2017年通化金马药业集团股份有限公司年报

22.67% 6,420,674.35 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 26,434,194.72 90,629,099.82 -70.83% -160,949,746.98 （元） 基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39% 0.01 加权平均净资产收益率 6.07% 5.71% 0.36% 0.63% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 5,726,837,493.11 5,303,516,233.42 7.98% 4,155,687,059.11 归属于上市公司股东的净资产 4,380,799,206.14 4,122,919,950.60 6.25% 2,246,374,709.97 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 197,130,208.73 360,690,794.65 354,324,791.12 609,264,499.86 归属于上市公司股东的净利润 59,642,863.91 65,039,765.15 49,803,457.16 83,393,169.32 归属于上市公司股东的扣除非经 56,811,068.18 65,043,372.28 48,411,307.27 75,241,810.44 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -50,749,056.80 -3,326,597.15 -17,055,960.81 97,565,809.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 2,751,825.20 -819,813.68 892,828.01 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,670,958.68 14,617,137.05 608,500.00 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 921,195.50 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,817.92 -696,415.41 -576,754.24 减：所得税影响额 1,280,904.43 705,073.02 482,132.07 合计 12,371,697.37 13,317,030.44 442,441.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主要业务、产品及用途 本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。 （二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。 2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划组织生产；在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。 3、销售模式 公司营销中心设立六大事业部：医药事业部，营销模式是精准招商、佣金制招商、与客户协同营销。基药事业部，营销模式是打造大基药体系，精准招商及自主推广相结合，致力于县级以下医疗机构的开发及推广。医学事业部，以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部，致力于打造商业平台，建立进销存服务及管理体系。 OTO事业部，致力于控销、KA连锁开发，结合线上线下，树立产品品牌及企业品牌，市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部，致力于大招商。 （三）报告期内主要业绩驱动因素 公司坚持以市场需求为核心，以产品创新为导向，注重大健康产业的发展战略。2017年度，公司持续推进营销模式的转变，从传统营销转为专业学术营销、精细化招商、精准营销，提前进行了市场的营销布局，加强营销队伍的建设，整合营销队伍的架构，提高营销队伍的业务技能，不断细分市场，使得销售市场的营销向更加精细化的方向转变，从而扩大销售网络，获取更多的市场机会，进一步提升销售能力。 （四）行业发展情况 医药制造业是关系国计民生的基础性、战略性产业，持续发展的动力源自于药品消费的刚性需求，行业周期性特征不突出。但同时，医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱动行业。2017年是实施“十三五规划”深化医药卫生体制改革的重要一年，涉及药品研发、生产、流通、支付等方面的政策陆续落地，促使医药制造行业集中度不断提高，行业竞争更加激烈。药品招标、医保控费等政策的实施，使部分药品价格持续下降，相关制药企业收入增速放缓，利润空间进一步压缩；用药政策的深入调整，减少辅助用药、限制抗生素等，对相关企业的经营产生明显的抑制作用。但另一方面，2017年是持续深化供给侧结构性改革的重要一年，建设“健康中国”上升为国家战略，医药健康行业迎来了新的发展机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化。 固定资产 报告期无重大变化。 无形资产 报告期无重大变化。 在建工程 工程进度所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品优势。公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。圣泰生物系较早进入骨折、关节炎化学药领域的公司之一，其优势产品骨瓜提取物制剂具备注册早、剂型全等特点，市场竞争力较强。经过多年经营，圣泰生物形成了以骨骼肌肉类、心脑血管类及呼吸系统类等多品种药物为核心的品种优势，并以优秀团结的管理团队、高效安全的生产能力、多层次宽覆盖的营销体系为依托，在行业内树立了较好的品牌形象。永康制药核心产品小金丸采用超微粉碎技术，溶散时间短，发挥药效快，具备较高的市场知名度。2017年度销售额过亿的品种主要有复方嗜酸乳杆菌片、小牛血系列、骨瓜系列、小金丸等。 2、技术优势。公司非常重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。公司及子公司共有30项发明专利，22项实用新型专利，已被受理发明专利7项，已被受理实用新型专利3项。 3、管理优势。公司拥有一支经验丰富、多学科背景、高凝聚力的专家型管理团队。管理层不仅具有长期丰富的行业积累及专业技能，同时具有较强的市场敏锐度、先进的企业管理和实践经验、清晰的战略规划和发展思路。公司在多年生产经营中，根据现代企业制度的要求并通化金马药业集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......9 第三节 公司业务概要...... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 25 第五节 重要事项 ...... 43 第六节 股份变动及股东情况 ...... 48 第七节 优先股相关情况...... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 49 第九节 公司治理 ...... 56 第十节 公司债券相关情况...... 61 第十一节 财务报告...... 62 第十二节 备查文件目录...... 172 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 北京晋商、第一大股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUAGOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTRYCO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUAGOLDEN-HORSE 公司的法定代表人 姬彦锋 注册地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 注册地址的邮政编码 134003 办公地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 办公地址的邮政编码 134003 公司网址 www.thjm.cn 电子信箱 thjmjt@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 吉林省通化市二道江区金马路999号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91220501244575134M 公司上市时经营范围为：生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗 煤、保健品等。2008年5月22日，经公司2007年年度股东大会审议通过，公司 经营范围变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针 公司上市以来主营业务的变化情况（如 剂、冻干粉针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂、 有） 口服溶液剂生产。2016年8月15日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通 过，公司经营范围变更为：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口 服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）；中药材的种植、研究；中药饮 片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资。 1997年4月30日公司在深交所挂牌上市，公司第一大股东为通化市二道江区国 有资产经营公司；2000年4月22日通化市三利化工有限责任公司通过协议受让 法人股权成为本公司第一大股东；2004年5月19日，通化市二道江区国有资产 经营公司通过司法裁定，收购通化市三利化工有限责任公司持有本公司全部股份， 成为本公司第一大股东；2005年4月28日通化市二道江区国有资产经营公司更 名为通化市永信投资公司；2006年4月通化市永信投资公司依据新《公司法》更 名为通化市永信投资有限责任公司；2012年9月通化市永信投资有限责任公司通 历次控股股东的变更情况（如有） 过公开征集方式协议转让持有本公司的8000万股份，2013年5月15日，通化市 永信投资有限责任公司将持有的本公司的8000万股股份过户给北京常青藤联创 投资管理有限公司。北京常青藤联创投资管理有限公司持有本公司8000万股，占 总股本的17.82%，为公司第一大股东。2015年5月北京常青藤联创投资管理有限 公司在北京市工商行政管理局西城分局办理了更名手续，名称由"北京常青藤联创 投资管理有限公司"变更为"北京晋商联盟投资管理有限公司"，其他登记事项不 变。截至本报告期末，北京晋商联盟投资管理有限公司持有本公司444,293,544 股，占公司总股本的45.97%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 吉林省长春市人民大街4111号兆丰大厦17层 签字会计师姓名 刘昆、胡莹莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 俞汉平、路曼曼 2016年7月15日至2017年 183-187号大都会广场43楼 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,521,410,294.36 850,083,371.07 78.97% 197,558,721.28 归属于上市公司股东的净利润 257,879,255.54 213,461,472.99 20.81% 6,863,116.05 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 245,507,558.17 20