2016年安徽山河药用辅料股份有限公司三季报

安徽山河药用辅料股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-039 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人朱堂东及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 487,725,424.73 458,062,181.66 6.48% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 389,891,418.69 363,199,124.43 7.35% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业总收入（元） 61,462,397.00 7.35% 203,929,161.35 7.70% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 8,678,252.75 -17.20% 35,972,294.26 16.44% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,608,266.67 10.72% 32,158,149.09 19.30% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 33,191,936.63 47.31% 基本每股收益（元/股） 0.0935 -17.18% 0.3876 0.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0935 -17.18% 0.3876 0.26% 加权平均净资产收益率 2.25% -0.79% 9.51% -2.61% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -88,617.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,467,520.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 2,360,020.56 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 748,306.63 减：所得税影响额 673,084.44 合计 3,814,145.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1）未来传统或低端药用辅料市场增长放缓，市场需求升级的挑战 近些年，我国不断加大医疗卫生体制改革力度，扩大了药品保障受益群体和受益程度，促进了医药产业的持续快速增长，但同时一些药剂生产企业为降低生产成本，主要使用传统、中低端和较低价格的药用辅料，带动了传统和中低端药用辅料市场的增长。未来随着我国医药卫生体制改革的深入，特别是农村合作医疗保险的普及和药物招投标制度的调整和完善，传统或低端药用辅料市场的增长将会放缓，同时，医药产业自身的结构调整和产业升级，将带动药用辅料的需求不断向中高端和新型药用辅料转移。如果本公司不能及时开发生产出符合市场需求的中高端或新型药用辅料，并扩大中高端或新型药用辅料的产销规模，将对本公司主营业务收入的持续较快增长造成较大影响。 公司采取措施：加大研发力度，提升研发能力，加强与高校及科研单位合作，积极参与仿制药一致性评价及关联审评工作，加大新品种申报及专利申报力度。 （2）募投项目产能扩大引致的市场销售风险 公司IPO募集资金投资项目产品扩产幅度较大，项目建成并达产后，公司微晶纤维素的设计年生产能力将由项目建设前的2,000吨提高到7,000吨，羟丙纤维素的设计年生产能力将由项目建设前的400吨增加到1,500吨，硬脂酸镁的设计年生产能力将由项目建设前的1,200吨提高到2,000吨，分别新增交联聚维酮、交联羧甲基纤维素钠和二氧化硅设计年生产能力300吨、300吨和2,000吨，可能出现产能扩张后，由于市场环境突变或行业竞争加剧等不可预测性因素变动，以及公司销售渠道、营销网络无法形成有力支撑而导致的新增产品销售风险。 公司采取措施：继续加大大客户营销工作，重点开发维护国内销售百强制药企业、外资或合资企业、国内成长性较好的企业客户。更加重视前置营销工作，加大科研院所、制药企业研发部门的走访和交流，为今后扩大市场份额打下基础。 积极参加国际业内专业展会，开拓国际市场。 （3）主要原材料价格波动的风险 公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化学产品硬脂酸。这些原材价格近年来出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。上述原材料成本的大幅提高会降低公司现有主要产品的毛利率水平。同时，原材料价格的波动不利于公司的成本控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。 