2021年深圳市海王生物工程股份有限公司中报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张锋、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 本报告中涉及的未来发展的战略规划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 9 第四节 公司治理...... 19 第五节 环境和社会责任 ...... 21 第六节 重要事项...... 23 第七节 股份变动及股东情况 ...... 48 第八节 优先股相关情况 ...... 52 第九节 债券相关情况 ...... 53 第十节 财务报告...... 54 备查文件目录 本公司在办公地点备置下列备查文件，以供国家有关部门及股东查询： 1、载有公司法定代表人签名并盖章的2021年半年度报告文本； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 金象中药 指 福州海王金象中药制药有限公司 海王中新药业 指 北京海王中新药业股份有限公司 海王医药研究院、海王研究院 指 深圳海王医药科技研究院有限公司 山东海王集团 指 山东海王医药集团有限公司 苏鲁海王集团 指 苏鲁海王医药集团有限公司 河南海王集团 指 河南海王医药集团有限公司 湖北海王集团 指 湖北海王医药集团有限公司 安徽海王集团 指 安徽海王医药集团有限公司 广东海王集团 指 广东海王医药集团有限公司 上海海王集团 指 上海海王医疗器械集团有限公司 深业医药 指 深圳市深业医药发展有限公司 北京建昌 指 海王建昌（北京）医疗器械有限公司 宁波建昌 指 宁波建昌中兴国际贸易有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王易点药 指 深圳市海王易点药医药有限公司，曾用名“深圳市海王星辰医药有限 公司” 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 参见 2016 年 12 月 26 日国务院医改办会同国家卫生计生委等 8 部门 两票制 指 联合下发《关于在公立医疗机构药品采购中推行"两票制"的实施意见 (试行)的通知》中关于"两票制"的说明 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海王生物 股票代码 000078 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海王生物 公司的外文名称（如有） Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 张锋 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 沈大凯 王云雷 联系地址 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河 科技大厦 24 楼 科技大厦 24 楼 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 20,238,374,159.74 17,865,681,116.92 13.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 140,218,143.37 128,125,438.13 9.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 131,262,075.48 122,360,845.40 7.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 853,894,827.54 749,543,031.55 13.92% 基本每股收益（元/股） 0.0510 0.0464 9.91% 稀释每股收益（元/股） 0.0510 0.0464 9.91% 加权平均净资产收益率 2.36% 2.03% 0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 40,113,330,237.05 39,720,506,526.80 0.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,850,635,303.13 5,878,794,515.68 -0.48% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -259,887.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 分子公司收到研发补助101.9万 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,198,625.85 元，政府扶持基金 438.89 万元， 税费返还 152.73 万元 委托他人投资或管理资产的损益 3,146,750.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,623.65 减：所得税影响额 2,757,330.44 少数股东权益影响额（税后） 2,448,714.09 合计 8,956,067.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及经营模式 公司自创立以来始终专注于医药产业发展，注重培育自主创新能力，目前已经形成了涵盖医药研发、医药制造、医药商业流通的完善的产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。报告期内公司实现营业收入约202.38亿元，同比增长13.28%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.40亿元，同比增长9.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.31亿元，同比增长7.27%；经营活动产生的现金流量净额约8.54亿元，同比增长13.92%。2021年上半年，新冠疫情时有反复，对市场经济影响依然较大，公司力求以稳健经营和控制风险为主，各区域在稳定业务的基础上进行结构调整，逐步调整商业运营模式，保证公司在健康运营的轨道上稳步发展，公司主要业务介绍如下： 1、医药商业 公司医药商业板块主要是为医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等下游客户提供药品、医疗器械等医疗用品的配送流通及相关延伸增值服务。