2016年安徽山河药用辅料股份有限公司中报

安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 1 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016年半年度报告 2016-031 2016年08月 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人朱堂东及会计机构负责人(会计主 管人员)张燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 3 目录 2016 半年度报告........................................................................................................................................2 第一节 重要提示、释义..........................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介......................................................................................................................5 第三节 董事会报告.................................................................................................................................. 9 第四节 重要事项.....................................................................................................................................20 第五节 股份变动及股东情况............................................................................................................... 35 第六节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................... 40 第七节 财务报告.....................................................................................................................................42 第八节 备查文件目录..........................................................................................................................137 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、山河药辅 指 安徽山河药用辅料股份有限公司 合肥山河 指 合肥山河医药科技有限公司，原名安徽山河医药科技有限公司，成立 于 2010 年 2 月，系发行人全资子公司 股东大会 指 安徽山河药用辅料股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽山河药用辅料股份有限公司监事会 复星医药产业 指 上海复星医药产业发展有限公司，系发行人第二大股东 国元直投 指 国元股权投资有限公司，为国元证券股份有限公司全资子公司，系发 行人股东之一 兴皖创投 指 安徽兴皖创业投资有限公司，发行人股东之一 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 、本章程 指 《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构（主承销商） 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 药用辅料 指 生产药品和调配处方所使用的赋形剂和附加剂，是除活性成分以外， 在安全性方面进行了合理评估并且包含在药物制剂中的物质。 药用辅 料除了赋形、充当载体、提高稳定性外，还具有增溶、助溶、缓控释 等重要功能，是可能影响药品质量、安全性和有效性的重要成分 制剂 指 根据药典、药品标准或其他适当处方，将原料药物按某种剂型制成具 有一定规格的药剂。常用的剂型有片剂、丸剂、散剂、注射剂、酊剂、 溶液剂、浸膏剂、软膏剂等 元 指 人民币元 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 山河药辅 股票代码 300452 公司的中文名称 安徽山河药用辅料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 山河药辅 公司的外文名称（如有） ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SUNHERE 公司的法定代表人 尹正龙 注册地址 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号 注册地址的邮政编码 232007 办公地址 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号 办公地址的邮政编码 232007 公司国际互联网网址 http://www.shanhe01.com/ 电子信箱 sunhere@shanhe01.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡浩 周欠 联系地址 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号山河药辅董秘办 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号山河药辅董秘办 电话 0554-2796116 0554-2796116 传真 0554-2796150 0554-2796150 电子信箱 huh@shanhe01.com zhouq@shanhe01.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 6 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 142,466,764.35 132,094,836.61 7.85% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 27,294,041.51 20,410,760.30 33.72% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 24,549,882.42 20,084,234.38 22.