2016年包头东宝生物技术股份有限公司三季报

包头东宝生物技术股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-067 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 772,322,871.99 780,043,276.75 -0.99% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 712,676,388.49 706,546,193.48 0.87% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业总收入（元） 67,545,342.61 16.21% 228,719,290.62 14.14% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,694,768.29 288.51% 13,043,306.62 149.79% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,293,849.23 168.95% 7,044,954.55 106.18% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 11,298,378.57 -48.59% 基本每股收益（元/股） 0.0102 67.21% 0.0283 7.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0102 67.21% 0.0283 7.20% 加权平均净资产收益率 0.66% 0.31% 1.84% 0.31% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,127.49 历年递延收益摊销转入106.16 万元，企业贷款贴息100万，自 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 治区主席质量奖奖励100万，着 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,001,453.95名商标奖励50万元，技术研发 专项资金30万，电价补贴13.46 万元。 委托他人投资或管理资产的损益 利用暂时闲置的募集资金理财 2,992,980.72收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,771.42 减：所得税影响额 943,183.69 合计 5,998,352.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 (一)胶原蛋白市场风险 公司在胶原蛋白业务拓展过程中，通过严谨的市场调研分析，并总结以往的经验，将胶原蛋白的主要目标市场定位为骨健康市场。报告期内，经过公司销售团队和全体员工的共同努力，胶原蛋白销售日渐好转。但由于胶原蛋白风波的影响，消费者对胶原蛋白的认知还需要逐步加深，且目标市场做了较大调整，由美容转向以骨健康为主，圆素骨肽的市场拓展和品牌建设等关键环节的前期投入较大，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。 应对措施： 1、紧抓营销渠道建设，打通客户获取产品和信息的通路，同时强化消费者教育，提升消费者认知。“渠道”是胶原蛋白市场开拓成功与否的关键资源，因此，公司积极拓展胶原蛋白终端市场，在内蒙古核心地区、社区开设多家体验店、直营店，加大圆素骨肽社区推广力度。并推行“专家义诊”模式，通过持续的骨健康知识教育推进和强化消费者教育，提高消费者认知，使消费者能够准确了解圆素骨肽的特点和使用价值，并通过与电商平台推广效应的联动，形成圆素骨肽销售增长势头。 2、积极实施品牌战略，提升品牌形象，实现品牌溢价。2016年，加大了圆素骨肽相关知识的普及力度，通过百度等平台扩大受众群体，构建“品牌竞争力”，圆素骨肽品牌知名度进一步提升，品牌效应逐步显现。 3、积极开拓原料胶原蛋白市场，目前已经和浙江、广东、上海、天津、北京、内蒙古、江苏、山东等地贸易商建立了合作关系，原料胶原蛋白销量明显好转，客户订单较过去有了明显增加。同时，国际业务拓展顺利，已经实现海外订单，后续将进一步加强原料胶原蛋白的出口业务，开发国际市场，提升盈利能力。同时，紧抓“健康中国”战略发展契机，积极拓展新的应用领域。 4、公司后续还将积极研究胶原蛋白终端市场，结合在研项目积极进行产品化，进一步丰富产品线，快速推进胶原蛋白终端的销售。 （二）管理风险 目前，公司募投项目建设工作已经接近尾声，募投项目投产后，公司的业务规模将进一步扩大，同时也对公司业务管理能力和运营能力提出挑战，特别是对原材料的采购和质量控制能力、生产工艺的控制能力、生产质量的监控能力、产能扩大后的市场开拓能力等提出更高的要求。若公司的生产技术管理、销售管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，战略决策、发展方向和资源分配方式不能跟上动态市场的脚步，将面临一定的管理风险。 应对措施：公司全力推行卓越绩效管理，从完善管理制度、储备优秀人才等方面入手，提前培养储备销售、生产、采购等各类专业人才，充分做好生产经营工作，不断提升公司的管理水平，以应对产能扩大后的管理和市场挑战。目前，高档明胶市场需求较为稳定，公司募投项目采取更加先进的生产技术，所生产的明胶为当前市场需求旺盛的高档明胶，相对传统工艺而言，产能释放更有保障。此外，公司还从源头掌控优质骨源，投资建设优质骨粒生产基地，控制优质骨粒市场，以充分满足公司扩大产能后的原料需求。 （三）技术风险 公司募投项目“年产3500吨新工艺明胶建设项目”将使用新工艺明胶生产技术，该新工 艺与传统明胶生产工艺相比较，具有生产周期短、节约水资源、降低能耗、提高品质，且大幅提升高档明胶占比，更有利于环境保护和市场拓展等优势。