2016年安徽山河药用辅料股份有限公司年报

安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告 2017-010 2017 年 03 月 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、 目录和释义 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的 真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人尹正龙、 主管会计工作负责人朱堂东及会计机构负责人(会计主 管人员)张燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 详细内容见“ 第四节 经营情况讨论与分析” 之“ 九、 公司未来发展的展望” 中公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 92800000 股为基数， 向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（ 含税）， 送红股 0 股（ 含税）， 以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、 目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节 公司业务概要......................................................................................................................13 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................26 第五节 重要事项..............................................................................................................................53 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................60 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................60 第八节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况..........................................................................61 第九节 公司治理..............................................................................................................................68 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................73 第十一节 财务报告..........................................................................................................................74 第十二节 备查文件目录................................................................................................................182 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、 本公司、 山河药辅 指 安徽山河药用辅料股份有限公司 合肥山河 指 合肥山河医药科技有限公司， 原名安徽山河医药科技有限公司， 成 立于 2010 年 2 月， 系山河药辅全资子公司 股东大会 指 安徽山河药用辅料股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽山河药用辅料股份有限公司监事会 复星医药产业 指 上海复星医药产业发展有限公司， 系山河药辅报告期内第二大股东 国元直投 指 国元股权投资有限公司， 为国元证券股份有限公司全资子公司， 系 山河药辅股东之一 《 公司法》 指 《 中华人民共和国公司法》 《 证券法》 指 《 中华人民共和国证券法》 《 公司章程》、 本章程 指 《 安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、 本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 药用辅料 指 生产药品和调配处方所使用的赋形剂和附加剂， 是除活性成分以 外， 在安全性方面进行了合理评估并且包含在药物制剂中的物质。 药用辅料除了赋形、 充当载体、 提高稳定性外， 还具有增溶、 助溶、 缓控释等重要功能， 是可能影响药品质量、 安全性和有效性的重要 成分 制剂 指 根据药典、 药品标准或其他适当处方， 将原料药物按某种剂型制成 具有一定规格的药剂。 常用的剂型有片剂、 丸剂、 散剂、 注射剂、 酊剂、 溶液剂、 浸膏剂、 软膏剂等 元 指 人民币元 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 股票简称 山河药辅 股票代码 300452 公司的中文名称 安徽山河药用辅料股份有限公司 公司的中文简称 山河药辅 公司的外文名称（ 如有） ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（ 如 有） SUNHERE 公司的法定代表人 尹正龙 注册地址 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号 注册地址的邮政编码 232007 办公地址 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号 办公地址的邮政编码 232007 公司国际互联网网址 http://www.shanhe01.com 电子信箱 sunhere@shanhe01.com 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡浩 周欠 联系地址 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号山河药辅董秘办 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号山河药辅董秘办 电话 0554-2796116 0554-2796116 传真 0554-2796150 0554-2796150 电子信箱 huh@shanhe01.com zhouqian@shanhe01.com 三、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《 