2020年鹭燕医药股份有限公司年报

鹭燕医药股份有限公司 2020 年年度报告 2021-009 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,516,736 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标 ......9 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析 ......12 第五节 重要事项 ......29 第六节 股份变动及股东情况 ......57 第七节 优先股相关情况......64 第八节 可转换公司债券相关情况 ......65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......66 第十节 公司治理 ......73 第十一节 公司债券相关情况 ......79 第十二节 财务报告......80 第十三节 备查文件目录......199 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、鹭燕医药 指 鹭燕医药股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《鹭燕医药股份有限公司章程》 股东大会 指 鹭燕医药股份有限公司股东大会 董事会 指 鹭燕医药股份有限公司董事会 监事会 指 鹭燕医药股份有限公司监事会 保荐机构（主承销商） 指 国信证券股份有限公司 容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 鹭燕医药股份有限公司披露的会计报表报告期，即 2020 年 1-12 月 二级医院 指 病床数在 101 张-500 张之间，向多个社区提供综合医疗卫生服务和承 担一定教学、科研任务的地区性医院 三级医院 指 病床数在 501 张以上，向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和 执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院 在中标药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即药品生产企业向 两票制 指 被委托配送其中标品种的药品经营企业开具税票（第一票），接受委 托配送的药品经营企业向医疗机构销售药品并开具税票（第二票） DTP 药房 指 承接高值药品直配业务的定点药房 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鹭燕医药 股票代码 002788 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鹭燕医药股份有限公司 公司的中文简称 鹭燕医药股份有限公司 公司的外文名称（如有） LUYAN PHARMACO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）LUYAN PHARMA 公司的法定代表人 吴金祥 注册地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 注册地址的邮政编码 361010 办公地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 办公地址的邮政编码 361010 公司网址 www.luyan.com.cn 电子信箱 zqb@luyan.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶泉青 阮翠婷 联系地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 厦门市湖里区安岭路 1004 号 电话 0592-8129338 0592-8129338 传真 0592-8129310 0592-8129310 电子信箱 zqb@luyan.com.cn zqb@luyan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区安岭路 1004 号，本公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 913502006782575042 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 层 签字会计师姓名 李建彬、郭毅辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 沈洋、王跃先 自 2020 年 10 月 13 日至 2021 号国信证券大厦 16-26 层 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因： 报告期内，公司完成配股，根据《企业会计准则》等相关规定，调整列示 2019 年和 2018 年的“基本每股收益”和“稀释每股收益”。 2019 年 本年比上年 2018 年 2020 年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 15,531,278,461 15,008,876,118. 15,008,876,118. 3.48% 11,500,890,955 11,500,890,955 .55 81 81 .23 .23 归属于上市公司股东的净利 润（元） 267,525,983.23 255,888,916.51 255,888,916.51 4.55% 180,324,647.17 180,324,647.17 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）256,390,986.49 240,799,649.76 240,799,649.76 6.47% 176,361,814.93 176,361,814.93 经营活动产生的现金流量净 77,222,645.26 -629,139,618.04 -629,139,618.04 112.27% 126,770,170.25 126,770,170.25 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.74 0.78 0.73 1.37% 0.55 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.78 0.73 1.37% 0.55 0.51 加权平均净资产收益率 12.93% 14.34% 14.34% -1.41% 11.72% 11.72% 2019 年末 本年末比上 2018 年末 2020 年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 8,434,883,342. 7,537,992,116.5 7,537,992,116.5 6,070,516,641. 6,070,516,641. 11.90% 25 8 8 66 66 归属于上市公司股东的净资 2,340,474,590. 