2016年包头东宝生物技术股份有限公司年报

包头东宝生物技术股份有限公司 2016年年度报告 2017-009 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 (一) 明胶行业新产能逐步增加，存在市场竞争价格波动风险 公司主营产品为明胶和胶原蛋白，均为健康类产品，随着全民保健意识的增强和国家政策的支持，大健康行业市场容量迅速扩大，公司的主营产品面临着更多的市场机遇。但是在市场机遇不断扩大的同时，市场竞争也逐步加剧。 主要体现在产品成本、品牌、销售渠道和用户服务等方面的竞争，可能存在产品价格波动风险。 应对措施：公司坚持“质量兴业、品牌兴企”的理念，始终践行“专注胶原持 续创新 追求健康”的企业使命，通过不断的技术创新，持续提升产品品质，着 力打造产品的“产品力、渠道力、品牌力”。实施“超用户需求的增值服务”战略，实现公司营销从产品营销向价值营销升级，以优异的“产品力+渠道力+品牌力+增值服务”塑造产品的核心优势。从源头采购抓起，建设优质稳定的原料基地，降低原料价格波动带来的影响。充分利用管理和技术优势，做好成本控制工作。 在全面论证行业发展趋势和公司实际情况的基础上，公司紧抓“健康中国”发展机遇，依托主营产品丰富多样的应用领域和应用价值拓展新兴市场，开辟新的蓝海，将公司打造成为胶原生物科技领域的核心原材料供应商，始终保持在现代胶原领域的领先优势。 (二) 胶原蛋白终端市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成为胶原蛋白行业的领导品牌，后续将大力拓展市场，做好品牌推广工作。并积极开发代理商资源拓展外埠市场。在向外埠市场拓展的过程中，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。 应对措施：公司积极参加各类专业展会做好产品的品牌推广工作，并结合胶原论坛开展招商会，发展经销商，力争快速提高终端胶原蛋白的市场份额，并根据市场拓展情况准确把握费用投入，提高资金使用效率。 （三）管理和技术风险公司 募投项目即将完成调试，进入试生产，公司业务规模进一步扩大，对公司业务管理能力和运营能力也提出了挑战。主要体现在主要原材料采购管理、工艺控制、质量监控、产能扩大后的市场开拓等方面。若公司的生产技术管理、销售管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，将面临一定的管理风险。募投项目现处于带料调试阶段，在调试过程中，可能会遇到一些技术问题需要进一步优化，对满负荷生产造成一定影响。 应对措施：公司全力推行卓越绩效和精益生产管理，不断提升公司管理水平，并提前做好销售、生产、采购等各类专业人才的培养和储备工作，以应对产能扩大后的管理和市场挑战。目前，明胶市场出现上升趋势，市场需求较好，尤其是高档明胶市场需求较为旺盛，公司募投项目所生产的产品为当前市场需求旺盛的高档明胶，且公司已经提前做好相应产品的市场拓展工作，最大程度降低市场风险。公司集中技术资源加强技术工艺的优化和完善，快速解决调试过程中可能遇到的问题，早日实现满负荷生产。 （四）固定资产折旧费增加可能导致的效益不达预期风险 本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将大幅增加，尽管明胶市场前景良好，预计项目建成并达产后效益较好，但由于当年可能无法100%达产，预期效益可能无法100%实现。公司存在固定资产折旧费用大幅增加而收入、利润不能同步增加从而导致的效益不达预期风险。 应对措施：公司将全力采取措施，加快项目达产，提高当年产能利用率，并做好生产管理、成本控制等关键工作，提升综合效益。 （五）主要原材料采购风险 随着国内经济逐步回暖，明胶行业出现上升趋势，行业内新产能释放较为明显，对主要原材料的采购形成竞争风险。 应对措施：1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除主要原材料采购风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 460874108 为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 7 第二节公司简介和主要财务指标......11 第三节公司业务概要...... 16 第四节经营情况讨论与分析...... 37 第五节重要事项...... 56 第六节股份变动及股东情况...... 65 第七节优先股相关情况...... 65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 66 第九节公司治理...... 72 第十节公司债券相关情况...... 79 第十一节财务报告...... 80 第十二节备查文件目录...... 169 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东 东宝经贸 指 内蒙古东宝经贸有限公司，原包头东宝实业（集团）有限公司，于2016 年10月完成工商变更，正式更名为内蒙古东宝经贸有限公司。 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安信证券 指 安信证券股份有限公司 广交会 指 中国进出口商品交易会即广州交易会 FIC 指 中国国际食品添加剂和配料展览会 HNC 指 中国国际健康与营养保健品展 NPC 指 广州国际健康与营养保健品展 包头一附院 指 包头医学院第一附属医院 特殊医学用途配方食品：是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢 特医食品 指 紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工 配制而成的配方食品，包括适用于0月龄至12月龄的特殊医学用途 婴儿配方食品和适用于1岁以上人群的特殊医学用途配方食品。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称（如有） BaotouDongbaoBio-TechCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）DongbaoBio-Tech 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号 电话 0472-6208676 0472-6208676 传真 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com dbswtina@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 王忻、沈彦波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路638 杨祥榕、陈浩 2015年11月13日—2017 号国投大厦4楼 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 316,593,978.88 291,916,097.74 8.45% 251,053,920.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 19,226,957.17 5,889,584.53 226.46% 4,888,090.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 12,333,050.97 2,216,696.01 456.37% 2,375,401.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 40,537,614.79 45,574,107.27 -11.05% -12,236,765.88 基本每股收益（元/股） 0.0417 0.0145 187.59% 0.0124 稀释每股收益（元/股） 0.0417 0.0145 187.59% 0.0124 加权平均净资产收益率 2.70% 1.47% 1.23% 1.42% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 833,132,333.54 780,043,276.75 6.81% 530,569,565.29 归属于上市公司股东的净资产 （元） 718,860,039.04 706,546,193.48 1.74% 340,555,790.27 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,177,840.62 81,996,107.39 67,545,342.61 87,874,688.26 归属于上市公司股东的净利润 3,251,197.08 5,097,341.25 4,694,768.29 6,183,650.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,790,809.97 2,960,295.35 2,293,849.23 5,288,096.42 经营活动产生的现金流量净额 -14,225,704.66 4,229,218.93 21,294,864.30 29,239,236.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 主要是本期对部分性 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 能落后的固定资产进 值准备的冲销部分） -2,306,859.65 441.57行更新，形成报废损 失226.37万元所致。 主要是本期与资产相 关的政府补助摊销转 入141.55万元；收到 高新区扶持资金174 万元；2015年度下半 年规模以上工业企业 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 贷款贴息100万元； 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,131,038.57 3,801,438.62 2,772,438.68自治区主席质量奖 受的政府补助除外） 100万元；增发股份 补助100万元；2013 年度自治区着名商标 奖励50万元；2015 年应用技术研究与开 发专项资金30万元； 电价补贴13.46万元； 2016年知识产权资助 资金2万元；中小企 业国际市场开拓资金