证券时报》、《 中国证券报》、《 上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 四 6 、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（ 特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19—21 层 签字会计师姓名 方长顺、 朱武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号 安徽国际金融中心 A 座 朱焱武、 李洲峰 2015 年 5 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（ 元） 286,403,295.82 258,919,172.48 10.61% 239,393,819.37 归属于上市公司股东的净利润 （ 元） 48,785,593.61 44,272,969.65 10.19% 34,932,453.37 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（ 元） 43,203,013.45 38,893,283.54 11.08% 30,193,737.42 经营活动产生的现金流量净额 （ 元） 55,334,018.09 42,657,407.59 29.72% 36,827,621.21 基本每股收益（ 元/股） 0.53 0.50 6.00% 0.50 稀释每股收益（ 元/股） 0.53 0.50 6.00% 0.50 加权平均净资产收益率 12.74% 15.73% -2.99% 21.56% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增 减 2014 年末 资产总额（ 元） 512,849,865.51 458,062,181.66 11.96% 266,394,385.36 归属于上市公司股东的净资产 （ 元） 402,704,718.04 363,199,124.43 10.88% 177,200,154.78 六、 分季度主要财务指标 单位： 元 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 70,002,490.85 72,464,273.50 61,462,397.00 82,474,134.47 归属于上市公司股东的净利润 12,582,906.96 14,711,134.55 8,678,252.75 12,813,299.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,175,804.49 13,374,077.93 7,608,266.67 11,044,864.36 经营活动产生的现金流量净额 8,643,824.27 22,829,509.92 1,718,602.44 22,142,081.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、 半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、 境内外会计准则下会计数据差异 1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、 非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（ 包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -210,941.33 -321,209.68 -33,006.08 计入当期损益的政府补助（ 与企业业务 密切相关， 按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3,474,185.80 4,400,545.81 5,466,678.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外， 持有交易性金融资产、 交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益， 以及处置交易性金融资产、 交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 3,357,116.46 2,228,321.49 116,245.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -52,619.57 21,384.86 25,042.45 减： 所得税影响额 985,161.20 949,356.37 836,243.99 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 5,582,580.16 5,379,686.11 4,738,715.95 -- 对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 山河药辅自2001年4月成立以来， 一直专注于药用辅料的研发、 生产和销售。 公司目前有22种药用辅料注册批件、 产品 有40余个规格， 主要产品涵盖填充剂、 黏合剂、 崩解剂、 润滑剂、 包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。 其中： 微晶纤 维素、 羟丙纤维素、 羟丙甲纤维素、 羧甲淀粉钠、 硬脂酸镁和薄膜包衣粉先后被评定为安徽省高新技术产品， “立崩”牌羧甲 淀粉钠先后获得淮南市知名产品、 安徽省名牌产品和“2015中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”、 首批“安徽工业精品” 称号， 羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖。 微晶纤维素、 硬脂酸镁和薄膜包衣粉产品被评定为淮南市知 名产品， 并有多个产品列入《 中国高新技术产品出口目录》。 公司获得“2015年中国化学行业药用辅料优秀企业品牌”称号。 公司客户主要为制药企业， 产品还可用于保健品及食品行业。 公司拥有安徽省食品药品监督管理局颁发的《 药品生产许可证》 及食品添加剂（ 二氧化硅、 微晶纤维素、 硬脂酸镁、 羟丙甲纤维素和羧甲基淀粉钠） 之《 全国工业产品生产许可证》。 （ 一） 公司主要产品及其用途如下： 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 （ 二） 公司主要经营模式 1、 采购模式 公司制定了严格的合格供应商的选择标准， 由公司向国内主要原材料等物料供应商发出采购需求要约， 根据供应商的 反馈， 公司从产品质量、 价格、 售后服务、 付款方式等方面进行综合评价， 并通过现场审计后选定2～5家合格供应商。 其中， 对主要原材料资格的现场审计重点包括生产资质、 原材料质量、 生产控制和现场管理等方面。 物资供应部门主要依据每月生产计划并结合仓库最低安全库存数量， 制订月度采购计划。 