2016年保龄宝生物股份有限公司年报

保龄宝生物股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人李增春及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 369256000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 6 第二节公司简介和主要财务指标...... 10 第三节公司业务概要...... 14 第四节经营情况讨论与分析...... 29 第五节重要事项...... 41 第六节股份变动及股东情况...... 46 第七节优先股相关情况...... 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 47 第九节公司治理...... 54 第十节公司债券相关情况...... 60 第十一节财务报告...... 61 第十二节备查文件目录...... 171 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《保龄宝生物股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市万商天勤律师事务所 因为添加经科学证明对健康有益的成份，而具有营养强化效果的食 品。我国定义功能食品是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动 功能的食品。它的范围包括：增强人体体质（增强免疫能力等）的食 功能食品 指 品；防止疾病（高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等）的食品； 恢复健康（控制胆固醇、调节造血功能等）的食品；调节身体节律（神 经中枢、神经末稍、摄取与吸收功能等）的食品和延缓衰老的食品， 具有上述特点的食品，都属于功能食品。 益生元 指 能够选择性地促进主肠道内原有的一种或多种有益细菌（益生菌）生 长繁殖和/或增加碳水化合物代谢的物质。 或称寡糖，是由2~10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度 功能性低聚糖/低聚糖/Oligo 指 聚合糖。人体肠道内没有水解它们（除异麦芽酮糖外）的酶系统，因 而它们不被消化吸收而直接进入大肠内，优先被肠道内的有益菌所利 用，是有益菌的增殖因子。 功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功 功能糖 指 效的物质的统称。具有低甜度、低热量、难为人体消化酶所分解，高 选择性增殖肠道有益菌，提供营养、促进和改善人体生理机能的作用。 功能性糖醇的一种，是1,2,3,4-丁四醇的俗名，是所有糖醇中唯一利 赤藓糖醇 指 用微生物技术生产的一种天然零热量甜味剂。赤藓糖醇不被酶所降 解，不参与糖代谢和血糖变化，宜于糖尿病患者食用。在结肠中不致 发酵，可避免肠胃不适。不致龋齿。 果葡糖浆 指 以酶法糖化淀粉所得的糖化液经葡萄糖异构酶的异构作用，将其中一 部分葡萄糖异构成果糖，由葡萄糖和果糖而组成的一种混合糖浆 低聚异麦芽糖/IMO 指 主要成分为α-1,6-糖苷键结合的异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖及四糖 （含四糖）以上（Gn）的低聚糖 低聚果糖/FOS 指 果糖基经β（2-1）糖苷键连接而成的，聚合度为2-9的功能性低聚糖 麦芽糊精 指 以淀粉或淀粉质为原料，经酶法低度水解、精制、喷雾、干燥制成的 不含游离淀粉的淀粉衍生物。 水溶性膳食纤维 指 一类能够溶于水中的膳食纤维类型。 低聚半乳糖 指 一种具有天然属性的功能性低聚糖，其分子结构一般是在半乳糖或葡 萄糖分子上连接1-7个半乳糖基。 结晶海藻糖 指 一种白色结晶体，由两个吡喃环葡萄糖分子经1，1糖苷键结合而成 的非还原性二糖。 结晶果糖 指 果糖晶体，其中果糖（占干物质）含量不低于99.00%。 永裕投资 指 北京永裕投资管理有限公司 趵朴富通 指 宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） 新通国际 指 浙江新通国际合作有限公司 新通出入境 指 浙江新通出入境服务有限公司 标的公司 指 新通国际、新通出入境和杭州夏恩 本次重组/本次交易/本次重大资产重组 指 保龄宝通过发行股份及支付现金的方式购买新通国际100%股权、新 通出入境60%股权和杭州夏恩45%股权并募集配套资金 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保龄宝生物股份有限公司 公司的中文简称 保龄宝 公司的外文名称（如有） BAOLINGBAOBIOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLB 公司的法定代表人 邓淑芬 注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.blb-cn.com 电子信箱 tggzx@blb-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 张锋锋 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业 山东省德州（禹城）国家高新技术产业 开发区东外环路1号 开发区东外环路1号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 blblx9677@126.com blbzff@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91371400723870085E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层 签字会计师姓名 刘学伟 邹国英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,377,424,259.20 1,196,281,696.92 15.14% 910,710,322.48 归属于上市公司股东的净利润 （元） 49,342,743.68 40,945,993.82 20.51% 22,777,773.