2021年通化金马药业集团股份有限公司中报

通化金马药业集团股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 9 第四节 公司治理 ...... 19 第五节 环境和社会责任 ...... 20 第六节 重要事项 ...... 24 第七节 股份变动及股东情况 ...... 31 第八节 优先股相关情况 ...... 35 第九节 债券相关情况 ...... 36 第十节 财务报告 ...... 37 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 北京晋商、第一大股东、控股股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 永康制药 指 成都永康制药有限公司 源首生物 指 安阳市源首生物药业有限责任公司 晋商陆号 指 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙） 晋商柒号 指 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 通化金马 股票代码 000766 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSE 公司的法定代表人 战红君 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 电话 0435-3910232 0435-3910232 传真 0435-3910232 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 784,818,175.45 448,598,085.55 74.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,958,542.68 -73,443,877.55 131.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 15,984,176.81 -95,452,067.31 116.75% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,743,732.72 5,018,356.57 94.16% 基本每股收益（元/股） 0.0238 -0.0760 131.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0238 -0.0760 131.32% 加权平均净资产收益率 1.01% -2.83% 3.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,850,122,880.17 4,977,076,111.43 -2.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,294,393,354.84 2,271,434,812.16 1.01% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 237,282.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 9,985,366.38 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 -683,166.28 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,423,326.90 减：所得税影响额 1,141,789.96 合计 6,974,365.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主要业务、产品及用途 本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、清肝健脾口服液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂，主要用于治疗肠炎、腹泻、婴幼儿腹泻及肠功能紊乱。 （二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。 2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划组织生产；在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。 3、销售模式 公司根据医药行业政策的发展变化，坚持“以变应变”的变革理念，改变以往以生产基地产品线划分的多个销售事业部。统一组建临床销售事业部和行销销售事业部。激活组织、激活队员、激活产品、激活市场。 ①“条状管理”改为“块状管理”：原招商事业部的产品结构保持不变，加强代理商的管理，使代理品种逐步做大做强。将临床事业部及行销事业部的全部产品，由原多个销售事业部的销售组织结构变为全集团全国共分为二个销售区域，每个销售区域负责10-12个分公司的销售组织结构。 ②打破传统产品及市场区域管理：打破原以生产基地产品销售历史延承下来的产品和省区销售的划分，根据各省区医药市场规模和以往集团产品销售基础内外两方面多个维度评估成立分公司，分公司负责其管辖区域内集团所有品种的销售和管理，人员由分公司总经理、行销线经理、临床线经理及下属各分线区域销售经理组成，由分公司总经理对销售业绩及团队管理负全责，分公司负责人及分线经理公开竞聘上岗。 （三）报告期内主要业绩驱动因素 公司经过一年多的调整，适应了国家药品政策变动对市场带来的新变化、新趋势，并且公司新销售体系调整逐步产生新效果，构建新的市场格局，品种潜力得到进一步释放，主营业务收入大幅提升。同时公司继续加大资产整合力度，并通过资产置换等措施，进一步改善公司资产质量。公司通过强化内部管理，抓核心，挖潜力，降本增效，也提升了公司可持续的盈利能力。 （四）行业发展情况及公司所处的行业地位 医药制造业是关系国计民生的重要行业，大力发展医药产业，对于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力具有重要意义。随着我国经济持续增长，居民人均收入水平提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势。国家及各部委出台的一系列医药产业政策推动提升着我国医药产业核心 竞争力，有利于医药产业持续健康发展。 公司将准确把握所属行业发展趋势，根据政策和市场变化情况做好产品布局，聚焦优势细分领域，加快技术创新，不断提升行业地位和市场竞争力，力争在市场竞争中赢得发展先机。 公司经历多年发展，获得行业高度认可，2019年、2020年公司及子公司圣泰生物分别被评定和复评为高新技术企业， 2019年公司荣获中华全国工商联合会医药商会颁发的“中华民族医药百强品牌企业”称号等荣誉。 （五）报告期经营情况概述 报告期，公司紧紧围绕年初制定的发展目标，根据 “整顿、改革、发展”的工作方针，调整经营思路，聚焦医药主业， 拓展市场，加大资产整合力度，改善公司资产质量。公司内部紧紧围绕精益管理、降本增效，提高劳动生产率，加强资金管理，强化质量控制，加快科研开发，进一步提升企业生产经营管理效率和质量，增强盈利能力，为实现可持续发展夯实基础。报告期，公司实现营业收入为784,818,175.45元，较去年同期增长74.95%；归属于上市公司股东的净利润为22,958,542.68元，较去年同期增长 131.26%。 1、市场营销：报告期，公司不断整合营销资源，在稳固现有市场的基础上，努力提升市场份额和销售业绩。一方面，公司加大营销队伍的培训和人才培养力度，提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力；另一方面，公司持续推进营销模式的转变，公司根据医药行业政策的发展变化，坚持“以变应变”的变革理念，激活组织、激活队员、激活产品、激活市场，构建新的市场格局，品种潜力得到进一步释放，主营业务收入较上年同期提升74.95%。 2、生产、质量：公司始终践行“质量第一”的药品生产理念，实施全过程质量管理，将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节，强化风险过程控制，保持 GMP 常态化管理；公司持续进行 GMP 培训，全面推行质量风险管理的理念，通过生产过程中间监控、设备设施优化等手段，不断强化 GMP 管理；根据公司市场营销需求，合理安排各车间生产作业，在药品原辅材料，尤其是中药材市场价格上升的不利因素下，公司采购部门在保证产品质量，符合GMP要求的同时，以选择质优为标准，通过招标比价等多种方式，利用上市公司规模效应，提高议价能力，竭力降低采购成本，保证公司安全、环保、高质量地完成生产任务。 3、研发：报告期，公司重点开展以下研发项目，一是公司继续推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验，截至目前已完成全部病例出组，正在进行药学研究、物料平衡和代谢产物药代动力学特征考察、药物相互作用研究。；二是开展对小金丸物质基础、质量控制、作用机制等方面进行研究。 4、资产整合：报告期，为解决药品管理政策变化对全资子公司圣泰生物的销售影响，支持上市公司集中精力发展主业，支持上市公司开展新的营销布局，鼓励上市公司开辟新的产学研业务，提升上市公司资产质量，增强上市公司抗风险能力，经公司控股股东—北京晋商多方协调，2021年5月17日，圣泰生物与辽宁金宏日程置业有限责任公司（以下简称“金宏置业”）达成了《资产置换协议》。圣泰生物置出资产为部分应收账款，账面净值10,598.92万元（圣泰生物部分应收账款2020年末账面余额26,632.80万元，已计提坏账准备16,033.88万元，2020年末账面净值10,598.92万元，以下简称“置出资产”）。圣泰生物置入资产为金宏置业持有的辽宁金宏日程商贸有限公司（以下简称“金宏商贸”）100%股权（以下简称“置入资产”），置入资产评估值10,596.16万元。该公司核心资产为房屋资产，位于辽宁省营口市鲅鱼圈区，用途为商住和商业服务，房屋建筑面积为5,641.02平方米,总层数为5层。置入资产与拟置出资产差额2.76万元由金宏置业以现金方式支付给圣泰生物。2021年6月15日，金宏商贸完成了工商变更登记，并取得盖州市市场监督管理局仙人岛分局变更登记核准通知书，金宏商贸成为圣泰生物的全资子公司，置出债权由金宏置业享有。 5、内控治理：公司进一步加强内控制度建设和完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，提升内控管理水平。进一步理清公司职能部门与各子公司的关系，明确职责，既要充分发挥职能部门管理功能，也要发挥子公司特有优势，最大限度地调动各子公司积极性，形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。加强公司及子公司质量、安全督导巡查，同时加强对各子公司的内审工作。 6、人才培育：公司十分重视核心管理团队的培育工作，以“年轻化、专业化”为原则，在重要岗位上选拔更多的年轻人才。同时，公司大力推进人才晋升与人才培训体系，优化年度评优推举制度，鼓励公司年轻人时刻保持创业者心态并敢于担当重任，为公司进入新的发展时代储备造就所需的各类中高级人才，完善人才梯队建设。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、产品优势。公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。公司母公司生产的嗜酸乳杆菌片，能够有效调节肠道菌群，改善人体机能。生产的风湿祛痛胶囊是风湿骨病用药中虫类药的代表，在国内风湿骨病中成药用药中排名居于前位，对风湿性关节炎具有良好的抗炎、镇痛作用。全资子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，主要产品为骨瓜提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。全资子公司永康制药核心产品小金丸采用超微粉碎技术，溶散时间短，发挥药效快，具备较高的市场知名度。全资子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂。蜡样芽孢杆菌活菌胶囊在国内为独家剂型，较目前上市的其他微生态制剂具有效期长、运输和储存成本低的特点，从而提高产品在市场上的竞争能力。 2、技术优势。公司非常重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。公司及子公司共有42项发明专利，71项实用新型专利，2项外观设计专利，已被受理发明专利2项。 3、产业布局优势。公司目前形成了本部、圣泰生物、永康制药和源首生物等组成的业务单元集群。同时，收购了拥有处于临床Ⅲ期的阿尔兹海默治疗新药研发公司长春华洋，参股了以肿瘤和神经系统疾病为主要治疗领域的单抗研发公司上海诗健和化药CRO企业民康百草。在巩固提升了原有中成药制造优势基础上，公司进一步完善了化学药、生物药和创新药的研发生产体系。 4、团队优势。公司拥有一支经验丰富、多学科背景、高凝聚力的专家型管理团队。管理层不仅具有长期丰富的行业积累及专业技能，同时具有较强的市场敏锐度、先进的企业管理和实践经验、清晰的战略规划和发展思路。公司在多年生产经营中，根据现代企业制度的要求并结合公司实际情况，建立了一套行之有效的管理机制，分工明确、权责分明，保证了较高的决策效率和执行能力。在采购、生产、销售、质控、研发、财务等方面制定了一系列的管理制度，且不断优化完善，实现各部门之间高效配合、快速响应市场变化。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 去年同期受疫情