2018年上海开开实业股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600272900943 公司简称：开开实业开开B股 上海开开实业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王强、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年年度分红派息方案为向全体股东按10股派发现金红利0.50元（含税），报告期内公司不进行半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中可能面临的风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 104 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司 指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、医药板块 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 静安制药 指 上海静安制药有限公司 制衣、开开制衣、服装板块 指 上海开开制衣公司 开开服饰 指 上海开开服饰有限公司 开开百货 指 上海开开百货有限公司 开开免烫 指 上海开开免烫制衣有限公司 衬衫总厂 指 上海开开衬衫总厂有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元， 中国法定流通货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAIKAIKAIINDUSTRYCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 王强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张燕华 联系地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 电话 86-21-62712002 传真 86-21-62712002 电子信箱 dm@chinesekk.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市海防路421号3号楼1-3楼 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.chinesekk.com 电子信箱 dm@chinesekk.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更。 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》(境内)、香港《文汇报》(境外) 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市海防路421号3号楼3楼公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 不适用 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 不适用 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 444,305,232.18 469,415,258.67 -5.35 归属于上市公司股东的净利润 21,381,578.03 16,315,425.48 31.05 归属于上市公司股东的扣除非经 14,396,767.23 7,270,637.47 98.01 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 36,329,061.27 27,537,526.26 31.93 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 504,038,462.32 496,383,321.32 1.54 总资产 1,029,259,905.61 1,041,907,254.63 -1.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年本报告期比上年同期 （1－6月） 同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.07 28.57 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.07 28.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.06 0.03 100.00 加权平均净资产收益率（%） 4.32 3.34 增加0.98个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 2.91 1.49 增加1.42个百分点 ） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期内，公司面对市场环境与医改政策等不利因素，积极改变运营策略，调整商品结构，使归属于上市公司股东的净利润同比上涨31.05%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -10,882.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 4,204,761.89 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 503,151.56 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 689.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,046,753.77 少数股东权益影响额 -23,895.31 所得税影响额 -735,768.24 合计 6,984,810.80 少数股东权益影响额为税后少数股东权益影响额。 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司主要经营业务为“开开”品牌系列服饰的生产销售和以雷允上为核心的中医药流通、服务和“上雷”自主品牌的高档滋补品的生产和销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2、经营模式 （1）服装业 开开制衣主要从事中华老字号“开开”品牌服装的生产、批发和零售。公司主要采取自主生产和外协加工相结合的方式进行生产，通过零售、批发、团体工装订制和电商等营销渠道进行销售。 （2）医药业 雷允上主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品的生产及销售。