2015年长江医药控股股份有限公司三季报

康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 1 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告 公告编号： 2015-049 2015 年 10 月 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭锡禄、主管会计工作负责人宗军及会计机构负责人(会计主管人员)王德兴声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 749,688,737.79 681,847,082.99 9.95% 归属于上市公司普通股股东的股 东权益（元） 359,074,166.70 364,706,787.82 -1.54% 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 2.1543 5.4703 -60.62% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入（元） 38,737,457.80 -31.27% 148,666,637.75 -16.63% 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） -5,341,155.69 -214.17% 3,034,478.88 -85.09% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 3,625,425.66 111.41% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -- -- 0.0218 104.56% 基本每股收益（元/股） -0.0320 -142.61% 0.0182 -95.16% 稀释每股收益（元/股） -0.0320 -142.61% 0.0182 -95.16% 加权平均净资产收益率 -1.48% 下降 3.00 个百分点 0.83% 下降 7.70 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 -1.56% 下降 2.95 个百分点 -0.31% 下降 7.37 个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,450.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,850,541.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,924.72 减：所得税影响额 744,350.18 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后） 18,375.00 合计 4,156,289.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、产业政策的风险 公司产品配套的内燃机主要应用于商用车和工程机械等领域，受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。当前我 国经济整体增速和基础设施投资规模增长放缓，商用车、工程机械的市场需求下降明显，公司存在产品销量下降的风险。 未来宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响内燃机需求的增长趋势，进而对本公司的生产经 营和未来发展产生直接影响。 2、偿债风险 公司的涡轮增压器产品主要为下游内燃机主机厂配套，主机厂普遍实行零库存管理，公司与主机厂主要采用月度结算模式， 导致存货和应收账款占用资金额度大，流动比率、速动比率较低。另外，公司目前资金需求量大，主要依靠银行信贷资金满 足资本性支出及流动资金周转需求，导致公司存在偿债风险。 3、应收账款风险 截止本报告期末，公司应收账款为9,434.83万元，占流动资产比例为23.57%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经 营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。 4、存货较高的风险 公司存货主要由原材料、在产品和库存商品等组成。截至本报告期末，公司存货为6,843.50万元，占流动资产的比例为 17.10%，公司存货占流动资产的比例较高。公司配套产品的主机厂商普遍实行零库存管理，要求零部件供应商根据上线装 配计划及时供应零部件，公司为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障；此外，本公司客户具有多品种的需 求特点，也导致存货的增加。存货增长将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 8,835 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 寿光市康跃投资有限 公司 境内非国有法人 63.00% 105,000,000 105,000,000 质押 37,500,000 青岛中科恒信信息技 术有限公司 境内非国有法人 4.49% 7,477,200 3,750,000 北京盛泰新力投资管 境内非国有法人 3.75% 6,250,000 3,125,000 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 5 理有限公司 北京九州润泽投资有 限公司 境内非国有法人 2.99% 4,990,353 3,125,000 周信钢 境内自然人 1.69% 2,817,395 李欣 境内自然人 1.16% 1,930,710 康江文 境内自然人 1.08% 1,805,000 中央汇金投资有限责 任公司 境内一般法人 0.94% 1,567,000 四川信托有限公司－ 睿进 5 号证券投资集 合资金信托计划 基金、理财产品等 0.77% 1,288,200 工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信中证 金融资产管理计划 基金、理财产品等 0.28% 467,700 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛中科恒信信息技术有限公司 3,727,200 人民币普通股 3,727,200 北京盛泰新力投资管理有限公司 3,125,000 人民币普通股 3,125,000 周信钢 2,817,395 人民币普通股 2,817,395 李欣 1,930,710 人民币普通股 1,930,710 北京九州润泽投资有限公司 1,865,353 人民币普通股 1,865,353 康江文 1,805,000 人民币普通股 1,805,000 中央汇金投资有限责任公司 1,567,000 人民币普通股 1,567,000 四川信托有限公司－睿进 5 号证券投 资集合资金信托计划 1,288,200 人民币普通股 1,288,200 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划 