2018年通化金马药业集团股份有限公司年报

通化金马药业集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................2 第二节公司简介和主要财务指标......................................5 第三节公司业务概要................................................9 第四节经营情况讨论与分析......................................... 11 第五节重要事项 ................................................... 27 第六节股份变动及股东情况......................................... 48 第七节优先股相关情况............................................. 54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 55 第九节公司治理 ................................................... 61 第十节公司债券相关情况........................................... 66 第十一节财务报告................................................. 67 第十二节备查文件目录 ............................................184 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 北京晋商、第一大股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 永康制药 指 成都永康制药有限公司 晋商陆号 指 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙） 晋商柒号 指 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUAGOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTRYCO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUAGOLDEN-HORSE 公司的法定代表人 姬彦锋 注册地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 注册地址的邮政编码 134003 办公地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 办公地址的邮政编码 134003 公司网址 www.thjm.cn 电子信箱 thjmjt@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 吉林省通化市二道江区金马路999号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91220501244575134M 公司上市以来主营业务的变化情况（如报告期内无变更。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层 签字会计师姓名 刘昆、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区马场路26号广俞汉平、路曼曼 2016年7月15日至2018年 发证券大厦42楼 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,094,549,374.90 1,521,410,294.36 37.67% 850,083,371.07 归属于上市公司股东的净利润 330,858,116.24 257,879,255.54 28.30% 213,461,472.99 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 204,684,082.46 245,507,558.17 -16.63% 200,144,442.55 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 170,722,975.82 26,434,194.72 545.84% 90,629,099.82 （元） 基本每股收益（元/股） 0.34 0.27 25.93% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.27 25.93% 0.23 加权平均净资产收益率 7.28% 6.07% 1.21% 5.71% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 5,997,069,913.93 5,726,837,493.11 4.72% 5,303,516,233.42 归属于上市公司股东的净资产 4,711,657,322.38 4,380,799,206.14 7.55% 4,122,919,950.60 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 360,211,471.99 500,498,064.29 512,286,022.96 721,553,815.66 归属于上市公司股东的净利润 58,463,126.37 80,590,471.46 40,387,638.39 151,416,880.02 归属于上市公司股东的扣除非经 56,041,854.52 70,401,958.29 38,357,347.11 39,882,922.54 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 49,217,259.41 79,244,733.07 129,147,024.57 -86,886,041.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 130,865,120.06 2,751,825.20 -819,813.68 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 32,370,032.91 10,670,958.68 14,617,137.05 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 921,195.50 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,454,624.33 229,817.92 -696,415.41 减：所得税影响额 38,515,743.52 1,280,904.43 705,073.02 合计 126,174,033.78 12,371,697.37 13,317,030.