2015年北京大北农科技集团股份有限公司中报

处置交易性金融资产取得的收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,313,908.91 个税手续费返还、无法支付的往 来等 减：所得税影响额4,177,946.78 少数股东权益影响额（税后）1,517,084.11 合计35,936,441.80-- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京大北农科技集团股份有限公司2015年半年度报告全文 10 第四节董事会报告 一、概述 2015年上半年度，受宏观经济大环境的影响，公司下游养殖行业的生猪存栏数量不断减 少，对饲料的需求也相应减少，这给以猪饲料为主的饲料企业带来了巨大的经营压力。尤其 在以中小规模或散养为主的部分市场，因近年来猪价连续低迷，生猪养殖普遍处于亏损状态， 相当多的小规模或散养户在这轮低迷的市场行情中选择退出或因资金周转困难而大幅调减产 能，这也给公司的经营业绩带来较大的影响。进入第二季度后，虽然各地生猪价格陆续上涨， 但由于能繁母猪存栏量下降较多，产能和生猪存栏数量的提高需要一定的时间，短期内对饲 料需求的影响尚不明显。因此，2015年上半年度，公司营业收入和归属于上市公司的净利润 均出现不同程度地下滑，但上半年公司也抓住了行业调整机遇期，顺势推动业务转型升级， 提倡直接联接终端农户，增强对农户的综合服务能力，加大智慧大北农战略的实施，尤其在 猪联网的推广服务上取得突破性进展，截止上半年底，公司全力推动“互联网+农业”新模式 已初步成型。 二、主营业务分析 1、概述 2015年上半年度，公司销售规模同比有所下降，共实现营业总收入734,194.79万元，同 比下降10.74%，营业成本565,030.34万元，同比下降11.93%，三项费用总额146,121.14万元， 同比下降0.14%，经营性现金净流量-34,171.76万元，同比增长23.02%，实现归属于上市公司 股东的净利润为20,621.27万元，同比下降27.64%。 公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2015年上半年度，公司饲料销售收入为 666,712.38万元，同比下降12.26%，饲料收入占主营业务收入的比重为91.22%。饲料销售量 为172.67万吨，同比下降8.95%，其中猪饲料142.83万吨，同比下降13.76%，反刍饲料12.82 万吨，同比下降9.09%，水产饲料9.34万吨，同比增长65.33%，禽用饲料7.35万吨，同比增长 85.37%。 2015年上半年度，公司种子销售数量为941.51万公斤，销售收入为30,356.13万元，同比 增长31.15%，种子业务收入占主营业务收入的比重为4.15%。水稻种子销售收入24,647.10万 北京大北农科技集团股份有限公司2015年半年度报告全文 11 元，同比增长52.57%，主要系中晚稻优势品种销量增加；玉米种子销售收入4,960.75万元， 同比下降18.71%，主要系本经营年度玉米销售有所提前，在上年第四季度销售相对较多。 2015年上半年度，公司动保销售收入为15,139.22万元，同比下降1.46%，公司动保业务 收入占主营业务收入的比重为2.07%。其中疫苗销售收入11,477.70万元,同比增长12.25%。 2015年上半年度，公司综合毛利率为22.83%，同比增长了1.01个百分点。综合毛利率水 平的增长主要系饲料产品的毛利率有所增长，其毛利率为20.82%，同比增长了0.78个百分点， 主要系本年饲料部分原料成本同比有所下降，其中作为饲料主要原料的豆粕采购价格下降较 多。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入7,341,704,620.168,225,167,340.36-10.74% 营业成本5,650,303,428.796,415,361,750.96-11.93% 销售费用864,474,777.93915,789,039.01-5.60% 管理费用539,992,673.49517,107,145.134.43% 财务费用56,743,967.8330,399,563.4786.66% 本期公司债、短期融资 券利息增加 所得税费用46,379,839.3759,455,529.30-21.99% 经营活动产生的现金流 量净额 -341,717,597.64-443,909,818.8923.02% 投资活动产生的现金流 量净额 -892,981,672.39-489,486,531.28-82.43% 本期购买银行理财产品 及货币型基金增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -242,718,468.73819,148,456.15-129.63% 上期发行公司债券收到 的现金较多 现金及现金等价物净增 加额 -1,477,418,741.35-114,238,629.78-1,193.27% 本期投资、筹资业务现 金净流出增加 取得投资收益收到的现 金 15,636,462.576,571,589.07137.94% 本期赎回部分银行理财 产品及货币型基金形成 投资收益增加 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 2,062,880.99790,598.02160.93% 本期集团子公司处置固 定资产收益增加 北京大北农科技集团股份有限公司2015年半年度报告全文 12 项目本报告期上年同期同比增减变动原因 收到其他与投资活动有 关的现金 724,639,268.0185,181,044.99750.70% 本期赎回客户货币型基 金份额支付的货款增加 