2018年上海科华生物工程股份有限公司中报

上海科华生物工程股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................3 第二节公司简介和主要财务指标............................................................5 第三节公司业务概要......................................................................8 第四节经营情况讨论与分析...............................................................11 第五节重要事项.........................................................................23 第六节股份变动及股东情况...............................................................30 第七节优先股相关情况...................................................................36 第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................37 第九节公司债相关情况...................................................................38 第十节财务报告.........................................................................39 第十一节备查文件目录..................................................................123 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡勇敏、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 公司、科华生物 指 上海科华生物工程股份有限公司 TGS 指 TechnogeneticsS.r.l.，本公司在意大利的控股子公司 广东新优 指 广东新优生物科技有限公司，系科华生物全资子公司上海科尚医疗 设备有限公司持股55.00%的子公司 西安申科 指 西安申科生物科技有限公司 广州科华 指 广州市科华生物技术有限公司，系科华生物全资子公司上海科尚医 疗设备有限公司控股子公司 南京源恒 指 南京源恒生物工程有限公司，系科华生物全资子公司上海科尚医疗 设备有限公司控股子公司 江西科榕 指 江西科榕生物科技有限公司，系科华生物全资子公司上海科尚医疗 设备有限公司控股子公司 奥然生物 指 奥然生物科技（上海）有限公司 科华医疗 指 上海科华医疗设备有限公司 西安天隆 指 西安天隆科技有限公司 苏州天隆 指 苏州天隆生物科技有限公司 山东科华 指 山东科华生物工程有限公司 IVD 指 In-VitroDiagnostics的缩写，指体外诊断 报告期 指 2018年1月1日--2018年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科华生物 股票代码 002022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海科华生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科华生物 公司的外文名称（如有） SHANGHAIKEHUABIO-ENGINEERINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）KHB 公司的法定代表人 胡勇敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锡林 宋钰锟 联系地址 上海市徐汇区钦州北路1189号 上海市徐汇区钦州北路1189号 电话 021-64850088 021-64850088 传真 021-64851044 021-64851044 电子信箱 kehua@skhb.com songyukun@skhb.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 公司因实施第二期股权激励计划，向激励对象定向发行251万股公司股票，公司总股本由报告期初的512,569,193股增加至515,079,193股，注册资本由512,569,193元增加至515,079,193元。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 974,394,396.81 751,034,596.93 29.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,017,534.03 126,287,916.81 8.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 133,069,554.44 120,047,292.01 10.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,074,495.25 25,402,310.45 -28.85% 基本每股收益（元/股） 0.2671 0.2464 8.40% 稀释每股收益（元/股） 0.2669 0.2464 8.32% 加权平均净资产收益率 6.65% 6.61% 增加0.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,796,587,263.50 2,715,600,593.39 2.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,121,270,136.59 1,997,497,248.11 6.20% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -138,974.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,712,507.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,799,021.09 减：所得税影响额 298,573.45 少数股东权益影响额（税后） 126,001.31 合计 3,947,979.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 上海科华生物工程股份有限公司是中国规模领先的医疗诊断用品产业基地。历经三十多年积累，科华生物已经发展成一家融产品研发、生产、销售于一体，拥有体外临床诊断领域完整产业链的高新技术企业。公司目前主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器，自主拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊断、即时检验（POCT）、分子诊断五大产品线，在国内体外临床诊断行业中拥有显著的全产品线竞争优势，处于行业领先地位。 