2017年通化金马药业集团股份有限公司中报

通化金马药业集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、 公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......24 第七节 优先股相关情况...... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......28 第九节 公司债相关情况...... 30 第十节 财务报告......31 第十一节 备查文件目录...... 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 北京晋商、第一大股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 融熙投资 指 通化融熙投资有限公司 雍康药材 指 拉萨雍康药材有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 通化金马 股票代码 000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUAGOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTRYCO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUAGOLDEN-HORSE 公司的法定代表人 姬彦锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路999号 吉林省通化市二道江区金马路999号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 557,821,003.38 320,373,648.87 74.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 124,682,629.06 91,873,876.74 35.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 121,854,440.46 87,561,724.73 39.16% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,075,653.95 -209,519,318.57 74.19% 基本每股收益（元/股） 0.1290 0.1036 24.52% 稀释每股收益（元/股） 0.1290 0.1036 24.52% 加权平均净资产收益率 2.95% 2.70% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,402,214,651.52 5,303,516,233.42 1.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,247,602,579.66 4,122,919,950.60 3.02% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,997,249.96 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,313.64 减：所得税影响额 282,375.00 合计 2,828,188.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主要业务、产品及用途 本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。 （二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。 2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转 及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划，组织生产。本公司严格按照国家GMP规定组织生产。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。 3、销售模式 公司营销中心设立六大事业部。医药事业部，营销模式是精准招商、佣金制招商、与客户协同营销。基药事业部，营销模式是打造大基药体系，精准招商及自主推广相结合，致力于县级以下医疗机构的开发及推广。医学事业部，以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部，致力于打造商业平台，建立进销存服务及管理体系。 OTO事业部，致力于控销、KA连锁开发、电商，结合线上线下，树立产品品牌及企业品牌，市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部，致力于大招商。 （三）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司并购重组后，销售队伍重新整合融合为一体，销售政策统一调整，销售市场联动开发，销售能力进一步提升。并且随着居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口老龄化、医疗体系改革深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，也为公司业务发展提供了良好的机遇。本公司近年来持续推进营销模式的转变，从传统营销转为专业学术营销、精细化招商、精准营销，提前进行了市场的营销布局，加强营销队伍的建设，整合营销队伍的架构，提高营销队伍的业务技能，不断细分市场，使得销售市场的营销向更加精细化的方向转变，从而扩大销售网络，获取更多的市场机会。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增长39.17%，主要原因系子公司圣泰生物三期工程建设新增在建工程所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品优势。公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。公司及子公司共有99个品种被列入省级、国家级医保目录，公司及子公司共有25项发明专利，21项实用新型专利。 2、完善的公司治理。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，保障了公司的规范化运作。 3、优秀的管理团队与员工。公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，已形成了一支符合公司发展战略需要的人才队伍。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，公司稳步实施双轮驱动政策，一方面加大“产业整合+投资并购”步伐，有计划的吸收在管理、市场开拓、药品品种等方面的优势企业，并积极探索开发医疗产业，努力拓展大健康产业领域。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行业宏观信息，着力加强公司并购重组企业的融合，积极应对各项挑战，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，强化市场精细度建设，加强市场开拓，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，提高整体运营效益，提升生产经营业绩。报告期内，公司经营情况总体良好，实现营业收入557,821,003.38元，比上年同期增加74.12%；归属于上市公司股东的净利润124,682,629.06元，比上年同期增加35.71%。 1、投融资：报告期，为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展大健康产业领域发展，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的大健康产业相关项目，公司全资子公司圣泰生物与全资孙公司融熙投资共同设立达孜县智泰投资中心（有限合伙）。合伙企业分期设立，总规模不超过21000万元。 经公司第八届董事会2016年第十二次临时会议及2016年度第三次临时股东大会审议通过，公司非公开发行公司债券总额不超过人民币5亿元人民币；公开发行公司债券总额不超过人民币10亿元人民币。目前非公开发行公司债券事项正在积极推进中。 2、生产、质量：公司坚持以市场需求为导向，合理安排生产调度；加强对生产全过程的监督管理，保证产品质量；加强相关人员的培训及考核，保证产品生产和质量的可控性与稳定性，生产运行平稳有序。 3、市场营销：公司坚持把市场能力作为核心竞争力来抓，强化市场建设，优化市场布局，加大市场投入，继续加强营销网络和人才队伍建设，整合公司销售资源，积极拓展销售渠道，探索营销新模式，加强产品推广，不断提升公司品牌形象，努力挖掘已有产品的市场潜力，积极开拓新产品市场，提高销售收入，不断巩固公司市场地位。 4、科研开发：公司积极开展新药研究、产品二次开发、新产品技术规模化研究等项目开发，一是为公司提供新的产品储备，丰富产品结构，满足公司发展需要；二是为通过对主要在产品在临床使用上进行深入研究，进而提高产品市场影响力。 报告期，公司推进中药品种壮骨伸筋胶囊、风湿祛痛胶囊、小金丸二次开发、化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验。 5、内控治理：报告期，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理，建立了科学有效的决策和风险防范机制，持续优化公司内部控制体系，切实维护公司全体股东利益。为增强公司管理层及各子公司的合规、规范意识，公司定期组织相关培训，确保公司及子公司依法合规、规范运作经营。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要原因是：1、报告期公司通过调整销售 营业收入 557,821,003.38 320,373,648.87 74.12%政策、扩大自营业务，增加了产品销售收 入。2、报告期公司合并报表范围增加。 主要原因是：1、报告期营业收入增长导致 营业成本 146,235,363.65 104,228,874.72 40.30%营业成本增加;2、报告期合并报表范围增 加。 主要原因是：1、营业收入增长导致销售费 销售费用 198,947,080.51 83,504,923.54 138.25%用增长；2、报告期合并报表范围增加。3、 销售政策调整导致销售费用增加。 管理费用 70,133,032.17 44,319,862.08 58.24%主要原因是：报告期合并报表范围增加。 主要原因是：1、本期贷款增加导致借款付 财务费用 12,903,955.96 4,755,482.86 171.35%息同比增加；2、报告期合并报表范围增 加。 所得税费用 18,586,873.84 13,124,619.49 41.62%主要原因是：本期利润增加导致所得税费 用增加所致。 研发投入 17,573,167.45 9,967,163.95 76.31%主要原因是：报告期公司加大研发力度所 致。 经营活动产生的现金流 主要原因是：1、报告期公司通过调整销售 量净额 -54,075,653.95 -209,519,318.57 74.19%政策、扩大自营业务，增加了产品销售收 入。2、上年同期还单位往来借款所致。 投资活动产生的现金流 45,437,133.61 -1,024,423,045.70 104.44%主要原因是：本期支付投资款较上年同期 量净额 减少所致。 筹资活动产生的现金流 143,489,576.56 1,741,329,510.04 -91.76%主要原因是：上年同期收到非公开发行股 量净额 票募集资金所致。 现金及现金等价物净增 134,851,056.22 507,387,145.77