投资支付的现金67,158,615.003,562,871.341,784.96%本期对外投资增加 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 97,936,927.35 本期收购长风农牧等支 付的现金增加 支付其他与投资活动有 关的现金 1,065,335,366.90770,329.80138,196.01% 本期购买货币型基金及 理财产品增加 吸收投资收到的现金38,000,000.0019,722,290.1892.68% 本期集团子公司收到外 部投资者投资款增加 偿还债务支付的现金618,810,000.00295,285,570.48109.56% 本期短期借款陆续归还 增加 3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 在组织建设方面，公司除加大了领导干部和服务团队的多层次培训外，重点推行创业单 元组织建设，在优化原业务单元模式的基础上，将有条件的业务单元从原单位中裂变出来， 独立核算，通过进一步明确创业单元的“三权三责”制度，让每个创业单元可以为自己的业 绩负责，形成既有凝聚力又相对独立的作战单元，用创业单元间的PK模式替代传统的绩效考 核模式，力图通过竞赛方式不断激励组织自下而上的自我完善。 在业务模式转型方面，公司抓住行业处于变革发展的机遇期，顺势推动公司推广服务网 络的转型升级。上半年，公司尝试将业务人员整体转变为终端用户的驻点服务人员，在服务 内容、服务方式、推广模式、差旅管理、绩效评估等方面试行全面改革；整合优化经销商资 源，重点与有服务意识、有团队且愿意跟随公司转型的事业伙伴进一步加强合作关系，推动 经销商向服务商转变，主动解除与一些思想老旧，依然靠买卖差价为主要盈利模式的经销商 的合作关系；进一步联接终端用户，依靠互联网思维全面加强与重点种养殖户的直接联系， 力图在低迷的市场中逐步探索出一条去中间化或少中间化，直接服务于终端农户的新型营销 服务模式。 在智慧大北农方面，公司加强了互联网金融团队的建设，组建了相应的技术和运营队伍， 平台的专职开发、运维、管理、营运、服务团队规模已超过200人，目前还在进一步增长中。 其中相当一部分来阿里、百度、腾讯、京东、微博、民生、中信、东亚、宜信、网银等知名 互联网或金融企业，在互联网平台开发、运维、数据挖掘、大数据分析和金融产品运营上有 着扎实的理论基础和实践经验。在业务推动方面，公司进一步明确了建立“农业互联网平台 生态圈”的商业模式，确立了“农业大数据+农业电商+农业金融”三大业务领域，重点推动 北京大北农科技集团股份有限公司2015年半年度报告全文 13 了以农业大数据云平台“农信云”、农业电子商务平台“农信商城”、农业互联网金融平台 “农信金融”及移动端APP“智农通”为而基础的“三网一通”业务模式。并在此基础上集 中力量实施了猪联网的运营，认真贯彻了“以猪联网为养猪人第一入口”的总体策略，成功 发布了猪联网2.0，截止上半年底，猪联网已集聚了3300户中等规模养殖户，活跃母猪头数 约75万头，可影响或覆盖1500万头生猪，成为国内掌握猪头数最多的管理平台。此外，上 半年已经完成了农企网、生猪交易所、售猪贷、农信征信模型、智农通、商户平台等网络产 品的升级和开发，目前正在测试过程中，力求下半年逐步发布并上线推广。 三、主营业务构成情况 单位：元 项目营业收入营业成本毛利率营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 饲料动保业6,818,516,060.405,325,990,708.2621.89%-12.04%-13.04%0.89% 种子植保业384,469,800.82210,768,902.6045.18%22.37%23.22%-0.38% 其他行业105,685,526.70103,116,387.922.43%109.53%108.06%0.69% 合计7,308,671,387.925,639,875,998.7822.83%-9.96%-11.12%1.01% 分产品 饲料产品6,667,123,826.935,279,166,818.4620.82%-12.26%-13.11%0.78% 种业产品303,561,258.73164,573,957.7545.79%31.15%34.57%-1.38% 植保产品80,908,542.0946,194,944.8542.90%-2.20%-5.24%1.83% 动保产品151,392,233.4746,823,889.8069.07%-1.46%-4.27%0.91% 其他产品105,685,526.70103,116,387.922.43%109.53%108.06%0.69% 合计7,308,671,387.925,639,875,998.7822.83%-9.96%-11.12%1.01% 分地区 华北区957,609,846.29664,925,051.0430.56%-7.53%-15.06%6.16% 东北区641,791,341.30434,556,883.0232.29%-31.65%-35.80%4.37% 华东区2,786,359,886.202,236,208,709.3219.74%-15.52%-15.48%-0.04% 中南区2,204,179,133.061,755,790,812.4320.34%-0.78%-1.01%0.18% 西南区464,874,453.68373,241,549.0419.71%27.86%33.21%-3.22% 北京大北农科技集团股份有限公司2015年半年度报告全文 14 西北区253,856,727.39175,152,993.9331.00%-1.99%-5.80%2.79% 合计7,308,671,387.925,639,875,998.7822.83%-9.9