报告期内，公司所从事的主要业务、产品及其用途、经营模式等情况均未发生重大变化。公司目前实行“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式。经销模式下，公司通过对1200余家经销商提供专业培训和技术支持，不断培育和壮大经销商队伍来拓展市场；直销模式下，公司通过与终端医疗机构签订集中采购协议直接负责向终端提供所有相关仪器与试剂耗材的整体供应、配送物流及售后维护等整体解决方案。在经营自产产品业务的同时，公司与日本希森美康、日本日立、法国梅里埃、意大利索灵、西班牙沃芬等诸多国际知名集团建立全国/区域代理合作，为医疗机构提供全方位的体外诊断产品与服务，代理业务的开展不仅利于发挥代理产品和自产产品的协同效应，为公司带来经营业绩方面的提升，更有助于公司把握、掌控终端尤其是优质终端客户，进一步丰富公司产品线，提升公司的产品服务质量。目前，公司产品已覆盖全国30个省市自治区，近12000家终端用户，二级及以上医院数量接近7000家。 公司以“关注生命，追求卓越”为企业宗旨，以人才为根本，以专业化、国际化为重点，以产品为核心，以客户为导向，充分发挥在行业中的深厚积淀和综合竞争优势，以资本市场为依托，坚持“内生增长+外延扩张”的发展战略，努力打造享誉中外的“科华生物”品牌，谋求百年基业。科华正努力为客户和投资者创造长期、持续的价值增长和业绩回报，为中国检验医学产业的全面崛起而全力以赴。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 报告期内公司主要资产无重大变化 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 资产规模 保障资产安 境外资产占是否存在重 内容 形成原因 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产大减值风险 （万元） 措施 的比重 货币资金 收购合并 3,261.09 香港，意大利子公司 控股 1.54%否 应收账款 收购合并 5,721.53 意大利 子公司 控股 2.70%否 应收利息 收购合并 164.31 意大利 子公司 控股 0.08%否 其他应收款收购合并 3.29 意大利 子公司 控股 0.00%否 存货 收购合并 2,187.08 意大利 子公司 控股 1.03%否 其他流动资收购合并 意大利 子公司 控股 否 产 1,524.44 0.72% 固定资产 收购合并 7,063.98 意大利 子公司 控股 3.33%否 无形资产 收购合并 2,716.57 意大利 子公司 控股 1.28%否 开发支出 收购合并 5,077.92 意大利 子公司 控股 2.39%否 商誉 收购合并 16,171.63 意大利 子公司 控股 0.02%否 其他情况说无 明 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）深厚的行业积淀和丰富的全产品线综合竞争优势 公司作为IVD最早上市的企业之一，经过30多年的专注主业经营发展，在IVD领域已经建立并巩固了显著的市场品牌、渠道资源、人才团队和技术研发等综合性优势，公司在IVD领域中拥有显著的全产品线优势，实现了生物工程技术、医疗器械制造技术、产品服务体系以及产学研医协同创新平台的集成，专注妇幼健康管理、肝病管理、肾病管理三大健康管理领域提供全方位的医学检验产品和服务。在日趋激烈的市场竞争过程中，公司将充分发挥深厚的行业积淀和丰富的全产品线综合优势，进一步提高市场占有率。 （二）行业领先的研发优势和技术优势 公司成立至今，培养和造就了一支专业化的研发创新团队，从基础研发到注册研究，已经具备完善的研发体系，积累了丰富的自主研发和产业化的成功经验，除自主研发外，公司一直致力于产学研合作研究，与多所高校、研究机构建立了良好合作关系。目前公司研发技术专业团队已经超过400人，未来，公司仍将持续引进优秀的研发、技术人才，持续坚持技术创新、产品创新、营销创新、管理创新，以企业家的创 新精神把最好的产品和服务提供给客户，为股东、客户、员工创造长期、持续的价值增长和业绩回报。 （三）覆盖全国的营销队伍和渠道资源 历经30多年的深耕细作，公司已经拥有一支以生物学和医学专业背景的专业化的营销队伍，覆盖全国各大省市，通过多年的建设与经营，公司在诊断试剂领域拥有广泛而稳定的客户资源和渠道资源，全国范围内，超过1200家经销商，近12000家终端客户，在业内已经建立了良好的品牌与信任度，享有较高的品牌影响力。2017年至今，公司投资控股了数家优质渠道资源，公司也将充分发挥优质渠道和公司产品的协同效应，坚持以产品为核心，以客户为导向，在把控好服务好终端的基础上，进一步提升公司产品的市场占有率。 （四）海外客户资源和国际化优势 公司在为国内客户提供优质服务的同时，积极拓展国际市场，凭借稳定可靠的产品质量和良好的服务，科华品牌产品已出口至亚洲、欧洲、非洲多个国家和地区。未来，公司将充分利用并发挥意大利TGS业已具备的欧盟主要国家成熟的销售网络和客户资源，为公司进一步拓展国际市场创造更优条件。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司紧密围绕未来三年发展战略目标，进一步专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，积极响应市场需求，丰富公司产品线，提升技术能级,巩固体外诊断试剂市场领先地位。报告期内，公司始终坚持“以产品为核心、以客户为导向”，按照产品为核心来调整内部组织结构与人员配置，按照终端客户需求来优化整合终端渠道资源。继续落实“试剂+仪器”的发展策略，推进核心产品线的发展，以仪器带动试剂销售；继续坚持“内生增长+外延并购”的发展战略，积极寻找优质标的和渠道资源，进一步提升公司的业务规模。 报告期内，公司实现营业总收97,439.44万元，同比增长29.74%；实现归属于母公司所有者的净利润13,701.75万元，同比增长8.50%；扣除非经常性损益净利润13,306.96万元，同比增长10.85%，实现每股收益0.2671元。截止报告期末，公司资产总额279,658.73万元，比上年度末增长2.98%；归属于母公司所有者权益212,127.01万元，比上年度末增长6.20%。 二、主营业务分析 概述 （1）报告期内，公司围绕“以产品为核心，以客户为导向”的发展理念，以终端用户需求为出发点，进一步优化资源配置，合并公司原营销总部和实验系统两个相对独立的销售队伍，整合成立营销中心，充分发挥试剂和仪器销售队伍的协同效应，统一市场策略和激励机制，资源共享，提升市场拓展效率。公司继2017年实现对陕西科华、广东新优两家渠道公司的控股之后，报告期内，公司继续推进渠道战略布局，先后实现对广州科华、南京恒源、江西科榕、山东科华的控股，通过对优质渠道资源的并购控股，借助各渠道公司在其优势区域的竞争优势、拥有的稳定客户群体以及相当规模终端装机数量和终端客户，可以更好的实施公司“仪器+试剂”的经营策略，带动公司自产产品市场占有率的提升。广东新优、广州科华、南京恒源、陕西科华与去年同期相比，均保持了较好的业务增长，销售收入同比均实现了二位数以上增长。 在创新业务模式方面，公司在“经销+（亚）直销”的基础上，通过子公司科华医疗积极拓展医院集采、合作共建和区域检验中心业务