467,700 人民币普通股 467,700 南方基金－农业银行－南方中证金融 资产管理计划 467,700 人民币普通股 467,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 公司股东周信钢除普通证券账户持有 207,150 股外，还通过国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 2,610,245 股，实际合计持有 2,817,395 股；公司股 东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,930,710 股，实际合计持有 1,930,710 股；公司股东康江文通过宏源证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 1,805,000 股，实际合计持有 1,805,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 6 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 寿光市康跃投资 有限公司 105,000,000 0 0 105,000,000 首发承诺 2017 年 8 月 1 日 青岛中科恒信信 息技术有限公司 7,500,000 3,750,000 0 3,750,000 首发承诺 2016 年 8 月 1 日 北京盛泰新力投 资管理有限公司 6,250,000 3,125,000 0 3,125,000 首发承诺 2016 年 8 月 1 日 北京九州润泽投 资有限公司 6,250,000 3,125,000 0 3,125,000 首发承诺 2016 年 8 月 1 日 合计 125,000,000 10,000,000 0 115,000,000 -- -- 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入14,866.66万元，较上年同期降低16.63%。报告期内公司营业收入同比下滑的主要原因为：由 于商用车及工程机械市场持续下滑，发动机产销量报告期同比下降幅度较大，导致公司报告期产品销量及销售价格较去年同 期均出现下降。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 8 基于为未来市场和未来技术做储备的目的，公司一直以来都十分重视新产品和新技术的开发与创新工作，以期满足客户目前 及未来的需求，公司研发费用投入占营业收入的比例一直保持较高水平。 2015年前三季度，公司共开展了4个研发项目，均 是研发不同类型符合客户需要的增压器产品，分别已完成进度的50-70%。报告期内研发投入共计1,473.88万元，占报告期营 业收入的9.91%。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2015年1-9月前5大供应商明细： 单位：元 上述5大供应商的变化不会对公司未来经营产生显着影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2015年1-9月前5大客户明细： 单位：元 上述5大客户的变化不会对公司未来经营产生显着影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。商用车及工程机械市场景气度不佳，发动机产销量同比下降，面对严峻的 市场形势，公司充分发挥多年来积累形成的行业经验、技术积累等竞争优势，针对市场竞争和下游行业需求变化进行应对， 对外加大下游客户的开拓力度，加大新市场的开发投入；对内加强研发、优化产品、技术创新、严格控制成本费用支出，进 一步增强公司在市场竞争的能力。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、下游需求不振、市场竞争加剧的风险 公司产品配套的内燃机主要应用于商用车和工程机械等领域，受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。当前我 国经济整体增速和基础设施投资规模增长放缓，商用车、工程机械的市场需求下降明显，公司存在产品销量下降的风险。 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 9 对此，公司对内加强基础管理和现场管理，挖潜增效、降低成本，对外加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的开发 投入。 2、应收账款余额较大风险 报告期末，公司应收账款为9,434.83万元，占流动资产比例为23.57%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动 的现金流量。 公司产品主要为下游内燃机主机厂配套，主机厂普遍实行零库存管理，公司与主机厂主要采用月度结算模式，导致应收账款 占用资金额度大。截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为1年以内，质量良好。 对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。 3、存货较高的风险 本报告期末，公司存货为6,843.50万元，占流动资产的比例为17.10%，公司存货占流动资产的比例较高。公司配套产品的主 机厂商普遍实行零库存管理，要求零部件供应商根据上线装配计划及时供应零部件，公司为满足客户需要，必须根据客户需 求量提供安全库存保障；此外，本公司客户具有多品种的需求特点，也导致存货的增加。存货增长将占用公司流动资金，可 能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。 对此，公司加强了生产成本的控制，努力优化产品结构，保证存货库存的合理。 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 10 第四节 重要事项 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 寿光市康跃投 资有限公司 自康跃科技股票首次公开发 行上市之日起三十六个月 内，本公司不转让或者委托 他人管理本公司持有的康跃 科技股份，也不由康跃科技 回购本公司所持有的该部分 股份；所持康跃科技股票在 锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价； 康跃科技上市后 6 个月内如 康跃科技股票连续 20个交易 日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价，本公司持有 康跃科技股票的锁定期限自 动延长至少 6 个月。在锁定 期满后两年内，若本公司拟 减持康跃科技股票，将通知 康跃科技并确保提前三个交 易日予以公告，减持价格及 减持数量如下：（ 1）上述锁 定期满后第一年减持数量不 超过持股数量的 10%，第二 年减持数量不超过持股数量 的 10%；（ 2）减持价格不低 于康跃科技首次公开发行的 发行价，若减持前康跃科技 股票有派息、送股、资本公 积金转增股本等事项的，减 持价格将进行相应调整。 