2016年国药集团药业股份有限公司年报

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派 发现金股利9,576万元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司2016年度股东大 会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......8 第五节 重要事项......25 第六节 普通股股份变动及股东情况......33 第七节 优先股相关情况......39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......40 第九节 公司治理......48 第十节 公司债券相关情况......54 第十一节 财务报告......55 第十二节 备查文件目录......176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业、国瑞 指 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 指 国药物流有限责任公司 国药前景 指 国药前景口腔科技（北京）有限公司 国药健坤 指 国药健坤（北京）医药有限责任公司 国药空港 指 国药空港（北京）国际贸易有限公司 泊云利民 指 霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司 国药集团、集团总公司 指 中国医药集团总公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文简称 国药股份 公司的外文名称 ChinaNational MedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCMLTD) 公司的法定代表人 刘勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱霖 王渴 联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号北京市东城区永外三元西巷甲12号 电话 010-67271828 010-67271828 传真 010-67271828 010-67271828 电子信箱 zhulin7@sinopharm.com Wangke20@sinopharm.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司办公地址的邮政编码 100077 公司网址 www.cncm.com.cn 电子信箱 gygfzqb@sinopharm.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 国药股份 600511 六、其他相关资料 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安 内） 永大楼16层 签字会计师姓名 周颖、肖慧 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 2014年 同期增减(%) 营业收入 13,386,417,453.22 12,078,194,124.27 10.83 11,538,342,521.98 归属于上市公 547,606,905.18 512,845,021.32 6.78 482,653,724.92 司股东的净利 润 归属于上市公 539,387,514.50 488,517,097.38 10.41 469,869,735.81 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 591,250,427.55 440,285,456.21 34.29 218,943,203.70 的现金流量净 额 本期末比上 2016年末 2015年末 年同期末增 2014年末 减（%） 归属于上市公 3,521,877,910.90 3,029,764,128.42 16.24 2,480,053,062.83 司股东的净资 产 总资产 7,401,463,433.29 6,556,053,998.06 12.90 5,537,855,521.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.1437 1.0711 6.78 1.0080 稀释每股收益（元／股） 1.1437 1.0711 6.78 1.0080 扣除非经常性损益后的基本每 1.1265 1.0203 10.41 0.9813 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 16.7 18.91 减少2.21个百 21.11 分点 扣除非经常性损益后的加权平 16.47 18.09 减少1.62个百 20.61 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 3,269,203,030.97 3,255,451,719.25 3,393,706,319.53 3,468,056,383.47 归属于上市 公司股东的 122,783,213.11 169,243,082.47 143,215,370.10 112,365,239.50 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 121,474,669.17 166,698,464.06 141,398,082.21 109,816,299.06 性损益后的 净利润 经营活动产 生的现金流 234,945,517.12 183,381,179.95 -135,733,827.69 308,657,558.17 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 2015年金额 2014年金额 适用） 非流动资产处置损益 -91,074.15 -78,513.25 -76,482,733.89 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 14,788,122.68 26,118,069.05 91,733,190.26 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 5,720,029.75 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 566,063.38 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外 913,236.43 -15,246.17 589,077.01 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -5,227,300.83 -1,957,157.42 -466,243.09 所得税影响额 -2,729,656.83 -6,059,258.02 -2,589,301.18 合计 8,219,390.68 24,327,923.94 12,783,989.11 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 金融资产-可供出 78,682,462.86 68,531,634.90 -10,150,827.96 181,156.86 售金融资产 合计 78,682,462.86 68,531,634.90 -10,150,827.96 181,156.86 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016年国药集团药业股份有限公司以药品直销为主要业务，面向医疗客户、零售终端客户和 商业客户。2016年公司本着创新经营的理念积极开发新业务，存量业务稳定发展，增量业务成为 拉动公司总体业务增长的主要动力，特殊药品保持行业龙头地位。 2016年公司在总体经济、市场及政策快速变化的大环境下，总体销售增长势头良好，与医药 流通行业发展趋势相符；公司全年利润保持稳步增长，毛利率稳定，经营质量在同行业同规模医 药批发企业中居于中等偏上的水平。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 国药股份的麻醉药品、一类精神药品一直保持着特殊药品渠道的龙头地位。2016年国药股份 在麻醉药品、一类精神药品渠道依然保持着80%以上的市场份额。国药股份通过强化渠道管理、 创新经营，网络拓展及渠道延伸，不断提升竞争实力并创造稳定收益。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年，在国药集团和国药控股的领导下，在全体股东的支持帮助下，国药股份董事会面对 严峻复杂的整体经济环境和急剧变化的医药行业形势，勤勉尽责、科学决策，推动公司稳健发展。 一方面指导和带领国药股份经营班子积极顺应政策监管新要求，在变化中寻找机遇，在挑战中力 求突破。传统业态平稳发展，创新业务快速拓展，管理运营合规高效，业绩回报稳中有升，圆满 完成了年初董事会下达的各项经营指标；另一方面，公司董事会把握历史机遇，立足发展大局， 全面推动公司重大资产重组项目和国企混合所有制试点工作，进一步确立公司核心竞争优势，规 划战略发展路径，为实现“新股份、新战略、新高度”的未来跨越式发展奠定坚实基础。 一、2016年整体经营和资产情况 2016年，国药股份实现营业收入133.86亿元，同比增长10.83%，利润总额7.11亿元，同比 增长6.49%，归属于母公司净利润5.48亿元，同比增长6.78%，经营活动现金流量净额达到5.91 亿元。截至2016年12月底，公司总资产74.01亿，归属于上市公司股东的所有者权益35.22亿 元，每股净资产7.36元，净资产收益率16.70%。公司总股本为47,880万股，截止到2016年12 月31日，总市值为144.12亿元。 二、董事会工作概况 （一）把握大局，全力推进公司重大资产重组项目 为彻底解决同业竞争、履行相关承诺，按照国药集团和国药控股的总体部署，国药股份公司 于2016年2月18日停牌启动公司重大资产重组项目。此次重组项目由国药控股和国药股份牵头， 以国药股份为平台，整合国控系统内的北京四家医药商业资产。同时募集配套资金用于标的公司 业务发展项目。重组项目的启动实施对国药集团、国控以及国药股份的未来发展布局有着深远的 影响和战略意义：一是兑现国药集团、国药控股对资本市场的承诺，体现中央企业责任与担当； 二是全面打开国药股份上市公司融资平台功能，为未来发展提供资本支持；三是大大丰富和增强 了上市公司北京地区业务资源和综合实力，成为真正地区龙头企业；四是显着提升上市公司核心 竞争力和行业影响力，为未来业务整合与创新发展奠定坚实基础。 同时，借重组之机，公司向平安资管、长城国融、国药基金等8名投资者非公开发行股份募 集配套资金不超过10.3亿元，用于标的公司实施医院供应链延伸项目、社区医院药房托管项目、 医院冷链物流系统建设项目和信息化系统建设项目，为未来标的公司主营业务发展增添动力。 通过本次重组，新股份将实现资产业绩倍增效应： 项目 2015年重组前（万元） 2015年重组后（万元） 增加幅度 资产总额 655,605.40 1,516,881.02 131.37% 负债总额 304,174.91 897,542.12 195.07%