2019年上海开开实业股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庄虔赟、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年年度分红派息方案为向全体股东按10股派发现金红利0.45元（含税），报告期内公司不进行半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中可能面临的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 24 第七节 优先股相关情况 ...... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 28 第九节 公司债券相关情况 ...... 30 第十节 财务报告 ...... 31 第十一节 备查文件目录 ......115 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司 指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、医药板块 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 静安制药 指 上海静安制药有限公司 制衣、开开制衣、服装板块 指 上海开开制衣公司 开开服饰 指 上海开开服饰有限公司 开开百货 指 上海开开百货有限公司 开开免烫 指 上海开开免烫制衣有限公司 衬衫总厂 指 上海开开衬衫总厂有限公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法 定流通货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 庄虔赟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张燕华 联系地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 电话 86-21-62712002 传真 86-21-62712002 电子信箱 dm@chinesekk.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.chinesekk.com 电子信箱 dm@chinesekk.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》(境内)、香港《文汇报》(境外) 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市海防路421号3号楼3楼公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 不适用 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 调整后 调整前 同期增减(%) 营业收入 441,393,740.09 444,305,232.18 444,305,232.18 -0.66 归属于上市公司股东的净利润 11,463,557.33 21,381,578.03 21,381,578.03 -46.39 归属于上市公司股东的扣除非经 5,614,384.68 14,396,767.23 14,396,767.23 -61.00 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 32,471,506.93 36,329,061.27 36,329,061.27 -10.62 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 调整后 调整前 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 505,645,803.36 495,377,328.47 495,377,328.47 2.07 总资产 1,052,075,999.84 1,017,293,358.10 1,017,293,358.10 3.42 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 调整后 调整前 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.05 0.09 0.09 -44.44 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.09 0.09 -44.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.02 0.06 0.06 -66.67 加权平均净资产收益率（%） 2.34 4.32 4.32 减少1.98个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.15 2.91 2.91 减少 1.76 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司下属子公司上海雷允上药业西区有限公司收购了上海市北高新门诊部有限公司 100%股权以及进行了一系列从医药向医疗转型的相关投入。由于需要资源整合和培育期，因此，对公司主要财务数据及指标产生了一定的负面影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -91,870.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,039,177.54 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 185,180.11 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316,951.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,946,782.71 少数股东权益影响额 182.18 所得税影响额 -913,327.81 合计 5,849,172.65 少数股东权益影响额为税后少数股东权益影响额。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 公司主要经营业务 公司以服装生产销售和中医药流通为主营业务,服装业主要是中华老字号“开开”品牌衬衫和羊毛衫以及开开品牌服饰系列的生产、批发和零售。医药业主要是以雷允上为核心的中医药流通、服务及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 (二) 经营模式 1. 服装业 服装业主要从事中华老字号“开开”品牌服装的生产、批发和零售。生产上：公司主要采取自主生产和外协加工相结合的方式。销售上：公司营销渠道主要包括零售、批发、团体工装订制和电商等，零售以直营店、商场专柜为主，团购主要包括对外承接品牌服装的团体加工、订制业务和团体个性化工装定制，电商主要销售渠道为各大电商平台等。 2. 医药业 医药业主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务 和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。批发业务：公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对客户开展全方位的药品配送服务。零售业务：公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展的医药零售业务。 