2018年江苏森萱医药股份有限公司中报

江苏森萱医药化工股份有限公司 2018年半年度报告 公告编号：2018-030 森萱医药 NEEQ:830946 证券简称 江苏森萱医药化工股份有限公司 NEEQ:证券代码 （JiangsuSenxuanPharmaceuticalandChemicalCo.,Ltd.） 图片（如有半年）度报告 公司半年度大事记 1、2018年5月，公司母公司转型为管理型公司，原业务由各子公司承接。 2、2018年5月，公司再次进入全国股转系统创新层。 3、2018年6月，公司重大资产重组停牌。 目录 公司半年度大事记..........................................................................................................................2 声明与提示......................................................................................................................................5 第一节 公司概况........................................................................................................................6 第二节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................8 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................10 第四节 重要事项......................................................................................................................13 第五节 股本变动及股东情况..................................................................................................15 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................17 第七节 财务报告......................................................................................................................20 第八节 财务报表附注..............................................................................................................32 释义 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江苏森萱医药化工股份有限公司章程》 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 南通市国资委 指 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 精华制药、公司控股股东 指 精华制药集团股份有限公司 公司、本公司 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 鲁化森萱 指 山东鲁化森萱新材料有限公司 南通金盛昌 指 南通金盛昌化工有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人胡舜承及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是√否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 是否审计 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 江苏森萱医药化工股份有限公司董事会办公室 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的2018 备查文件 年半年度会计报表。 2、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的文件原稿 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 江苏森萱医药化工股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuSenxuanPharmaceuticalandChemicalCo.,Ltd. 证券简称 森萱医药 证券代码 830946 法定代表人 吴玉祥 办公地址 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱狮章 是否通过董秘资格考试 是 电话 0523-87982811 传真 0523-87485113 电子邮箱 zsz@senxuan.cn 公司网址 www.senxuan.cn 联系地址及邮政编码 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧225453 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003年4月22日 挂牌时间 2014年8月6日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C2710制造业-医药制造业-化学药品原料药制造-化学药品原料药制造 主要产品与服务项目 医药中间体、化工中间体、原料药的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股） 59,300,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 精华制药集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91321200748720948H 否 金融许可证机构编码 - 否 注册地址 泰兴市虹桥镇中丹路西侧 否 注册资本（元） 59,300,000 否 五、 中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 91,195,219.69 105,564,886.94 -13.61% 毛利率 22.97% 30.16% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,138,609.84 10,600,245.48 -139.04% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -6,365,689.36 10,340,870.48 -161.56% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率（依据归属 -3.33% 9.35% - 