实际采购时， 按照公司物资 采购管理制度规定的权限和流程， 区分采购物资的重要性和价值量分别以下方式进行采购： （ 1） 集中采购： 公司对生产中耗用的大宗及主要原材料、 辅料粗品实施集中采购， 根据生产计划定时、 定量向选定的 供应商采购， 以确保原材料、 粗品的质量和供货渠道的稳定， 尽可能降低采购成本。 （ 2） 询价采购： 公司对合同价值相对较低的标准化货物或服务实施简易程序的询价采购。 即通过对3家及以上供货商 的咨询报价情况， 比价确定供应商。 （ 3） 一般采购： 对集中采购及询价采购以外的其他物料， 公司物资供应部根据部门申购单， 采取逐单比价、 议价的方式 进行。 2、 生产模式 公司生产部根据年度经营计划制订本年生产计划并分解到月度。 每月初， 根据销售部门的销售计划， 拟定具体的月度 生产计划， 经公司计划会议平衡后确定月度生产计划， 并向生产车间下达生产指令。 公司严格按药用辅料GMP标准进行生 产管理， 生产过程按工艺规程、 岗位标准操作规程、 设备标准操作规程、 卫生清洁操作规程等实施产品质量控制， 以保证产 品质量有效、 稳定、 均一。 同时， 生产过程中， 质量保证部专职质检员和车间技术员均按要求参与生产过程管理。 3、 销售模式 公司产品的主要销售模式为直接销售， 仅有少量采取经销商分销模式。 具体如下： 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 （ 1） 直接销售模式： 由公司销售部门直接将药用辅料产品销售给下游企业， 主要为医药制剂生产企业， 以及少量保健 品、 食品加工企业等。 公司通过专业化的技术支持和技术服务， 在为客户提供产品的同时， 提供与其制剂产品相匹配的辅料 处方及技术解决方案； 公司还通过组织学术交流会和新产品推广会等方式， 增进客户对药用辅料的认知， 熟悉药用辅料的性 能、 特点和用途， 并帮助客户实现产品价值， 从而提升客户忠诚度。 （ 2） 经销商分销模式： 由公司与经销商签订分销业务合同， 将药用辅料产品卖断给经销商， 经销商只能在指定的区域 范围内进行销售。 公司采取这一模式的销售占比较小且销售规模不大。 公司直销收入与经销收入的结算方式相同。 通常， 公司对客户采用先款（ 或银行承兑汇票） 后货方式进行销售， 但对 于信誉好、 长期合作的客户经评估后给予一定账期。 （ 三） 报告期业绩驱动因素 报告期内， 公司各项业务进展顺利， 主营业务保持稳定发展, 实现营业总收入为28640.33万元， 较上年同期增长10.61%； 营业利润为5383.10万元， 较上年同期增长12.84%； 归属于上市公司股东的净利润为4878.56万元， 较上年同期增长10.19%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4320.30万元， 较上年同期增长11.08%。 报告期内， 公司业绩保持增长的主要原因是公司围绕年初制定的工作目标， 积极推动各项工作， 公司主营产品销售持 续增长， 营业收入及利润取得同步增长。 （ 四） 公司所处行业情况 在全球药用辅料领域， 欧、 美、 日等发达国家或地区走在前列。 我国药用辅料行业的发展起步较晚， 从上世纪80年代 开始， 口服固体制剂药用辅料的研究才得到重视， 整个行业经历了从无到有、 从小到大的发展历程。 从行业发展来看， 药用 辅料已经成为制约我国医药制剂发展的瓶颈，加大对药用辅料的研究和应用力度，鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展， 已成为国家医药行业主管部门、 专业科研机构和企业界的共识。 新型药用辅料的研究开发已被列入国家重点支持的高新技术 领域、 当前优先发展的高技术产业化重点领域和产业结构调整鼓励类目录。 新型药用辅料有着广阔的市场前景。 公司现处国 内口服固体制剂药用辅料生产企业领先地位。 2016年11月， 由工信部等六部门制定的《 医药工业发展规划指南》 明确指出， 继续实施“重大新药创制”国家科技重大 专项等国家科技计划和产业化专项， 支持医药创新和转型升级。 并将新型辅料作为重点领域推进发展。《 医药工业发展规划 指南》 同时明确了未来五年药用辅料的发展方向， 发展基于“功能相关性指标”的系列化药用辅料， 细分产品规格， 提高质量 水平， 满足仿制药质量和疗效一致性评价的需要。 《 医药工业发展规划指南》 明确要求， 要全面提升基本药物质量水平， 落实仿制药质量和疗效一致性评价要求， 完成 国家基本药物口服固体制剂的一致性评价任务。 加强药用辅料和直接接触药品的包装材料和容器的标准体系建设， 增加国家 标准收载品种， 鼓励企业提高规范生产能力， 提升质量控制水平。 推动企业建立完善测量管理体系， 促进提质增效。 支持新 型药用辅料开发应用。 药品、 医疗器械质量标准提高， 各环节质量管理规范有效实施， 产品质量安全保障的加强， 同时坚持 标准引领， 以及医药行业集中度的提高和行业的快速发展， 必将倒逼医药行业转型升级， 加强自主创新， 大力发展生物医药， 改造提升传统医药， 增强产业核心竞争力和可持续发展能力。 医药工业转型升级和创新步伐的加快， 新产品、 新剂型、 新工 艺的推广和运用将给新型药用辅料带来广阔的市场。 二、 主要资产重大变化情况 1、 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 无形资产 无 在建工程 期末较期初增长 34.23%， 主要系本报告期新区二期建设项目投入增加所致。 其他流动资产 期末较期初增长 3004.70 万元， 主要系购买理财产品增加及新增待抵扣增值税所 致。 存货 期末较期初增长 58.42%， 主要系公司募投项目陆续完工， 产能增加， 销售订单增 加较多， 年末库存商品备货金额较大所致。 其他应收款 期末较期初增长 118.71%， 主要系本报告期支付技改项目保证金增加所致。 其他非流动资产 期末较期初增长 316.58%， 主要系公司年末为建设募投项目所预付的工程款较多 所致。 2、 主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、 截止2016年12月31日， 公司拥有土地使用情况如下： 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 2016年， 我国经济保持平稳健康发展， 缓中趋稳， 稳中向好， 经济运行保持在合理区间， 质量和效益提升， 结构继续 优化。 但国际国内经济金融形势依然复杂严峻， 仍存在不少突出矛盾和风险， 宏观调控和金融改革发展稳定工作任务依然繁 重。 我国医药行业在经过2015年跌入个位数增长后， 2016年略有回升， 重回两位数增长， 但回升不大， 目前整体增速保持平 稳趋势。 据工信部统计2016年1－9月， 医药工业规模以上企业实现主营业务收入21034.14亿元， 同比增长10.09%， 实现利润 总额2200.97亿元， 同比增长15.64%。 但长远来看， 国内的医疗环境没有发生实质改变， 中国有庞大的消费人群， 与之对应 的庞大临床受试群体； 有具备全球竞争力的中间体和原料药制造技术和低成本； 随着中国企业实力提升， 未来中国制造中会 出现中国创造， 因此整个医药行业依然有着广阔的发展前景。 2016年， 中国医疗产品供应链面临质量标准的全面提升， 主要 体现在：（ 1） 药品、 医疗器械审评审批标准全面向欧美最高标准看齐， 创新药、 市场亟需产品有望获得加速审批；（ 2） 仿制 药一致性再评价已全面推行， 已上市药品质量将有很大提升；（ 3） “两票制”逐步落地、