2018年厦门艾德生物医药科技股份有限公司一季报

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-029 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人LI-MOU ZHENG、主管会计工作负责人陈英及会计机构负责 人（会计主管人员）陈英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 88,902,671.24 61,949,217.81 43.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,977,042.71 16,485,821.37 51.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,112,025.62 16,018,220.35 31.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,622,745.53 15,795,208.71 24.23% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.27 14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.27 14.81% 加权平均净资产收益率 3.77% 5.21% -1.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 716,288,129.77 694,848,313.15 3.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 674,178,718.74 649,201,676.04 3.85% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,979.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,404,054.67 委托他人投资或管理资产的损益 1,104,754.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,709.50 减：所得税影响额 682,061.84 合计 3,865,017.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策变动风险 随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，我国医疗卫生市场的政策环境可能面临重大变化。体外诊断行业是国家重点支持的行业，但是行业相关的监管政策仍在不断完善、调整，如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的改变，可能会给公司的生产经营带来不利的影响。 针对这一风险，公司建立了快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态，主动积极的应对可能发生的政策风险。 2、新产品研发及注册风险 体外诊断，尤其肿瘤精准医疗相关的分子诊断是技术密集型行业，技术革新较快，能否不断研发出满足市场需求和技术发展方向的新产品是公司能否在市场竞争中持续保持领先并不断建立竞争优势的关键因素。体外诊断试剂须经过实验室研发、产品标准制订、注册检验、临床试验、行政审批等程序方可获得医疗器械注册证书和生产许可，周期较长、风险较大。如果公司不能及时开发出新产品并获得注册证书，将会影响公司前期研发投入的回收和未来收益的实现。 公司自成立以来，高度重视技术创新与市场需求的匹配，研发人员直接参与市场调研，公司拥有符合市场需求的在研产品线。强大的研发实力和持续的技术创新为公司新产品的市场应用提供有效保障；同时公司通过不断完善薪酬体系和激励机制等措施吸纳优秀人才，避免人才的流失。 3、毛利率下滑风险 近几年，公司毛利率保持在较高水平，一方面体现出公司处在技术研发和临床应用的热点领域，一方面也反映了公司较强的市场竞争力。但是，在未来的经营过程中，市场竞争加剧、政策环境变化等因素都有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。 公司严格执行“控成本、抓质量、提效率”的管理理念，一方面通过加强全面预算管理、成本分析与管控、提高产能利用率等内控手段使得公司盈利能力得到保障与提升；另一方面努力提高国内市场占有率、积极拓展海外市场，以实现公司收入稳定增长。 4、行业竞争加剧风险 我国体外诊断行业由于整体规模和人均消费水平距离成熟市场仍有较大差距，未来在经济发展、医疗体制改革、人口老龄化、居民可支配收入增加等有利因素的影响下，国内体外诊断行业拥有广阔的市场空间，并将保持较快的增长速度。但是，众多国内外体外诊断企业将加入竞争，市场竞争层次也将从价格、资源导向转变为技术、应用导向，市场竞争程度愈发激烈。 公司将聚焦主营业务发展，努力提升技术研发实力，加强对自主知识产权及核心技术的保护，进一步提升公司竞争优势。同时公司将坚持“直销与经销相结合，直销为主、经销为辅”的销售模式，利用现有销售渠道优势，将学术推广与产品应用紧密结合，促使更多的医生、患者认可公司的技术和产品，提高市场占有率。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 10,009股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 前瞻投资（香港） 境外法人 有限公司 23.58% 18,867,600 18,867,600 厦门市海沧区屹祥 投资合伙企业（有 境内非国有法人 9.49% 7,593,000 7,593,000 限合伙） 厦门市海沧区科英 投资合伙企业（有 境内非国有法人 8.79% 7,031,400 7,031,400 限合伙） 福建省龙岩市鑫莲 鑫投资合伙企业 境内非国有法人 8.15% 6,522,000 6,522,000 （有限合伙） OrbiMedAsia 境外法人 PartnersⅡ,L.P. 6.61% 5,284,200 5,284,200 厦门龙柏宏信创业 投资合伙企业（有 境内非国有法人 4.87% 3,899,400 3,899,400 限合伙） QM18LIMITED 境外法人 3.72% 2,978,400 2,978,400 