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,473,334.19 18,066,959.35 74.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.3392 0.3894 -12.89% 基本每股收益（元/股） 0.59 0.56 5.36% 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.56 5.36% 加权平均净资产收益率 7.24% 9.73% -2.49% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 6.51% 9.57% -3.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 484,753,556.12 458,062,181.66 5.83% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 381,213,165.94 363,199,124.43 4.96% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 4.1079 7.8276 -47.52% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,772.62 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,748,992.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,501,773.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,428.20 减：所得税影响额 484,263.37 合计 2,744,159.09 -- 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 7 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、行业竞争的规范化进程风险 我国药用辅料行业起步晚，行业集中度不高、结构欠合理，缺乏专业性强的药用辅料生产企业。业内生产企业普遍 规模小、品种少、技术含量低。同时，由于各地方对药用辅料企业的准入标准不一致，导致一些化工、食品类企业也不同程 度地涉足药用辅料市场，产品竞争主要集中在中、低端市场，导致行业竞争的规范性不足。这将直接影响到药用辅料产品的 质量及其安全性、稳定性，不利于整个行业的持续健康发展。 由于药用辅料的质量直接关系到药品安全，近年来国家药监部门已经开始重视并加强对药用辅料行业的监督管理。 随着监管部门对药用辅料市场的整顿，以及药用辅料相关管理制度和标准的建设和完善，整个行业管理将日趋严格，行业竞 争也将逐步走向规范、有序。就本行业的发展现状看，行业的监管和规范发展仍需要经过一段历程，本公司仍将在一些常用 或传统药用辅料领域与其他众多非专业性生产厂家展开竞争。 因此， 药用辅料行业规范化进程时间长短和不确定性将会对公 司的未来发展造成一定影响。 2、未来传统或低端药用辅料市场增长放缓，市场需求升级的挑战 近些年，我国不断加大医疗卫生体制改革力度，扩大了药品保障受益群体和受益程度，促进了医药产业的持续快速 增长，但同时形成了以价格竞争为主的医疗机构药品采购机制。一些药剂生产企业为降低生产成本，主要使用传统、中低端 和较低价格的药用辅料，带动了传统和中低端药用辅料市场的增长。未来随着我国医药卫生体制改革的深入，特别是农村合 作医疗保险的普及和药物招投标制度的调整和完善，传统或低端药用辅料市场的增长将会放缓，同时，医药产业自身的结构 调整和产业升级，将带动药用辅料的需求不断向中高端和新型药用辅料转移。 如果本公司不能及时开发生产出符合市场需求的中高端或新型药用辅料，并扩大中高端或新型药用辅料的产销规模， 将对本公司主营业务收入的持续较快增长造成较大影响。 3、募投项目产能扩大引致的市场销售风险 公司IPO募集资金投资项目产品扩产幅度较大，项目建成并达产后，公司微晶纤维素的设计年生产能力将由项目建设 前的2,000吨提高到7,000吨，羟丙纤维素的设计年生产能力将由项目建设前的400吨增加到1,500吨，硬脂酸镁的设计年生产 能力将由项目建设前的1,200吨提高到2,000吨，分别新增交联聚维酮、交联羧甲基纤维素钠和二氧化硅设计年生产能力300 吨、300吨和2,000吨，可能出现产能扩张后，由于市场环境突变或行业竞争加剧等不可预测性因素变动，以及公司销售渠道、 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 8 营销网络无法形成有力支撑而导致的新增产品销售风险。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 9 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，以“转型升级、提质增效”为工作主题，积极开展各项生产经营工 作，保持了公司的稳定健康发展。报告期内，公司实现营业总收入为14,247万元，较上年同期增长7.85%；实现归属于上市 公司股东的净利润为2,729万元，较上年同期增长33.72%;扣除非经常性损益后净利润为2,455万元，较上年同期增长22.23%。 报告期内，公司主要围绕以下方面开展工作： 1、继续加大大客户营销工作，重点关注国内百强制药企业,外资或合资企业,国内成长性较好的企业。更加重视前置营销 工作，2016年是我国开展仿制药一致性评价的启动年,公司市场部加大科研院所、制药企业研发部门的走访和交流，为今后 扩大市场份额打下基础。 2、推行药用辅料国际GMP认证工作，建立更加健全的质量保障体系，通过强化现场管理和班组建设提升产品质量，降 低生产成本。 3、继续推行清洁生产模式，在加强安全管理的同时强化环保管理，启动EHS体系建设。 4、加大研发力度，提升研发能力，加大专利申报，取得发明专利授权2项。 5、注重管理人员特别是中高层领导的能力培养和素质提升,加强人才梯队建设。