1,791,688,831.1 1,791,688,831.1 1,569,385,019. 1,569,385,019. 产（元） 30.63% 25 5 5 24 24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,360,924,808.34 3,853,907,843.99 4,188,190,309.50 4,128,255,499.72 归属于上市公司股东的净利润 51,218,000.58 78,811,912.56 82,519,565.51 54,976,504.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 49,160,920.56 77,739,118.78 80,270,930.19 49,220,016.96 经营活动产生的现金流量净额 -374,020,009.96 261,689,718.52 -238,364,012.10 427,916,948.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,929,623.24 -117,396.96 -298,832.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,287,505.63 5,629,060.18 6,973,398.75 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,269,668.04 1,405,978.37 775,887.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 24,856.15 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -653,203.79 -2,055,356.50 -1,106,829.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 486,008.40 11,338,000.00 处置子公司取得的投资收益 1,655,154.18 减：所得税影响额 4,862,503.72 1,097,565.20 1,725,959.40 少数股东权益影响额（税后） 2,118,008.76 13,453.14 679,689.82 合计 11,134,996.74 15,089,266.75 3,962,832.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务情况及所处行业地位 本公司从事医药分销和零售，隶属于医药流通行业，系福建省最大的医药流通企业，主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁，主要收入来源为医药批发销售收入。 医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游经销商或零售终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购医药产品，直接出售给医院、诊所、药店等终端客户，或批发给下游经销商的流通过程。根据下游客户的性质，医药流通行业可分为分销业务、零售业务以及增值服务业务。其中：（1）分销业务主要包括纯销、调拨和代理三种模式。纯销模式是指医药流通企业直接向医院、卫生院等医疗机构以及零售药店提供药品销售及配送服务。调拨模式主要指医药流通企业将医药产品销售给另一个流通企业的模式。代理模式的主要形式为买断代理，即经营企业通过买断生产企业某一药品，获得全国或相应区域的总代理资格或独家经销权，并负责客户开发、订单处理、物流配送、推广促销、售后服务等基本环节的销售活动；（2）医药零售业务为以药店形式为终端消费者提供药事服务；（3）增值服务业务为医药流通企业通过提供信息服务、第三方物流、药房托管等增值服务获取盈利。 纯销模式为本公司的主要经营模式，其特点为：市场需求明确且增长稳定、对终端的掌控能力较强，客户（主要是公立医疗机构）资信较好，但对服务要求较高，同时应收账款金额较高且账期较长。 目前，公司的业务范围已覆盖了整个医药行业，形成了医药制造、医药分销、医药零售和医疗服务的全产业链，销售终端已覆盖各级医院、卫生站、诊所及终端药店，并完成了电子商务平台销售渠道的搭建，积极探索和发展人工智能、大数据在医疗健康服务等方面的应用。 根据中国医药商业协会《药品流通蓝皮书：中国药品流通行业发展报告（2020）》中披露的全国医药批发企业主营业务收入百强排名，公司2019年位列第16位，已连续十一年居福建省医药流通企业第一。公司下属鹭燕大药房门店家数在福建省零售连锁药店中排名前列。公司在福建省医疗机构纯销市场处于领先地位。公司一直坚持以纯销为主的业务模式，于2009年实现了对福建省二级以上医疗机构100%覆盖，经过多年深耕以县级医院为龙头的农村三级医疗卫生服务网，不断加大福建省内包括乡镇（社区）卫生院等基层医疗机构在内的各级医疗机构的开拓力度，公司对乡镇医疗机构实现常态化配送，且在药品专业经营经验、管理体系、专业人才、信息系统、医药物流专业设施、分销网络以及业内品牌知名度等方面树立了公司竞争优势。公司通过并购扩张，在四川、江西、海南三省布局医药分销业务，立足安徽亳州拓展全国中药饮片业务。公司及全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司拥有药品和器械的第三方物流资质。 2、公司所属行业发展阶段、周期性特点 随着医药卫生体制改革的不断推进和深化，在国内经济增长和结构调整、人们生活水平提高、大健康理念持续增强，全社会医药健康服务需求不断增长，人口老龄化程度日益加深等众多因素的驱动下，我国药品流通市场规模稳步增长，增速略有回升。根据商务部市场秩序司统计，2019年我国七大类医药商品含税销售总额23,667亿元，扣除不可比因素同比增长8.6%，其中药品零售市场销售额为4,733亿元，扣除不可比因素同比增长了9.9%。 未来随着新医改政策的全面推行，医药行业面临监管趋严、医保控费、药品招标降价等压力，将促进医药流通行业销售模式转变和流通渠道重构，加快向信息化、标准化、集约化的高质量发展转型，大型药品批发企业通过兼并重组的外延式增长和积极开发终端市场的内生式增长方式加快行业结构调整，医药流通行业的集中度将进一步提高。药品零售市场结构优化，医药电商多元化发展趋势凸显，业务发展向终端移动，医药物流向智慧物流迈进，专业化服务能力提升。 医药行业是民生基础行业，医药流通行业作为医药行业的子行业无明显的周期性和季节性。 3、报告期内主要的业绩驱动因素 公司已成功地在福建省打造了“全覆盖、深渗透”的分销网络，公司通过拓展新业务模式，加强组织协调、业务协同、标准化建设、信息系统和现代物流建设，优化各地区子公司资源配置，实现了福建省内分销网络的协同，紧抓带量采购业务机会，提升在四川、江西、海南等省份的市场覆盖率，完善省外医药分销网络布局，持续推进福建省内批零一体化经营战略， 打造鹭燕全零售平台，加快发展器械（医疗耗材）配送及中药业务，加强省级管理平台建设，积极整合资源，内涵式增长和外延式扩张并举，实现了公司经营业绩的持续增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产