于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属 -5.12% 9.12% - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 基本每股收益 -0.07 0.18 -138.77% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 290,107,547.98 287,274,562.12 0.99% 负债总计 140,469,692.76 135,137,544.51 3.95% 归属于挂牌公司股东的净资产 122,427,500.87 126,432,268.39 -3.17% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 2.13 -3.17% 资产负债率（母公司） 31.71% 37.44% - 资产负债率（合并） 48.42% 47.04% - 流动比率 72.23% 68.51% - 利息保障倍数 -0.71 8.32 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,808,720.74 23,642,682.27 -71.20% 应收账款周转率 6.11 4.39 - 存货周转率 1.84 2.43 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 0.99% 30.41% - 营业收入增长率 -13.61% 10.91% - 净利润增长率 -126.59% -34.33% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 59,300,000 59,300,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 补充财务指标 □适用√不适用 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 管理费用 14,457,027.63 10,104,134.40 13,005,508.33 8,482,628.48 研发费用 - 4,352,893.23 - 4,522,879.85 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司是处于化学原料及化学制品制造业大类中的有机化学原料制造小类并逐步涉及原料药的生产销售商，拥有专业的研发团队、生产团队、销售团队等管理团队，拥有三项专利技术，为各类医药企业和化工企业，如印度HONOURLAB公司、美国Gilead公司、美国Abbvie公司、匈牙利ALKALOIDA公司、迪赛诺药业、药明康德公司、上海合全、精华制药、宁波人健、兖矿鲁南化肥厂等国内外企业提供质量稳定、价格优惠的产品。公司通过直销的销售模式开拓业务，报告期内收入来源主要是各中间体产品的销售收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。 商业模式变化情况: □适用√不适用 二、 经营情况回顾 1、报告期内，公司完成营业收入9,119.52万元、归属于挂牌公司股东的净利润-413.86万元，经营活动产生的现金流量净额680.87万元；受下游客户限产影响，销售收入同比下降13.61%，受原材料价格波动、安全环保投入加大、母公司设备减值的影响归属于挂牌公司股东的净利润同比下降139.04%； 2、报告期内，公司进一步完善产品结构调整，并通过子公司南通森萱初步涉足原料药产品。 3、报告期内，母公司转型为管理型公司，研发模式、管理模式正在升级中。 4、公司所处化学原料及化学制品制造业、化学药品原料药制造行业，属于与国民经济紧密相关的行业，但随着国家节能减排和安全环保要求日益提高，大量的中小企业面临着关停和淘汰的压力，公司所在行业的运行成本和竞争压力急剧上升；报告期内，公司根据行业发展的特点，调整发展思路，完成产品结构升级，建成绿色、低碳的装置，紧紧跟随国家产业政策调整的节奏，提升自身的核心竞争力。 三、 风险与价值 1、税收政策风险 报告期内，公司出口产品出口退税率为13%、9%。若国家对增值税出口退税政策进行调整，调低甚至取消相关产品出口退税率，将会对行业内企业盈利产生影响。 公司正努力提高产品市场占有率，争夺产品定价权，一旦出口退税率调整对公司产生消极影响，通过提高出口价格的方式来消除此影响。 2、汇率变动风险 根据公司经营发展要求,将不断开拓海外市场,增加外销收入。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价,从而影响到公司产品竞争力,给公司带来一定风险;未来随着公司出口业务规模的增长,人民币对外币的汇率波动具有不确定性,将有可能继续给公司带来汇兑损失。 公司采取调整产品价格、选择强势货币作为结算货币、采用远期外汇交易工具等方式规避汇率波动风险。 3、应收账款坏账风险 近年来,由于公司业务拓展迅速,公司经营规模有逐年提升的趋势,应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内,且公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回的情况,将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。 公司根据实际情况建立了应收账款考核制度，一方面不断对客户进行信用等级评价，另一方面对逾期的应收账款加大对业务员的考核力度，另外加强对逾期应收账款的分析、监控，适时启动诉讼程序以应对应收账款坏账带来的损失。 4、原材料价格波动风险 公司主要原材料占产品成本的比重较高，原材料受国际石化产品价格及国内外市场供应情况的影响，价格波动较为频繁且剧烈，进而影响精细化工行业企业经营业绩的稳定性。 公司采购部门建立了国际大宗原料价格变化警示系统，一旦预计原料价格发生较大变化，将提前采取措施，以消除此影响。 5、市场竞争风险 公司处于资金密集型与知识密集型的医药化工行业，国内企业数量众多，但规模普遍不大、行业集中度不高，国内缺乏具有行业整合能力的大型医药化工中间体企业，行业内企业通常只生产其中的部分产品。行业主要竞争对手为发达国家中小型精细化学品生产厂商、发展中国家精细化学品生产厂商等。欧洲和美国的一些专业化精细化工企业，其规模、知名度和客户基础都优于国内企业，而部分发展中国家的同类企业也在生产成本与产品价格方面对国内企业形成一定的竞争压力。由于国内新的潜在竞争企业加入，或者国际厂商加大对中国市场的开拓力度，现有企业精细化工面临市场竞争加剧的风险。 公司不断增加研发投入、优化产品工艺、降低产品成本、产品的转型升级以应对市场竞争带来的风险。 6、安全、环保风险 公司生产需要遵循严格的安全、环保标准，可能存在设备等操作不当引发安全、环保事故，公司虽然制定了严格的安全生产管理规定，但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生意外安全、环保事故的风险。 公司不断增加安全环保投入、加强安全管理人员培训、优化公司安全环保制度等方式以应对公司生产经营过程中的安全、环保风险。 四、 企业社会责任 报告期内，公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任，支持地方经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业 应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否 - 是