2015年迪安诊断技术集团股份有限公司一季报

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 328,917,927.32 252,774,293.31 30.12% 归属于上市公司普通股股东的净利润 26,676,496.98 18,943,268.08 40.82% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,432,972.62 -16,806,623.23 -194.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.2404 -0.0827 -190.69% 股） 基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 加权平均净资产收益率 3.77% 3.46% 0.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.48% 3.27% 0.21% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,339,766,252.50 1,108,706,230.43 20.84% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 738,974,968.82 683,891,557.09 8.05% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 3.5944 3.3265 8.05% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,510.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,931,003.59 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,260.00 减：所得税影响额 650,634.26 少数股东权益影响额（税后） -5,576.19 合计 2,083,195.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （一）质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型等，是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要求、样本传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影响诊断结果出现偏离。 为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化；第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。 （二）管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平，及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越绩效管理模式”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无缝对接与增值服务。 （三）人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持续增长提出较高的需求。 公司上市之后，推出首期股票期权及员工持股计划方案充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性与创造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。 （四）环境安全管理风险 独立医学实验室客观上存在着包括样本配送运输过程中和实验室检验全过程中的交通运输安全、实验室生物安全、消防安全、危险品及其废弃物管理等在内的安全生产、职业风险预防、环境保护方面的风险。环境安全事故一旦发生，将会造成人员伤亡、财产损失、环境污染，对公司正常运营带来不利影响，并直接影响公司声誉和市场竞争力。 为了降低、消除环境安全管理方面的风险，公司将不断修订完善环境安全方面的管理政策、制度规范，持续加强、改进环境/职业健康安全管理体系，落实责任制，加强全员环境/职业健康安全知识、技能的培训和宣传教育，加强各级环境安全检查和不符合纠正预防，加强环境安全事件管理，加强应急准备和演练，努力实现与运营健康目标相一致的环境安全工作目标。 （五）募集资金投资项目风险 公司募集资金和超募资金都将应用于公司的核心业务，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的客户需求，市场潜力巨大，并将成为公司长期发展的利润增长点。但是跨区域新建独立医学实验室项目仍然具有高投入和高风险的特点，在项目实施过程中，面临着市场开发的不确定性、政策环境变化、市场竞争状况变化等诸多因素，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能导致募投项目延缓或项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的整体盈利能力下降。 公司将坚持不从零开始的原则，坚持横向、纵向同步发展，加大各项资源整合力度，并针对不同的市场竞争格局设置竞争策略与选择最佳合作伙伴。公司也将采取兼并收购与新建相结合的方式实现最有效的快速扩张，大力推进连锁独立医学实验室网络建设的广度和深度，公司总部加大对购并或新建项目的前期标准化导入与资源支持，尽量缩短项目筹建周期以在合理期限内实现盈利。 （六）应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量增加有可能存在坏账的风险。 公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效控制坏账的发生。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 9,519 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 37.64% 77,389,603 58,042,202质押 12,900,000 天津软银欣创股 权投资基金合伙境内非国有法人 3.95% 8,115,287 企业（有限合伙） 赖翠英 境内自然人 3.32% 6,816,701 胡涌 境内自然人 3.27% 6,719,648 6,014,736质押 2,450,000 上海复星平耀投 境内非国有法人 3.25% 6,683,017 资管理有限公司 徐敏 境内自然人 2.93% 6,030,648 4,522,986质押 3,650,000 全国社保基金一 其他 1.46% 3,000,090 一五组合 交通银行－易方 达科讯股票型证其他 1.30% 2,668,831 券投资基金 中国工商银行－ 易方达价值成长 其他 1.12% 2,293,347 混合型证券投资 基金 中国工商银行股其他 0.71% 1,462,970 份有限公司－中 欧明睿新起点混 合型证券投资基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈海斌 19,347,401人民币普通股 19,347,401 天津软银欣创股权投资基金合伙 8,115,287人民币普通股 8,115,287 企业（有限合伙） 赖翠英 6,816,701人民币普通股 6,816,701 上海复星平耀投资管理有限公司 6,683,017人民币普通股 6,683,017 全国社保基金一一五组合 3,000,090人民币普通股 3,000,090 交通银行－易方达科讯股票型证 2,668,831人民币普通股 2,668,831 券投资基金 中国工商银行－易方达价值成长 2,293,347人民币普通股 2,293,347 混合型证券投资基金 徐敏 1,507,662人民币普通股 1,507,662 中国工商银行股份有限公司－中 欧明睿新起点混合型证券投资基 1,462,970人民币普通股 1,462,970 金 中国银行股份有限公司－易方达 医疗保健行业股票型证券投资基 1,425,000人民币普通股 1,425,000 金 1、公司前10名股东中，胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟。 上述股东关联关系或一致行动的 2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信 说明 息披露管理办法中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 每年按上年最后 陈海斌 58,042,202 0 0 58,042,202高管锁定 一个交易日持股 数75%锁定 每年按上年最后 徐敏 4,522,986 0 0 4,522,986高管锁定 一个交易日持股 数75%锁定 每年按上年最后 胡涌 6,014,736 0 0 6,014,736高管锁定 一个交易日持股 数75%锁定 每年按上年最后 胡妙申 66,300 0 0 66,300高管锁定 一个交易日持股 数75%锁定 合计 68,646,224 0 0 68,646,224 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金：报告期末余额为14,123.29万元，较年初减少16,727.60万元，下降54.22%，主要原因系：报告期公司以自有资金投资受让博圣生物部分股权，支付股权转让款项所致。 2、应收票据：报告期末余额为418.05万元，较年初增加137.49万元，增长49.01%，主要原因系：采用银行承兑汇票结算的应收帐款金额增加所致。 3、预付款项：报告期末余额为3,011.53万元，较年初增加1,104.71万元，增长57.93%，主要原因系：报告期预付采购款增加所致。 4、应收利息：报告期末余额较年初增加1.52万元，主要原因系：报告期公司计提定期存单利息所致。 5、其他应收款：报告期末余额为927.80万元，较年初增加308.20万元，增长49.74%，主要原因系：报告期支付的房租押金、投标保证金以及临时性备用金增加所致。 6、其他流动资产：报告期末较年初减少82.99万元，主要原因系：公司上年度预付的款项，本报告期已经结算所致。 7、可供出售金融资产：报告期末余额为2,439.58万元，较年初增加984.75万元，增长67.69%，主要原因系：报告期以增资方式对BIOCORE公司投资所致。 8、长期股权投资：报告期末余额为23,720.74万元，较年初增加23,626.92万元，主要原因系：根据公司第二届董事会十八次会议，公司以自有资金投资受让博圣生物部分股权所致。 9、商誉：报告