2021年通化金马药业集团股份有限公司年报

通化金马药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理 ...... 31 第五节 环境和社会责任 ...... 45 第六节 重要事项 ...... 49 第七节 股份变动及股东情况 ...... 66 第八节 优先股相关情况 ...... 73 第九节 债券相关情况 ...... 74 第十节 财务报告 ...... 75 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 四、载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 北京晋商、第一大股东、控股股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 永康制药 指 成都永康制药有限公司 源首生物 指 安阳市源首生物药业有限责任公司 晋商陆号 指 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙） 晋商柒号 指 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙） 金宏置业 指 辽宁金宏日程置业有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSE 公司的法定代表人 战红君 注册地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 注册地址的邮政编码 134003 1997 年 4 月 30 日，公司上市时注册地址为吉林省通化市江南路 100-1 号。为完成本公司新 版 GMP 改造任务，同时结合通化市人民政府市政规划要求，公司第七届董事会第十一次会议 公司注册地址历史变更情况 及 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司异地搬迁事宜的议案》。2015 年 11 月 18 日，公 司披露了《关于办公地址搬迁的公告》，公司注册地址由吉林省通化市江南路 100-1 号变更为 吉林省通化市二道江区金马路 999 号。截至报告期末，公司注册地址仍为吉林省通化市二道 江区金马路 999 号。 办公地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 办公地址的邮政编码 134003 公司网址 www.thjm.cn 电子信箱 thjmjt@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 电话 0435-3910232 0435-3910232 传真 0435-3910232 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91220501244575134M 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更。 有） 1997 年上市之初，公司控股股东为通化市二道江区国有资产经营公司。2000 年 7 月通化市三利化工有限责任公司通过协议受让通化市中兴建筑安装工程公司全部 股份成为公司第一大股东。2001 年 10 月 28 日通化市人民政府决定终止国有股股 权转让，通化市三利化工有限责任公司退出了对公司的控制权，由国有股股东通 化市二道江区国有资产经营公司行使对本公司的控制权。2005 年 5 月，通化市二 道江区国有资产经营公司更名为通化市永信投资公司。2006 年 4 月通化市永信投 历次控股股东的变更情况（如有） 资公司于进行了改制更名，由国有企业，改制为国有独资有限责任公司，公司名 称由通化市永信投资公司改为通化市永信投资有限责任公司。2012 年 9 月，通化 市永信投资有限责任公司拟通过公开征集方式协议转让持有本公司的 8000 万股 份，最终确定北京常青藤联创投资管理有限公司为股份受让人，经国务院国有资 产监督管理委员会审核批准后生效后，于 2013 年 5 月 15 日完成证券过户登记手 续，北京常青藤联创投资管理有限公司已成为公司第一大股东。2015 年 5 月，北 京常青藤联创投资管理有限公司更名为“北京晋商联盟投资管理有限公司”。截至 报告期末，公司控股股东仍为北京晋商联盟投资管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘昆、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,515,482,473.31 1,111,802,396.45 36.31% 1,977,206,434.29 归属于上市公司股东的净利润 35,273,252.71 -359,496,105.33 109.81% -2,041,890,393.46 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 20,304,105.76 -421,277,176.76 104.82% -2,080,704,056.63 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 138,329,704.76 80,705,132.34 71.40% 74,861,078.98 （元） 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.37 110.81% -2.11 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.37 110.81% -2.11 加权平均净资产收益率 1.54% -14.62% 16.16% -57.92% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 4,640,791,421.63 4,977,076,111.43 -6.76% 4,698,048,449.36 归属于上市公司股东的净资产 2,306,708,064.87 2,271,434,812.16 1.55% 2,630,930,917.49 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 382,987,117.99 401,831,057.46 298,678,124.26 431,986,173.60 归属于上市公司股东的净利润 4,070,763.78 18,887,778.90 -7,175,154.13 19,489,864.16 归属于上市公司股东的扣除非经 924,990.49 15,059,186.32 -10,453,160.19 14,773,089.14 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,481,060.68 8,262,672.04 36,754,779.62 91,831,192.