虽然该新工艺明胶生产技术进行了批量生产试验，产品的主要指标已达到了预期目标，但产业化过程中仍会存在不可预见的技术问题，需要进一步完善优化。 应对措施：1、加强与中科院理化所在新工艺明胶产业化方面的技术合作，对关键环节的工艺参数、设备选型等进行全过程跟踪，并反复研究、论证，工作结果良好。2、公司根据新工艺的技术要求和工艺特点，凭借自身技术实力，协同项目合作方力量，在工艺优化、设备选型、自动化控制等方面已做了反复的试验，为产业化工作积累了丰富的试验数据和理论支持，很好地解决了产业化过程中遇到的技术问题。 （四）政策风险 新的《中华人民共和国食品安全法》已于2015年10月1日起实施，将对行业未来发展及竞争格局产生直接影响；新的《食品安全法》对于保健食品的监管做了进一步的完善，确立了保健食品的法律地位，整体规范保健食品市场，且新的《食品安全法》将保健食品准入管理方法规定为审批和备案相结合；2015年12月9日，《食品安全法实施条例》公开征求意见；2016年7月1日，《保健食品注册与备案管理办法》开始实施。随着《食品安全法实施条例》等行业新规在未来一段时间陆续落地与出台，新的监管精神与细则要求将对未来保健品行业的发展产生提出新的更高要求，保健品行业将遇到更多挑战。 应对措施： 公司积极学习新的法律法规，不断加强相关人员的管理和培训，适应新的法律法规的相关要求，并按照新的法律法规，积极开展相关申报工作。同时公司在《保健食品注册与备案管理办法》出台之前，已经积极启动了部分胶原蛋白保健品批文的申报工作，目前申报的产品处于按流程审批过程中，工作情况较理想。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,804股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 包头东宝实业 （集团）有限公境内非国有法人 32.36% 149,143,800 质押 53,840,000 司 国华人寿保险股 份有限公司－万其他 3.80% 17,513,134 17,513,134 能三号 江任飞 境内自然人 3.25% 14,980,000 东海基金－工商 银行－鑫龙155 其他 2.89% 13,309,982 13,309,982 号资产管理计划 江萍 境内自然人 2.35% 10,820,000 中国乐凯集团有国有法人 限公司 2.09% 9,620,000 华安基金－兴业 银行－常州投资其他 1.90% 8,756,566 8,756,566 集团有限公司 中国科学院理化国有法人 技术研究所 1.83% 8,453,994 财通基金－光大 银行－富春定增其他 265号资产管理 1.71% 7,880,910 7,880,910 计划 王军 境内自然人 1.71% 7,866,992 5,900,244 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 包头东宝实业（集团）有限公司 149,143,800人民币普通股 149,143,800 江任飞 14,980,000人民币普通股 14,980,000 江萍 10,820,000人民币普通股 10,820,000 中国乐凯集团有限公司 9,620,000人民币普通股 9,620,000 中国科学院理化技术研究所 8,453,994人民币普通股 8,453,994 兴证证券资管－浦发银行－兴证 人民币普通股 资管鑫众56号集合资产管理计划 6,949,764 6,949,764 包头市人民政府国有资产监督管 6,347,718人民币普通股 理委员会 6,347,718 中央汇金资产管理有限责任公司 5,052,400人民币普通股 5,052,400 内蒙古自治区生产力促进中心 3,771,082人民币普通股 3,771,082 中国银行股份有限公司－嘉实医 3,317,450人民币普通股 疗保健股票型证券投资基金 3,317,450 上述股东关联关系或一致行动的 公司前10名股东中王军先生为包头东宝实业（集团）有限公司法定代表人；前10股东 说明 及前10名无限售流通股股东中江任飞、江萍系父女关系，公司未知其它前10名股东 及前10名无限售流通股股东是否存在关联关系或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 兴业银行股份有 限公司－兴全全 首发后个人类限2016年11月13 球视野股票型证 1,620,000 0 0 1,620,000售股 日 券投资基金 兴业银行股份有 限公司－兴全趋 首发后个人类限2016年11月13 势投资混合型证 1,811,352 0 0 1,811,352售股 日 券投资基金 中国光大银行股 份有限公司－财 首发后个人类限2016年11月13 通多策略精选混 3,152,364 0 0 3,152,364售股 日 合型证券投资基 金 财通基金－工商 银行－富春定增 首发后机构类限2016年11月13 添利9号资产管 350,262 0 0 350,262售股 日 理计划 财通基金－工商 银行－富春定增 首发后机构类限2016年11月13 添利27号资产管 525,394 0 0 525,394售股 日 理计划 华安基金公司－ 首发后机构类限2016年11月13 工行－外贸信托 4,553,416 0 0 4,553,416售股 日 －外贸信托·恒 盛定向增发投资 集合资金信托计 划 华安基金－兴业 首发后机构类限2016年11月13 银行－常州投资 8,756,566 0 0 8,756,566售股 日 集团有限公司 国华人寿保险股 首发后机构类限2016年11月13 份有限公司－万 17,513,134 0 0 17,513,134售股 日 能三号 财通基金－光大 首发后机构类限2016年11月13 银行－东吴证券 1,751,314 0 0 1,751,314售股 日 股份有限公司 财通