2010年浙江海翔药业股份有限公司中报

浙江海翔药业股份有限公司 Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd. 2010 年半年度报告 二零一零年八月海翔药业 2010 年半年度报告 2 目 录 2010 年半年度报告............................................................................................................................1 重要提示.............................................................................................................................................3 第一节 公司基本情况简介...............................................................................................................4 第二节 主要会计数据和主要财务指标.........................................................................................5 第三节 股本变动及股东情况.........................................................................................................6 第四节 董事、监事、高级管理人情况.........................................................................................8 第五节 董事会报告.........................................................................................................................8 第六节 重大事项.........................................................................................................................15 第七节 财务报告...........................................................................................................................20 第八节 备查文件目录.....................................................................................................................68海翔药业 2010 年半年度报告 3 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 二、半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 三、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 四、公司负责人罗煜竑、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人(会计主管人员) 叶春贵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。海翔药业 2010 年半年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江海翔药业股份有限公司 公司中文名称缩写：海翔药业 公司法定英文名称： ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写： HISOAR （二）公司法定代表人 ：罗煜竑 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗颜斌 许华青 联系地址 浙江省台州市椒江区市府大道507号 台州国际商务广场A座8楼 浙江省台州市椒江区市府大道507号 台州国际商务广场A座8楼 电话 0576-88828065 0576-88828065 传真 0576-88828065 0576-88828065 电子信箱 lyb@hisoar.com stock@hisoar.com （四）公司注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号 办公地址：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场A座8楼 邮政编码：318000 公司国际互联网网址：www.hisoar.com 公司电子信箱：stock@hisoar.com （五）信息披露报纸名称： 《证券时报》 中国证监会指定半年度报告披露网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司投资发展部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称 ：海翔药业海翔药业 2010 年半年度报告 5 公司股票代码 ：002099 （七）公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 2004年5月13日 公司最近一次变更注册登记日期：2009年6月1日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000004437 税务登记号码： 331002148233273 公司聘请的会计师事务所：浙江天健东方会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场6-10层 第二节 主要会计数据和主要财务指标 一、 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 1,078,363,811.12 996,268,731.94 8.24% 归属于上市公司股东的所有者权益 589,591,676.48 558,875,120.22 5.50% 股本 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.67 3.48 5.46% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 515,929,757.71 413,736,305.53 24.70% 营业利润 55,623,613.31 14,282,664.03 289.45% 利润总额 54,430,154.28 15,710,712.69 246.45% 归属于上市公司股东的净利润 46,766,556.26 13,883,532.09 236.