公司采取措施：公司通过提高产品档次、调整产品售价、革新工艺、新材料替代、加大技术服务及提高客户满意度等在很大程度上转移了部分原材料涨价的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 8,700股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.69% 24,769,556 24,769,556 上海复星医药产境内非国有法人 业发展有限公司 15.00% 13,920,000 13,920,000 刘涛 境内自然人 8.19% 7,602,538 7,602,538质押 3,880,000 中国农业银行－ 新华行业轮换灵境内非国有法人 活配置混合型证 2.54% 2,354,408 0 券投资基金 潘立生 境内自然人 1.98% 1,839,324 1,839,324 国元股权投资有境内非国有法人 限公司 1.88% 1,740,000 1,740,000 安徽兴皖创业投国有法人 资有限公司 1.88% 1,740,000 0 中国银行股份有 限公司－长盛电境内非国有法人 子信息产业混合 1.50% 1,393,986 0 型证券投资基金 徐金虎 境内自然人 1.16% 1,075,816 0 田玉成 境内自然人 1.13% 1,052,636 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国农业银行－新华行业轮换灵 人民币普通股 活配置混合型证券投资基金 2,354,408 2,354,408 安徽兴皖创业投资有限公司 1,740,000人民币普通股 1,740,000 中国银行股份有限公司－长盛电 人民币普通股 子信息产业混合型证券投资基金 1,393,986 1,393,986 徐金虎 1,075,816人民币普通股 1,075,816 田玉成 1,052,636人民币普通股 1,052,636 广发证券股份有限公司 947,132人民币普通股 947,132 禇静慧 808,201人民币普通股 808,201 中国银行股份有限公司－长盛新 兴成长主题灵活配置混合型证券 740,180人民币普通股 740,180 投资基金 应志明 550,000人民币普通股 550,000 吕天宏 490,486人民币普通股 490,486 上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 说明 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 尹正龙 首发限售 2018年5月15 24,769,556 0 0 24,769,556 日 上海复星医药产 首发限售 2018年5月15 业发展有限公司 13,920,000 0 0 13,920,000 日 刘涛 首发限售 2018年5月15 7,602,538 0 0 7,602,538 日 潘立生 首发限售 2018年5月15 1,839,324 0 0 1,839,324 日 国元股权投资有 首发限售 2016年11月15 限公司 1,740,000 0 0 1,740,000 日 朱堂东 首发限售 2018年5月15 980,972 0 0 980,972 日 余伟 首发限售 2018年5月15 980,972 0 0 980,972 日 胡浩 首发限售 2018年5月15 490,486 0 0 490,486 日 宋道才 首发限售 2018年5月15 49,048 0 0 49,048 日 合计 52,372,896 0 0 52,372,896 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、应收票据：报告期末为1714.32万元，较期初减少49.56%，主要系加快了银行承兑汇票的周转速度所致。 2、应收账款：报告期末为3542.27万元，较期初增加54.19%，主要系销售增长所致。 3、预付款项：报告期末为704.78万元，较期初增加1420.97%，主要系预付原材料采购款增加所致。 4、其他应收款：报告期末为26.44万元，较期初增加276.32%，主要系支付技改项目资本金增加所致。 5、存货：报告期末为2008.77万元，较期初增加34.92%，主要系销售增长，库存商品和原材料库存增加所致。 6、在建工程：报告期末为910.37万元，较期初增加132.06%，主要系新型药用辅料技术改造项目投入增加所致。 7、其他非流动资产：报告期末为72.26万元，较期初减少31.04%，主要系预付的工程款减少所致。 8、实收资本：报告期末为9280.00万元，较期初增加100%，主要系本年度以资本公积每10股转增10股导致股本增加所致。 9、应付票据：报告期末为3113.44万元，较期初增加42.69%，主要系采购原材料支付银行承兑汇票增加所致。 10、预收账款：报告期末为433.52万元,较期初增加102.63%,主要系预收客户的货款增加所致。 11、应付职工薪酬：报告期末为192.23万元,较期初减少44.57%,主要系上年期末计提的年终奖所致。 12、应交税费：期末为298.93万元,较期初减少30.68%,主要系报告期末企业所得税较期初减少所致。 （二）利润表项目： 1、财务费用：今年1-9月份为-151.24万元，同比减少224.61%，主要系本年度银承保证金利息和募集资金利息增加所致。 2、投资收益：今年1-9月份为236.00万元，同比增加89.69%，主要系本年度理财产品收益增加所致。 3、营业外收入：今年1-9月份为230.26万元，同比减少37.43%，主要系本年度收到的政府补助较上年同期减少所致。 4、营业外支出：今年1-9月份为17.54万元，同比减少40.13%%，主要系本年度固定资产报废较上年同期减少所致。 （三）现金流量表项目：： 1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为3319.19万元，同比增加47.31%，主要系本年度销售商品收到的货款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为-223.28万元，同比增加98.22%，主要系本年度到期的理财产品较上年同期增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为-933.45万元，同比减少106.46%，主要系上年度收到发行新股款项所致。 4、现金及现金等价物净增加额：今年1-9月份为2162.47万元，同比减少48.15%，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，积极开展各项生产经营工作，保持了公司的稳定健康发展。公司营业收入，归属于上市公司股东的净利润皆取得了增长。2016年1到9月份，公司实现营业总收入为20392.92万元，较上年同期增长7.70%；实现归属于上市公司股东的净利润为3597