2014年山东沃华医药科技股份有限公司年报

山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd. 二○一四年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本163,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 42 第九节 公司治理 ............................................................. 49 第十节 内部控制 ............................................................. 55 第十一节 财务报告 ........................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司 公司的中文简称 沃华医药 公司的外文名称（如有） ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的法定代表人 赵丙贤 注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号 注册地址的邮政编码 261205 办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号 办公地址的邮政编码 261205 公司网址 http://www.wohua.cn 电子信箱 cicszg@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张戈 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号 电话 0536－8553373 传真 0536－8553367 电子信箱 cicszg@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 2003年02月25日 山东省工商局 37000001807910 370705165446553 16544655-3 报告期末注册 2013年09月13日 山东省工商局 370000018079109 370705165446553 16544655-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 胡佳青 杜业勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区东直门南大街3 国都证券有限责任公司 花宇、贺婷婷 号国华投资大厦九层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 315,307,987.25 255,597,771.37 23.36% 209,606,772.47 归属于上市公司股东的净利润 36,547,999.82 10,621,288.44 244.10% 8,340,373.44 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 28,644,905.37 9,032,409.49 217.13% 6,016,816.02 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 26,577,326.79 15,154,911.79 75.37% 33,858,420.49 （元） 基本每股收益（元/股） 0.22 0.06 266.67% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.06 266.67% 0.05 加权平均净资产收益率 5.89% 1.77% 4.12% 1.41% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 668,638,484.35 645,047,401.23 3.66% 643,697,102.68 归属于上市公司股东的净资产 631,744,756.72 605,035,556.87 4.41% 594,414,268.43 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -23,713.40 -20,358.50 -64,242.58 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,926,807.85 1,601,552.29 2,387,800.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,685.16 合计 7,903,094.45 1,588,878.95 2,323,557.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司在挑战和机遇中，长期、一贯、一致地践行《有效动作论》，走过了调整、突破的一年。 随着《医药工业“十.二五”发展规划》、新版《GMP规范》的实施，医疗改革工作逐步深入和行业法规政策体系的逐步健全，2014年国内医药行业在蜕变的阵痛中开启了回归市场和秩序之路，给医药企业带来挑战和考验的同时，也提供了发展的契机。在“为人类健康创造卓越价值”这一核心使命的指引下、在董事会的坚强领导下，公司勇敢面对医药行业增速下滑的事实，遵循“顾客第一 服务他人诚信创新” 的核心价值、深入践行《有效动作论》，紧紧围绕核心战略开展经营工作，孜孜矻矻，锐意进取，不断调整、突破，克服了复杂外部环境和激烈市场竞争的考验，各项工作取得了长足发展。 报告期内，公司实现营业收入31,530.80万元，较上年同期增长23.36%；实现归属于上市公司股东的净利润3,654.80万元，较上年同期增长244.10%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入31,530.80万元，较上年同期增长23.36%，主要原因是过去几年中，公司加大市场开拓力度，加强营销网络建设，公司主导产品心可舒2013年进入国家基本药物目录，已完成了国内大部分地区的销售网络的布局。