厦门市海沧区润鼎 盛投资合伙企业 境内非国有法人 3.66% 2,927,400 2,927,400 （普通合伙） 苏州启明创智股权 投资合伙企业（有 境内非国有法人 3.05% 2,436,600 2,436,600 限合伙） 厦门市德惠盛股权 投资合伙企业（普 境内非国有法人 2.47% 1,973,400 1,973,400 通合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 JPMORGANCHASEBANK,NATIONAL 1,380,044人民币普通股 ASSOCIATION 1,380,044 徐英 627,611人民币普通股 627,611 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙） 576,200人民币普通股 576,200 中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投 500,001人民币普通股 资基金 500,001 中国农业银行－长信双利优选灵活配置混合型证 380,143人民币普通股 券投资基金 380,143 北京城天九投资有限公司 311,000人民币普通股 311,000 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健 303,200人民币普通股 主题股票型证券投资基金 303,200 石峰 269,300人民币普通股 269,300 陈黎华 261,600人民币普通股 261,600 王世忱 260,000人民币普通股 260,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 （1）公司股东徐英除通过普通证券账户持有320,511股外，还通过华 泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有307,100股，实 际合计持有627,611股。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） （2）公司股东曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）除通过普 通证券账户持有176,200股外，还通过光大证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有400,000股，实际合计持有576,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 预付款项 2,653,781.96 678,592.56 291.07%主要是本期预付的材料款增加所致 其他应收款 1,122,550.76 452,161.17 148.26%主要是本期保证金和备用金增加所致 其他非流动资产 2,432,341.90 3,989,516.00 -39.03%主要是本期采购设备预付款减少所致 短期借款 2,000,000.00 -100.00%主要是本期归还银行贷款所致 预收款项 2,372,081.71 1,657,171.90 43.14%主要是本期收到货款增加所致 应付职工薪酬 9,992,231.96 15,132,037.46 -33.97%主要是本期支付了计提各项职工薪酬所致 应交税费 5,544,964.83 4,102,846.31 35.15%主要是本期利润增长，应交企业所得税增加所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 88,902,671.24 61,949,217.81 43.51%主要是本期销售量增加所致 营业成本 6,702,211.35 4,547,756.79 47.37%主要是本期收入增长带动营业成本增长所致 税金及附加 373,710.03 247,547.06 50.97%主要是本期收入增长带动增值税附加税和印花税增 长所致 销售费用 35,440,672.76 19,236,985.41 84.23%主要是本期市场推广和服务费增加所致 财务费用 3,330,739.72 468,016.10 611.67%主要是本期外币汇兑损失增加所致 资产减值损失 451,449.03 728,528.65 -38.03%主要是本期销售回款较好，计提坏账准备减少所致 投资收益 1,104,754.34 主要是本期理财产品到期收益增加所致 其他收益 3,404,054.67 主要是本期收到政府补助增加 营业外收入 0.01 607,111.83 -100.00%主要是政府补助会计政策变化所致 利润总额 28,603,626.96 18,933,010.47 51.08%主要是本期收入增长所致 所得税费用 3,626,584.25 2,447,189.10 48.19%主要是本期利润增加，企业所得税相应增加所致 净利润 24,977,042.71 16,485,821.37 51.51%主要是本期收入增长所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务 42.77%主要是本期销售收入增加，销售回款较多所致 收到的现金 85,310,716.35 59,754,614.64 收到其他与经营活动 112.08%主要是本期收到政府补助增加所致 有关的现金 3,322,568.14 1,566,655.73 购买商品、接受劳务 35.47%主要是本期购买材料增加所致 支付的现金 11,713,439.92 8,646,705.04 支付给职工以及为职 40.15%主要是本期支付了计提各项职工薪酬所致 工支付的现金 24,481,706.18 17,468,082.24 支付的各项税费 主要是本期支付增值税和企业所得税等各项税额增 7,584,232.60 4,918,857.28 54.19%加所致 支付其他与经营活动 74.10%主要是本期支付市场推广和服务费增加所致 有关的现金 25,231,160.26 14,492,417.10 收回投资收到的现金 118,000,000.00 主要是本期理财产品到期收回所致 取得投资收益收到的 主要是本期理财产品到期，收到投资收益增加所致 现金 1,221,641.10 投资支付的现金 125,000,000.00 主要是本期购买理财产品增加所致 投资活动产生的现金 117.82%主要是本期购买理财产品增加所致 流量净额 -11,477,530.97 -5,269,311.47 取得借款收到的现金