目前，公司已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大医药商业业务网络体系。公司医药商业业务通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、广东海王集团六大省级区域集团及上海医疗器械和北京平台对下属医药商业企业进行管控。报告期内，公司医药商业板块实现营业收入约198.40亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约45.72亿元。 根据中国医药商业协会发布的“2020年中国药品批发企业主营业务收入排名”，公司医药商业规模排名全国第七名。 2、医药工业 公司医药制造业务以子公司海王福药、金象中药以及海王中新药业为主要平台，目前已搭建了多元化、多层次的医药制药产品结构，公司拥有两个药品生产基地，分别位于福州市和北京市。福州生产基地拥有中成药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酊剂等十几个剂型）、化药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂等多个剂型）等367个国药准字批准文号，其中224个品规入选了国家基本医疗保险药品目录。同时福州生产基地也是国家在福建省唯一指定的麻醉品生产基地。北京生产基地主要生产化药（含片剂、硬胶囊剂、散剂），持有138个国药准字批准文号，其中89个品种入选国家基本医疗保险药品目录，58个品规入选了国家基本药物目录。重点产品有谷维素片、氯芬黄敏片、马来酸氯苯那敏片、利福平胶囊等。 报告期内，公司子公司海王福药的诺氟沙星胶囊于2021年1月通过仿制药质量和疗效一致性评价；维生素B6片一致性评价已完成评审，即将获批；公司受托生产的新药钠钾镁钙注射用浓溶液及多索茶碱注射液已完成评审即将获批；子公司海王研究院的“枸橼酸西地那非片”于2021年2月获得了药品注册证书。公司还拥有多个新药和自主知识产权独家产品，在医药行业具有较强竞争优势。报告期内，医药制造板块实现营业收入约2.29亿元，食品、保健品板块实现营业收入约1.03亿元。 3、医药研发 公司在研发领域拥有国家高新技术研究发展计划成果产业化基地、广东省教育部产学研结合示范基地等。目前研发团队共有40多人，已完成课题研究、出站博士后30多名，博士后工作站被深圳市政府评定为博士后管理先进单位。目前海王研究院成立了深圳市院士（专家）工作站、企业博士后科研工作站、深圳市海洋药物研究开发工程中心等创新平台，并且通过了“高新技术企业”和“国家级技术中心”认定。 报告期内在研产品情况： 序号 产品名称 类别 治疗领域 研发进度 1 HW130注射用浓溶液 化药1类 抗肿瘤 启动I期临床研究 2 二甲苯磺酸萘普替尼片 化药1类 抗肿瘤 取得临床许可 3 ABTL微乳溶液 化药2类 抗肿瘤 提交Pre-IND申请 4 枸橼酸西地那非片 化药4类 勃起功能障碍 取得药品注册证书 报告期内专利授权项： 编号 说明 201810669364.7 一种脱氢苯基阿夕斯丁类似物及其异构体的测定方法 201710493490.7 一种治疗小儿咽喉肿痛的中药口服液及其制备方法 JP 110002516 TUBULIN INHIBITOR 报告期内专利申请项： 编号 说明 PCT/CN2021/074809 一种多靶点酪氨酸激酶抑制剂 202110713302.3 一种中药南蛇藤HPLC指纹图谱的建立方法 202110689811.7 一种从南蛇藤中提取雷公藤内酯甲的方法 202110720811.9 一种高效液相色谱梯度法同时测定盐酸丙卡特罗、杂质Ⅰ、杂质Ⅱ及其他有关物 质的方法 （二）公司所属行业的发展情况、主要的业绩驱动因素 公司属于医药行业细分的医药商业流通企业。医药流通行业是连接上游医药制造企业和下游医疗机构、零售终端的重要环节，是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。随着国家围绕“医疗、医保、医药”联动改革的稳步推进，“两票制”、“4+7带量采购”、医保目录调整以及按病种付费（DRGs）改革等一系列政策有序落地，进一步强化控费、降价，鼓励研发创新、服务创新，促进合理性用药的实现和药价的理性回归。随着国家医改深入推进，各种政策的影响和叠加效果进一步显现，促使企业创新更加活跃，优劣分化更加明显，行业集中度不断提高，新的市场格局正在形成。 在宏观需求、行业政策及新技术影响下，当前行业发展主要呈现以下特征： 1、市场规模有望扩大 随着我国人口的增长、老龄化进程的加快，人民群众对健康服务和医药产品的需求持续扩大，同时居民支付能力的增强和医疗保障体系的逐步完善，进一步带动健康消费的发展，未来我国医药流通市场规模有望扩大。2020年面对突如其来的新冠疫情，迫使医药流通市场加速变革，医药线上业务大幅增长，在抗击疫情中发挥了积极的作用，商业模式和行业价值得到了进一步认可，医药电商市场规模也将进一步扩大。 2、行业集中度日趋提升 在“两票制”全面落地推动下，药品流通环节进一步压缩，行业优势资源向大型医药流通企业集中。近年来药品集中带量采购常态化、按病种付费（DRGs）改革实施范围扩大，一系列改革措施推动以量换价，使得规模化运作和成本控制成为行业主旋律。市场准入监管趋严，加快淘汰落后企业，行业集中度持续提升。对标国际市场，目前中国医药流通行业集中度依然不高，行业散、小、乱现象仍然存在，一方面多数中小企业资金压力、成本压力、甚至合规压力依然突出，两票制导致中小企业核心竞争力不足，缺少发展后劲；另一方面部分大型、集团型企业为全国网络布局和规模效应，仍存在持续并购的可能。根据中国医药商业协会发布的《药品流通行业运行统计分析报告》披露，2020年排名前20位的批发企业主营业务收入占比同期全国医药市场规模63.5%，同比上升2个百分点，前50位占据了70%，同比提高0.9个百分点，药品批发企业集中度持续提高。 3、互联网信息技术催生行业商业模式不断创新 随着《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等文件的颁布，国家正在从政策层面引导并逐步解决互联网医疗健康和消费面临的问题。在行业“互联网+”大背景的推动下，药品流通行业与互联网逐步走向深度融合，通过互联网技术提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，提高服务效率，降低服务成本，建立一套以客户为中心、以数据为纽带的定制化管理方案。新冠疫情期间催生出的“0”接触互联网健康消费模式就是行业在特定环境下的商业创新。在互联网技术和大数据分析应用下，医药流通行业正在积极探索线上业务与线下服务的对接，建立与“互 联网+医疗”的深度合作，提高服务的精准、高效、安全。 4、产业链延伸加快，供应链增值服务不断涌现 参考国内外优秀的医药商业企业的发展历程，其业态并不单纯是配送批发