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 47,397,304.61 12,631,377.93 275.23% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.09 222.22% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.09 222.22% 净资产收益率（%） 8.07% 2.53% 上升了5.54 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 62,964,388.61 25,773,432.46 144.30% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.39 0.16 143.75%海翔药业 2010 年半年度报告 6 二、 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,568,754.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,682,049.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -482,424.83 少数股东权益影响额 -79,403.99 所得税影响额 -182,214.25 合计 -630,748.35 - 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 38,565,606 24.03% -1,507,783 -1,507,783 37,057,823 23.09% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 38,565,606 24.03% -1,507,783 -1,507,783 37,057,823 23.09% 二、无限售条件股 份 121,934,394 75.97% 1,507,783 1,507,783 123,442,177 76.91% 1、人民币普通股 121,934,394 75.97% 1,507,783 1,507,783 123,442,177 76.91% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 160,500,000 100.00% 0 0 160,500,000 100.00%海翔药业 2010 年半年度报告 7 二、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,746 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 罗邦鹏 境内自然人 27.76% 44,550,868 27,584,434 0 上海复星化工医药投资 有限公司 境内非国有 法人 5.62% 9,026,340 0 0 中国银行－华泰柏瑞盛 世中国股票型开放式证 券投资基金 境内非国有 法人 3.51% 5,630,600 0 0 中国建设银行－华夏优 势增长股票型证券投资 基金 境内非国有 法人 3.32% 5,327,702 0 0 罗煜竑 境内自然人 2.99% 4,800,000 3,600,000 0 李维金 境内自然人 2.62% 4,200,054 3,150,040 0 中国银行－华泰柏瑞积 极成长混合型证券投资 基金 境内非国有 法人 2.11% 3,390,635 0 0 中国工商银行－华泰柏 瑞行业领先股票型证券 投资基金 境内非国有 法人 2.03% 3,262,017 0 0 中国银行－华夏回报证 券投资基金 境内非国有 法人 1.76% 2,827,223 0 0 赵大同 境内自然人 1.70% 2,731,132 2,723,349 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 罗邦鹏 16,966,434 人民币普通股 上海复星化工医药投资有限公司 9,026,340 人民币普通股 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开 放式证券投资基金 5,630,600 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证 券投资基金 5,327,702 人民币普通股 中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证 券投资基金 3,390,635 人民币普通股 中国工商银行－华泰柏瑞行业领先股票 型证券投资基金 3,262,017 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 2,827,223 人民币普通股 中化宁波（集团）有限公司 2,506,900 人民币普通股 郑志国 2,447,000 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型 证券投资基金 2,353,313 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 股东罗邦鹏与罗煜竑为父子关系、罗邦鹏与郑志国为翁婿关系，存在关联关系。 其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。海翔药业 2010 年半年度报告 8 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为罗邦鹏先生，持有本公司27.76% 的股权。 第四节 董事、监事、高级管理人情况 一、 董事、监事及高级管理人员持股变动情况 报告期内，公司全体董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况未发生变动。 二、董事、监事及高级管理人员新聘和解聘情况 报告期内，公司第二届董事会、第二届监事会任期届满。公司按照《公司法》等法律法 规及《公司章程》的相关规定进行了董事会、监事会换届选举。