2014年公司主导产品心可舒的销售市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长； 营业成本8,395.12万元，较上年同期增长51.20%，主要原因为一方面销量增长；另一方面新版GMP实施，原材料采购、质量问题的研究及生产工艺的改进等原因导致人工、差旅、检验、办公等成本费用增加，促使产品单位成本上升所致； 销售费用、管理费用、财务费用合计较上年同期增加934.76万元，增长5.03%； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,142.24万元，增长75.37%，主要原因为本报告期内销售回款金额高于存货采购支出、职工薪酬、各项税费、营销费用等项目的款项支出金额； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,091.90万元，增长76.66%，其主要原因是：上年同期支付购买专利技术款1,180.00万元所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,003.29万元，下降119.46%，本报告期内分配现金股利983.88万元； 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3,654.80万元，较上年同期增长244.10%。主要原因是： 一方面公司主导产品心可舒的销售市场趋于稳定成熟，本报告期营业收入持续增长；另一方面公司继续加强销售费用使用效率与支出的管理，包括对部分效果不明显的费用项目进行控制和压缩，优化学术推广及市场推广动作以减少学术及市场投入额度，使得本报告期较上年同期营业收入的增长幅度大于营业总成本的增长幅度，造成营业利润增长幅度较大。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： （1）营销方面 根据品种特点，将预算制专业化临床推广模式与招商代理模式有机结合，强弱营销区域互补，加强重点市场扶持，细分管理到位的区域市场，延伸心可舒覆盖力度，实现终端快速配送。打造新产品样板市场，通过与研发团队的资源共享、协同增效强化专业学术推广，提高新品种的临床用药率，同时扩展代理网络。 重视团队建设，吸引、服务和成就有杰出信誉和业绩记录的人，丰富营销队伍入职员工培训内容，进一步提升营销队伍专业化水平，打造更具竞争力的职业化营销团队。 公司主导产品心可舒片2013年进入国家基本药物目录，已完成了国内大部分地区的销售网络布局。报告期内，心可舒片的销售市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长。公司在保证销售规模的前提下，根据各地区不同的市场特点，充分调整销售费用结构和投入模式，灵活分配资源，确保各项市场费用的合理使用，不断提高销售资源使用效率。 （2） 研发方面 深入践行公司核心战略，构建知识产权保护、学术积累、工艺改进、质量标准提升的立体“护城河”。 报告期内，公司研发部门针对市场反应、研发进展、质量工艺提升等关键动作，与营销、生产团队进行充分探索和信息循环，通过资源共享、协同增效，在科学严谨的基础上，为生产和营销提供有力支持。在夯实公司核心品种研发基础的同时，推进新品种投入市场后的再研究工作。目前，通络化痰胶囊IV期临床科研工作正在进行中。通络化痰胶囊IV期临床研究属于药品上市后，国家倡导的药品再评价工作，同时也是为消费者提供更优质服务的研究工作。公司将继续根据品种特点加强和完善研发工作，确保公司品种健康持续发展。 （3） 生产方面 报告期内根据新版GMP的要求，继续优化相关工作流程和制度，加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等等一系列的管理结构；劳动效率指标层层分解；加强技术人才的培养和储备； 产品质量“0”事故。 （4） 管理方面 公司恪守依法治企的经营原则，继续贯彻核心理念，通过定时、定点、定人，倾听、讨论、决策，全面提升各级管理人员技能素质，形成了高效动作循环模式。财务管理方面，严格控制各项标准执行，制定应收款项周转指标，节约资金成本。行政管理方面，优化各项流程，提高行政管理效率。公司各部门之间积极贯彻执行“资源共享、协同增效”，并以此为契机，不断完善内控流程。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 报告期内，公司实现营业总收入31,530.80万元，较上年同期增长23.36%，主要原因是过去几年中，公司加大市场开拓力度，加强营销网络建设，公司主导产品心可舒2013年进入国家基本药物目录，已完成了国内大部分地区的销售网络的布局。2014年公司主导产品心可舒的销售市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 盒 18,165,869 15,419,247 17.81% 医药工业 生产量 盒 17,441,954 15,324,444 13.82% 库存量 盒 2,647,835 3,422,975 -22.65% 销售量 盒 26,975 20,720 30.19% 医药商业 库存量 盒 1,430 3,120 -54.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 2014年公司医药商业营业收入为134.32万元，占主营业务收入的0.43%，销售占比较低。由于销售药品的品种、剂型不同导致销售量与营业收入的对比存在差异，销售量较上年同期增长30.19%，营业收入较上年同期增长21.16%。 医药商业库存量本期较去年末降低54.17%，主要原因为因医药商业销售的产品毛利较低，故减少该部分产品的采购，降低库存。 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 123,908,589.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.30% 公司前5大客户资料 √适用□ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 39,753,474.87 12.60% 2 客户2