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 39,131,738.78 29,548,766.50 32.43% 11,438,888.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 108,983,613.98 77,485,824.48 40.65% 101,769,169.55 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 0.06 加权平均净资产收益率 3.32% 2.80% 0.52% 1.58% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 1,931,564,131.81 1,913,550,386.67 0.94% 1,764,952,245.85 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,505,331,982.80 1,478,114,870.81 1.84% 1,448,258,720.91 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 275,330,779.82 345,619,939.21 372,376,312.84 384,097,227.33 归属于上市公司股东的净利润 13,324,176.18 17,157,814.66 9,625,495.37 9,235,257.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,736,175.88 13,203,504.78 8,262,539.99 5,929,518.13 经营活动产生的现金流量净额 -22,208,330.38 1,425,174.69 69,075,892.92 60,690,876.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,823,789.78 11,048,587.85 13,026,182.65 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,366,781.50 2,418,144.10 0.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,652.54 6,123.72 388,415.42 减：所得税影响额 1,880,913.84 2,075,628.35 2,075,713.07 合计 10,211,004.90 11,397,227.32 11,338,885.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 铿锵前行踏新程，砥砺奋进写华章。2016年，面向“十三五”，保龄宝围绕适应新形势、满足新需求、创造新价值，积极响应国家深化供给侧结构性改革发展思路，聚力蓄势增强后劲，聚焦需求创新升级，对内抢抓大健康产业发展机遇，打造功能配料、工业终端、消费终端三足鼎立的业务格局，推进主营业务持续稳健发展；对外合资合作迈出新步伐，科金产融合提升新价值，公司产业运营、业务创新、管理提升取得新发展，经营业绩实现了稳步增长。 ——报告期内，公司功能糖业务实现全面稳步增长，功能糖产品产销量持续上升；动物营养业务在重点客户方面取得新突破，饲料业务同期增长103%；出口业务进一步巩固，在国际市场需求不足的情况下，与多名国际知名客户建立战略合作关系，开启了规模化定制的新时代。企业资产规模、质量、效益得以协同发展。报告期内，公司实现营业收入137,742.43万元，同比增长15.14%；实现营业利润4,970.03万元，同比增长35.22%；归属于上市公司股东的净利润4,934.27万元，同比增长20.51%，进一步夯实了公司在功能糖行业的龙头企业地位。 ——报告期内，公司持续加大产品运营及技术研发力度。为推进大健康战略，公司持续扩充产品品类，满足更多消费者健康需求。在自主研发及技改创新基础上，抗性糊精、变性淀粉等新产品完成技改，高DP低聚糖、附聚糊精、液体糊精等客户定制化升级产品不断投放市场。新产品研发取得新进展，“一步酶法生产海藻糖关键技术研发与产业化应用”项目通过技术成果鉴定，技术水平达到国际领先，海藻糖生产关键技术研发与产业化应用获得山东省技术发明一等奖。报告期内，公司申请专利16项，获得授权3项，公司获得国家知识产权优势企业称号。 ——报告期内，公司被国家农业部认定为农业产业化国家重点龙头企业。保龄宝二十年来以绿色、安全农产品为原料，利用现代生物工程技术发展功能糖产业，得到了国家的认可和扶持，也进一步打通了公司一二三产融合发展的通道，铸造起“农业+大健康”的顶天立地的产业发展格局。报告期内，公司玉米淀粉交割厂库获批扩容至2万吨，为公司期现业务奠定了良好基础，规避了原料风险；公司与山东农科院共建博士科研工作站和联合实验室，动物营养院士工作站设立，为动物营养业务发展提供了强大支撑；启动卓越绩效管理暨“三品”建设项目，通过增品种、提品质、创品牌，进一步强化公司综合素质和管理水平，为公司的战略发展积聚了能量，增强了后劲。 ——报告期内，公司立足健康服务，推动产品升级，在功能配料基础上，积极发展工业终端，消费终端业务。使保龄宝工业终端品成功进驻麦当劳、肯德基、星巴克等连锁店，将健康服务的触角延伸到了大街小巷、百姓身边；2016年9月，公司成立控股子公司—山东中稷康特医食品有限公司，聚焦精准营养与精准医疗，发力特医食品产业。由此，公司实现了食品配料按吨卖，工业终端按斤卖，特医食品按克卖的三足鼎力的业务格局，也使功能糖健康产品走进了千家万户、一日三餐。 ——报告期内，公司发行股份及支