2014 年 01 月 22 日 上市之日起三 十六个月及其 后两年内 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 11 青岛中科恒信 信息技术有限 公司、北京九州 润泽有限公司、 北京盛泰新力 投资管理有限 公司 自康跃科技股票首次公开发 行上市之日起十二个月内， 本公司不转让或者委托他人 管理本公司持有的康跃科技 股份，也不由康跃科技回购 本公司所持有的该部分股 份。在上述锁定期满后两年 内，若本公司拟减持康跃科 技股票，将通知康跃科技并 确保提前三个交易日予以公 告，减持价格及减持数量如 下：（ 1）上述锁定期满后第 一年减持数量不超过持股数 量的 50%，第二年减持数量 不超过持股数量的 100%； （ 2）减持价格不低于康跃科 技经审计的最近一年度期末 每股净资产，若减持前康跃 科技股票有派息、送股、资 本公积金转增股本等事项 的，减持价格将进行相应调 整。 2014 年 01 月 22 日 上市之日起十 二个月及其后 两年内 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 郭锡禄 自康跃科技股票上市之日起 三十六个月内，本人不转让 或者委托他人管理本人通过 康跃投资持有的康跃科技股 份，也不由康跃科技回购该 部分康跃科技股份。除前述 锁定期外，本人在任职康跃 科技董事、监事、高级管理 人员一职或数职期间，每年 转让的康跃科技股份不超过 本人届期直接或间接持有康 跃科技股份总数的百分之二 十五；如在康跃科技股票上 市之日起六个月内申报离职 的，自申报离职之日起十八 个月内不转让本人届期直接 或间接持有的康跃科技股 份；如在康跃科技股票上市 之日起第七个月至第十二个 月之间申报离职的，自申报 离职之日起十二个月内不转 让本人届期直接或间接持有 2014 年 01 月 22 日 上市之日起三 十六个月 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 12 的康跃科技股份；如在康跃 科技股票上市之日起第十二 个月后申报离职的，自申报 离职之日起六个月内不转让 本人届期直接或间接持有的 康跃科技股份；所持股票在 锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价。 在康跃科技上市后 6 个月内 如康跃科技股票连续 20个交 易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，本人直 接或间接持有的康跃科技股 票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 郭锡文 自康跃科技股票上市之日起 三十六个月内，本人不转让 或者委托他人管理本人通过 康跃投资持有的康跃科技股 份，也不由康跃科技回购该 部分康跃科技股份；所持股 票在锁定期满后两年内减持 的，其减持价格不低于发行 价。在康跃科技上市后 6 个 月内如康跃科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价，本人 直接或间接持有的康跃科技 股票的锁定期限自动延长至 少 6 个月；除前述限售期外， 本人的股份锁定期将严格按 照公司实际控制人、董事长 郭锡禄股份锁定的承诺执 行。 2014 年 01 月 22 日 上市之日起三 十六个月 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 公司董事杨恒 兴、杨金玉、郭 伦海，监事郭宗 利、郭伦吉，高 级管理人员王 航，郑树峰 自康跃科技股票上市之日起 三十六个月内，本人不转让 或者委托他人管理本人通过 康跃投资持有的康跃科技股 份，也不由康跃科技回购该 部分康跃科技股份。除前述 限售期外，本人在任职康跃 科技董事、监事、高级管理 2014 年 01 月 22 日 上市之日起三 十六个月及任 职期间及其他 符合条件的期 间 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 13 人员一职或数职期间，每年 转让康跃科技股份不超过届 期本人已直接或间接持有的 康跃科技股份总数的百分之 二十五；如在康跃科技股票 上市之日起六个月内申报离 职的，自申报离职之日起十 八个月内不转让本人直接持 有的康跃科技股份；如在康 跃科技股票上市之日起第七 个月至第十二个月之间申报 离职的，自申报离职之日起 十二个月内不转让本人直接 持有的康跃科技股份；如在 康跃科技股票上市之日起第 十二个月后申报离职的，自 申报离职之日起六个月内不 转让本人直接或间接持有的 康跃科技股份；本人所持股 票在锁定期满后两年内减持 的，其减持价格不低于发行 价。在康跃科技上市后 6 个 月内如康跃科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价，本人 直接或间接持有的康跃科技 股票的锁定期限自动延长至 少 6 个月。 公司其他董事、 监事及高级管 理人员 本人在任职康跃科技董事、 监事、高级管理人员一职或 数职期间，每年转让康跃科 技股份不超过届期本人已直 接或间接持有的康跃科技股 份总数的百分之二十五；如 在康跃科技股票上市之日起 六个月内申报离职的，自申 报离职之日起十八个月内不 转让本人直接持有的康跃科 技股份；如在康跃科技股票 上市之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职的，自 申报离职之日起十二个月内 不转让本人直接持有的康跃 2014 年 01 月 22 日 任职期间及其 他符合条件的 期间 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 14 科技股份；如在康跃科技股 票上市之日起第十二个月后 申报离职的，自申报离职之 日起六个月内不转让本人直 接或间接持有的康跃科技股 份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 二、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 13,848.55 本季度投入募集资金总额 31.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 7,450.91 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 涡轮增压器扩产项 目 否 10,240.9 10,240.9 587.08 5,400.65 52.74% 2015 年 12 月 31 日 否 技术中心扩建项目 否 3,667.84 3,667.84 442.82 2,050.26 55.90% 2015 年 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 13,908.74 13,908.74 1,029.9 7,450.91 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 13,908.74 13,908.74 1,029.9 7,450.91 -- -- 0 0 -- -- 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 康跃科技股份有限公司 2015 年第三季