化学发光产品正式推向国内市场，报告期内已顺利实现销售并完成装机。在出口方面，公司人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）V2通过了世卫组织体外诊断产品的审批，在第二季度已经实现销售，出口业务正在恢复。 在渠道方面，公司积极把握市场机会，利用公司的产品优势和品牌优势，寻找并购合作机会，报告期内公司通过增资扩股的方式投资西安申科，实现了对公司在陕西省最大经销商的控股，有助于进一步提高公司产品在该省运营效率和适应新的监管环境。报告期内，公司成立了集采打包业务专业团队，引进具备丰富业务经验的专业人才，在2016年度取得河南通许县人民医院集采业务的基础上，公司再次在江苏省获得集采打包业务突破。 报告期内，公司继续围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节做好公司人才资源的可持续发展，确立并完善人才储备战略，优化员工绩效考核方案，进一步加强企业文化建设工作。报告期