公司充分利用现有的营销网络以直营连锁方式开展医药零售业务，同时兼营药品批发和医院药房托管等。 报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。 3、行业发展情况 根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为零售业。 2018年上半年，国内经济运行平稳，向好基础不断巩固。行业发展优化调整步伐逐步加快，以关注用户需求、回归商业本质为出发点，致力于提升服务效率、体验为主的消费模式以及融合线上线下的新业态、新服务、新模式的发展机会不断显现。 根据国家统计局数据，2018年上半年社会消费品零售总额为180,018亿元，同比增长9.40%，继续保持较快增长。全国网上零售额40,810亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额31,277亿元，增长29.8%，占社会消费品零售总额的比重为17.4%，同比提高3.6个百分点。 中国零售新格局正逐渐形成。新零售行业寡头加速行业整合，通过线上向线下渗透，完成供应链重构，并着力打造多业态混业经营模式，继而实现行业的全渠道运营。零售行业正向多业态协同、多功能聚合的方向转型。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司积极把握上海全力打响“四大品牌”的战略机遇期，开拓创新，积极实施品牌建设，注入老字号品牌的新活力。核心竞争力未发生重大变化。 开开制衣为适应新零售格局，以加强管理体系建设为根本，以做精衬衫、做大团购、做强电商为主线，深耕存量市场，开发新渠道，谋求市场份额的稳步增长。雷允上秉承“从商有德，诚信经营”的经营理念，加强中医药业务的拓展以及加大自主品牌新品的开发和推广，有效提升了品牌影响力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司以上海打响“四大品牌”战略为契机，把握“稳中求进”的工作基调，优化产业结构、内抓管理、外拓市场，通过扎实稳健的运营管理以及创新营销模式，实现业绩的稳步提高。 2018年上半年，公司实现营业收入44,430.52万元，较上年同期减少2,511.01万元，降幅5.35%，实现利润总额3,165.49万元，较上年同期上升33.23%；实现净利润2,136.82万元，较上年同期上升33.88%；实现归属于上市公司股东的净利润2,138.16万元，较上年同期1,631.54万元,上升31.05%。 （一）、夯实企业内功，提升运行质量。 公司顺应监管要求的提高，主动作为，积极开展工作，勤勉尽责的维护公司资本市场的形象。严谨规范的工作方式得到监管部门和市场的认可。报告期内，公司荣获上海上市公司协会“2017年度优秀会员单位”称号；公司董事长荣获上海报业集团评选的“2018年度领袖勋章”；公司董秘荣获“年度董事会秘书勋章”和天马奖“最佳董事会秘书”称号。 公司秉承“强化执行，管控到位”的管理原则，对现有规章制度查漏补遗、修订完善。根据相关法律法规要求，结合公司经营实际，充分发挥党在国有企业领导的精神，对《公司章程》的部分条款进行了修改，把党组织决策程序内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，确保党在企业经营管理过程中的组织保障、决策到位、职责明确、监督严格。 公司充分重视人才梯队建设，探索建立后备干部和储备人才的职业发展通道，完善绩效考核体系，维护了企业可持续健康发展。为了填补公司管理岗位空缺，经董事会审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，稳固公司人才梯队建设。 （二）、强化品牌意识，提升文化内涵。 公司通过构建品牌价值深度，从匠人、匠品、匠心等角度提升品牌内涵、讲述品牌故事；强调品牌市场表现力，以“产品、活动、品牌”三个维度为抓手开展品牌营销工作。 雷允上以开拓创新、转型发展的有效措施，加强品牌建设，应对两票制、GPO带来的市场变局，推进经营模式转型和大健康产业发展，继续保持了稳定发展的经营局面。上半年，雷允上不断推进自主品牌新品研发，积极开拓市场营销渠道，努力发展多业态多渠道的营销模式，已完成参茸系列新品10个、香囊新品18款、保健茶新品4个、食字号药食同源系列补膏新品1个。其中“贵妃同款”香囊受到市场热捧吸粉无数，“上雷”香囊还被区纳税200强颁奖会指定为伴手礼；区文化局也把“上雷”养生茶指定为静安戏曲谷活动的专项礼品。同时，通过新渠道、新技术、新媒体向消费者推介中医药文化及养生理念，中国品牌日推出的《厉害了，我们的香囊》宣传微文，引起较大反响。 开开制衣围绕“保持定力，开拓进取，降本增效，提升效益”的战略定位，以做强衬衫主业、做大团体职业服定制业务、加强品牌建设为切入点，通过强化内控管理和降本增效为抓手，在服装市场低迷等不利因素下，企业内控管理和营运质量有所提高，降本增效初见成效。为进一步完善内控体系，规范商标授权流程，重新审核修订了相关管理制度；启动工装团购流程标准制定工作。上半年，制衣公司通过积极调整商品结构，电商业务整体运营明显好转；公司积极开拓团体职业服定制业务，主动出击，确保提升团购业务的经营质量。同时，通过定期对各类供应商进行国家行业标准培训、邀请专家授课等，保障产品质量，提升产品品质和服务质量，为提升开开品牌的内涵打下基础。 （三）、调整业态布局，拓展创效新空间。 面对市场政策和资本市场影响，公司既面临着从严监管带来的新挑战，更迎来了创新发展的新机遇。公司高度重视药业板块的产业链的延伸和中医药健康产业战略布局，审议通过了《关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司对其参股企业上海静安制药有限公司增资扩股的议案》,有利于推动产品结构调整和市场开拓。从长远来看，将对公司药业板块的发展产生积极影响，但经营业绩的提升将受宏观政策及中医药行业环境影响，预计短期内对本公司主要经济指标不会构成重大影响。 公司在财务状况稳健自有资金充裕的前提下，为进一步提高公司资金使用效率，提升公司的盈利能力。公司董事会通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，提升了公司资产使用效率。 雷允上从构建大健康产业发展的大局出发，努力创新健康服务模式与新零售发展模式，以优质服务赢得客户支持，促使存量客户做大增量，新增客户扩增品种，取得显著成效。一是加强医院附近药房的管理建设及药品调配工作，确保连锁药房的销售稳定增长；二是根据药房附近社区医院的服务需求，主动承接各街道的社区医院中药饮片配方业务及代送代煎等社会服务工作，与医院共同营造中医药健康服务的环境与氛围，为转型发展打好基础；三是紧跟时代发展要求，加强电子商务平台建设，突出品牌产品的亮点、特点与适用范围，使“上雷”牌孢子粉在东方CJ的销量大幅上升。 开开制衣紧紧围绕“降本、提质、增效”的工作主线，适时收缩调整了部分经营质量差、亏损严重的专柜和专卖店，挖潜增效，做好招商营销调整各项工作，推动效益、品质双提升。同时，将营销活动作为“争市场、抢份额、扩销量、提平效”的重要手段，做好品牌促销，确保热点不断。继今年第一季度举办新春狂欢