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 827,872.41 57,577,708.75 -1,953.73 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 16,286,321.49 34,424,318.21 48,267,092.84 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 债务重组损益 513,379.15 -15,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,658,232.89 744,527.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -120,124.07 减：所得税影响额 15,964,439.73 9,331,283.66 少数股东权益影响额（税后） 193.21 1,043.60 68.21 合计 14,969,146.95 61,781,071.43 38,813,663.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到关注，在国民经济中占据着重要的位置。医药行业未来发展的总体趋势明确，人口老龄化、城市化、健康意识的增强使医药需求持续增长，卫生医疗支出占比持续提升，医药健康市场规模将持续扩大。受益于医药产业政策的相继落地，政策叠加效应显现，医药行业景气度回升，高质量发展势头日趋明显，行业未来发展前景良好。 2021年，随着带量集中采购政策的进一步推进、国家医保目录的持续扩容、竞争态势更加激烈、国家对于药品制造、流通领域的合规检查趋严、原材料及能源价格不断上涨、受部分地方出台的“能耗双控”措施影响，医药产业在变局中加快转型升级。2021年2月，国务院出台《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，2021年7月，五部门共同制定《中医药文化传播行动实施方案（2021-2025年）》等。2021年12月，国家医保局、国家中医药管理局联合印发《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，推进多项措施支持和推动中医药行业发展。《指导意见》提出将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保目录，此举有望提高院内中药用量。同时，充分利用“双通道”药品管理机制，将参保患者用药的渠道拓展到定点零售药店，更好地保障参保群众用药需求。一系列相关政策彰显了政府对中医药行业的重视程度以及对行业未来发展的信心，也为中医药相关企业带来更多机遇。同时，因应疫情防控成效不断显现，各行业的经济发展呈现恢复增长的良好态势。 公司将准确把握所属行业发展趋势，根据政策和市场变化情况做好产品布局，聚焦优势细分领域，加快技术创新，不断提升行业地位和市场竞争力，力争在市场竞争中赢得发展先机。 公司经历多年发展，获得行业高度认可，2019年、2020年公司及子公司圣泰生物分别被评定和复评为高新技术企业，2019年公司荣获中华全国工商联合会医药商会颁发的“中华民族医药百强品牌企业”称号等荣誉。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主要业务、产品及用途 本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、清肝健脾口服液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。子公司源首生物主导产品蜡样芽孢杆菌活菌胶囊、蜡样芽孢杆菌活菌片为治疗用生物活菌微生态制剂，主要用于治疗肠炎、腹泻、婴幼儿腹泻及肠功能紊乱。 （二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。采购部门遵守招标、比价采购原则，严格控制中药材、原辅料、包材质量，积极维护供应商关系，深入了解价格信息，有效地降低采购成本，动态把握物料的库存量与调配，按时完成各类物品的供应以保持生产经营的连续性。 2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划组织生产；在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上 报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中，生产部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。 3、销售模式 公司根据医药行业政策的发展变化，坚持“以变应变”的变革理念，改变以往以生产基地产品线划分的多个销售事业部。统一组建临床销售事业部和行销销售事业部。激活组织、激活队员、激活产品、激活市场。 （1）“条状管理”改为“块状管理”：原招商事业部的产品结构保持不变，加强代理商的管理，使代理品种逐步做大做强。将临床事业部及行销事业部的全部产品，由原多个销售事业部的销售组织结构变为全集团全国共分为二个销售区域，每个销售区域负责10-12个分公司的销售组织结构。 （2）打破传统产品及市场区域管理：打破原以生产基地产品销售历史延承下来的产品和省区销售的划分，根据各省区医药市场规模和以往集团产品销售基础内外两方面多个维度评估成立分公司，分公司负责其管辖区域内集团所有品种的销售和管理，人员由分公司总经理、行销线经理、临床线经理及