2015年北京大北农科技集团股份有限公司年报

大北农:2015年年度报告 北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2015年年度报告全文 股票代码：002385股票简称：大北农 债券代码：112203债券简称：14北农债 二零一六年四月 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人林孙雄先生及会计机构负责 人(会计主管人员)林孙雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、饲料原料供应及价格风险 公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微 量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能量 原料（如玉米、稻谷、麸皮等）。受各种原因影响，如果上述原料存在供应不足 情况，将影响公司饲料业务的正常运营。配合饲料生产的主要原料玉米和豆粕 价格的波动会对配合饲料生产企业的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直 接影响。如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本 传导给下游客户，将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。 2、重大疫情、行情及自然灾害传导给公司的风险 养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲 料行业的生产销售影响较大。若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公 司的饲料产量及生产经营活动产生影响。若全国持续出现低迷的猪价行情，将 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 3 可能降低养殖的积极性，减少生猪的存栏规模，影响饲料产品的销量。农业生 产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大， 上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区 域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生影响。 3、业务规模迅速扩张的风险 公司目前业务扩张迅速，新设分子公司较多，在建项目投入较多。由于公 司所处行业竞争较为激烈，市场集中度不高，公司产品研发及市场开拓能力是 否能够全面消化公司扩张的产能，仍存在一定的风险。未来如果行业发展达不 到预期，有可能影响部分新设子公司实现预期盈利，如果其产能利用率徘徊在 较低水平，则可能存在亏损风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公 司总股本2,733,779,415股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 4 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...............................................7 第三节公司业务概要........................................................11 第四节管理层讨论与分析....................................................16 第五节重要事项............................................................45 第六节股份变动及股东情况..................................................71 第七节优先股相关情况......................................................81 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................82 第九节公司治理............................................................90 第十节财务报告...........................................................101 第十一节备查文件目录.....................................................224 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 5 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 中登公司指中国证券登记结算有限责任公司及其分公司 公司、本公司、大北农指北京大北农科技集团股份有限公司 股东大会指北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 董事或董事会指北京大北农科技集团股份有限公司董事或董事会 监事或监事会指北京大北农科技集团股份有限公司监事或监事会 公司章程指北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期、本年、本期指2015年度 上年、上期指2014年度 期末指2015年12月31日 期初、年初指2015年1月1日 饲料指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使 用下不发生有害作用的可饲物质。 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混 料添加剂） 指 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混 合物，在配合饲料中添加量不超过10%。是饲料的核心部分，是生产 浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。 浓缩饲料（浓缩料）指 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能 量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成 配合饲料。 配合饲料（配合料）指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以 及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同 来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品 饲料，也称全价饲料。 教槽料指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪7日龄至断奶 后7~10天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 6 释义项指释义内容 保育料指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料， 一般适用于仔猪35日龄到65日龄之间生产阶段。 猪联网指 是公司为规模养猪场量身打造的猪场综合管理平台，该平台可以为养 猪户提供从进猪、喂养、配种、转群、免疫、销售、存栏等一体化的 线上养猪智能化解决方案。