2016年迪安诊断技术集团股份有限公司一季报

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 635,510,897.79 328,917,927.32 93.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,673,427.73 26,676,496.98 48.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 37,244,046.54 24,593,301.29 51.44% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -96,757,001.85 -49,432,972.62 -95.73% 基本每股收益（元/股） 0.1357 0.0998 35.97% 稀释每股收益（元/股） 0.1350 0.0988 36.64% 加权平均净资产收益率 2.47% 3.77% -1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,204,698,146.54 2,292,182,866.86 39.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,949,809,521.85 926,884,255.28 110.36% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,756.06 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 11,345.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,530,106.84 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -388,311.23 减：所得税影响额 752,141.07 少数股东权益影响额（税后） -33,137.64 合计 2,429,381.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对 公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现 问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型等， 是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与 采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要求、样本 传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影响诊断结 果出现偏离。 为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执 行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国 家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化； 第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。 2、管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市 场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平， 及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组 织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越 绩效管理模式”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司 将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务。 3、人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高 素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势 的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人 才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持 续增长提出较高的需求。 公司上市之后的首期股票期权激励计划第一期、第二期行权完毕，员工持股计划方案创新推出，充分调动公司中高层管 理人员、核心业务（技术）人员积极性与创造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。 4、应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险。 公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款 责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效 控制坏账的发生。 5、投资整合风险 因竞争环境、技术变革及产业升级的需求，公司通过战略投资，以外延式扩张的方式不断提升市场份额，实现资源的优 化配置。公司与收购标的在文化融合、团队稳定性、业务模式、客户管理、财务管理等方面能否顺利实行整合，具有不确定 性；同时，收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉，如果收购标的未来经营状况未达到预期，则存在商誉减 值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。 为了防范整合风险，公司将在发展战略、经营计划、业务模式、财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划，输入迪 安或第三方咨询机构成熟的整合经验和先进的管理模式，实施以“战略型管控为主，操作管控型为辅”管控模式，通过预算 管理和绩效管理，授权现有团队，促进资源整合，最大程序降低收购后的整合风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 22,744 不适用 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 39.92% 121,214,677 95,786,008质押 44,265,658 赖翠英 境内自然人 2.92% 8,861,711 质押 6,907,800 胡涌 境内自然人 2.65% 8,059,157 6,044,368质押 5,880,000 徐敏 境内自然人 2.64% 8,009,843 6,007,382质押 5,962,382 杭州迪安控股有 境内非国有法人 2.57% 7,800,000 6,500,000 限公司 上海复星平耀投 境内非国有法人 1.78% 5,395,503 资管理有限公司 全国社保基金一 其他 1.38% 4,199,978 一五组合 中信证券－招商 银行－中信证券 健康共享优质增其他 1.28% 3,900,000 3,900,000 发集合资产管理 计划 浙江迪安诊断技 术股份有限公司 其他 1.28% 3,900,000 3,900,000 －第一期员工持 股计划 中央汇金资产管 国有法人 1.09% 3,325,000 理有限责任公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈海斌 25,428,669人民币普通股 25,428,669 赖翠英 8,861,711人民币普通股 8,861,711 上海复星平耀投资管理有限公司 5,395,503人民币普通股 5,395,503 全国社保基金一一五组合 4,199,978人民币普通股 4,199,978 中央汇金资产管理有限责任公司 3,325,000人民币普通股 3,325,000 交通银行股份有限公司－易方达 3,091,692人民币普通股 3,091,692 科讯混合型证券投资基金 天津软银欣创股权投资基金合伙 2,523,024人民币普通股 2,523,024 企业（有限合伙） 中国农业银行股份有限公司－鹏 华动力增长混合型证券投资基金 2,382,214人民币普通股 2,382,214 （LOF） 胡涌 2,014,789人民币普通股 2,014,789 徐敏 2,002,461人民币普通股 2,002,461 1、公司前10名股东中，胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟。 上述股东关联关系或一致行动的 2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动 说明 信息披露管理办法中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 售股数 高管持股每年按上年最后 高管锁定；非一个交易日持股数75%锁 陈海斌 76,286,008 19,500,000 95,786,008 公发限售 定；非公发股份限售期为 上市之日起36个月 每年按上年最后一个交易 胡涌 6,044,368 6,044,368董事锁定 日持股数75%锁定 每年按上年最后一个交易 徐敏 5,962,382 45,000 6,007,382高管锁定 日持股数75%锁定 每年按上年最后一个交易 胡妙申 129,285 129,285高管锁定 日持股数75%锁定 杭州迪安控股有 非公发股份限售期为上市 0 6,500,000 6,500,000非公发限售 限公司 之日起36个月 中信证券－招商 银行－中信证券 非公发股份限售期为上市 健康共享优质增 0 3,900,000 3,900,000非公发限售 之日起36个月 发集合资产管理 计划 浙江迪安诊断技 术股份有限公司 非公发股份限售期为上市 0 3,900,000 3,900,000非公发限售 －第一期员工持 之日起36个月 股计划 合计 88,422,043 33,845,000 122,267,043 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 1、应收票据：报告期末余额为1,404.82万元，较年初增加812.78万元，增长137.28%，主要原因系：报告期采用银行 承兑汇票结算方式的客户增加所致。 2、应收账款：报告期末余额为91,943.56万元，较年初增加30,047.15万元，增长48.54%，主要原因系：报告期收入规 模增长及投资新增的控股子公司应收账款合并增加所致。 3、预付账款：报告期期末余额为10,472.33万元，较年初增加3,648.14万元，增长53.46%，主要原因系：报告期内预 付采购款以及新增控股子公司预付账款合并增加所致。 4、应收利息：报告期末余额较年初增加15.13万元，主要