2018年深圳市海王生物工程股份有限公司中报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 5 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................11 第五节重要事项.............................................................................................................................. 19 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 31 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 35 第八节董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................... 36 第九节公司债相关情况................................................................................................................. 37 第十节财务报告.............................................................................................................................. 42 第十一节备查文件目录............................................................................................................... 175 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 银河投资、海王银河 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 金象中药 指 福州海王金象中药制药有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 海王医药研究院、海王研究院 指 深圳海王医药科技研究院有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 山东海王集团 指 山东海王医药集团有限公司 苏鲁海王集团 指 苏鲁海王医药集团有限公司 河南海王集团 指 河南海王医药集团有限公司 湖北海王集团 指 湖北海王医药集团有限公司 安徽海王集团 指 安徽海王医药集团有限公司 黑龙江海王集团 指 黑龙江海王银海医药集团有限公司 ProvisionHealthcare 指 ProvisionHealthcare,LLC 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 GPO 指 GroupPurchasingOperation集中采购组织 参见2016年12月26日国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门 两票制 指 联合下发《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见 (试行)的通知》中关于“两票制”的说明 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海王生物 股票代码 000078 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的外文名称（如有） ShenzhenNeptunusBioengineeringCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 张思民 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 沈大凯 谢德胜 联系地址 深圳市南山区科技中三路1号海王银河深圳市南山区科技中三路1号海王银河 科技大厦24楼 科技大厦24楼 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 17,550,896,091.49 9,221,642,780.74 90.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 326,764,353.92 235,656,202.58 38.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 290,277,567.40 238,155,669.05 21.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -949,778,435.24 -678,575,575.75 -39.97% 基本每股收益（元/股） 0.1235 0.0890 38.76% 稀释每股收益（元/股） 0.1235 0.0887 39.23% 加权平均净资产收益率 5.76% 4.30% 同比上升1.46个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 35,426,769,987.01 30,864,382,532.57 14.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,841,137,542.90 5,514,373,188.98 5.93% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,654.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是收到与企业日常经营活动相 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,335,415.06关的技术补贴和现代服务业补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要是应收账款转让确认5,434万 -62,798,005.86营业外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,555,296.01 主要是出售潍坊银河医药投资有限 长期股权投资处置损益 122,872,128.23公司100%股权和出售江苏量点科 技有限公司部分股权确认投资收益 减：所得税影响额 30,682,265.06 少数股东权益影响额（税后） 686,844.20 合计 36,486,786.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前已形成医药商业、医药工业、医药研发等产业链平台，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。主要业务介绍如下： 1、医药商业 公司医药商业板块主要是为下游客户包括医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等提供药品、医疗器械等医疗用品的配送流通及相关延伸增值服务。2003年公司并购山东潍坊医药站，正式进入医药流通领域。2007年公司率先推广集中配送模式，在山东省与河南省等地运作顺畅并取得成功复制经验。目前，公司医药商业业务以全资子公司银河投资为投资管理平台，并通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、黑龙江海王集团六大集团子公司及多个管理平台子公司对下属医药商业企业进行管控。截至报告期末，公司已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业务网络体系。 此外，公司顺应行业发展趋势，利用现有业务网络、资源等优势，探索发展新业务模型及延伸供应链服务创新。通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”等创新供应链服务模式进一步开拓医药商业业务，提升附加值和客户粘性。 2、医药工业 公司已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在化学药、中成药、婴幼儿食品等领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。目前公司医药工业体系产品主要分为药品和食品两大类。其中药品以子公司海王福药及金象中药为主进行经营。海王福药拥有大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液等十多个制剂剂型，数百个药品批文号，其生产的药品中有近百种列入国家基本药物目录。海王福药于2017年3月获得福州市人民政府颁发的《十佳专家工作站》称号，在福建省医药行业具有竞争优势；食品以子公司健康科技为主进行经营，以婴幼儿基础营养和强化营养食品等为主。 3、医药研发 公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。公司医药研发以子公司海王医药研究院为主导，专注于药品研发，并设立一致性评价研究中心，开展仿制药质量一致性评价药学研究工作。海王医药研究院于2017年11月被广东省科技厅认定为广东省新型研发机构。 4、国际合作及精准医疗业务 为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国ProvisionHealthcare,LLC，并与ProvisionHealthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营ProvisionHealthcare质子治疗系统，加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 □适用√不适用 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于1992年，1998年12月18日在深圳证券交易所上市，多年来致力于医药产业的发展，目前已形成医药研发、医药工业、医药商业流通等产业平台；依托强大的自主创新能力、先进的医药商业模式、完整的产业链条、专业的管理团队、领先的品牌价值，逐步将公司打造成为了综合实力雄厚的医药企业。 1、医药商业模式优势 公司医药商业业务以全资子公司银河投资为投资管理平台，并通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、黑龙江海王集团六大集团公司及多个管理平台，对下属医药商业企业进行管控。截至报告期末，公司已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业务网络体系。公司是业内最早开展医院用药集中配送探索的公司之一，通过集中配送模式，公司缩短了药品流通渠道，实现政府、医院、患者等各方的多赢格局。 为顺应行业发展趋势，公司积极探索新业务模型，延伸供应链服务创新获取高附加值。继续通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”等创新供应链服务模式进一步开拓商业业务，提升附加值和客户粘性。公司全资子公司银河科技承建的威海市立医院院内物流系统和自动化药房改造项目，入选国家商务部第一批医药物流服务延伸示范项目；子公司山东海王银河医药有限公司被授予山东省药品保障动员中心。 2、产业链整合优势 海王生物自创立以来始终坚持专注于医药产业发展，注重培育自主创新能力，目前已经形成了涵盖医药产品研发、制造、医药商业流通的完善的产业链，并在品牌、研发、制造、流通环节上具备了一定的竞争优势。公司处于医药行业完整产业链的环境中，具备产业链整合的优势。 3、研发创新能力 公司一直将创新视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。目前公司已经拥有国家高新技术研究发展计划成果产业化基地、南海海洋生物技术国家工程研究中心、广东省教育部产学研结合示范基地等，并发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、规范化企业技术创新体系，形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。公司强大的研发实力，是保持公司持续稳定发展的重要因素。 海王仿制药一致性评价研究中心已正式启动。海王医药研究院于2017年11月被广东省科技厅认定为广东省新型研发机构。 4、医药工业优势 公司医药工业业务主要分为药品和食品两大部分，以心脑线和肿瘤线产品开发为主导，非处方药和处方药战略互补性开发为基础，拥有品规数百余种。目前已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在抗肿瘤、麻醉精神类药、肠外营养药、基础输液类、现代中成药、呼吸系统等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。公司医药工业板块的海王福药、海王金象均为省级高新技术企业。此外，海王福药于2017年3月获得福州市人民政府颁发的《十佳专家工作站》称号，在福建省医药行业具有竞争优势；食品板块以婴幼儿基础营养和强化营养食品等为主，具有较强竞争力的产品品种。 5、加速国际化业务及精准医疗布局 为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国ProvisionHealthcare,LLC，并与ProvisionHealthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营ProvisionHealthcare质子治疗系统，加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。 6、股权激励及员工持股计划增强员工积极性 公司于2015年度公司推出了限制性股票激励计划，于2017年度实施了员工持股计划，均分别对包