2019年山东沃华医药科技股份有限公司年报

山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd 二〇一九年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360,756,000 股为基数， 向全体股东每 10 股送红股 6 股（含税），同时派发现金红利 1.20 元（含税），不 以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析 ......24 第五节 重要事项......43 第六节 股份变动及股东情况 ......55 第七节 优先股相关情况......60 第八节 可转换公司债券相关情况 ......61 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......62 第十节 公司治理......70 第十一节 公司债券相关情况 ......78 第十二节 财务报告......79 第十三节 备查文件目录......196 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司 济顺制药 指 南昌济顺制药有限公司 康辰药业 指 辽宁康辰药业有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 四大独家医保支柱产品 指 沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司 公司的中文简称 沃华医药 公司的外文名称（如有） Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 赵丙贤 注册地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号 注册地址的邮政编码 261205 办公地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号 办公地址的邮政编码 261205 公司网址 http://www.wohua.cn 电子信箱 dongmi_002107@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵彩霞 庞静杰 联系地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号 3517 号 电话 0536－8553373 0536－8553373 传真 0536－8553373 0536－8553373 电子信箱 dongmi_002107@163.com zhengdai_002107@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 田术会、李海燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 860,290,535.41 774,415,740.26 11.09% 726,646,140.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,801,508.50 45,651,518.39 109.85% 57,031,878.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 90,025,394.46 41,783,902.91 115.45% 55,288,405.17 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,655,284.93 107,883,591.47 -70.66% 123,881,287.06 基本每股收益（元/股） 0.27 0.13 107.69% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.13 107.69% 0.16 加权平均净资产收益率 15.21% 7.99% 7.22% 11.02% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,008,021,813.82 922,375,081.54 9.29% 855,495,508.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 671,978,183.94 594,045,642.81 13.12% 548,394,124.42 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 187,421,564.78 230,458,754.17 224,097,960.77 218,312,255.69 归属于上市公司股东的净利润 13,535,130.58 17,736,457.96 20,637,546.10 43,892,373.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,181,248.91 17,764,621.29 19,510,882.74 40,568,641.52 经营活动产生的现金流量净额 22,441,407.44 18,605,289.09 46,163,187.81 -55,554,599.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -15,774.45 845,558.87 -95,564.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,674,686.31 4,966,503.00 3,264,014.16 受的政府补助除外） 债务重组损益 2,138,044.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -635,002.47 -1,427,283.07 23,114.