2008年浙江海翔药业股份有限公司中报

浙江海翔药业股份有限公司2008年半年度报告 2008年八月 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人罗邦鹏先生、主管会计工作负责人罗颜斌先生及会计机构负责人叶春贵先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 2008年半年度报告 1 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 主要会计数据和主要财务指标 5 第三节 股本变动及股东情况 5 第四节 董事、监事、高级管理人情况 7 第五节 董事会报告 8 第六节 重大事项 10 第七节 财务报告 14 第八节 备查文件 67 第一节 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：浙江海翔药业股份有限公司 公司中文名称缩写：海翔药业 公司法定英文名称： ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写： HISOAR 2、 公司法定代表人 ：罗邦鹏 3、 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙剑 许华青 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 电话 0576-88828065 0576-88828065 传真 0576-88828096 0576-88828096 电子信箱 stock@hisoar.sina.net sjwydw@163.com 4、 公司注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号 办公地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号 邮政编码：318000 公司国际互联网网址：www.hisoar.com 公司电子信箱：stock@hisoar.sina.net 5、 信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cnin竑o.com.cn 公司年度报告备置地点：公司四楼投资发展部 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称 ：海翔药业 公司股票代码 ：002099 7、 公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 2004年5月13日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001010595 税务登记号码： 331002148233273 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号耀江金顶广场西楼九层 第二节 主要会计数据和主要财务指标 一、 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 960,718,371.17 949,753,279.24 1.15% 所有者权益（或股东权益） 544,070,041.91 535,076,108.22 1.68% 每股净资产 3.39 3.33 1.80% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 595,066,556.83 511,175,420.43 16.41% 营业利润 32,369,211.17 31,690,800.15 2.14% 利润总额 31,748,137.87 32,109,541.69 -1.13% 净利润 25,043,933.69 22,381,868.87 11.89% 扣除非经常性损益后的净利润 25,524,554.43 21,260,339.01 20.06% 基本每股收益 0.16 0.14 14.29% 稀释每股收益 0.16 0.14 14.29% 净资产收益率 4.60% 4.25% 0.35% 经营活动产生的现金流量净额 3,700,398.13 -13,531,104.74 127.35% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.08 125.00% 二、 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益_ -10,827.58 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 385,062.00 其他营业外收支净额 -995,307.72 减：企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） -148,785.28 少数股东所占份额 8,332.72 合计 -480,620.74 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况 报告期内股份变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 88,800,000 55.33% -9,939,686 -9,939,686 78,860,314 49.13% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 75,600,000 47.10% 75,600,000 47.10% 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 75,600,000 47.10% 75,600,000 47.10% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 13,200,000 8.22% -9,939,686 -9,939,686 3,260,314 2.03% 二、无限售条件股份 71,700,000 44.67% 9,939,686 9,939,686 81,639,686 50.87% 1、人民币普通股 71,700,000 44.67% 9,939,686 9,939,686 81,639,686 50.87% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,500,000 100.00% 160,500,000 100.00% 注："其他"是公司原董事张志敏、张智岳离职后满6个月，其所持股份可上市流通所致。 二、股东持股情况 截止2008年6月30日，公司股东总数为22,888户，前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况如下： 单位：股 股东总数 22,888 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 罗邦鹏 境内自然人 34.37% 55,168,868 55,168,868 0 上海复星化工医药投资有限公司 境内非国有法人 10.41% 16,710,000 0 0 刘舒霞 境内自然人 3.41% 5,475,000 5,475,000 0 罗煜竑 境内自然人 2.99% 4,800,000 4,800,000 0 郑志国 境内自然人 2.99% 4,800,000 4,800,000 0 李维金 境内自然人 2.62% 4,200,054 3,260,314 0 赵大同 境内自然人 2.26% 3,631,132 3,631,132 0 张智岳 境内自然人 2.16% 3,465,000 0 0 中化宁波（集团）有限公司 境内非国有法人 1.66% 2,669,000 0 0 张志敏 境内自然人 1.56% 2,507,607 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海复星化工医药投资有限公司 16,710,000 人民币普通股 张智岳 3,465,000 人民币普通股 中化宁波（集团）有限公司 2,669,000 人民币普通股 张志敏 2,507,607 人民币普通股 李维金 939,740 人民币普通股 重庆医药工业研究院有限责任公司 558,435 人民币普通股 浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司 499,200 人民币普通股 王涛 285,600 人民币普通股 吕长永 270,000 人民币普通股 余彩莲 261,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，除罗邦鹏与罗煜竑为父子关系、罗邦鹏与郑志国为翁婿关系，存在关联关系外，其他股东之间不存在关联关系；公司前十名流通股股东间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为本公司董事长罗邦鹏先生，持有公司34.37%的股权。 第四节 董事、监事、高级管理人情况 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 李维金 董事 4,347,085 147,031 4,200,054 二级市场出售股票 注：报告期内，除董事李维金通过二级市场出售147,031股外，其他董事、监事和高级管理人员所持公司股份未发生变化。 二、董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况 报告期内，公司股东监事郑志国先生于2008年3月26日向监事会提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去在公司所任一切职务。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定的选聘程序，补选潘庆华先生为公司第二届监事会监事，郑志国先生辞职报告于公司股东大会选举出新任监事之日起生效。目前公司第二届监事会由郭世华先生（职工监事）、潘庆华先生及庄关忠先生组成，由郭世华先生担任监事会召集人。 