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主要业务、产品及用途 本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。子公司源首生物主营产品为治疗用生物制品蜡样芽孢杆菌活菌片、蜡样芽孢杆菌活菌胶囊，是国内益生菌市场的独家产品。 （二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。 2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划组织生产；在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。 3、销售模式 公司营销中心设立六大事业部：医药事业部，营销模式是精准招商、佣金制招商、与客户协同营销。基药事业部，营销模式是打造大基药体系，精准招商及自主推广相结合，致力于县级以下医疗机构的开发及推广。医学事业部，以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部，致力于打造商业平台，建立进销存服务及管理体系。OTO事业部，致力于控销、KA连锁开发，结合线上线下，树立产品品牌及企业品牌，市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部，致力于大招商。 （三）报告期内主要业绩驱动因素 公司坚持以市场需求为核心，以产品创新为导向，注重大健康产业的发展战略。报告期内，面对医药行业日趋严苛的监管环境和市场竞争压力，公司紧紧把握市场，抓住机遇，持续推进营销模式的转变，从传统营销转为专业学术营销、精细化招商、精准营销，提前进行了市场的营销布局，加强营销队伍的建设，整合营销队伍的架构，提高营销队伍的业务技能，不断细分市场，使得销售市场的营销向更加精细化的方向转变，从而扩大销售网络，获取更多的市场机会，进一步提升销售能力。同时，公司推进技术创新，加大研发投入，巩固核心竞争力，改善质量管理体系，提升产品质量，加强原料采购成本控制和生产成本考核，强化内部管理，取得了较好的发展业绩。 （四）行业发展情况 医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业没有明显的行业周期性。但是，具体的药品品种因适应症的高发受季节因素影响，相应的药品市场存在一定的季节性特征。医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国 民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，我国医疗资源、医药行业都将保持着稳健高速的增长，发展空间巨大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期出资认购北京民康百草医药科技有限公司、上海诗健生物科技有限公司部分股权 固定资产 报告期无重大变化。 无形资产 报告期无重大变化。 在建工程 报告期无重大变化。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品优势。公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个 领域。圣泰生物系较早进入骨折、关节炎化学药领域的公司之一，其优势产品骨瓜提取物制剂具备注册早、剂型全等特点，市场竞争力较强。经过多年经营，圣泰生物形成了以骨骼肌肉类、心脑血管类及呼吸系统类等多品种药物为核心的品种优势，并以优秀团结的管理团队、高效安全的生产能力、多层次宽覆盖的营销体系为依托，在行业内树立了较好的品牌形象。永康 制药核心产品小金丸采用超微粉碎技术，溶散时间短，发挥药效快，具备较高的市场知名度。源首生物主营产品为治疗用生 物制品，是国内益生菌市场的独家产品，该产品具有不需冷链储运、和抗生素合用、独特的生物夺氧作用特点。 2、技术优势。公司非常重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的 市场优势。公司及子公司共有41项发明专利，25项实用新型专利，已被受理发明专利3项，已被受理实用新型专利3项。 3、产业并购优势。公司近年来遵循“产业整合+投资并购”模式，打造具有竞争力的梯队优势品种结构。经过多次并购 整合，公司目前形成了本部、圣泰生物、永康制药和源首生物等组成的业务单元集群。同时，收购了拥有处于临床Ⅲ期的阿 尔兹海默治疗新药研发公司长春华洋，参股了以肿瘤和神经系统疾病为主要治疗领域的单抗研发公司上海诗健和化药CRO企 业民康百草。在巩固提升了原有中成药制造优势基础上，公司进一步完善了化学药、生物药和创新药的研发生产体系。 4、管理优势。公司拥有一支经验丰富、多学科背景、高凝聚力的专家型管理团队。管理层不仅具有长期丰富的行业积 累及专业技能，同时具有较强的市场敏锐度、先进的企业管理和实践经验、清晰的战略规划和发展思路。公司在多年生产经 营中，根据现代企业制度的要求并结合公司实际情况，建立了一套行之有效的管理机制，分工明确、权责分明，保证了较高 的决策效率和执行能力。在采购、生产、销售、质控、研发、财务等方面制定了一系列的管理制度，且不断优化完善，实现 各部门之间高效配合、快速响应市场变化。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年度，公司继续实施双轮驱动政策，一方面加大兼并重组步伐，有计划的吸收在管理、市场开拓、药品品种等方面的优势企业，积极探索开发医疗产业，努力拓展大健康产业领域。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行业宏观信息，以“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”为指导思想，继续贯彻外抓市场，内抓管理的工作思路，不断强化销售市场覆盖面和精细度建设，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，努力实现公司业绩的持续、稳步增长。报告期内，公司经营情况总体良好，实现营业收入2,094,549,374.90元，比上年同期增加37.67%；归属于上市公司股东的净利润330,858,116.24元，比上年同期增加28.30%。报告期内，公司主要经营情况如下： 1、产业整合及投融资：为探索开发医疗产业，拓展大健康产业领域，提升公司综合竞争力，报告期，公司向中国证券监督管理委员会上报了《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关资料，公司拟收购五家综合医院的控股权，但该事项未获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司此次收购旨在，通过并购医院来开辟医疗产业领域，借助并购的医疗服务机构向产业下游延伸，寻求和完善公司长远发展产业布局、提升综合竞争力。对外收购盈利性医疗机构能够完善公司产业布局、降低成本、提升公司盈利水平