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 156,955.94 16,721.97 减：所得税影响额 1,108,671.04 660,225.11 480,369.51 少数股东权益影响额（税后） 434,124.83 -126,339.82 967,721.68 合计 5,776,114.04 3,867,615.48 1,743,473.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司前身可追溯到清朝乾隆年间的万和堂药庄，是一家拥有二百多年历史，集研发、生产、销售为一体的中成药企业。 公司通过自主研发、联合研发、引进收购，构筑了以沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液四大独家医保产品为支柱的强大独家产品线。四大独家医保支柱产品强劲发展的同时，以点带面，资源共享、协同增效，带动公司其他独家产品及普药的销售，实现了销售收入的长期可持续高速增长。沃华医药目前拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个，并有95个产品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》，43个产品进入《国家基本药物目录（2018年版）》。独家产品中，沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液市场基础雄厚、疗效显著、使用安全，发展潜力巨大，是公司集中优势资源、聚焦细分市场、重点打造的“四大独家医保支柱产品”，使其在细分治疗领域的品牌影响力不断提升。在四大独家医保支柱产品的拉动下，其他独家产品及普药资源共享、协同增效，实现了全产品线共同增长。强大独家产品线的形成，一方面源自公司自主研发和联合研发，持续开展中药现代化研究，不断提升工艺技术和质量控制水平；另一方面源自公司依托资本运营经验和资源，通过企业并购，引进独家产品，如骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊等独家医保产品便是通过收购康辰药业、济顺制药成功引进的。未来，公司仍将结合经济形势、行业变化和自身的实际需要，择机收购更多有潜力的独家产品，不断丰富独家产品线。 公司分别在潍坊、丹东、南昌建立了符合国家GMP标准的现代化生产基地。潍坊基地现生产11个剂型、106个产品，建有2个前处理提取车间、1个综合制剂车间，拥有片剂/硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液体等4条智能化生产线。丹东基地现生产3个剂型、37个产品，拥有2条前处理生产线、3条口服固体制剂生产线。南昌基地现生产3个剂型、19个产品，拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂3条生产线。各生产基地之间统一采购平台、协同生产计划、共享技术和人才，全方位实现资源共享、协同增效。同时不断优化工艺技术，持续升级更新装备，提高精益生产和智能化水平，提升生产效率。 公司依托众多品类丰富且具有独特竞争优势的独家产品，构建了国内少有的全终端、全模式的营销体系。经过多年持续投入和运营，公司已建立起相当完备和高效的预算制专业化临床学术推广、招商代理、OTC零售三大营销模式，市场覆盖等级医院、零售药店、基层医疗机构等全类别线下终端。公司营销体系 通过各种学术和推广活动，持续开展临床治疗用药研究，高效传播学术成果，提升品牌影响力和美誉度，进而不断提高公司产品市场覆盖率和占有率。目前，公司产品已覆盖13,028家等级医院，11,877家OTC连锁药店及单体药店，以及25,309家基层社区、卫生院、诊所。全终端、全模式营销体系，是公司重要的核心竞争力之一。 （二）主要产品 目前，公司拥有药品批准文号162个，包括独家产品15个，其中心脑血管系统和神经系统药物29个、肌肉骨骼系统药物13个、泌尿生殖系统和性激素药物19个、呼吸系统药物38个、消化系统及代谢药物44个。公司拥有药品批准文号的产品中，有95个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》，43个产品进入了《国家基本药物目录（2018年版）》。 1. 独家产品 公司拥有独家产品15个，具体明细情况如下： 公司独家产品明细表 序 产品名称 生产 基 医 治疗领域 主要功能 中药大类 中药小类 号 厂家 OTC 药 保 沃华®心可 沃华 是 是 心脑血管疾病用药 心血管疾 祛瘀剂 行气活血剂 1 舒片 医药 Rx 病治疗 骨疏康 康辰 OTC 骨骼肌肉系统 骨质疏松 2 药业 甲类 否 是 治疗 补肾壮骨剂 补肾壮骨剂 胶囊 疾病用药 骨疏康 康辰 OTC 骨质疏松 3 药业 甲类 否 是 骨骼肌肉系统疾病用药 治疗 补肾壮骨剂 补肾壮骨剂 颗粒 荷丹片 济顺 是 是 心脑血管疾病用药 调脂治疗 祛湿剂 化浊降脂剂 4 制药 Rx 荷丹胶囊 济顺 是 是 心脑血管疾病用药 调脂治疗 祛湿剂 化浊降脂剂 5 制药 Rx 脑血疏 沃华 出血性脑 6 医药 Rx 否 是 心脑血管疾病用药 卒中治疗 祛瘀剂 活血消癥剂 口服液 参枝苓 沃华 阿尔茨海 扶正剂-补 7 医药 Rx 否 否 心脑血管疾病用药 默症治疗 气剂 益气温阳剂 口服液 通络化痰胶 沃华 否 否 心脑血管疾病用药 缺血性脑 祛瘀剂 祛瘀化痰剂 8 囊 医药 Rx 卒中治疗 琥珀消石 沃华 泌尿系统 9 医药 Rx 否 是 泌尿系统疾病用药 结石治疗 清热剂 通淋消石剂 颗粒 小儿退热 沃华 上呼吸道 10 医药 Rx 否 否 儿科用药 感染治疗 解表剂 辛凉解表剂 颗粒 沃华 抗风湿 11 鸢都寒痹液 医药 Rx 否 否 骨骼肌肉系统疾病用药 祛湿剂 散寒除湿剂 治疗 鸢都寒痹药 沃华 抗风湿 12 酒料 医药 Rx 否 否 骨骼肌肉系统疾病用药 祛湿剂 散寒除湿剂 治疗 防参止痒 康辰 荨麻疹 13 药业 Rx 否 否 皮肤疾病用药 皮肤科用药 皮肤科用药 颗粒 治疗 苦胆草胶囊 康辰 否 否 消化系统疾病用药 黄疸治疗 清热剂-清 清肝胆清热 14 药业 Rx 脏腹热剂