2015年长江医药控股股份有限公司一季报

康跃科技股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-025 2015年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王楠 董事 工作原因 杨恒兴 郭伦海 董事 工作原因 杨金玉 公司负责人郭锡禄、主管会计工作负责人郑树峰及会计机构负责人(会计主管人员)王德兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 58,465,584.36 58,312,246.52 0.26% 归属于上市公司普通股股东的净利润 2,797,044.43 5,359,676.44 -47.81% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,308,800.86 -24,644,618.77 9.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.3346 -0.4929 0.32% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0420 0.1072 -60.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0420 0.1072 -60.82% 加权平均净资产收益率 0.76% 5.28% -4.52% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.19% 1.92% -1.73% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 732,217,050.33 681,847,082.99 7.39% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 367,503,832.25 364,706,787.82 0.77% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 5.5123 5.4703 0.77% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -715.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,479,907.77 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,010.00 减：所得税影响额 375,738.20 合计 2,119,463.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、产业政策的风险 公司产品配套的内燃机主要应用于商用车和工程机械等领域，受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。当前我国经济整体增速和基础设施投资规模增长放缓，对商用车、工程机械的市场需求增长造成一定负面影响；同时，受国家环保政策的影响，国内内燃机正处于国三向国四排放的产品转型，公司存在产品销量增长缓慢甚至下降的风险。 未来宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响内燃机需求的增长趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响。 2、偿债风险 公司的涡轮增压器产品主要为下游内燃机主机厂配套，主机厂普遍实行零库存管理，公司与主机厂主要采用月度结算模式，导致存货和应收账款占用资金额度大，流动比率、速动比率较低。另外，公司目前资金需求量大，主要依靠银行信贷资金满足资本性支出及流动资金周转需求，导致公司存在偿债风险。 3、应收账款风险 截止本报告期末，公司应收账款为15955.65万元，占流动资产比例分别为39.2%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。 4、存货较高的风险 公司存货主要由原材料、在产品和库存商品等组成。截至本报告期末，公司存货为5617.17万元，占流动资产的比例为13.8%，公司存货占流动资产的比例较高。公司配套产品的主机厂商普遍实行零库存管理，要求零部件供应商根据上线装配计划及时供应零部件，公司为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障；此外，本公司客户具有多品种的需求特点，也导致存货的增加。随着公司销售规模的快速扩张，公司期末存货余额增长较快。存货增长将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。如出现公司产品销售价格大幅下降的异常情况，将可能导致公司存货发生跌价损失。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 5,644 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 寿光市康跃投资 境内非国有法人 63.00% 42,000,000 42,000,000质押 10,000,000 有限公司 青岛中科恒信信 境内非国有法人 4.50% 3,000,000 3,000,000 息技术有限公司 北京盛泰新力投境内非国有法人 3.75% 2,500,000 2,500,000 资管理有限公司 北京九州润泽投 境内非国有法人 3.75% 2,500,000 2,500,000 资有限公司 周信钢 境内自然人 3.24% 2,161,038 0 周晨 境内自然人 0.92% 613,504 0 李欣 境内自然人 0.81% 540,784 0 李亚波 境内自然人 0.41% 274,415 0 梁立勤 境内自然人 0.31% 203,410 0 周奇平 境内自然人 0.26% 176,258 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 周信钢 2,161,038人民币普通股 2,161,038 周晨 613,504人民币普通股 613,504 李欣 540,784人民币普通股 540,784 李亚波 274,415人民币普通股 274,415 梁立勤 203,410人民币普通股 203,410 周奇平 176,258人民币普通股 176,258 陈宇 139,500人民币普通股 139,500 张波 108,299人民币普通股 108,299 李柱斌 107,200人民币普通股 107,200 国信期货有限责任公司－戴敏惠 106,700人民币普通股 106,700 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 说明 （中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。 公司股东周信钢除普通证券账户持有288,100股外，还通过国信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有1,872,938股，实际合计持有2,161,038股； 公司股东周晨 通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有613,504股，实际合计持有 613,504股；公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 参与融资融券业务股东情况说明 持有540,784股，实际合计持有540,784股； 公司股东李亚波通过东北证券股份有限公 （如有） 司客户信用交易担保证券账户持有274,415股，实际合计持有274,415股； 公司股东周 奇平除普通证券账户持有54,633股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有121,625股，实际合计持有176,258股； 公司股东陈宇除普通证券账 户持有85,900股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 53,600股，实际合计持有139,500股； 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入5846.56万元，较上年同期增长0.22%；利润总额为259.22万元，较上年同期减少44.48%；净利润为279.70万元，较上年同期净利润减少47.81%。报告期内，公司利润总额、净利润同比下滑的主要原因为：（1）受下游行业需求不振及市场竞争加剧的影响，公司毛利率较去年同期下滑；（2）公司加大市场开发，销售费用较去年同期增加；（3）子公司项目投产，尚未达到预期规模，子公司利润较去年同期下滑。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。报告期内，公司经营环境未有根本好转，下游行业需求不振，市场竞争加剧。公司将充分发挥多年来积累形成的行业经验、技术积累等竞争优势，针对市场竞争和下游行业需求变化，公司按照年初制定的经营计划，对外加大下游客户的开拓力度，加大新市场的开发投入；对内加强研发、优化产品、技术创新、严格控制成本费用支出。进一步增强公司在市场竞争的能力。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、下游需求不振、市场竞争加剧的风险 公司产品配套的内燃机主要应用于商用车和工程机械等领域，受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。当前我国经济整体增速和基础设施投资规模增长放缓，对商用车、工程机械的市场需求增长造成一定负面影响；同时，受国家环保政策的影响，国内内燃机正处于国三向国四排放的产品转型，公司存在产品销量增长缓慢甚至下降的风险。 对此，公司将加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的开发投入。 2、应收账款余额较大风险 报告期末，公司应收账款为15955.65万元，占流动资产比例分别为39.2%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量。 公司产品主要为下游内燃机主机厂配套，主机厂普遍实行零库存管理，公司与主机厂主要采用月度结算模式，导致应收账款占用资金额度大。截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为1年以内，质量良好。 对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。 3、存货较高的风险 本报告期末，公司存货为5617.17万元，占流动资产的比例为13.8%，公司存货占流动资产的比例较高。公司配套产品的主机厂商普遍实行零库存管理，要求零部件供应商根据上线装配计划及时供应零部件，公司为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障；此外，本公司客户具有多品种的需求特点，也导致存货的增加。随着公司销售规模的快速扩张，公司期末存货余额增长较快。存货增长将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。 对此，公司加强了生产成本的控制，努力优化产品结构，保证存货库存的合理。 第四节重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 "自康跃科技股 票首次公开发 行上市之日起 十二个月内，本 公司不转让或 者委托他人管 理本公司持有 的康跃科技股 份，也不由康跃 科技回购本公 司所持有的该 部分股份。在 上述锁定期满 后两年内，若本 青岛中科恒信 自公司上市交 承诺人严格信守 公司拟减持康 2014年01月22 首次公开发行或再融资时所作承诺 信息技术有限 易之日起二十 承诺，未出现违 跃科技股票，将日 公司 四个月 反承诺的情况。 通知康跃科技 并确保提前三 个交易日予以 公告，减持价格 及减持数量如 下： （1）上 述锁定期满后