猪联网是中国养猪人的生态圈，更是公司 基于互联网时代特点提倡的智慧养猪新模式。 农信网指 是集农信云、农信商城、农信金融等各类运用为一体的客户综合服务 平台，也是客户接受公司服务的总入口，在该平台上客户可以完成管 理猪场、订产品、找贷款、做理财、查行情、看资讯、逛论坛等多种 需求。 智农通指 智农通是公司"农信网"的APP版，是一款类微信的基础沟通和业务管 理系统。通过智农通，客户可以用手机处理部署在猪联网、农信网上 的各类应用，在手机上完成管理猪场、订产品、找贷款、做理财、查 行情、看资讯、逛论坛等多种需求。 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称大北农股票代码002385 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称大北农集团 公司的外文名称BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写DBNGroup 公司的法定代表人邵根伙 注册地址北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 注册地址的邮政编码100080 办公地址北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 办公地址的邮政编码100080 公司网址http://www.dbn.com.cn 电子信箱cwbgs@dbn.com.cn 二、联系人和联系方式 项目董事会秘书证券事务代表 姓名陈忠恒马强 联系地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大 厦14层 北京市海淀区中关村大街27号中关村大 厦14层 电话010-82856450010-82856450 传真010-82856430010-82856430 电子信箱cwbgs@dbn.com.cncwbgs@dbn.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码91110000102006956C 公司上市以来主营业务的变化情况无变化 历次控股股东的变更情况无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名张永刚、徐铣才 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 海通证券股份有限公司上海市广东路689号海通证券大厦洪晓辉、崔浩 2015年4月22日-2016年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目2015年2014年本年比上年增减2013年 营业收入（元）16,098,085,185.4518,444,915,959.83-12.72%16,661,124,004.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） 705,546,719.58795,684,667.47-11.33%769,132,408.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 547,707,862.52755,280,533.88-27.48%737,281,643.91 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,299,482,364.51847,419,737.5853.35%522,010,004.89 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 9 项目2015年2014年本年比上年增减2013年 基本每股收益（元/股）0.280.32-12.50%0.32 稀释每股收益（元/股）0.280.32-12.50%0.31 加权平均净资产收益率10.84%14.87%-4.03%17.41% 项目2015年末2014年末本年末比上年末增减2013年末 总资产（元）13,849,305,333.4110,550,592,521.0531.27%8,206,462,755.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,619,005,471.075,885,481,494.8646.45%5,033,098,726.47 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度 营业总收入3,486,997,935.943,854,949,984.224,314,256,218.734,441,881,046.56 归属于上市公司股东的净利润101,724,936.58104,487,767.43187,901,112.09311,432,903.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 79,177,548.4391,098,713.7895,305,370.52282,126,229.79 经营活动产生的现金流量净额-683,818,208.01342,100,610.37797,690,700.26843,509,261.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2015年金额2014年金额2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,000,844.91-4,746,105.44-1,843,164.11清理固定资产损失等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 94,988,824.1562,420,075.3341,984,347.23 详见财务报告“41、营 业外收入”部分 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 221,461.21-1,164,943.35期货损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,857,900.181,839,344.212,031,735.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目84,295,417.25-6,205,999.86 分步交易取得控制权 前持有的股权公允价 值与其账面价值的差 额 减：所得税影响额7,927,406.067,362,769.153,473,203.51 少数股东权益影响额（税后）8,880,694.404,375,468.156,848,949.88 合计157,838,857.0640,404,133.5931,850,764.86-- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 11 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及经营模式 1、主营业务 报告期内,公司主营业务未发生变化，主要为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服 务，围绕这个目标，公司提供的产品主要包括畜禽饲料、兽药疫苗、种猪与作物种子、农药 化肥及农业互联网与金融服务等。 