2016年山东沃华医药科技股份有限公司中报

山东沃华医药科技股份有限公司 ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd 二○一六年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......23 第六节股份变动及股东情况......27 第七节优先股相关情况......31 第八节董事、监事、高级管理人员情况......32 第九节财务报告......33 第十节备查文件目录......123 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司 济顺制药 指 南昌济顺制药有限公司 康辰药业 指 辽宁康辰药业有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 沃华医药 公司的外文名称（如有） ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 赵丙贤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张博 联系地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号 电话 0536－8553373 传真 0536－8553373 电子信箱 panny105@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 275,760,585.97 187,552,385.78 229,058,291.98 20.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,555,035.88 38,284,175.93 40,662,697.00 -37.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 23,907,063.58 31,351,360.76 31,341,532.57 -23.72% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,305,662.02 93,240,962.06 99,292,775.42 -61.42% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.11 0.11 -36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.11 0.11 -36.36% 加权平均净资产收益率 5.29% 5.36% 5.47% -0.18% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 664,241,863.24 668,227,952.48 668,227,952.48 -0.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 465,761,664.56 476,282,228.68 476,282,228.68 -2.21% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -89,156.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,095,793.37 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,407.55 减：所得税影响额 304,056.73 少数股东权益影响额（税后） 75,015.82 合计 1,647,972.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 当前，全球经济仍处于深度调整和再平衡阶段，发达经济体复苏基础仍不稳固，新兴市场经济体总体表现疲弱。我国经济正处于转型升级的关键时期，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济增长内生动力不足，结构性问题和矛盾仍然突出，部分地区和领域的潜在风险逐步显现。 受分类招标采购竞价与医保支付控费等政策限制，市场过剩竞争局面难改变，医药行业收入增长压力较大。政府对质量、安全、环保等监管力度持续加强，企业市场运营成本进一步升高，盈利能力会相应减弱。随着分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、精准医疗计划实施、规范临床合理用药等政策陆续出台和落地，医药行业进入深度调整转型期，医药行业增速可能进一步下滑。根据工业和信息化部数据，2015年，中成药制造工业主营业务收入同比增长5.69%，增幅比去年同期降低7.45个百分点，多年来首次低至个位数增长。受主营业务收入增速下滑影响，中药行业市场竞争将进一步加剧。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业总收入27,576.06万元，较上年同期增长20.39%，主要系本报告期公司主导产品心可舒片、骨疏康、荷丹片的销售收入增长所致。 报告期内销售费用14,545.82万元，较上年同期增长48.91%，主要系本报告期为适应激烈的市场竞争，增加市场开发投入，加大医院和终端的开发力度从而使得销售费用增加。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,098.71万元，减少61.42%，主要系一方面上年同期济顺制药收到关联方北京中证万融医药投资集团有限公司还款，另一方面为适应激烈的市场竞争，公司加大了市场开发投入。 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润2,555.50万元，较上年同期减少37.15%，主要系本报告期为适应激烈的市场竞争，公司加大了市场开发投入，导致利润下降。 报告期内，公司战略实施情况： （1）并购方面 2015年度，公司完成对济顺制药和康辰药业的股权收购。公司主导产品心可舒片、荷丹片（胶囊）、骨疏康同为《国家医保目录》产品，在治疗心血管和骨质疏松等中老年长期慢性病领域患者的重合度高， 有利于在营销、生产、研发等方面形成资源共享、协同增效平台，带动整体经营业绩增长。 （2）营销方面 随着医药经济发展放缓，公司主导产品与同类产品形成更鲜明的竞争态势。为应对这一形势，公司继续加强对重点市场的扶持,在保证销售规模的前提下，根据各地区不同的市场特点，充分调整销售费用结构和投入模式，灵活分配资源，确保各项市场费用的合理使用，不断提高销售资源利用率。同时，公司构建与济顺制药、康辰药业的营销优势互补架构，为医患客户提供更多的用药选择，更好践行“为人类健康创造卓越价值”的核心使命。 （3）研发方面 为确保公司主导产品可以得到强有力的临床学术支持，早日突破新品种销量瓶颈，公司药品研发资金每年都有较大投入，目前有6个正在申报的医药专利项目。公司研发项目主要围绕核心产品心可舒片、脑血疏口服液、通络化痰胶囊、参枝苓口服液、骨疏康颗粒（胶囊）、防参止痒颗粒、荷丹片等开展上市后再评价研究、产品质量控制体系研究等。 报告期内，公司与济顺制药、康辰药业等单位协同开展的“国家基药大品种心可舒片二次深度开发”、“荷丹片标准化建设”、“骨疏康胶囊关键工艺优化与质量标准提升”等项目已获得有关主管机构立项，目前均按照既定计划顺利实施。 （4）生产方面 报告期内，公司根据新版GMP的要求继续优化相关制度和流程,加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等一系列的管理工作，劳动效率指标层层分解，加强技术人才的培养和储备，产品质量“0”事故等。按照国家食药监局的规定，公司与济顺制药合作后，可以共用中成药的提取车间，提取工序的集中生产，将提升生产管理的集约化水平，提高管理、劳动效率。同时，将荷丹片（胶囊）的提取工序纳入沃华医药质量管理体系，将最大程度地确保和提升产品质量。近年来，中药原材料呈现价格上升趋势，公司与济顺制药、康辰药业在部分原材料采购方面将发挥联合采购的议价优势，有利于降低原材料成本。 （5）管理方面 公司建立了完善的监督管理机制，决策层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规积极履行职责，经营层认真执行决策层所做出的相关决定，公司各职能部门资源共享、协同增效，将个人的高效动作通过学习、复制转化成团队的高效动作，驱动企业业绩增长。财务管理方面，严格监督各项标准执行，节约资金成本。行政管理方面，优化各项流程，提高行政管理效率。人才培养方面，开办“好习惯训练营”， 让学员发现、了解、利用和调控习惯回路，更好地释放出习惯的巨大力量，创造可持续卓越业绩。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要系本报告期公司主导产品心可舒片、骨疏康、荷 营业收入 275,760,585.97 229,058,291.98 20.39% 丹片的销售收入增长所致。 营业成本 69,503,128.98 66,056,882.62 5.22% 主要系本报告期为适应激烈的市场竞争，增加市场开 销售费用 145,458,223.46 97,683,760.56 48.91%发投入，加大医院和终端的开发力度从而使得销售费 用增加。 管理费用 23,325,936.23 20,339,400.08 14.68% 财务费用 580,715.28 148,958.33 289.85%主要系本报告期现金折扣增加所致 所得税费用 3,504,432.32 1,386,297.94 152.79%主要系本报告期应纳税所得额增加所致。 研发投入 13,228,023.09 12,904,293.49 2.51% 主要系一方面上年同期济顺制药收到关联方北京中 经营活动产生的 38,305,662.02 99,292,775.42 -61.42%证万融医药投资集团有限公司还款，另一方面为适应 现金流量净额 激烈的市场竞争，公司加大了市场开发投入。 投资活动产生的 -8,676,468.63 -4,200,890.65 -106.54%主要系本报告期支付工程设备款增加所致。 现金流量净额 筹资活动产生的 主要系本报告期支付收购南昌济顺制药有限公司、辽 -45,675,996.44 -112,782,429.23 59.50% 现金流量净额 宁康辰药业有限公司股权款较上年同期减少所致。 现金及现金等价 -16,046,803.05 -17,690,544.46 9.29% 物净增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，公司有效执行了董事会制定的经营计划，各项工作进展有序。面对宏观经济下行带来的复杂外部环境和医药行业普遍存在的经营压力与风险，如医院终端控制费用、招标降价可能、成本压力、原材料价格波动、两票制等，公司董事会继续保持和发扬自身优势，主动应对宏观经济下行压力，认真解读现行医药法规和政策，在营销方面继续深化预算制专业化临床推广模式，积极优化运营模式，提升产能和降低成本，不断提高产品质量。公司在收购济顺制药和康辰药业后，在技术研发、产品销售、人才 培养、原材料采购等多个领域积极搭建资源共享、协同增效的平台，从而形成更好的舰队优势，同时加强对公司新品种的研发和市场扶持工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药工业 274,805,201.35 68,576,405.93 75.05% 20.50% 5.36% 3.58% 医药商业 955,384.62 926,723.05 3.00% -4.42% -4.67% 0.26% 分产品 心可舒片 164,733,906.37 21,502,028.02 86.95% 14.26% -10.70% 3.65% 荷丹片 35,799,321.67 8,834,979.75 75.32% 60.93% 2.94% 13.90% 骨疏康 42,237,414.75 19,911,623.39 52.86% 19.68% 17.29% 0.96% 其他 32,989,943.18 19,254,497.82 41.64% 20.61% 17.26% 1.67% 分地区 华东 136,555,967.98 29,193,634.95 78.62% 16.70% 2.02% 3.08% 华北及东北 73,077,141.24 20,203,121.52 72.35% 20.02% -0.55% 5.72% 华南 27,099,096.71 7,408,489.16 72.66% 24.34%