2017年浙江寿仙谷医药股份有限公司中报

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2017 年半年度报告 二零一七年八月二十四日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李明焱、主管会计工作负责人徐涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐鹏云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况的讨论与分析......15 第五节 重要事项......21 第六节 普通股股份变动及股东情况......28 第七节 优先股相关情况......32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......33 第九节 公司债券相关情况......34 第十节 财务报告......35 第十一节 备查文件目录......116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、寿仙谷 指 浙江寿仙谷医药股份有限公司 寿仙谷药业 指 金华寿仙谷药业有限公司，为公司之全资子公司 寿仙谷饮片 指 武义寿仙谷中药饮片有限公司，为公司之全资子公司 寿仙谷大药房 指 武义寿仙谷大药房连锁有限公司，为公司之全资子公司 寿仙谷网络 指 金华市寿仙谷网络科技有限公司，为公司之全资子公司 康寿制药 指 金华市康寿制药有限公司，为公司之全资子公司 方回春堂门诊部 指 杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司，为公司之参股公司 方回春堂国药馆 指 杭州方回春堂寿仙谷国药馆有限公司，为公司之参股公司 浙商健投 指 浙江浙商健投资产管理有限公司，为公司之参股公司 庆余寿仙谷 指 金华庆余寿仙谷国药有限公司，为寿仙谷药业之参股公司 武义商业银行 指 浙江武义农村商业银行股份有限公司，为寿仙谷药业之参股公司 武义建信银行 指 浙江武义建信村镇银行有限责任公司，为寿仙谷药业之参股公司 控股股东、寿仙谷投资 指 浙江寿仙谷投资管理有限公司，为公司之控股股东 实际控制人 指 李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇） 真菌研究所 指 武义县真菌研究所，为实际控制人李明焱之控制企业 汉鼎宇佑 指 杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙），为公司之股东 润铭投资 指 杭州润铭股权投资合伙企业（有限合伙），为公司之股东 恒晋投资 指 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙），为公司之股东 力鼎投资 指 上海力鼎投资管理有限公司专业投资机构，为公司之股东 钟山天翊 指 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙），为公司之股东 赛盛投资 指 浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙），为公司之股东 中药材 指 在特定自然条件、生态环境的地域内所产出的药材，包括植物药 材、动物药材、矿物药材等，是中药饮片在炮制加工前的原材料 名贵中药材 指 来之不易、物稀量少、疗效卓着、价值高贵的中药材，是中药材 中之精品 中药饮片、饮片 指 中药材按中医药理论，经过规范化的中药炮制方法炮制加工、减 毒增效后可直接用于中医临床的药品 炮制、炮制工艺 指 根据中医药理论，依照施治用药的需要和药物的自身性质，以及 调剂、制剂的不同要求，所采取的一种制药技术 中成药 指 以中药饮片为主要原料，经制剂加工制成的不同剂型的中药制 品，包括丸、散、膏、丹、胶囊、针剂等 道地药材 指 在特定地域内所产出的中药材，受当地自然环境、气候条件、水 土等影响，经长期临床实践证明，与在其他地区所产的同种药材 的质量和疗效相比，更具有优势 菌种 指 食药用菌菌丝体及其生长基质组成的繁殖材料：菌种分为母种 （一级种）、原种（二级种）和栽培种（三级种）三级 灵芝菌棒 指 将段木装入塑料袋中，经常压灭菌后接入灵芝菌种，经发菌后制 成的出产灵芝子实体的原材料 子实体 指 真菌繁衍后代的特化结构，也是人们主要食药用的部分 灵芝 指 多孔菌科真菌赤芝或紫芝的干燥子实体 灵芝孢子粉 指 多孔菌科真菌赤芝的干燥成熟孢子 铁皮石斛、铁皮枫斗 指 兰科植物铁皮石斛的干燥茎，切成段，干燥或低温烘干，习称“铁 皮石斛”；或边加热边扭成螺旋形或弹簧状，烘干，习称“铁皮 枫斗” 西红花 指 鸢尾科植物番红花的干燥柱头 GMP 指 国家药监局颁布的《药品生产质量管理规范》 GMP认证 指 由国家药监局组织GMP评审专家对企业人员、培训、厂房设施、 生产环境、卫生状况、物料管理、生产管理、质量管理、销售管 理等企业涉及的所有环节进行检查，评定是否达到国家GMP要求 的过程 GSP 指 国家药监局颁布的《药品经营质量管理规范》 中国药典、药典 指 《中华人民共和国药典》 浙江炮规 指 《浙江省中药炮制规范》 直营店 指 由本公司及子公司开设的独立门店，本公司及子公司负责门店的 管理工作并承担相应的费用 经销商 指 与本公司签订年度经销合同，通过自有零售终端销售本公司产品 或向其下属零售商销售本公司产品的法人机构 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江寿仙谷医药股份有限公司 公司的中文简称 寿仙谷 公司的外文名称 ZhejiangShouxiangu Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Shouxiangu 公司的法定代表人 李明焱 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘国芳 翁华强 联系地址 浙江省武义县黄龙三路12号 浙江省武义县黄龙三路12号 电话 0579-87622285 0579-87622285 传真 0579-87621769 0579-87621769 电子信箱 liuguofang@sxgoo.com sxg@sxgoo.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省武义县壶山街道商城路10号 公司注册地址的邮政编码 321200 公司办公地址 浙江省武义县黄龙三路12号 公司办公地址的邮政编码 321200 公司网址 www.sxg1909.com 电子信箱 sxg@sxgoo.