公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2015年度，饲料收入占主营业务收入的比重为 90.99%，种子业务收入占主营业务收入的比重为4.23%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务 收入的比重为2.11%，生猪销售业务收入占主营业务收入的比重为1.76%。 2、主要经营模式 公司根据养殖行业的快速变化，在2015年度重点推动了“优化转型中间商，直接服务种 养殖户”的转型战略，并取得较为明显的进展。 在推广人员方面，2015年度，公司加速推动市场推广服务人员驻点服务，重点服务中高 端养殖户，力图通过派驻专业人员到猪场，提供从饲料产品、技术服务、猪场管理、金融融 资服务、生猪交易、代买种猪等多项服务内容，公司从服务方式、推广模式、绩效评估、队 伍组建等方面试行全面创新。 在经销事业伙伴方面，2015年度，公司继续整合、优化、提升经销商的服务能力和服务 水平，扶持潜力客户，重点打造一批有服务精神、有团队意识、有资金实力且愿意跟随公司 转型的事业伙伴，推动经销商向综合种养殖服务商的转变。 在猪场服务方面，2015年度，公司继续加大种猪投入，通过自建、并购、合作，进一步 做大做实种猪产业，经过过去2年不断试错、纠偏与发展，公司种猪产业已初具规模，到2015 年底母猪存栏达到2.5万头，种猪专业管理与经营团队基本成熟，开始步入高速发展阶段。 通过一年左右的努力，公司的客户结构发生较大变化，直接服务的猪场用户比重显着增 加，截至2015年底，猪场用户占总销量的比重超过35%，一批优秀的中大规模猪场开始成为公 司稳定的服务对象。 除了在传统猪饲料领域转型发力外，公司在2015年度重点开拓了水产饲料，利用公司过 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 12 去已经形成的水产饲料基础，以福建诏安水产饲料基地为核心，公司将全国的水产饲料整合 在统一的经营管理平台上，重建团队，引入新的发展机制，点燃创业激情，取得明显的进展。 2015年公司共有水产基地8家，产能76.5万吨，全年累计销售水产饲料29.05万吨，同期增长 70.29%。 在农业产业互联网方面，公司于2015年初组建了北京农信互联科技有限公司，开始了从 服务公司内部向服务整个行业的转型历程，并获得长足的进展。2015年度，公司继续打造农 信云、农信商城、农信金融、智农通等“三网一通”产品链，结合公司的主营业务，以猪为 主线，以猪联网为第一入口，重点打通了猪管理、猪交易、猪金融服务，通过一年多努力， 目前已初步建成以猪场为核心的互联网养猪生态圈。 （二）行业发展情况 2015年饲料行业增长缓慢，饲料总产量突破2亿吨，同比略有增长，其中猪饲料产量8,350 万吨，水产饲料产量5,500万吨，同比分别下滑3%和5%，而蛋禽饲料产量2,560万吨，肉禽饲 料产量5,400万吨，同比分别增长7%及2%。原因是我国生猪市场产能持续淘汰，猪存栏在2015 年达历史低点，导致猪饲料产量下滑。而水产饲料行业则受到恶劣天气影响，行业不景气， 产量同样下滑。其次，禽料产量增长主要得益于2014上半年H7N9退去，养殖户加大补栏力度， 带动禽用饲料需求量提升。 2015年度，受宏观经济大环境的影响，公司下游养殖行业的生猪存栏数量不断减少，对 饲料的需求也相应减少，这给以猪饲料为主的饲料企业带来了巨大的经营压力。尤其在以中 小规模或散养为主的部分市场，因近年来猪价连续低迷，生猪养殖普遍处于亏损状态，相当 多的小规模养殖户或散养户在这轮低迷的市场行情中选择退出或因资金周转困难而大幅调减 产能，这也给公司的经营业绩带来较大的影响。进入第二、三季度后，虽然各地生猪价格陆 续上涨，但由于能繁母猪存栏量下降较多，产能和生猪存栏数量的提高需要一定的时间，短 期内对饲料需求的影响尚不明显。但当前我国能繁母猪存栏量下降趋势已接近尾声，养殖行 业景气预计将逐步传导至养殖后周期（饲料、疫苗板块）。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 13 主要资产重大变化说明 股权资产 年末数比年初数增加6,562.41万元，增长141.30%，主要系投资天创云征信有限公 司等持股在20%-50%之间的企业增加所致 固定资产 年末数比年初数增加55,290.14万元，增长19.04%，主要系本期在建工程完工转固 定资产增加以及企业合并增加所致 无形资产 年末数比年初数增加74,991.47万元，增长105.60%，主要系本期取得大北农生物农 业创新园土地使用权等所致 在建工程年末数比年初数增加1,139.49万元，增长4.13% 应收账款 年末数比年初数增加23,103.13万元，增长37.60%，主要系本期加大对优质客户的 扶持力度所致 预付款项 年末数比年初数减少13,951.23万元，下降52.02%，主要系本期预付原料款减少所 致 其他流动资产 年末数比年初数增加234,307.65万元，增长1,257.14%，主要系一年内到期的货币 型基金及银行理财产品增加所致 可供出售金融资产 年末数比年初数增加9,547.84万元，增长363.52%，主要系本期投资广东德兴食品 股份有限公司等持股在20%以下的企业增加所致 生产性生物资产 年末数比年初数增加5,974.22万元，增长136.69%，主要系本期收购的安徽长风农 牧科技有限公司生物资产存栏量较多所致 商誉 年末数比年初数增加19,972.45万元，增长1,536.49%，主要系本期收购宁夏大北农 部分股权产生的商誉较大所致 其他非流动资产 年末数比年初数减少17,580.64万元，下降38.71%，主要系预付的土地款在本期取 得土地使用权证书转无形资产所致 2、主要境外资产情况 公司境外资产占比很低，对公司整体财务状况和经营绩效无重大影响。 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在团队建设、科技产品创新、市场服务能力和农业互联网平台 等方面，具体如下： 1、团队竞争力 人是大北农发展的唯一资源。创新人才队伍建设是保证大北农不断进行技术创新的物质基 础。公司2015年进一步扩大了科研队伍，形成一支内外联合、上下互动、持续创新的科技人 才梯队。实施以事业吸引英才、以股权期权待遇留住人才、以情感凝聚人才的策略，优化科 技队伍的专业结构和年龄结构，增强企业持续创新能力。 北京大北农科技集团股份有限公司2015年年度报告全文 14 在企业文化和创业机制的感召和影响下，公司的人才优势和团队竞争力居于行业领先地 位。公司拥有一支总人数22,695人的创业团队，并拥有近100名博士、600多名硕士和养殖专 家组成的1,500多人的核心研发团队，其中国家“”人才3人，“海聚计划”人才3 人，中关村“高聚工程”人才1人。公司已形成较完善的选才、聚才、用才机制，建立了网络 人才库与科技人才的激励机制，支持员工在职深造，对有突出贡献的科技人才实行重奖，加 强专业技术人员继续教育工作，全面提升了专业技术人员的自主创新能力和综合素质，通过 对员工多方位的培训，提升服务能力。 公司拥有1.1万多名推广服务人员，是行业内拥有专业推广服务人员最多的企业之一。他 们绝大多数为农业院校的毕业生，经过专业技术、产品知识、服务技能、企业文化等方面的 系统培训，形成了一支专业的、年轻的富有朝气的竞争力团队，他们长期活跃在县、乡、村 一线市场，为经销商、养殖户、种植户提供专业的技术服务，成为公司市场份额不断扩大的 关键力量。公司还拥有一批能够独挡一面的创业型总经理团队，他们大多数从基层的岗位做 起，接受公司企业文化的熏陶，是公司用自己的文化、平台、机制培养起来的一代中坚力量。 此外，公司财务服务团队不断壮大，目前已达到1,051人，他们除了完成日常的财务核算与管 理工作外，其中很大一部分是公司的客户财务服务人员，他们已经从后台服务走向一线服务， 转型为养殖财务专业咨询顾问，与业务推广服务人员一道，深入市场，走进客户，为客户提 供制度建设、财务管理、资金支持、协助理财、信息化建设、软件培训等服务，通过帮助客 户做强做大，来实现