经2010 年第一次临时股东大 会选举，公司第三届董事会由9 名董事组成，分别为：罗煜竑先生、金重仁先生、李维金先 生、潘庆华先生、罗颜斌先生、贾强先生、陈文森先生、李有星先生、周亚力先生。其中陈 文森先生、李有星先生、周亚力先生为独立董事，任期三年。公司第三届监事会由3 名监事 组成，分别为：郭世华先生、沈利华先生、吴萍女士。其中郭世华先生由职工代表大会选举 产生，任监事会召集人。任期三年。 2010 年6 月28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举罗煜竑先生为第三届 董事会董事长。经公司董事长提名，聘任李维金先生为公司总经理。经公司总经理提名，聘 任潘庆华先生、贾强先生、罗颜斌先生为公司副总经理，罗颜斌先生同时担任公司财务总监 兼董事会秘书职务。 除此之外，报告期内公司没有其他选举或离任董事、监事的情形，也没有聘任或解聘高 级管理人员的情形。 第五节 董事会报告 一、公司经营情况讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2010年上半年公司超额完成年初制定的经营目标，实现营业总收入515,929,757.71元，海翔药业 2010 年半年度报告 9 比上年同期增长24.70%，实现净利润47,397,304.61元（扣除非经常性损益后），比上年同期 增长275.23%。在新一代管理层的带领下，经过近几年调整与积累，公司已成功实现了产品结 构与盈利模式的转型，销售结构与客户结构向高端集中，销售与利润增长能力、产品盈利水 平、企业运营质量均得到提升。 报告期内公司内部精细化管理有序推进。生产和项目建设方面，提出了产品战略布局和 调整规划，川南新厂区将规划为四个生产区域，分别生产培南系列产品、高端API、合同定 制加工产品和一般API 及精细化工品；质量体系管理方面，推行从源头（研发）建立质量体 系、加大质量监管力度，逐步建立无菌项目质量体系；产品注册方面加大了规模化大品种及 特色原料药品种的注册推进力度，实行注册全球化；EHS 体系建设在项目启动前同时向过程 安全（PSM）、职业健康管理转变，并系统开展了Hazop 工作，全面执行变更管理和项目启动 前的EHS 评估管理，劳动环境得到明显的提升；项目申报方面逐步推行系统化管理，共有两 个项目列入省科技厅重大专项项目，一个项目列入国家科技部“十二五”规划；计划在上海 成立科技子公司，新建研发合作平台。公司内部研发重心逐步从小试研发向规模化品种技术 优化转移；知识产权保护方面逐步从申请国内专利向申请国际专利(PCT)转变，取得长足进步， 公司现总共已申请国内专利十余项，国际专利申请(PCT)两项；人才队伍建设方面，报告期内 公司加大对博士、硕士等高级人才的引进力度，开展各种类型的职业技能培训，提高员工的 整体素质。公司首期股票期权激励计划已获批实施，有利于骨干人员队伍的稳定和积极性的 发挥，为公司的长远发展搭建了稳定的人才平台。 2、主营业务及其经营情况 （1）主营业务的范围 公司的主营业务为原料药及医药中间体的制造与销售。 （2）主营业务分行业、产品、地区经营情况 1）公司主营业务分行业、产品构成情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 医药制造业 49,655.94 35,899.40 27.70% 24.86% 12.28% 8.10% 合计 49,655.93 35,899.40 27.70% 24.86% 12.28% 8.10% 主营业务分产品情况 抗生素类 31,253.19 22,842.82 26.91% 28.02% 19.98% 4.90%海翔药业 2010 年半年度报告 10 精细化学品 14,711.47 10,550.70 28.28% 22.08% 1.94% 14.16% 抗病毒类 2,447.75 1,979.52 19.13% 16.55% 5.06% 8.84% 心血管类 5.95 5.32 10.59% -98.70% -97.16% -48.30% 驱虫类 219.73 137.68 37.34% -49.18% -66.45% 32.26% 降糖类 1,017.85 383.36 62.34% 222.39% 271.33% -4.96% 合计 49,655.94 35,899.40 27.70% 24.86% 12.28% 8.10% 2）公司主营业务分地区构成情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 9,535.72 -19.00% 对外贸公司销售 8,487.00 54.73% 自营出口 31,633.21 40.53% 合计 49,655.93 24.86% （3）报告期内，公司主营业务收入结构变动情况 1）抗生素类产品销售收入较上年同期增加28.02%，其中培南系列销售收入较上年同期增 加158.48%，主要原因是募集资金项目4-AA及其他培南类产品销售量大幅增加； 2）精细化学品类产品销售收入较上年同期增加22.08%，其中毛利率较低的贸易业务逐步 被淘汰，上半年仅实现销售收入662万元，较上年同期减少2645万元，国外定制加工业务销售 收入大幅增加，其半年度实现销售收入6243万元； 3）抗病毒类产品销售收入较上年同期增加16.55%，原因是产品销售价格的回升； 4）降糖类产品销售收入较上年同期增加222.39%，原因是募集资金项目伏格列波糖销售 量增加； （4）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成变动情况 报告期内，公司国内市场销售收入较上年同期下降19.00%，但自营出口及对外贸公司销 售收入分别比上年同期增加40.53%和54.73%。 报告期内，公司主营业务成本构成未发生显著变化。 （5）公司主营业务盈利能力（毛利率）变动情况 报告期内，公司产品综合毛利率较上年同期提高了8.10个百分点，原因是公司产品结构 改善：附加值较高的培南系列产品及国外定制加工产品销售收入大幅增加，销售占比在扩大； 毛利率较低的贸易类产品销售收入大幅下降，占比缩小。 （6）主要费用情况海翔药业 2010 年半年度报告 11 单位：（人民币）万元 费用项目 2010 年上半年 2009 年上半年 同比增减（%） 占2010 年营业 收入比例（%） 销售费用 658.29 489.77 34.41 1.28 管理费用 5,881.62 4,752.80 23.75 11.40 财务费用 636.44 856.99 -25.74 1.23 所得税费用 744.67 183.74 305.29 1.44 合计 7,921.03 6,283.30 26.06 15.35 说明： 1）销售费用比去年同期增加34.41%，主要原因是佣金和工资增加； 2）管理费用比去年同期增加23.75%，主要原因是技术开发费增加； 3）财务费用比去年同期下降23.75%，主