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 寿仙谷 603896 / 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 167,028,270.76 148,842,953.85 12.22 归属于上市公司股东的净利润 40,957,611.62 36,817,844.67 11.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性 37,496,966.92 28,928,926.79 29.62 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 52,534,532.80 48,131,701.17 9.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 820,119,731.31 436,925,641.93 87.70 总资产 886,961,502.88 612,095,065.63 44.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.37 0.35 5.71 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.35 5.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.28 21.43 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.05 9.67 减少1.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 7.36 7.59 减少0.23个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕520号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,495万股，实际募集资金净额35,816.30万元，公司计算每股收益及加权平均净资产收益率时考虑了发行新股的影响因素。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -120.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 2,872,882.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -1,738,339.29 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,545,034.75 少数股东权益影响额 所得税影响额 -218,812.26 合计 3,460,644.70 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务、经营模式均未发生重大变化，具体如下： （一）公司从事的主要业务 公司系一家专业从事灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的国家高新技术企业。目前公司已形成“以中药饮片为主、保健食品为辅”，“中药饮片以灵芝孢子粉（破壁）、鲜铁皮石斛为主，其他中药饮片为辅”的产品格局。 公司已在白姆乡和俞源乡建立了1,300多亩的中药材种植基地，种植和加工的铁皮石斛、灵 芝、灵芝孢子粉通过了中国和欧盟有机产品认证，公司白姆乡基地种植的铁皮石斛已通过国家药监局中药材GAP认证。公司通过选育优良品种，建立无污染种植基地，采用仿野生有机栽培模式，利用先进中药炮制技术及产品身份可追溯体系，形成了有效覆盖生产全过程的产品质量控制体系。 公司在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，先后被中国食用菌协会评为“全国食用菌行业十大龙头企业”；被浙江省中药材产业协会聘为第四届理事会会长单位。“寿仙谷”商标被中华人民共和国商务部认定为“中华老字号”，被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省着名商标”；“武义寿仙谷中药炮制技艺”被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。 （二）公司的主要经营模式 公司主要产品为灵芝孢子粉（破壁）、铁皮枫斗颗粒、铁皮枫斗灵芝浸膏和鲜铁皮石斛，其主要经营模式如下图： 1、原材料供应模式 公司的生产原料主要为灵芝孢子粉（原料）、鲜铁皮石斛、铁皮石斛干品等中药材，主要来源于基地自产和对外采购，另外，公司也对外采购由公司提供菌种的灵芝菌棒，用以自行栽培灵芝并产出灵芝孢子粉。 （1）基地自产模式 基地自产模式是指由公司租赁土地，雇佣员工严格按照企业种植标准和要求进行灵芝和铁皮石斛的培育、栽种管理，形成公司自有的种植基地。当灵芝和铁皮石斛达到可采摘状态后，公司根据生产计划采摘后作为原材料使用。 在该模式下，公司能从源头有效控制原料的品质和安全，保障原料供应稳定，但前期投入较大，回收期较长。目前，公司已在武义白姆乡、俞源乡建立了中药材标准化种植基地，主要用于种植灵芝、铁皮石斛、西红花、杭白菊、三叶青等中药材。截至2017年6月30日，公司共租赁农村土地1,387.59亩，无自有土地用于种植。 （2）外购模式 外购模式有两种：一是合作种植模式，即公司通过与农户、农民专业合作社签订合同，向其免费提供菌种、种苗和技术指导，当农户或农民专业合作社生产的灵芝孢子粉（原料）、灵芝菌棒、鲜铁皮石斛及铁皮石斛干品经验收合格后，公司按合同事先约定的协议价格全数回购。二是一般采购模式，即公司直接向农户、农民专业合作社或其他法人机构按市场价收购符合公司质量标准的灵芝孢子粉（原料）、鲜铁皮石斛、其他中药材、基质等原材料。公司的外购模式以合作种植模式为主。 在合作种植模式及一般采购模式下，农民专业合作社及农户向公司提供的灵芝孢子粉（原料）均未进行任何加工，亦未粉碎破壁，灵芝孢子粉（原料）的破壁由公司完成。 2、生产模式 公司的生产流程如下： 年度良种繁育计划 物资供应 营销中心编制市场预 测和销售计划 年度基地生产计划 年度生产计划 组织良种繁育、基 质量检验 产品入库