第五节 董事会报告 一、公司经营情况讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况回顾 报告期内，在原材料价格大幅上涨、人民币快速升值等不利因素的影响下，经过全体员工的共同努力，公司实现营业收入59,506.66万元，比上年同期增长16.41％；毛利率有所回升，但期间费用增幅较大，导致营业利润与去年同期基本持平；因企业所得税率降低，公司净利润比上年同期增长11.89％，为2504.39万元。 报告期内，针对老产品的原料价格上涨的态势，公司采取技术改造、降低生产管理成本 等措施，在竞争激烈的市场中扩大了市场份额；公司不断加强GMP和EHS管理，提高客户服务水平，各相关职能部门密切配合，紧密跟踪，扩大与加深了与战略客户的合作；不断推进规范市场的拓展，氟苯尼考已在欧洲市场成功注册。 报告期内，川南募集资金项目已基本建设完毕， 4AA项目目前运营正常，正抓紧扩大生产规模。 (二)主营业务及经营情况 1、主营业务范围 公司的经营范围：化工原料及产品、兽药（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2011年4月28日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2010年12月31日）经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。 2、主营业务分产品情况 单位：（人民币）万元 主营业务分产品情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 抗生素类 28,829.31 23,664.37 17.92% 12.22% 10.07% 1.60% 精细化学品 17,923.26 15,754.10 12.10% -11.27% -13.98% 2.77% 抗病毒类 8,195.14 7,244.04 11.61% 445.16% 542.67% -13.41% 心血管类 311.45 299.34 3.89% -34.86% -31.01% -5.35% 驱虫类 741.28 475.78 35.82% 100.35% 66.45% 13.07% 降糖类 170.08 73.29 56.91% -37.99% -49.61% 9.93% 其他 125.62 10.18 91.90% 1,792.06% 1,157.32% 4.09% 合计 56,296.14 47,521.09 15.59% 16.02% 13.67% 1.75% 3、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 15,897.78 16.79% 对外贸公司销售 13,260.21 45.83% 自营出口 27,138.15 5.12% 合计 56,296.14 16.02% （三）下半年工作展望 1、加强与大客户产品合作，积极开发新产品市场。 为更好地开发市场，扩大业务，公司将加强新产品的推广，利用公司现有的技术、生产能力等优势，推广新项目，联系新客户。 2、完善绩效考核，严格控制成本。 下半年原材料价格上涨等不利因素仍将存在，必须采取节能降耗、控制费用等多种措施降低成本；加强内部管理，完善制度建设，加大考核力度。 3、高度关注生产安全，稳步推进EHS体系建设。 4、川南公司要切实完成4-AA的扩产及提高收率，安排好重点项目的研发生产工作。 二、募集资金使用情况 募集资金总额 31,212.00 报告期内投入募集资金总额 6,176.14 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 25,350.05 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 4-AA高技术产业化项目 否 13,673.60 13,673.60 13,673.60 2,628.99 13,237.38 -436.22 96.81% 2008年06月30日 997.98 是 否 氟苯尼考高技术产业化项目 否 8,929.70 8,929.70 8,929.70 2,665.43 7,981.57 -948.13 89.38% 2008年06月30日 0.00 否 否 伏格列波搪高技术产业化项目 否 5,795.30 5,795.30 5,795.30 881.72 4,131.10 -1,664.20 71.28% 2008年06月30日 0.00 否 否 合计 - 28,398.60 28,398.60 28,398.60 6,176.14 25,350.05 -3,048.55 - - 997.98 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截至2008年6月30日，公司4-AA高技术产业化项目实现效益997.98万元，基本达到预计效益；氟苯尼考高技术产业化项目及伏格列波搪高技术产业化项目基本建成，达到可使用状态，但尚未实现效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金于2006年12月15日到位。截至2006年12月27日，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目9,889.99万元，募集资金到位后，公司已于2006 年12月划转募集资金9,889.99万元以抵补先期投入的垫付资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司第一届董事会第九次会议决议，公司将实际募集资金净额超过项目计划投资金额921.58万元用于补充流动资金，并运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，使用期限不超过6个月，从2006年12月28日起到2007年6月28日止。根据公司第二届董事会第一次会议决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，公司继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币10000万元，使用期限不超过6个月，从2007年6月28日起到2007年12月28日止。根据公司第二届董事会第五次会议决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，公司继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6000万元，使用期限不超过4月，从2007年12月28日起到2008年14月28日止。根据公司第二届董事会第六次会议决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，公司继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2500万元，使用期限不超过3月，从2008年4月22日起到2008年7月21日止。截至2008年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为2500万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 三、2008年前三季度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2008年1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30％ 2007年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 32,017,002.78 业绩变动的原因说明 预计业绩无大幅变动。 第六节 重大事项 一、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，并及时修订了《公司章程》，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。 截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 二、报告期内公司利润分配方案的执行情况 根据公司2007年度股东大会决议，以公司2007年12月31日的总股本16,050万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税）。该利润分配方案已于2008年6月4日前实施完毕。 三、本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。 四、报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 五、公司开展投资者关系管理的具体情况 公司一直十分重视投资者关系管理工作，公司董事会秘书是投资者关系管理的负责人，投资发展部是日常管理机构，报告期内，公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作： 1、公司指定《证券时报》和巨潮资讯网，及时、准确地披露公司重大信息。指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、网站留言的回复，听取投资者关于公司治理的意见和建议。 2、报告期内，建立起《投资者现场参观管理细则》，认真做好投资者以及研究员和分析师来访接待、登记工作。到公司调研、参观统一由公司投资发展部接待，与来访者签署保密承诺书，指定专人带领参观，接受问答。 3、报告期内，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了2007年年度业绩说明会，公司董事长、董事会秘书、财务总监及公司保荐人等在线详实回答广大投资者的提问，进一步增强了投资者对公司的了解。 六、报告期内公司关联交易事项。 2008年4月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》，同意公司2008年与关联方华北制药集团海翔医药有限责任公司发生总额不超过2700万元的关联交易，交易价格依据市场情