报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。 (三) 行业发展情况 根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为零售业。 2019 年上半年，中国消费品市场总体平稳，市场规模持续扩大，分季度增速稳中有升。城乡市场共同发展，消费结构持续优化，线上线下加速融合，促进消费增长的新动能不断壮大。上半年，社会消费品零售总额同比增长 8.4%，增速比上年同期回落 1.0%，与 2018 年下半年基本持平。从实际增速看，扣除价格因素，上半年社会消费品零售总额增长 6.7%。分季度看，二季度社会消费品零售总额增长 8.6%，增速比一季度和上年四季度均加快 0.3%。 服装行业经过近年来的的几轮调整，行业整体环境在改善，库存情况更为健康、门店结构更为合理，行业竞争格局更为清晰。与此同时，整体消费预期在边际改善，作为消费景气后周期行业，服装消费复苏“可能会迟到，但不会缺席”。 中国已经成为世界上老年人口最多的国家，也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。据国 家统计局数据，截至 2018 年年末，60 周岁及以上人口为 24949 万，占比 17.9%。其中，65 岁及 以上人口为 16658 万人，占 11.9%。随着我国的人口老年化发展速度不断加快，消费群体和规模进一步扩大，对大健康产业形成了较大的助推力。就目前而言，中医药及大健康产业发展方兴未艾，未来发展前景一片光明。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年发展，公司通过不断完善经营管理模式、建立健全市场化体制，打造了一支拥有丰富经验和凝聚力的运营管理团队，积累了极高的品牌价值和市场影响力。 公司旗下“开开”与“雷允上”两大品牌都是国家商务部认定的“中华老字号”。报告期内，开开制衣不断整合销售渠道，从“一切围绕着消费者”的角度出发，进一步打造公司专业化服务能力，提升消费者满意度。线下销售区域开展全面调研，从渠道规划、渠道开发、渠道管理各层面持续优化；线上平台精准布局，按平台明确店铺定位，助力线上线下的融合。雷允上通过多项有力措施，积极应对市场变化，提升经营活力，在做大做强做精自主品牌“上雷牌”系列产品的同时，也在积极探索向大健康产业战略转型的发展模式，以实现“医药健康+医疗健康”的双轮驱动发展。 报告期内，公司核心竞争力与之前未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年，公司管理层面对复杂多变的国际环境，在董事会的正确领导下，面对市场变化，充分利用优势资源，准确把握市场机会，转变观念，创新引领，为了有效应对医改政策的不利因素，主动求变，积极转型，尝试拓展“大健康”产业布局，各项工作均按照计划稳步推进，用扎实的工作状态，务实的工作作风，切实推进公司主营业务转型发展，来迎接新中国成立 70 周年。 2019 年 1-6 月，由于公司药业板块，为化解医改政策对药品流通的不利影响，确保公司可持 续健康发展，药业板块“雷允上”在公司的支持下，尝试启动“医药健康”向“医疗健康”布局转型。因此，在报告期内，公司启动了收购上海市北高新门诊部有限公司 100%股权以及一系列对医疗板块的相关投入，从短期效益看，由于需要资源整合和培育期，因此，对公司主要财务指标产生了一定的负面影响。同时，“两票制”“GPO”政策的延续、“4+7 城市药品集中采购”、“全面实施药品挂网公开议价采购”等新医改政策实施的影响，拖累了雷允上的经营业绩。上半年， 公司实现营业收入 44,139.37 万元，较上年同期减少 291.15 万元，实现利润总额 1,893.05 万元， 较上年同期下降 40.20% ；实现净利润 1,143.22 万元，较上年同期下降 46.50%；实现归属于上市 公司股东的净利润 1,146.36 万元，较上年同期 2,138.16 万元减少 991.80 万元，降幅 46.39%。 (一) 优化治理结构，提升内控管理水平 公司在董事会的领导下，顺应强监管的形势和要求，防范风险，合规经营，严抓上市公司信息披露质量，积极维护投资者关系管理，全面落实股东大会、董监事会决议等重要职责，勤勉尽责的开展工作，维护了公司在资本市场的了良好形象。上半年，公司召开股东大会 1 次，董事会 会议 6 次，监事会会议 3 次，各专业委员会会议 6 次。严谨规范的工作作风，在资本市场上也获 得了广泛的认可，公司及董事长、董秘也获得资本市场上多项荣誉。 上半年，公司顺利完成董、监事会的换届选举工作，于 2019 年 5 月 28 日股东大会选举产生 了新一届董、监事会和管理层。新一届董、监事会和管理层的产生，为今后公司的健康发展奠定了扎实的组织基础。 为了规范公司运作，提升公司治理水平，与现行法律和监管规则表述保持一致，公司结合实际经营情况，于今年年初董事会审议并通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》及《关于修订公司<内部控制制度>部分条款的议案》。同时，为了提高资金统筹效益，公司对相关财务管理权限进行了梳理并修订,提升风险防控能级。 (二) 捕捉消费新趋势，提升企业经营活力 公司以做强实体经济为基础，紧抓机遇，创新经营，通过多项有力措施，积极应对市场变化，提升经营活力。围绕品质化、多样化、个性化的消费需求，有效结合各业态优势，积极提升商品经营能力和顾客消费能级，吸引客流，回归顾客本源，建立用户思维，有效促进了销售的增长。 2019 年，由于受“两票制”和“4+7”集中采购影响，对雷允上经营业绩产生较大波动，雷允上通过坚持增品种、精服务、做增量的策略，切实做好药品供应大盘的稳定。通过进一步加强与院方的联系沟通，多措并举，深化合作，扩增品种、做大增量，从而推动销售份额的稳步增长，上半年加大“两票制”品种引进力度，新引进满足医院使用需求的“两票制”品种 16 个，努力争取市场份额；雷允上积极探索中西成药、医疗器械、医用耗材、中药饮片等业务拓展，不断扩大雷允上在北静安地区的市场容量，努力增强企业药事服务能力，提升医药服务能级，实现新突破、高增长；雷允上依托共享平台、迁址升级运能，提升饮片配送服务规模，不断完善中医药服务流程、提升中医药服务质量；雷允上还通过抓住医药卫生体制改革所带来的医药分开、处方外流及附加医疗保险等契机，积极探索北静安区域“院边店”模式开发，积极扩大零售药店市场布局，努力实现药品零售板块新的增长点；此外，雷允上药城作为沪上规模最大的综合型医药商厦，也是沪上健康服务的靓丽风景线，在竞争激烈的市场环境中，雷允上药城主动求变，找准定位，狠抓落实，打造健康服务城市地标。 开开制衣以南京路繁华商圈和陕西路老字号专业街为依托，根据消费需求优化产品结构，保护、激活、振兴老字号品牌，加强精细化与规范化管理，以“工匠精神”提升经营环境和服务质量等软实力，整合优质资源，以高品质、优服务推动团体职业服定制业务健康向上。今年开开围绕“老牌新品”实施产品更新升级，突出新品发布和定制体验两个中心为主题，聚焦团体职业服业务，规范标准，细化服务，实现优势互补，协同发展，提升企业的综合竞争力。 (三) 结合市场热点，扩大品牌影响力 公司在上海全力打响“上海服务、上海制造、上海购物、上海文化”四大品牌的大背景下，作为正在探索新零售发展的传统实体商业，结合发展实际找准与时代共同前进的结合点，把握机遇，巩固和提升品牌影响力及市场占有率，在弘扬品牌文化的同时进一步提高企业竞争力。 雷允上密切关注市场需求，及时调整和开发新品种、新规格，专注加强自主品牌新产品开发：一方面加强自主品牌新产品的开发，延长产品系列线，促进产品种类多样化；另一方面加强渠道适配性，在经济疲软的大环境下，梳理规范渠道网点，提升渠道的有效供给质量；同时注重对自主品牌质量管理，严格按照新修订的相关制度要求，不断优化流程操作、严格监督检查，为企业品牌发展保驾护航。其中文创产品是雷允上自主产品中与时俱进、创新发展的成功案例。开发药食同源类食字号产品，丰富食品类产品线