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 142,466,764.35 132,094,836.61 7.85% 营业成本 91,025,599.79 86,226,361.87 5.57% 销售费用 11,410,135.80 11,052,836.34 3.23% 管理费用 11,238,259.25 10,528,458.11 6.74% 财务费用 -1,247,216.37 -251,529.70 -395.85% 主要系本报告期银行存 款利息增加所致 所得税费用 4,623,676.00 3,412,045.56 35.51% 主要系本报告期利润增 加所致 研发投入 4,099,224.15 4,134,590.72 -0.86% 经营活动产生的现金流 量净额 31,473,334.19 18,066,959.35 74.20% 主要系本报告期销售商 品收到的货款增加及购 买商品支付的货款减少 所致 投资活动产生的现金流 量净额 19,872,911.65 -123,597,982.98 116.08% 主要系本报告期到期的 理财产品较上年同期增 加所致 筹资活动产生的现金流 -8,964,820.81 145,277,359.00 -106.17% 主要系上年同期发行新 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 10 量净额 股所致 现金及现金等价物净增 加额 42,381,425.03 39,746,335.37 6.63% 资产减值损失 274,119.63 126,421.65 116.83% 主要系上年同期其他应 收款中 IPO 申报费用减 少，冲回计提的坏账准 备所致 投资收益 1,501,773.98 47,288.95 3,075.74% 主要系本报告期到期的 保本型银行理财产品收 益较上年同期增加所致 营业外收入 1,841,168.37 601,940.21 205.87% 主要系本报告期收到的 政府补助较上年同期增 加所致 营业外支出 114,519.89 265,081.02 -56.80% 主要系本报告期固定资 产报废较上年同期减少 所致 货币资金 151,622,590.70 109,241,165.67 38.80% 主要系本报告期销售回 款增加及部分理财在期 末到期所致 预付款项 1,556,884.23 463,372.90 235.99% 主要系本报告期预付原 材料采购款增加所致 其他应收款 179,279.62 70,250.00 155.20% 主要系本报告期支付技 改项目资本金增加所致 存货 19,397,437.67 14,888,187.70 30.29% 主要系本报告期销售增 加，库存商品和材料库 存增加所致 在建工程 7,083,459.47 3,923,070.86 80.56% 主要系本报告期新型药 用辅料技术改造项目投 入增加所致 应付票据 31,653,799.00 21,818,961.50 45.07% 主要系本报告期银行承 兑汇票付款增加所致 应付职工薪酬 2,024,469.99 3,468,054.97 -41.63% 主要系上年期末计提的 年终奖所致 实收资本 92,800,000.00 46,400,000.00 100.00% 主要系本报告期以资本 公积每 10 股转增 10 股 导致股本增加所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业总收入为14,247万元，较上年同期增长7.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,729万元， 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 11 较上年同期增长33.72%;扣除非经常性损益后净利润为2,455万元，较上年同期增长22.23%，保持了稳定健康发展。报告期内 收入增长的同时利润取得更大增长，主要原因公司调整产品结构，高附加值产品销售量增加；同时，公司加强生产管理及部 分原料采购价格有所下降，降低了成本。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 经营范围：药用辅料的生产，医药中间体、精细化工产品（不含危险品及监控化学品）的生产、销售，经营本企业自产产 品及进出口业务和代理销售国内外辅料产品及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品添加 剂（（凭生产许可证许可范围）的生产。 经营情况：报告期，公司实现营业总收入为14,247万元，较上年同期增长7.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,729万元，较上年同期增长33.72%;扣除非经常性损益后净利润为2,455万元，较上年同期增长22.23%。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 微晶纤维素系列 产品 34,582,058.92 18,889,861.66 45.38% 19.50% 25.56% -2.64% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年半年度报告全文 12 项目 本报告期 上年同期 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 41.55% 35.91% 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期 上年同期 前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 10.57% 11.45% 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）公司所处行业状况 药用辅料属于医药制造业中的细分行业。我国药用辅料的生产起步较晚，与发达国家相比存在一定差距，但在我国医 药工业迅猛发展的带动下，近些年取得了长足发展，而且随着我国居民生活质量改善，人民群众对药品的安全性、可及性要 求不断提高，药用辅料作为影响医药制剂安全性和先进性的重要物质之一，近些年，其开发和应用的重要性已开始引起医药 科技界和医药主管部门的高度重视。 我国药用辅料行业稳定发展受益于制药工业长期持续增长的带动。近年来，我国不断加大医疗卫生体制改革力度，扩 大了药品保障受益群体和受益程度， 促进了医药产业的持续快速增长。 受我国经济调整压力影响， 医药产业增速也有所减缓。 据工信部公布数据，今年1－4月，全国医药工业规模以上企业实现主营业务收入8679.23亿元，同比增长10.4%，高于全国工 业整体增速8.1个百分点，较上年同期提高0.89个百分点；实现利润总额576.78亿元，同比增长16.3%，高于全国工业整体增 速9.8个百分点，较上年同期提高4.66个百分点。 2016年是我国开展仿制药一致性评价的启动年，业界人士普遍认为仿制药一致性评价也是药用辅料的一致性评价。 2016 年5 月12 日国家食药监局发布《关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，关联审 评实施之后，药企对辅料企业的选择将更为慎重，辅料的集中度将进一步提升。 （2）公司行业地位不断增强 公司以“专注和创新”的创业精神， 在成立以来的十余年间快速发展， 在国内口服固体制剂辅料领域行业地位不断增强， 已由先前的地方微型企业发展为行业排名领先的知名专业辅料生产商。近三年，公司营业收入逐年增长，公司微晶纤维素、 羧甲淀粉钠和硬脂酸镁产品的产销量已跃居行业首位， 低取代羟丙纤维素等也跻身行业前列， 新产品交联羧甲基纤维素钠和 交联聚维酮也在业内较早取得生产批件。药企